Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1 квартала 2024 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств за 1 квартал 2024 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – 2020г. — 1 кв. 2024г. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- При проведении расчётов использовались возможности нового инструмента для аналитики, разработанного командой Headway Company – HWC BI модуль «Аналитика».
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете –HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
- Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1 квартале 2024 года было размещено более 144 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 5,6% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023 года
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%.
В 1 квартале 2024 года осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно 2023 года – 30%.
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%.
В 1 квартале 2024 года осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно 2023 года – 30%.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: СЕГМЕНТЫ
Основной рост числа отменённых аукционов в 2023 году пришелся на февраль-март, начиная с апреля наблюдалось снижение количества отменённых тендеров. Вполне вероятно повторение этого сценария и в 2024 году.
Наибольшая доля отменённых аукционов за период с января 2023 года по март 2024 года приходится на ФЦП Гепатит/ВИЧ (24%), сегмент льготных закупок (22%) и тендеры по ВЗН (20%). Наименьшие объёмы отменных аукционов у фонда «Круг добра» (11%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: МНН, РЕГИОНЫ
| ТОП-10 МНН по доле отменённых аукционов (расчёт проводится по Монолотам) | Доля отменённых тендеров, НМЦ | НМЦ по отменённым, млрд руб. | НМЦ по всем тендерам, млрд руб. |
|---|---|---|---|
| Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 83,8% | 3,65 | 4,36 |
| Ниволумаб | 31,0% | 1,63 | 5,26 |
| Дапаглифлозин | 25,8% | 1,52 | 5,90 |
| Альбумин человека | 75,2% | 1,33 | 1,77 |
| Эмпаглифлозин | 43,4% | 1,08 | 2,48 |
| Рисдиплам | 37,5% | 1,07 | 2,85 |
| Цетуксимаб | 43,0% | 1,02 | 2,37 |
| Энзалутамид | 19,2% | 0,92 | 4,80 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | 34,8% | 0,92 | 2,65 |
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1 квартала 2024 года зафиксированы в республиках Татарстан и Дагестан, Хабаровском и Алтайском краях, Ивановской, Ростовской, Брянской и Сахалинской областях — более 35% по госпитальному и льготному сегментам.
По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Ибупрофен+Хлорзоксазон (880 млн руб.) и Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита (317 млн руб.).
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Прирост количества отменённых тендеров по итогам 1 квартала 2024г./2023г. составил 14,5%: с 38 тысяч в 2023 году до 44 тысяч в 2024г., а количество завершённых аукционов увеличилось всего на 1,5%.
Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1 квартал 2024 года выросли на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составили 70,0 млрд руб. За 1 квартал 2023 года были отменены тендеры на 64,0 млрд руб. по НМЦ.
В 1 квартале 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 17,5 млрд рублей и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд рублей (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд рублей). В 1 квартале 2024 года в Москве размещен один аукцион СПИК на сумму в 7,1 млрд рублей с небольшим изменением НМЦ по итогу. В таблице приведены суммарные объёмы без аукционов типа СПИК (*).
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Начиная с 4 квартала 2022 года рынок бюджетных закупок перестал прирастать в денежном объёме.
Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1-2 кварталы 2023 года меньше показателей 2022 года на 17%.
Во втором полугодии 2023 года начинается поквартальный небольшой рост относительно 2022 года.
В 1 квартале 2024 года общая сумма завершённых аукционов выросла на 12% относительно уровня 1 квартала 2023 года. Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 16% по итогам 1 квартала 2024 года относительно 2023 года.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 2021-2023гг. снизилась до +/-75%.
В начале 2024 года доля открытых аукционов вернулась на прежний уровень до 83%. Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 20%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в первых кварталах 2023 и 2024 годов доля подобных закупок составляет всего 4-5%.
Также в 1 квартале 2024 года заключен 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 8-9% за 2023-2024гг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2023г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за 1 квартал 2024 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 47% (123,6 млрд руб.).
Второе место по объёмам в 1 квартале 2024 года занимается Северо-западный федеральный округ с суммой бюджетных закупок 32,1 млрд рублей (12%).
Приволжский федеральный округ находится на третьем месте – 12% и 30,5 млрд рублей.
Южный и Уральский федеральные округа в традиционно разделяют 5-6 места с долей в 7-8% и объёмами 18-21 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно 1 квартала 2023 года.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ
В Москве и Санкт-Петербурге закупки значительно уменьшились (-37% и -40%).
В Нижегородской области, республиках Коми и Татарстан, Красноярском крае наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Ивановской, Кемеровской, Тамбовской, Свердловской областях, Камчатском и Краснодарском краях.
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок в 1 квартале 2024 года по отношению к 2023 году +12%.
Госпитальный рынок уменьшился на 2% к показателям 2023г года, доля сегмента составляет 30%.
Объёмы Льготных закупок также снизились за 1 квартал 2024 года относительно 2023 года – на 8%, доля сегмента составляет 37%. Частично такое значение показателя вызвано высоким уровнем закупок в 2023 году.
Закупки фонда Круг добра за 1 квартал 2024 года меньше закупок за тот же период 2023 года на 49%.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1 квартале 2024 года выросли относительно 2022 года на 22% (в 1 квартале 2023 года торги по ВЗН не проводились).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1 квартале 2024 года практически не проводились, снижение на 79%.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1 квартале 2024 года на 58%.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2023-2024гг.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2023-2024гг.
В группе Противопухолевых и иммуномодулирующих препаратов (L) лидерами роста являются МНН Окрелизумаб и Даратумумаб.
В группе Противомикробных препаратов системного использования (J) выросли
закупки МНН Долутегравир, Ралтегравир, Этравирин, Доравирин+Ламивудин+Тенофовир,
Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин.
В группах АТС A и B основными лидерами роста являются препараты из программы ВЗН,
закупки по которой не проводились в 1 квартале 2023 года. Также рост наблюдается для МНН Эмицизумаб и Ромипластин.
В группе R (Респираторная система) основной рост вызван закупками препаратов с МНН Ивакафтор – Трикафта и Кафтрио, а также МНН Дорназа альфа и Бенрализумаб.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС N,R, 1 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН, 1 кв. 2023г./2024г.
| № | МНН | 2022г., млн руб. | 2023г., млн руб. | Рост, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Окрелизумаб | 7,9 | 13 172 | — |
| 2 | Пембролизумаб | 6 734,2 | 4 914,6 | -27% |
| 3 | Дапаглифлозин | 4 307,6 | 4 448,9 | 3% |
| 4 | Даратумумаб | 623,4 | 4 070,8 | — |
| 5 | Энзалутамид | 4 052,2 | 3 905,2 | -4% |
| 6 | Эмицизумаб | 59,2 | 3 835,3 | — |
| 7 | Ривароксабан | 3 692,5 | 3 773,5 | 2% |
| 8 | Ниволумаб | 4 606,7 | 3 471,6 | -25% |
| 9 | Бевацизумаб | 2 065,1 | 3 128 | 51% |
| 10 | Идурсульфаза | 0,00 | 3 111,8 | — |
| 11 | Долутегравир | 137,2 | 2 798,3,0 | — |
| 12 | Элсульфавирин | 2 871 | 2 759,4 | 170% |
| 13 | Олапариб | 2 293,8 | 2 743,6 | — |
| 14 | Ромиплостим | 979,8 | 2 641 | -4% |
| 15 | Ралтегравир | 185 | 2 499 | — |
| 16 | Тикагрелор | 2 430,9 | 2 445 | 1% |
| 17 | Нусинерсен | 2 040,4 | 2 425,3 | 19% |
| 18 | Осимертиниб | 1 555,3 | 2414,5 | 55% |
| 19 | Экулизумаб | 2 825,8 | 2 370,4 | -16% |
| 20 | Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда | 3,7 | 2 213,1 | — |
| 21 | Кабозантиниб | 1 614,8 | 2 178,7 | 35% |
| 22 | Ибрутиниб | 2 154,1 | 2 004,2 | -7% |
| 23 | Инсулин гларгин | 2 598,3 | 1 865 | -28% |
| 24 | Фактор свертывания крови IX | 2,8 | 1 865,4 | — |
| 25 | Трастузумаб | 1 428,9 | 1 795,1 | 26% |
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1 кв. 2024г.
| № | Госпитальный сегмент | млн руб. |
|---|---|---|
| 1 | Пембролизумаб | 4 188,0 |
| 2 | Ниволумаб | 3 181,0 |
| 3 | Бевацизумаб | 2 791,2 |
| 4 | Атезолизумаб | 1 695,5 |
| 5 | Трастузумаб | 1 676,0 |
| 6 | Натрия хлорид | 1 567,2 |
| 7 | Пертузумаб | 1 515,9 |
| 8 | Афлиберцепт | 1 274,9 |
| 9 | Трастузумаб эмтанзин | 1 295,2 |
| 10 | Энзалутамид | 1 144,9 |
| 11 | Цетуксимаб | 1 075,6 |
| 12 | Дурвалумаб | 1 021,3 |
| 13 | Глекапревир+Пибрентасвир | 929,1 |
| 14 | Кабозантиниб | 885,4 |
| 15 | Иммуноглобулин человека нормальный | 883,3 |
| 16 | Йогексол | 851,7 |
| 17 | Панитумумаб | 843,7 |
| 18 | Йопромид | 771,6 |
| 19 | Эноксапарин натрия | 749,5 |
| 20 | Дабрафениб | 685,1 |
| 21 | Артикаин+Эпинефрин | 627,1 |
| 22 | Рибоциклиб | 603,8 |
| 23 | Бролуцизумаб | 601,8 |
| 24 | Велпатасвир+Софосбувир | 586,7 |
| 25 | Рамуцирумаб | 557,2 |
| № | Льготный сегмент | млн руб. |
|---|---|---|
| 1 | Дапаглифлозин | 4 023,4 |
| 2 | Энзалутамид | 2 504,2 |
| 3 | Ривароксабан | 2 593,3 |
| 4 | Ромиплостим | 2 296,4 |
| 5 | Экулизумаб | 2 214,8 |
| 6 | Тикагрелор | 2 210,8 |
| 7 | Ибрутиниб | 1 821,6 |
| 8 | Олапариб | 1 638,6 |
| 9 | Инсулин гларгин | 1 584,7 |
| 10 | Рисдиплам | 1 559,6 |
| 11 | Нусинерсен | 1 488,1 |
| 12 | Осимертиниб | 1 460,7 |
| 13 | Ленватиниб | 1 413,5 |
| 14 | Руксолитиниб | 1 309,9 |
| 15 | Эмпаглифлозин | 1 298,2 |
| 16 | Кабозантиниб | 1 280,9 |
| 17 | Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/ Ивакафтор | 1 272,9 |
| 18 | Валсартан+Сакубитрил | 1 145,0 |
| 19 | Апиксабан | 968,2 |
| 20 | Касимерсен | 959,1 |
| 21 | Рибоциклиб | 902,8 |
| 22 | Венетоклакс | 881,4 |
| 23 | Адалимумаб | 871,4 |
| 24 | Апалутамид | 860,4 |
| 25 | Октреотид | 801,6 |
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1 кв. 2024г.
| № | ЗАКАЗЧИК | млрд руб. |
|---|---|---|
| 1 | ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан | 65,94 |
| 2 | Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 12,43 |
| 3 | ФилиалЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 7,82 |
| 4 | Департамент здравоохранения города Москвы | 6,95 |
| 5 | ГКУ МО Дирекция единого заказчика МЗ МО | 6,68 |
| 6 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 6,31 |
| 7 | МЗ Краснодарского края | 4,92 |
| 8 | ГКУ НО Новосибоблфарм | 2,84 |
| 9 | МЗ Свердловской области | 2,77 |
| 10 | ГКУ УМТО МЗ Республики Башкортостан | 2,46 |
| 11 | МЗ Тульской области | 1,90 |
| 12 | ГУП Медицинская техника и Фармация Татарстана | 1,84 |
| 13 | МЗ Челябинской области | 1,76 |
| 14 | МЗ Мурманской области | 1,71 |
| 15 | МЗ Ростовской области | 1,71 |
| 16 | ГУП РК Государственные аптеки Республики Коми | 1,63 |
| 17 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 1,61 |
| 18 | МЗ Иркутской области | 1,46 |
| 19 | МЗ Республики Крым | 1,44 |
| 20 | КЗ Ленинградской области | 1,38 |
| 21 | МЗ Саратовской области | 1,32 |
| 22 | ГКУ Калининградская областная фармкомпания | 1,27 |
| 23 | МЗ Тверской области | 1,27 |
| 24 | ГКУ Агентство по закупкам в сфере здравоохр. | 1,25 |
| 25 | ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н.Федорова | 1,20 |
| 26 | ГБУЗ города Москвы МГОБ № 62 ДЗМ | 1,15 |
| 27 | ГКУ ЦОЗСЗ Калужской области | 1,14 |
| 28 | ДЗ Ивановской области | 1,12 |
| 29 | ГБУ Ростовской области Онкодиспансер | 1,11 |
| 30 | ГБУЗ Самарский ОКОД | 1,09 |
| 31 | МЗ Оренбургской области | 1,09 |
| 32 | КУ ХМАО Центр лекарственного мониторинга | 1,08 |
| 33 | ДЗ Брянской области | 1,06 |
| 34 | ГАУЗ РКОД МЗ Республики Башкортостан | 1,05 |
| 35 | ГБУЗ Кузбасский КОД им.М.С.Раппопорта | 1,03 |
| 36 | ГКУ ДОД ГУЗ Волгоградской области | 0,92 |
| 37 | ГП КО Калугафармация | 0,91 |
| 38 | ГКУЗ Управление лекарств. и мед. обеспечения | 0,90 |
| 39 | ДЗ Вологодской области | 0,89 |
| 40 | ГКУ СО Самарафармация | 0,88 |
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1 кв. 2024г.
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Р-Фарм | 25,81 | 9,9% |
| 2 | ПАО Фармстандарт | 23,22 | 8,9% |
| 3 | АО Фармимэкс | 13,75 | 5,3% |
| 4 | ООО ИРВИН 2 | 8,38 | 3,2% |
| 5 | ООО ПРИМАФАРМ | 6,96 | 2,7% |
| 6 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 2,7% |
| 7 | ООО ИРВИН | 5,92 | 2,3% |
| 8 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 5,90 | 2,3% |
| 9 | АО Ланцет | 5,9 | 2,3% |
| 10 | ООО БСС | 5,44 | 2,1% |
| 11 | ООО Нанолек | 5,19 | 2,0% |
| 12 | АО Санофи Россия | 3,36 | 1,3% |
| 13 | ООО Фармфорвард | 2,7 | 1,0% |
| 14 | ООО Редфарм | 2,67 | 1,0% |
| 15 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 2,67 | 1,0% |
| 16 | НАО МФК Северо-Запад | 2,61 | 1,0% |
| 17 | ООО Алькорфарм | 2,59 | 1,0% |
| 18 | ООО Альбатрос | 2,48 | 1,0% |
| 19 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 2,47 | 0,9% |
| 20 | ООО Компания Фармстор | 2,34 | 0,9% |
| 21 | АО Русская медицинская компания | 2,16 | 0,8% |
| 22 | ООО Скопинфарм | 2,13 | 0,8% |
| 23 | ООО Универсал Мед Сервис | 1,93 | 0,7% |
| 24 | ООО БАРИОН | 1,92 | 0,7% |
| 25 | ОАО НАЦИМБИО | 1,67 | 0,6% |
| 26 | АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 1,62 | 0,6% |
| 27 | ООО Пульсар | 1,55 | 0,6% |
| 28 | ООО Ретрофарм | 1,52 | 0,6% |
| 29 | ГП Калужской области Калугафармация | 1,51 | 0,6% |
| 30 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 1,36 | 0,5% |
| 31 | ООО Фармкомплекс | 1,33 | 0,5% |
| 32 | ООО МЕДФАРМ | 1,33 | 0,5% |
| 33 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 1,32 | 0,5% |
| 34 | ООО ФармЛайн | 1,3 | 0,5% |
| 35 | ООО СЗ Управление оптовой медиц. торговли | 1,21 | 0,5% |
| 36 | ООО СТАТУС | 1,19 | 0,5% |
| 37 | АО Фармацевт Плюс | 1,18 | 0,5% |
| 38 | ООО Алексион Фарма | 1,17 | 0,4% |
| 39 | АО Мастерфаст | 1,08 | 0,4% |
| 40 | ООО Игия-Фарм | 1,05 | 0,4% |
| 41 | ООО Здравсервис | 0,98 | 0,4% |
| 42 | ООО РБ Трейд | 0,94 | 0,4% |
| 43 | ООО Сибирский лекарь | 0,94 | 0,4% |
| 44 | ООО Торговый дом БФ | 0,94 | 0,4% |
| 45 | ООО Медтехсинтез | 0,93 | 0,4% |
| 46 | ООО Оптовая Медицинская Компания | 0,93 | 0,4% |
| 47 | ООО Лекстандарт | 0,9 | 0,3% |
| 48 | ООО Панацея | 0,89 | 0,3% |
| 49 | ООО Альфармед | 0,87 | 0,3% |
| 50 | АО БИОКАД | 0,84 | 0,3% |
По итогам 1 квартала 2024 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются АО Р-Фарм (25,8 млрд руб.) и ПАО Фармстандарт (23,2 млрд руб.) и.
В 1 квартале ПАО Фармстандарт немного отстаёт от АО Р-Фарм и находится на втором месте по объёмам закупок.
Третье-четвертое места разделяют ООО Ирвин(+ ООО Ирвин 2) и АО Фармимэкс с объёмами завершённых контрактов 14,3 и 13,8 млрд руб.
На 5-6 месте находятся ООО Примафарм и ООО Велфарм-М с суммами в 7,0 млрд руб., а оставшиеся места в первой десятке распределены между ООО Медипал-Онко, АО Ланцет, ООО БСС и ООО Нанолек с суммами закупок в 5-6 млрд рублей.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, 1 кв. 2024г.
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО Фармстандарт | 99,2 | 11,4% |
| 2 | АО Р-Фарм | 64,6 | 7,4% |
| 3 | АО Фармимэкс | 50,0 | 5,8% |
| 4 | ООО Ирвин + группа компаний | 43,9 | 5,1% |
| 5 | АО Ланцет + группа компаний | 23,1 | 2,7% |
| 6 | ООО Нанолек | 18,4 | 2,1% |
| 7 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 18,0 | 2,1% |
| 8 | АО ЦВ Протек + группа компаний | 13,8 | 1,6% |
| 9 | ООО БСС | 13,0 | 1,5% |
| 10 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 10,7 | 1,2% |
| 11 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 10,5 | 1,2% |
| 12 | ООО Фармкомплекс | 9,7 | 1,1% |
| 13 | НАО МФК Северо-Запад | 8,0 | 1,1% |
| 14 | ООО Фармру | 8,6 | 1,1% |
| 15 | ООО Скопинфарм | 8,6 | 1,1% |
| 16 | ООО Универсал Мед Сервис | 7,4 | 0,9% |
| 17 | ООО ПРИМАФАРМ | 7,3 | 0,8% |
| 18 | ООО Алькорфарм | 6,0 | 0,8% |
| 19 | ООО ФК Гранд Капитал | 6,6 | 0,8% |
| 20 | ООО БАРИОН | 6,0 | 0,7% |
| 21 | ООО Компания Фармстор | 6,0 | 0,7% |
| 22 | АО Санофи Россия | 5,9 | 0,7% |
| 23 | ООО ФармЛайн | 5,8 | 0,7% |
| 24 | АО БИОКАД | 5,7 | 0,7% |
| 25 | АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 5,6 | 0,6% |
По итогам 2023 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (99,2 млрд руб. или 11,4%) и АО Р-Фарм (64,6 млрд руб. или 7,4%).
На третьем месте общего рейтинга находится АО Фармимэкс с суммой поставок 50,0 млрд руб. и долей в 5,8%,
ООО Ирвин и группа компаний на 4 месте с долей 5,1%,
АО Ланцет и группа компаний занимают 5-ю строку рейтинга с долей в 2,7%.
В 12024 года в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 300 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 68% объёмов поставок в денежном выражении (176 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1 кв. 2024г.
| № | ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ | млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Р-Фарм | 3,68 | 4,7% |
| 2 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 2,98 | 3,8% |
| 3 | ПАО Фармстандарт | 2,51 | 3,2% |
| 4 | АО Ланцет | 2,25 | 2,9% |
| 5 | ООО Ретрофарм | 1,52 | 1,9% |
| 6 | ООО Фармфорвард | 1,40 | 1,8% |
| 7 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 1,18 | 1,5% |
| 8 | ООО БСС | 1,16 | 1,5% |
| 9 | ООО ИРВИН 2 | 1,15 | 1,5% |
| 10 | ООО Алькорфарм | 1,12 | 1,4% |
| 11 | ООО Пульсар | 1,01 | 1,3% |
| 12 | ООО Альбатрос | 0,97 | 1,2% |
| 13 | ООО МЕДФАРМ | 0,96 | 1,2% |
| 14 | ООО Редфарм | 0,94 | 1,2% |
| 15 | АО Русская медицинская компания | 0,92 | 1,2% |
| 16 | ООО СТАТУС | 0,86 | 1,1% |
| 17 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 0,86 | 1,1% |
| 18 | ООО Игия-Фарм | 0,75 | 1,1% |
| 19 | ООО ФармЛайн | 0,69 | 0,9% |
| 20 | НАО МФК Северо-Запад | 0,68 | 0,9% |
| 21 | АО БИОКАД | 0,67 | 0,9% |
| 22 | ООО МСК | 0,62 | 0,8% |
| 23 | ООО БАРИОН | 0,62 | 0,8% |
| 24 | АО Мастерфаст | 0,62 | 0,8% |
| 25 | ООО ЭКОМЕДИКА | 0,61 | 0,8% |
| № | ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ+ФЦП+ВЗН | Млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Р-Фарм | 20,45 | 12,6% |
| 2 | ПАО Фармстандарт | 20,00 | 12,3% |
| 3 | АО Фармимэкс | 13,33 | 8,2% |
| 4 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 4,3% |
| 5 | ООО ИРВИН 2 | 6,69 | 4,1% |
| 6 | ООО ПРИМАФАРМ | 6,61 | 4,1% |
| 7 | ООО ИРВИН | 5,77 | 3,5% |
| 8 | ООО Нанолек | 5,14 | 3,2% |
| 9 | ООО БСС | 4,22 | 2,6% |
| 10 | АО Ланцет | 3,47 | 2,1% |
| 11 | АО Санофи Россия | 3,13 | 1,9% |
| 12 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 2,67 | 1,6% |
| 13 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 2,67 | 1,6% |
| 14 | ООО Скопинфарм | 2,12 | 1,3% |
| 15 | ООО Редфарм | 1,69 | 1,1% |
| 16 | ОАО НАЦИМБИО | 1,67 | 1,1% |
| 17 | ООО Универсал Мед Сервис | 1,56 | 1,1% |
| 18 | АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 1,39 | 0,9% |
| 19 | ООО БАРИОН | 1,26 | 0,8% |
| 20 | ООО Алькорфарм | 1,23 | 0,8% |
| 21 | ООО Альбатрос | 1,18 | 0,7% |
| 22 | ООО Фармфорвард | 1,17 | 0,7% |
| 23 | ООО Алексион Фарма | 1,17 | 0,7% |
| 24 | НАО МФК Северо-Запад | 1,11 | 0,7% |
| 25 | ГП КО Калугафармация | 1,09 | 0,7% |
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2024г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2024г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2024г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2024г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
РОСТ ОБЁМОВ И ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
В 1 квартале 2024 года было размещено более 144 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 5,6% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023 года. Общая сумма закупок лекарственных средств выросла по сравнению с 1 кварталом 2023 года на 12% и составила 260,4 млрд руб. по сумме завершённых контрактов. Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 16% по итогам 1 2024 года относительно 2023 года.
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года – 30%. В 1 2024 года осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно 2023 года – 30%. В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 2022 году доля отменённых тендеров поднялась до 17% по итогам года. В 1 квартале 2023 года и в 1 квартале 2024 года доля отменённых тендеров достигла 20% в начальных ценах аукционов.
Основной рост числа отменённых аукционов в 2023 году пришелся на февраль-март, начиная с апреля наблюдалось снижение количества отменённых тендеров. Вполне вероятно повторение этого сценария и в 2024 году. Наибольшая доля отменённых аукционов за период с января 2023 года по март 2024 года приходится на ФЦП Гепатит/ВИЧ (24%), сегмент льготных закупок (22%) и тендеры по ВЗН (20%). Наименьшие объёмы отменных аукционов у фонда «Круг добра» (11%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1 квартала 2024 года зафиксированы в республиках Татарстан и Дагестан, Хабаровском и Алтайском краях, Ивановской, Ростовской, Брянской и Сахалинской областях — более 35% по госпитальному и льготному сегментам. По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Ибупрофен+Хлорзоксазон (880 млн руб.) и Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита (317 млн руб.).
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
РАЗМЕЩЕНИЕ АУКЦИОНОВ И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
Начиная с четвертого квартала 2022 года рынок бюджетных закупок перестал прирастать в денежном объёме. Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1-2 кварталы 2023 года меньше показателей 2022 года на 17%. Во втором полугодии 2023 года начинается поквартальный небольшой рост относительно 2022 года, который продолжается и в начале 2024 года.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 2021-2023гг. снизилась до +/-75%. В начале 2024 года доля открытых аукционов вернулась на прежний уровень до 83%. Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 20%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в первых кварталах 2023 и 2024 годов доля подобных закупок составляет всего 4-5%. Также в 1 квартале 2024 года заключен 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Показатель прироста общего объёма закупок в 1 квартале 2024 года по отношению к 2023 году +12%.
Госпитальный рынок уменьшился на 2% к показателям 2023 года
Объёмы Льготных закупок также снизились за 1й квартал 2024 года относительно 2023 года– на 8% (частично такое значение показателя вызвано высоким уровнем закупок в 2023 году).
Закупки фонда Круг добра за 1квартал 2024 года меньше закупок за тот же период 2023 года на 49%.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1 квартале 2024 года выросли относительно 2022 года на 22% (в 1 квартале 2023 года торги по ВЗН не проводились).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1 квартале 2024 года практически не проводились, снижение на 79%. Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1 квартале 2024 года на 58%.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм.
По итогам 1 квартала 2024 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются АО Р-Фарм (25,8 млрд руб.) и ПАО Фармстандарт (23,2 млрд руб.). В 1 квартале ПАО Фармстандарт немного отстает от АО Р-Фарм и находится на втором месте по объёмам закупок. Третье-четвертое места разделяют ООО Ирвин (вместе с ООО Ирвин 2) и АО Фармимэкс с объёмами завершённых контрактов 14,3 и 13,8 млрд руб.
На 5-6 месте находятся ООО Примафарм и ООО Велфарм-М с суммами в 7,0 млрд руб., а оставшиеся места в первой десятке распределены между ООО Медипал-Онко, АО Ланцет, ООО БСС и ООО Нанолек с суммами закупок в 5-6 млрд рублей.
Больше всего объёмы закупок за 1 квартал 2024 года относительно 1 квартала 2023 года выросли в Ленинградской, Мурманской, Тверской, Псковской и Магаданской областях – более 100%.
В Москве и Санкт-Петербурге закупки значительно уменьшились (-37% и -40%).
В Нижегородской области, республиках Коми и Татарстан, Красноярском крае наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Ивановской, Кемеровской, Тамбовской, Свердловской областях, Камчатском и Краснодарском краях.
Наиболее крупные заказчики из ЛПУ переместились в 3-ий десяток в основном рейтинге заказчиков, в 1 квартале 2024 года их значительно меньше, чем в предыдущие годы, лидирует среди них МНТК Микрохирургия глаза им. Академика С.Н. Федорова, далее следуют московская онкологическая больница МГОБ №62 и 4 онкологических диспансера регионального уровня (Ростовский, Самарский, Кузбасский и Республики Башкортостан).
В целом, на рынке наблюдается постепенное повышение общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
Поделиться:
