МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Период проведения аукционов — с 1 января 2022 года по 30 июня 2026 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6. Выборка аукционов формируется по препаратам:
L03AА Колониестимулирующие факторы:
1.Ленограстим
2.Липэгфилграстим
3.Молграмостим
4.Пэгфилграстим
5.Филграстим
6.Эмпэгфилграстим
L03AX Прочие иммуностимуляторы:
1.Азоксимера бромид
2.Альфа-глутамил-триптофан
3.Аминодигидрофталазиндион натрия
4.Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин
5.Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия
6.Глюкозаминилмурамилдипептид
7.Дезоксирибонуклеат натрия
8.Лейкоцитов свиных белково-пептидный комплекс
9.Меглюмина акридонацетат
10.Натрия нуклеинат
11.Пептидогликан кислый из ростков картофеля
12.Пидотимод
13.Тимуса экстракт
14.Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка
15.Пирогенал*
16. Бактериальные лизаты:
— Лизаты бактерий Haemophilus influenzae B+Klebsiella ozaenae+Klebsiella pneumoniae+Moraxella сatarrhalis+Staphylococcus aureus+Streptococcus pneumoniae+Streptococcus pyogenes+Streptococcus gr. viridans
— Лизаты бактерий Haemophilus influenzae B+Klebsiella ozaenae+Klebsiella pneumoniae+Neisseria сatarrhalis+Staphylococcus aureus+Streptococcus pneumoniae+Streptococcus pyogenes+Streptococcus viridans
— Лизаты бактерий Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae
— Лизаты микроорганизмов Candida albicans+Corynebacterium pseudodiphtheriticum+Enterococcus faecalis+Enterococcus faecium+Fusobacterium nucleatum subsp
Объём и структура рынка
L03AА – Колониестимулирующие факторы
Динамика закупок ключевых МНН
За 2022г.-I пг. 2026г. объём тендерных закупок иммуностимуляторов составил 17,8 млрд руб. В денежной структуре доминируют колониестимулирующие факторы L03AA — 92% рынка; на L03AX (прочие иммуностимуляторы) приходится 8%. По количеству тендеров структура иная: L03AX формирует 57% процедур, L03AA-43%.
МНН Эмпэгфилграстим и Филграстим совокупно занимают около 90% рынка иммуностимуляторов в денежном выражении.
После стабильного 2023 года объём закупок L03AA в 2024 году вырос на 52%, а в 2025 году скорректировался на 11%. Основной вклад в динамику сегмента вносит МНН Эмпэгфилграстим, его рост на 72% в 2024 году сменился снижением на 16% в 2025 году. Филграстим, напротив, сохранял положительную динамику и достиг 1,18 млрд руб. в 2025 году.
| L03AA Колониестимулирующие факторы млн руб. | 2022г. | 2023г. | Динамика, 2023г. vs 2022г. руб. (%) | 2024г. | Динамика, 2024г. vs 2023г. руб. (%) | 2025г. | Динамика, 2025г. vs 2024г. руб. (%) | I пг. 2026г. | 2022г.- I пг. 2026г. | Общая доля (%) 2022г.- I пг. 2026г | |
| 1. | Эмпэгфилграстим | 1 891,2 | 1 806,7 | ▼-4% | 3 104,6 | ▲+72% | 2 599,7 | ▼-16% | 1 381,3 | 10 783,4 | 66% |
| 2. | Филграстим | 903,3 | 915,4 | ▲+1% | 1 136,6 | ▲+24% | 1 181,5 | ▲+4% | 673,8 | 4 810,6 | 29% |
| 3. | Пэгфилграстим | 156,2 | 140,7 | ▼-10% | 145,9 | ▲+4% | 121,1 | ▼-17% | 109,3 | 673,2 | 4% |
| 4. | Молграмостим | 20,7 | 38,8 | ▲+88% | 30,0 | ▼-23% | 20,8 | ▼-31% | 9,1 | 119,4 | 1% |
| 5. | Ленограстим | 1,8 | 0,0 | ▼-100% | 0,9 | — | 0,9 | ▲+0% | 1,1 | 4,7 | 0% |
| 6. | Липэгфилграстим | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0% |
| Всего | 2 973,2 | 2 901,6 | ▼-2% | 4 418,0 | ▲+52% | 3 924,0 | ▼-11% | 2 174,5 | 16 391,3 | 100% | |
L03AА – Колониестимулирующие факторы
Структура по торговым наименованиям
Для большинства препаратов группы L03AA характерна высокая концентрация закупок на отдельных торговых наименованиях: Эмпэгфилграстим представлен ТН «Экстимия», Молграмостим — ТН «Неостим», а в сегменте МНН Пэгфилграстим практически весь объём приходится на ТН «Поэксо». Наиболее конкурентная структура наблюдается у МНН Филграстим, где закупки распределены между несколькими торговыми наименованиями.
L03AX – Прочие иммуностимуляторы:
Динамика закупок ключевых МНН
Объём закупок ключевых МНН в категории L03AX последовательно рос в 2022г.-2024г. и достиг максимума в 2024 году, после чего в 2025 году снизился на 24%. Лидером группы остаётся МНН Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия, динамика которого во многом определяет изменение сегмента. Наиболее выраженную положительную динамику в 2022г.-2025г. демонстрирует МНН Лейкоцитов свиных белково-пептидный комплекс — рост с 1,3 до 18,9 млн руб.
| L03AХ Прочие иммуностимуляторы млн руб. | 2022г. | 2023г. | Динамика, 2023г. vs 2022г.(%) | 2024г. | Динамика, 2024г. vs 2023г. (%) | 2025г. | Динамика, 2025г. vs 2024г. (%) | I пг. 2026г. | |
| 1. | Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия | 131,4 | 144,4 | ▲+10% | 207,8 | ▲+44% | 132,3 | ▼-36% | 67,8 |
| 2. | Бактериальные лизаты | 40,2 | 61,9 | ▲+54% | 49,5 | ▼-20% | 48,0 | ▼-3% | 12,8 |
| 3. | Меглюмина акридонацетат | 38,4 | 39,9 | ▲+4% | 39,6 | ▼-1% | 37,7 | ▼-5% | 12,5 |
| 4. | Дезоксирибонуклеат натрия | 10,2 | 34,6 | ▲+239% | 27,0 | ▼-22% | 21,7 | ▼-20% | 6,7 |
| 5. | Азоксимера бромид | 23,1 | 19,7 | ▼-15% | 22,6 | ▲+15% | 15,0 | ▼-34% | 8,8 |
| 6. | Лейкоцитов свиных белково-пептидный комплекс | 1,3 | 7,5 | ▲+486% | 11,5 | ▲+53% | 18,9 | ▲+64% | 6,8 |
| 7. | Аминодигидрофталазиндион натрия | 6,3 | 7,8 | ▲+24% | 10,3 | ▲+32% | 9,4 | ▼-9% | 3,5 |
| 8. | Глюкозаминилмурамилдипептид | 1,5 | 2,3 | ▲+47% | 10,2 | ▲+352% | 2,8 | ▼-72% | 0,7 |
| 9. | Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин | 2,5 | 2,7 | ▲+8% | 3,1 | ▲+13% | 2,4 | ▼-22% | 1,7 |
| Прочее | 5,3 | 5,1 | ▼-4% | 7,4 | ▲+46% | 5,9 | ▼-21% | 1,9 | |
| Всего | 260,2 | 325,9 | ▲+25% | 389,0 | ▲+19% | 294,0 | ▼-24% | 123,0 | |
L03AX – Прочие иммуностимуляторы
Структура по торговым наименованиям
По крупнейшим МНН группы L03AX закупки в основном сосредоточены на отдельных торговых наименованиях.
Закупки Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия приходятся на ТН «Глутоксим»,
В сегменте Меглюмина акридонацетата доминирует ТН «Циклоферон».
В сегменте Азоксимера бромида — на ТН «Полиоксидоний».
Структура рынка по производителям
| Структура закупок по производителям млн руб. | 2022г. | Доля (%) | 2023г. млн руб. | Доля (%) | 2024г. | Доля (%) | 2025г. | Доля (%) | I пг. 2026г. | Доля (%) | 2022г.- I пг. 2026г. | Общая доля (%) | |
| 1. | БИОКАД | 2 286,9 | 71% | 2 259,0 | 70% | 3 385,3 | 70% | 3 031,5 | 72% | 1 706,3 | 74% | 12 669,0 | 71% |
| 2. | Р-ФАРМ | 207,9 | 6% | 267,1 | 8% | 491,6 | 10% | 442,1 | 10% | 152,9 | 7% | 1 561,7 | 9% |
| 3. | ПСК ФАРМА | 150,0 | 5% | 140,1 | 4% | 145,9 | 3% | 121,1 | 3% | 108,5 | 5% | 665,6 | 4% |
| 4. | ГРОТЕКС | 109,8 | 3% | 131,7 | 4% | 178,1 | 4% | 122,6 | 3% | 64,7 | 3% | 606,9 | 3% |
| 5. | ФАРМСТАНДАРТ | 106,0 | 3% | 129,5 | 4% | 109,2 | 2% | 18,2 | 0% | 3,1 | 0% | 366,0 | 2% |
| 6. | НОВАРТИС | 0,2 | 0% | 4,5 | 0% | 69,0 | 1% | 187,7 | 4% | 104,3 | 5% | 365,6 | 2% |
| 7. | СЯМЭНЬ АМОЙТОП БИОТЕХ | 20,7 | 1% | 38,8 | 1% | 30,0 | 1% | 20,8 | 0% | 9,1 | 0% | 119,4 | 1% |
| 8. | ПОЛИСАН НТФФ | 26,9 | 1% | 30,0 | 1% | 26,0 | 1% | 23,2 | 1% | 9,7 | 0% | 115,9 | 1% |
| 9. | АЙ ДИ ТИ БИОЛОГИКА | 87,1 | 3% | 6,4 | 0% | 3,8 | 0% | 0,7 | 0% | 0,0 | 0% | 97,9 | 1% |
| 10. | НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ | 23,1 | 1% | 19,7 | 1% | 22,6 | 0% | 15,0 | 0% | 8,8 | 0% | 89,2 | 1% |
| 11. | ТЕВА | 15,0 | 0% | 21,0 | 1% | 23,4 | 0% | 10,7 | 0% | 5,7 | 0% | 75,7 | 0% |
| 12. | САНДОЗ | 1,6 | 0% | 21,4 | 1% | 48,1 | 1% | 2,9 | 0% | 0,0 | 0% | 74,0 | 0% |
| 13. | ЛЕК | 27,3 | 1% | 26,9 | 1% | 4,4 | 0% | 2,4 | 0% | 1,2 | 0% | 62,3 | 0% |
| 14. | ФЗ ИММУННОЛЕКС | 10,1 | 0% | 11,1 | 0% | 18,4 | 0% | 12,2 | 0% | 6,6 | 0% | 58,5 | 0% |
| 15. | АЛЬТФАРМ | 1,8 | 0% | 7,5 | 0% | 11,6 | 0% | 18,9 | 0% | 6,8 | 0% | 46,6 | 0% |
| Прочее | 159,0 | 5% | 112,6 | 3% | 239,7 | 5% | 188,1 | 4% | 109,8 | 5% | 809,2 | 5% | |
| Всего | 3 233,5 | 100% | 3 227,5 | 100% | 4 807,0 | 100% | 4 218,0 | 100% | 2 297,5 | 100% | 17 783,5 | 100% | |
БИОКАД занимает 71% совокупного объёма закупок и сохраняет долю на уровне 70–74% на протяжении всего рассматриваемого периода. На Р-ФАРМ приходится 9% рынка, ПСК ФАРМА — 4%, ГРОТЕКС — 3%. Совокупная доля четырёх крупнейших производителей составляет 87%.
