Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1 квартала 2024 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств за 1 квартал 2024 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – 2020г. - 1 кв. 2024г. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- При проведении расчётов использовались возможности нового инструмента для аналитики, разработанного командой Headway Company – HWC BI модуль «Аналитика».
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете –HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
- Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1 квартале 2024 года было размещено более 144 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 5,6% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023 года
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%.
В 1 квартале 2024 года осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно 2023 года – 30%.
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%.
В 1 квартале 2024 года осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно 2023 года – 30%.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: СЕГМЕНТЫ
Основной рост числа отменённых аукционов в 2023 году пришелся на февраль-март, начиная с апреля наблюдалось снижение количества отменённых тендеров. Вполне вероятно повторение этого сценария и в 2024 году.
Наибольшая доля отменённых аукционов за период с января 2023 года по март 2024 года приходится на ФЦП Гепатит/ВИЧ (24%), сегмент льготных закупок (22%) и тендеры по ВЗН (20%). Наименьшие объёмы отменных аукционов у фонда «Круг добра» (11%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: МНН, РЕГИОНЫ
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1 квартала 2024 года зафиксированы в республиках Татарстан и Дагестан, Хабаровском и Алтайском краях, Ивановской, Ростовской, Брянской и Сахалинской областях - более 35% по госпитальному и льготному сегментам.
По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Ибупрофен+Хлорзоксазон (880 млн руб.) и Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита (317 млн руб.).
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Прирост количества отменённых тендеров по итогам 1 квартала 2024г./2023г. составил 14,5%: с 38 тысяч в 2023 году до 44 тысяч в 2024г., а количество завершённых аукционов увеличилось всего на 1,5%.
Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1 квартал 2024 года выросли на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составили 70,0 млрд руб. За 1 квартал 2023 года были отменены тендеры на 64,0 млрд руб. по НМЦ.
В 1 квартале 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 17,5 млрд рублей и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд рублей (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд рублей). В 1 квартале 2024 года в Москве размещен один аукцион СПИК на сумму в 7,1 млрд рублей с небольшим изменением НМЦ по итогу. В таблице приведены суммарные объёмы без аукционов типа СПИК (*).
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Начиная с 4 квартала 2022 года рынок бюджетных закупок перестал прирастать в денежном объёме.
Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1-2 кварталы 2023 года меньше показателей 2022 года на 17%.
Во втором полугодии 2023 года начинается поквартальный небольшой рост относительно 2022 года.
В 1 квартале 2024 года общая сумма завершённых аукционов выросла на 12% относительно уровня 1 квартала 2023 года. Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 16% по итогам 1 квартала 2024 года относительно 2023 года.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 2021-2023гг. снизилась до +/-75%.
В начале 2024 года доля открытых аукционов вернулась на прежний уровень до 83%. Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 20%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в первых кварталах 2023 и 2024 годов доля подобных закупок составляет всего 4-5%.
Также в 1 квартале 2024 года заключен 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 8-9% за 2023-2024гг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2023г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за 1 квартал 2024 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 47% (123,6 млрд руб.).
Второе место по объёмам в 1 квартале 2024 года занимается Северо-западный федеральный округ с суммой бюджетных закупок 32,1 млрд рублей (12%).
Приволжский федеральный округ находится на третьем месте – 12% и 30,5 млрд рублей.
Южный и Уральский федеральные округа в традиционно разделяют 5-6 места с долей в 7-8% и объёмами 18-21 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно 1 квартала 2023 года.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ
В Москве и Санкт-Петербурге закупки значительно уменьшились (-37% и -40%).
В Нижегородской области, республиках Коми и Татарстан, Красноярском крае наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Ивановской, Кемеровской, Тамбовской, Свердловской областях, Камчатском и Краснодарском краях.
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок в 1 квартале 2024 года по отношению к 2023 году +12%.
Госпитальный рынок уменьшился на 2% к показателям 2023г года, доля сегмента составляет 30%.
Объёмы Льготных закупок также снизились за 1 квартал 2024 года относительно 2023 года – на 8%, доля сегмента составляет 37%. Частично такое значение показателя вызвано высоким уровнем закупок в 2023 году.
Закупки фонда Круг добра за 1 квартал 2024 года меньше закупок за тот же период 2023 года на 49%.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1 квартале 2024 года выросли относительно 2022 года на 22% (в 1 квартале 2023 года торги по ВЗН не проводились).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1 квартале 2024 года практически не проводились, снижение на 79%.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1 квартале 2024 года на 58%.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2023-2024гг.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2023-2024гг.
В группе Противопухолевых и иммуномодулирующих препаратов (L) лидерами роста являются МНН Окрелизумаб и Даратумумаб.
В группе Противомикробных препаратов системного использования (J) выросли
закупки МНН Долутегравир, Ралтегравир, Этравирин, Доравирин+Ламивудин+Тенофовир,
Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин.
В группах АТС A и B основными лидерами роста являются препараты из программы ВЗН,
закупки по которой не проводились в 1 квартале 2023 года. Также рост наблюдается для МНН Эмицизумаб и Ромипластин.
В группе R (Респираторная система) основной рост вызван закупками препаратов с МНН Ивакафтор – Трикафта и Кафтрио, а также МНН Дорназа альфа и Бенрализумаб.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС N,R, 1 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН, 1 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1 кв. 2024г.
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1 кв. 2024г.
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1 кв. 2024г.
По итогам 1 квартала 2024 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются АО Р-Фарм (25,8 млрд руб.) и ПАО Фармстандарт (23,2 млрд руб.) и.
В 1 квартале ПАО Фармстандарт немного отстаёт от АО Р-Фарм и находится на втором месте по объёмам закупок.
Третье-четвертое места разделяют ООО Ирвин(+ ООО Ирвин 2) и АО Фармимэкс с объёмами завершённых контрактов 14,3 и 13,8 млрд руб.
На 5-6 месте находятся ООО Примафарм и ООО Велфарм-М с суммами в 7,0 млрд руб., а оставшиеся места в первой десятке распределены между ООО Медипал-Онко, АО Ланцет, ООО БСС и ООО Нанолек с суммами закупок в 5-6 млрд рублей.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, 1 кв. 2024г.
По итогам 2023 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (99,2 млрд руб. или 11,4%) и АО Р-Фарм (64,6 млрд руб. или 7,4%).
На третьем месте общего рейтинга находится АО Фармимэкс с суммой поставок 50,0 млрд руб. и долей в 5,8%,
ООО Ирвин и группа компаний на 4 месте с долей 5,1%,
АО Ланцет и группа компаний занимают 5-ю строку рейтинга с долей в 2,7%.
В 12024 года в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 300 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 68% объёмов поставок в денежном выражении (176 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1 кв. 2024г.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2024г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2024г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2024г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2024г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
РОСТ ОБЁМОВ И ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
В 1 квартале 2024 года было размещено более 144 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 5,6% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023 года. Общая сумма закупок лекарственных средств выросла по сравнению с 1 кварталом 2023 года на 12% и составила 260,4 млрд руб. по сумме завершённых контрактов. Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 16% по итогам 1 2024 года относительно 2023 года.
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года – 30%. В 1 2024 года осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно 2023 года – 30%. В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 2022 году доля отменённых тендеров поднялась до 17% по итогам года. В 1 квартале 2023 года и в 1 квартале 2024 года доля отменённых тендеров достигла 20% в начальных ценах аукционов.
Основной рост числа отменённых аукционов в 2023 году пришелся на февраль-март, начиная с апреля наблюдалось снижение количества отменённых тендеров. Вполне вероятно повторение этого сценария и в 2024 году. Наибольшая доля отменённых аукционов за период с января 2023 года по март 2024 года приходится на ФЦП Гепатит/ВИЧ (24%), сегмент льготных закупок (22%) и тендеры по ВЗН (20%). Наименьшие объёмы отменных аукционов у фонда «Круг добра» (11%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1 квартала 2024 года зафиксированы в республиках Татарстан и Дагестан, Хабаровском и Алтайском краях, Ивановской, Ростовской, Брянской и Сахалинской областях - более 35% по госпитальному и льготному сегментам. По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Ибупрофен+Хлорзоксазон (880 млн руб.) и Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита (317 млн руб.).
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
РАЗМЕЩЕНИЕ АУКЦИОНОВ И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
Начиная с четвертого квартала 2022 года рынок бюджетных закупок перестал прирастать в денежном объёме. Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1-2 кварталы 2023 года меньше показателей 2022 года на 17%. Во втором полугодии 2023 года начинается поквартальный небольшой рост относительно 2022 года, который продолжается и в начале 2024 года.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 2021-2023гг. снизилась до +/-75%. В начале 2024 года доля открытых аукционов вернулась на прежний уровень до 83%. Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 20%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в первых кварталах 2023 и 2024 годов доля подобных закупок составляет всего 4-5%. Также в 1 квартале 2024 года заключен 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Показатель прироста общего объёма закупок в 1 квартале 2024 года по отношению к 2023 году +12%.
Госпитальный рынок уменьшился на 2% к показателям 2023 года
Объёмы Льготных закупок также снизились за 1й квартал 2024 года относительно 2023 года– на 8% (частично такое значение показателя вызвано высоким уровнем закупок в 2023 году).
Закупки фонда Круг добра за 1квартал 2024 года меньше закупок за тот же период 2023 года на 49%.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1 квартале 2024 года выросли относительно 2022 года на 22% (в 1 квартале 2023 года торги по ВЗН не проводились).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1 квартале 2024 года практически не проводились, снижение на 79%. Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1 квартале 2024 года на 58%.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм.
По итогам 1 квартала 2024 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются АО Р-Фарм (25,8 млрд руб.) и ПАО Фармстандарт (23,2 млрд руб.). В 1 квартале ПАО Фармстандарт немного отстает от АО Р-Фарм и находится на втором месте по объёмам закупок. Третье-четвертое места разделяют ООО Ирвин (вместе с ООО Ирвин 2) и АО Фармимэкс с объёмами завершённых контрактов 14,3 и 13,8 млрд руб.
На 5-6 месте находятся ООО Примафарм и ООО Велфарм-М с суммами в 7,0 млрд руб., а оставшиеся места в первой десятке распределены между ООО Медипал-Онко, АО Ланцет, ООО БСС и ООО Нанолек с суммами закупок в 5-6 млрд рублей.
Больше всего объёмы закупок за 1 квартал 2024 года относительно 1 квартала 2023 года выросли в Ленинградской, Мурманской, Тверской, Псковской и Магаданской областях – более 100%.
В Москве и Санкт-Петербурге закупки значительно уменьшились (-37% и -40%).
В Нижегородской области, республиках Коми и Татарстан, Красноярском крае наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Ивановской, Кемеровской, Тамбовской, Свердловской областях, Камчатском и Краснодарском краях.
Наиболее крупные заказчики из ЛПУ переместились в 3-ий десяток в основном рейтинге заказчиков, в 1 квартале 2024 года их значительно меньше, чем в предыдущие годы, лидирует среди них МНТК Микрохирургия глаза им. Академика С.Н. Федорова, далее следуют московская онкологическая больница МГОБ №62 и 4 онкологических диспансера регионального уровня (Ростовский, Самарский, Кузбасский и Республики Башкортостан).
В целом, на рынке наблюдается постепенное повышение общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж