Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 1-го полугодия 2024 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1-го полугодия 2024 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с «01» января 2020 года по «30» июня 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
- Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое — для отменённых.
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1 полугодии 2024г. было размещено почти 280 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 10,5% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023г.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
В 1-м полугодии 2024г. осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно тех же периодов 2023 года – 30% и 33%.
То есть количественно отменённых тендеров в 2024 году становится больше, но в денежном эквиваленте их доля падает. Чаще отменяются тендеры с мЕньшими объёмами закупок, а крупные тендеры отменяются реже.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: СЕГМЕНТЫ
Наибольшая доля отменённых аукционов за первое полугодие 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 20%.
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (8%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: МНН, РЕГИОНЫ
| ТОП-10 МНН по доле отменённых аукционов в 1-м полугодии. 2024г. (расчёт среди монолотов, НМЦ по позиции более 1 млрд рублей) | Доля отменённых тендеров, НМЦ | НМЦ по отменённым, млрд руб. | НМЦ по всем тендерам, млрд руб. |
|---|---|---|---|
| Дулаглутид | 0,817 | 1,65 | 2,02 |
| Альбумин человека | 0,641 | 2,73 | 4,26 |
| Инсулин аспарт | 0,608 | 1,79 | 2,95 |
| Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 0,574 | 5,98 | 10,41 |
| Вакцина для профилактики менингококковых инфекций | 0,573 | 1,33 | 2,32 |
| Эптаког альфа активированный | 0,513 | 1,24 | 2,42 |
| Рамуцирумаб | 0,462 | 1,31 | 2,83 |
| Цетуксимаб | 0,39 | 1,91 | 4,89 |
| Касимерсен | 0,369 | 1,05 | 2,85 |
| Бедаквилин | 0,354 | 1,1 | 3,12 |
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1-го полугодия 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, республике Дагестан, Ростовской и Сахалинской областях — более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Нитропруссид натрия (32 млн руб.), Декразоскан (25 млн рублей), Дувелисиб, Занубрутиниб, Иксабепилон ( по 23 млн рублей), Фактор свертывания крови VII (2,3 млн рублей).
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1-2 квартала 2024г. выросли на 26% по сравнению с тем же периодом 2023г. и составили 125,0 млрд руб. За 1-2 кварталы 2023г. были отменены тендеры на 99,0 млрд руб. по НМЦ. Прирост объёмов отменённых аукционов начинается с марта 2024 года.
В первом полугодии 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 17,5 млрд рублей и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд рублей (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд рублей). В первом полугодии 2024 года в Москве размещен один аукцион СПИК на сумму в 7,1 млрд рублей с небольшим изменением НМЦ по итогу.
В таблице приведены суммарные объёмы без аукционов типа СПИК (*).
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов.
В первой половине 2024 году эта тенденция продолжается, за первое полугодие объём заключённых контрактов вырос на треть (34%) относительно первого полугодия 2023 года (с 410 млрд рублей за 1-2 кварталы 2023 года до 549 млрд рублей в 2024 году).
Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 23% по итогам 1 полугодия 2024 года относительно 2023 года.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». В первой половине 2024 года доля открытых аукционов находится на уровне 80%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 16-18%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в первой половине 2023 доля таких закупок снизилась до 6%, а в первом полугодии 2024 года составляет 10%.
Также в 1 квартале 2024 года заключён 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам первых полугодий 2023-2024гг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
Второе место по объёмам в 1-2 кварталах 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 80,6 млрд рублей (15%).
А Северо-западный федеральный округ сместился на третье месте – 11% и 61,2 млрд рублей (в 2023 году он находится на втором месте по объёмам закупок).
Южный и Уральский федеральные округа в традиционно разделяют 5-6 места с долей в 5% и объёмами около 30 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно первой половины 2023 года.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ
В Москве закупки немного уменьшились (-15%), в Санкт-Петербурге выросли на 16%.
В Нижегородской области, республиках Коми и Адыгея, Ленинградской, Псковской, Мурманской областях,Смоленской области наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Севастополе, Воронежской и Самарской областях.
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 583,3 млн рублей за 1 полугодие 2024 года (в 2023 закупки составляли 26 млн рублей).
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Госпитальный рынок вырос на 3% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились за 1-2 кварталы 2024г. относительно 2023г. – на 4%, доля сегмента составляет 30%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за 1-2 кварталы 2024г. Выросли вдвое относительно закупок за тот же период 2023г. (108%), частично это связано с пониженным уровнем объёмов в первом полугодии 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-2 кварталах 2024г. выросли в 2,5 раза относительно 2023 года на 149%, что также объясняется низким уровнем за 2023 год -в 1 квартале 2023г. торги по ВЗН не проводились.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-2 кварталах 2024г. увеличились на 111% относительно 2023 года.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1-2 квартале 2024 года на 171%.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС
на 26 млрд рублей.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у МНН Окрелизумаб,
также растут закупки МНН Энзалутамид, Бевацизумаб, Олапариб, Трастузумаб.
Закупки МНН Пембролизумаб и Экулизумаб снижаются в 1 полугодии 2024г. относительно 2023г.
В группе В наибольший рост у МНН Эмицизумаб и Ромипластин. Также росту всей группы в 1 полугодии 2024 года способствуют проведённые закупки факторов крови, закупки которых в 1 полугодии 2023 года не проводились.
В группе респираторных препаратов растут закупки ЛС на основе комбинаций Ивакафтор.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1-2 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1-2 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС N,R, 1-2 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН, 1-2 кв. 2023г./2024г.
| № | МНН | 1-2 кв.2023г., млн руб. | 1-2 кв.2024г., млн руб. | Рост, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакцина для профилактики гриппа инактивированная | 26 705,1 | ||
| 2 | Окрелизумаб | 2 023,9 | 13 230,7 | 5,54 |
| 3 | Рисдиплам | 3 122,4 | 10 079,8 | 2,23 |
| 4 | Нусинерсен | 3 463,3 | 9 462,7 | 1,73 |
| 5 | Пембролизумаб | 12 625,4 | 9 285,1 | -0,26 |
| 6 | Энзалутамид | 6471,1 | 8425,4 | 0,3 |
| 7 | Ниволумаб | 7995,1 | 7 811 | -0,02 |
| 8 | Дапаглифлозин | 6 632,4 | 7 071,5 | 0,07 |
| 9 | Эмицизумаб | 2 626,3 | 6 929,2 | 1,64 |
| 10 | Бевацизумаб | 4 954,2 | 6 365 | 0,28 |
| 11 | Олапариб | 4 029,2 | 6 330,9 | 0,57 |
| 12 | Ривароксабан | 5 614 | 6 321,1 | 0,13 |
| 13 | Трастузумаб | 3 211,8 | 5 243,9 | 0,63 |
| 14 | Осимертиниб | 3 145,5 | 5 212 | 0,66 |
| 15 | Даратумумаб | 2 290,1 | 4 789,9 | 1,09 |
| 16 | Долутегравир | 737,8 | 4 732,8 | 5,41 |
| 17 | Экулизумаб | 7 516,9 | 4 639,4 | -0,38 |
| 18 | Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 3 384 | 4 474,1 | 0,32 |
| 19 | Тикагрелор | 3 689,8 | 4 472,2 | 0,21 |
| 20 | Ибрутиниб | 3 331,5 | 4 450,5 | 0,34 |
| 21 | Элсульфавирин | 2 925,9 | 4 449,8 | 0,52 |
| 22 | Эмпаглифлозин | 3 110,1 | 4 293 | 0,38 |
| 23 | Пертузумаб | 5 479,7 | 4 228,8 | -0,23 |
| 24 | Рибоциклиб | 3 330 | 4 170,6 | 0,25 |
| 25 | Ралтегравир | 4 133 |
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1-2 кв. 2024г.
| № | Госпитальный сегмент | млн руб. |
|---|---|---|
| 1 | Пембролизумаб | 8 438,7 |
| 2 | Ниволумаб | 6 706 |
| 3 | Бевацизумаб | 4 900,5 |
| 4 | Пертузумаб | 3 992,8 |
| 5 | Атезолизумаб | 3 672,1 |
| 6 | Трастузумаб эмтанзин | 3 536,6 |
| 7 | Трастузумаб | 3 063,4 |
| 8 | Натрия хлорид | 2 837,6 |
| 9 | Энзалутамид | 2 782 |
| 10 | Цетуксимаб | 2 634 |
| 11 | Афлиберцепт | 2 221,6 |
| 12 | Дурвалумаб | 1 940,4 |
| 13 | Глекапревир+Пибрентасвир | 1 848 |
| 14 | Иммуноглобулин человека нормальный | 1 716,3 |
| 15 | Панитумумаб | 1 525,8 |
| 16 | Йопромид | 1 482,8 |
| 17 | Альбумин человека | 1 443 |
| 18 | Йогексол | 1 396,3 |
| 19 | Рамуцирумаб | 1 379,9 |
| 20 | Олапариб | 1 364,9 |
| 21 | Дабрафениб | 1 334,9 |
| 22 | Кабозантиниб | 1 306,9 |
| 23 | Рибоциклиб | 1 277,7 |
| 24 | Велпатасвир+Софосбувир | 1 257,5 |
| 25 | Ритуксимаб | 1 239,8 |
| № | Льготный сегмент | млн руб. |
|---|---|---|
| № | Льготный сегмент | млн руб. |
| 1 | Дапаглифлозин | 5 559,8 |
| 2 | Энзалутамид | 4 978,8 |
| 3 | Ривароксабан | 3 904,5 |
| 4 | Экулизумаб | 3 538,2 |
| 5 | Тикагрелор | 3 430,6 |
| 6 | Ибрутиниб | 3 374,8 |
| 7 | Ромиплостим | 3 179 |
| 8 | Олапариб | 3 093 |
| 9 | Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/ Ивакафтор | 2 984,2 |
| 10 | Инсулин гларгин | 2 735,5 |
| 11 | Осимертиниб | 2 668,9 |
| 12 | Эмпаглифлозин | 2 546,2 |
| 13 | Рисдиплам | 2 462,4 |
| 14 | Рибоциклиб | 2 387,4 |
| 15 | Руксолитиниб | 2 092,6 |
| 16 | Кабозантиниб | 2 064,9 |
| 17 | Нусинерсен | 2 057,8 |
| 18 | Палбоциклиб | 1 965,1 |
| 19 | Апиксабан | 1 756,7 |
| 20 | Валсартан+Сакубитрил | 1 674,1 |
| 21 | Дабрафениб | 1 642 |
| 22 | Ленватиниб | 1 634,3 |
| 23 | Апалутамид | 1 449,2 |
| 24 | Велпатасвир+Софосбувир | 1 417,1 |
| 25 | Адалимумаб | 1 354,7 |
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1-2 кв. 2024г.
| № | ЗАКАЗЧИК | млрд руб. |
|---|---|---|
| 1 | ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан | 65,94 |
| 2 | Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 12,43 |
| 3 | ФилиалЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 7,82 |
| 4 | Департамент здравоохранения города Москвы | 6,95 |
| 5 | ГКУ МО Дирекция единого заказчика МЗ МО | 6,68 |
| 6 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 6,31 |
| 7 | МЗ Краснодарского края | 4,92 |
| 8 | ГКУ НО Новосибоблфарм | 2,84 |
| 9 | МЗ Свердловской области | 2,77 |
| 10 | ГКУ УМТО МЗ Республики Башкортостан | 2,46 |
| 11 | МЗ Тульской области | 1,90 |
| 12 | ГУП Медицинская техника и Фармация Татарстана | 1,84 |
| 13 | МЗ Челябинской области | 1,76 |
| 14 | МЗ Мурманской области | 1,71 |
| 15 | МЗ Ростовской области | 1,71 |
| 16 | ГУП РК Государственные аптеки Республики Коми | 1,63 |
| 17 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 1,61 |
| 18 | МЗ Иркутской области | 1,46 |
| 19 | МЗ Республики Крым | 1,44 |
| 20 | КЗ Ленинградской области | 1,38 |
| 21 | МЗ Саратовской области | 1,32 |
| 22 | ГКУ Калининградская областная фармкомпания | 1,27 |
| 23 | МЗ Тверской области | 1,27 |
| 24 | ГКУ Агентство по закупкам в сфере здравоохр. | 1,25 |
| 25 | ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н.Федорова | 1,20 |
| 26 | ГБУЗ города Москвы МГОБ № 62 ДЗМ | 1,15 |
| 27 | ГКУ ЦОЗСЗ Калужской области | 1,14 |
| 28 | ДЗ Ивановской области | 1,12 |
| 29 | ГБУ Ростовской области Онкодиспансер | 1,11 |
| 30 | ГБУЗ Самарский ОКОД | 1,09 |
| 31 | МЗ Оренбургской области | 1,09 |
| 32 | КУ ХМАО Центр лекарственного мониторинга | 1,08 |
| 33 | ДЗ Брянской области | 1,06 |
| 34 | ГАУЗ РКОД МЗ Республики Башкортостан | 1,05 |
| 35 | ГБУЗ Кузбасский КОД им.М.С.Раппопорта | 1,03 |
| 36 | ГКУ ДОД ГУЗ Волгоградской области | 0,92 |
| 37 | ГП КО Калугафармация | 0,91 |
| 38 | ГКУЗ Управление лекарств. и мед. обеспечения | 0,90 |
| 39 | ДЗ Вологодской области | 0,89 |
| 40 | ГКУ СО Самарафармация | 0,88 |
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1-2 кв. 2024г.
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО Фармстандарт | 61,28 | 11,2% |
| 2 | АО Р-Фарм | 41,39 | 7,5% |
| 3 | ОАО НАЦИМБИО | 30,45 | 5,5% |
| 4 | АО Фармимэкс | 24,05 | 4,4% |
| 5 | ООО ИРВИН | 18,09 | 3,3% |
| 6 | ООО ИРВИН 2 | 15,37 | 2,8% |
| 7 | ООО ПРИМАФАРМ | 11,9 | 2,2% |
| 8 | АО Ланцет | 11,64 | 2,1% |
| 9 | ООО Нанолек | 11,24 | 2,0% |
| 10 | ООО БСС | 11,22 | 2,0% |
| 11 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 10,63 | 1,9% |
| 12 | НАО МФК Северо-Запад | 8,38 | 1,5% |
| 13 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 1,3% |
| 14 | АО Санофи Россия | 6,79 | 1,2% |
| 15 | ООО Алькорфарм | 6 | 1,1% |
| 16 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 5,97 | 1,1% |
| 17 | ООО Скопинфарм | 5,48 | 1,0% |
| 18 | ООО Компания Фармстор | 4,51 | 0,8% |
| 19 | ООО Фармфорвард | 4,15 | 0,8% |
| 20 | ООО Альбатрос | 4,15 | 0,8% |
| 21 | АО Русская медицинская компания | 3,87 | 0,7% |
| 22 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 3,73 | 0,7% |
| 23 | ООО Алексион Фарма | 3,7 | 0,7% |
| 24 | ООО Редфарм | 3,53 | 0,6% |
| 25 | ООО Универсал Мед Сервис | 3,47 | 0,6% |
| 26 | ООО БАРИОН | 3,2 | 0,6% |
| 27 | ГП КО Калугафармация | 3,17 | 0,6% |
| 28 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 3,04 | 0,6% |
| 29 | АО БИОКАД | 3,02 | 0,6% |
| 30 | ООО Пульсар | 3,01 | 0,5% |
| 31 | ООО МЕДФАРМ | 2,79 | 0,5% |
| 32 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 2,67 | 0,5% |
| 33 | ООО Оптовая Медицинская Компания | 2,66 | 0,5% |
| 34 | ООО ФармЛайн | 2,64 | 0,5% |
| 35 | ООО ФК Гранд Капитал | 2,42 | 0,4% |
| 36 | ООО Игия-Фарм | 2,41 | 0,4% |
| 37 | ООО Фармрива | 2,41 | 0,4% |
| 38 | ООО Медицинские инновации и технологии | 2,4 | 0,4% |
| 39 | ООО Норд Вест Фарма | 2,33 | 0,4% |
| 40 | АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 2,24 | 0,4% |
| 41 | АО Фармацевт Плюс | 2,15 | 0,4% |
| 42 | ООО СТАТУС | 2,05 | 0,4% |
| 43 | ООО СЗ Управление оптовой медицинской торговли | 2,04 | 0,4% |
| 44 | ООО РУСОФАРМ | 1,92 | 0,3% |
| 45 | ООО НПО Петровакс Фарм | 1,89 | 0,3% |
| 46 | ООО Здравсервис | 1,85 | 0,3% |
| 47 | ООО Фармкомплекс | 1,85 | 0,3% |
| 48 | ООО Фармру | 1,72 | 0,3% |
| 49 | ООО Ретрофарм | 1,68 | 0,3% |
| 50 | ООО ВитаСпектр | 1,66 | 0,3% |
В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам первого полугодия 2024 годауверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
В первом полугодии в группу лидеров рейтинга входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,5 млрд рублей.
Замыкает группу поставщиков с оборотами от 20 млрд рублей АО Фармимэкс (24 млрд рублей).
В первую десятку рейтинга также входят ООО Примафарм, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО БСС и ООО Медипал-Онко (более 10 млрд рублей).
В 1-2 кварталах 2024г. в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 450 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (377 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, 1-2 кв. 2024г.
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО Фармстандарт | 61,28 | 11,2% |
| 2 | АО Р-Фарм | 41,39 | 7,5% |
| 3 | ООО ИРВИН + группа компаний | 33,46 | 6,1% |
| 4 | ОАО НАЦИМБИО | 30,45 | 5,5% |
| 5 | АО Фармимэкс | 24,05 | 4,4% |
| 6 | АО Ланцет + группа компаний | 15,04 | 2,7% |
| 7 | ООО ПРИМАФАРМ | 11,9 | 2,2% |
| 8 | ООО Нанолек | 11,24 | 2,0% |
| 9 | ООО БСС | 11,22 | 2,0% |
| 10 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 10,63 | 1,9% |
| 11 | НАО МФК Северо-Запад | 8,38 | 1,5% |
| 12 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 1,3% |
| 13 | АО Санофи Россия | 6,79 | 1,2% |
| 14 | ООО Алькорфарм | 6 | 1,1% |
| 15 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 5,97 | 1,1% |
| 16 | АО ЦВ Протек + группа компаний | 5,72 | 1,0% |
| 17 | ООО Скопинфарм | 5,48 | 1,0% |
| 18 | ООО Компания Фармстор | 4,51 | 0,8% |
| 19 | ООО Фармфорвард | 4,15 | 0,9% |
| 20 | АО Русская медицинская компания | 3,87 | 0,7% |
| 21 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 3,73 | 0,7% |
| 22 | ООО Алексион Фарма | 3,7 | 0,7% |
| 23 | ООО Редфарм | 3,53 | 0,6% |
| 24 | ООО Универсал Мед Сервис | 3,47 | 0,6% |
| 25 | ООО БАРИОН | 3,2 | 0,6% |
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1-2 кв. 2024г.
| № | ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ | млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Р-Фарм | 9,1 | 6,0% |
| 2 | ПАО Фармстандарт | 6,57 | 4,3% |
| 3 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 5,69 | 3,7% |
| 4 | АО Ланцет | 4 | 2,6% |
| 5 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 2,44 | 1,6% |
| 6 | ООО Фармфорвард | 2,28 | 1,5% |
| 7 | ООО МЕДФАРМ | 2,17 | 1,4% |
| 8 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 2,12 | 1,4% |
| 9 | ООО ИРВИН 2 | 1,98 | 1,3% |
| 10 | ООО БСС | 1,98 | 1,3% |
| 11 | ООО Пульсар | 1,91 | 1,3% |
| 12 | ООО Алькорфарм | 1,9 | 1,2% |
| 13 | ООО Ретрофарм | 1,65 | 1,1% |
| 14 | ООО Альбатрос | 1,64 | 1,1% |
| 15 | АО Русская медицинская компания | 1,56 | 1,0% |
| 16 | ООО СТАТУС | 1,53 | 1,0% |
| 17 | ООО Игия-Фарм | 1,49 | 1,0% |
| 18 | НАО МФК Северо-Запад | 1,47 | 1,0% |
| 19 | АО БИОКАД | 1,45 | 1,0% |
| 20 | ООО Редфарм | 1,42 | 0,9% |
| 21 | ООО Компания Фармстор | 1,4 | 0,9% |
| 22 | ООО ФармЛайн | 1,34 | 0,9% |
| 23 | ООО БАРИОН | 1,16 | 0,8% |
| 24 | ГП КО Калугафармация | 1,06 | 0,7% |
| 25 | ООО ЭКОМЕДИКА | 1,04 | 0,7% |
| № | ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ+ФЦП+ВЗН | Млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО Фармстандарт | 48,68 | 14,9% |
| 2 | ОАО НАЦИМБИО | 30,45 | 9,3% |
| 3 | АО Р-Фарм | 26,5 | 8,1% |
| 4 | АО Фармимэкс | 22,64 | 6,9% |
| 5 | ООО ИРВИН | 16,86 | 5,2% |
| 6 | ООО ПРИМАФАРМ | 11,19 | 3,4% |
| 7 | ООО Нанолек | 11,13 | 3,4% |
| 8 | ООО ИРВИН 2 | 11,12 | 3,4% |
| 9 | ООО БСС | 8,95 | 2,7% |
| 10 | АО Ланцет | 7,32 | 2,2% |
| 11 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 2,1% |
| 12 | АО Санофи Россия | 6,08 | 1,9% |
| 13 | ООО Скопинфарм | 5,47 | 1,5% |
| 14 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 4,09 | 1,3% |
| 15 | ООО Алексион Фарма | 3,7 | 1,1% |
| 16 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 2,67 | 0,8% |
| 17 | ООО Универсал Мед Сервис | 2,62 | 0,8% |
| 18 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 2,62 | 0,8% |
| 19 | ООО Оптовая Медицинская Компания | 2,42 | 0,7% |
| 20 | ООО Алькорфарм | 2,23 | 0,7% |
| 21 | ГП КО Калугафармация | 2,12 | 0,6% |
| 22 | ООО Альбатрос | 2,03 | 0,6% |
| 23 | ООО Редфарм | 1,98 | 0,6% |
| 24 | ООО БАРИОН | 1,93 | 0,6% |
| 25 | ООО Медицинские инновации и технологии | 1,93 | 0,6% |
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-2 кв. 2024г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-2 кв. 2024г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-2 кв. 2024г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-2 кв. 2024г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РОСТ ОБЁМОВ И ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов, в первой половине 2024 года эта тенденция продолжается. За первое полугодие 2024 года объём заключённых контрактов вырос на треть (34%) относительно первого полугодия 2023 года (с 410 млрд рублей за 1-2 кварталы 2023 года до 549 млрд рублей в 2024 году).
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022г. немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%. В 1-2 кварталах 2024г. осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно тех же периодов 2023 года – 30% и 33%.
В денежном эквиваленте в 2024 году снижается доля отменённых тендеров относительно общих объёмов закупок – с 23% в 4 квартале 2023 года до 20% в 1 квартале и до 15% во 2 квартале 2024 года. То есть количественно отменённых тендеров в 2024 году становится больше, но в денежном эквиваленте их доля падает. Чаще отменяются тендеры с мЕньшими объёмами закупок, а крупные тендеры отменяются реже.
Прирост количества отменённых тендеров по итогам 1-2 кварталов 2024г./2023г. составил 18% (с 76 тысяч в 2023г. до 89 тысяч в 2024г.), а количество завершённых аукционов практически не изменилось.
Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1-2 квартала 2024г. выросли на 26% по сравнению с тем же периодом 2023г. и составили 125,0 млрд руб. За 1-2 кварталы 2023г. были отменены тендеры на 99,0 млрд руб. по НМЦ. Прирост объёмов отменённых аукционов начинается с марта 2024 года.
Наибольшая доля отменённых аукционов за первое полугодие 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 20%. Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (8%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1 полугодия 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, республике Дагестан, Ростовской и Сахалинской областях — более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РАЗМЕЩЕНИЕ АУКЦИОНОВ И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
В первой половине 2024 году эта тенденция продолжается, за 1-2 кварталы 2024 года объём заключённых контрактов вырос на треть (34%) относительно первого полугодия 2023 года (с 410 млрд рублей за 1-2 кварталы 2023 года до 549 млрд рублей в 2024 году).
Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 23% по итогам 1 полугодия 2024 года относительно 2023 года.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». В первой половине 2024 года доля открытых аукционов находится на уровне 80%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 16-18%). В первой половине 2023 доля таких закупок снизилась до 6%, а в первом полугодии 2024 года составляет 10%.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам первых полугодий 2023-2024гг.
Также в 1 квартале 2024 года заключён 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Показатель прироста общего объёма закупок в 1-2 кварталах 2024г. по отношению к 2023г. +34%.
Госпитальный рынок вырос на 3% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились за 1-2 кварталы 2024г. относительно 2023г. – на 4%, доля сегмента составляет 30%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за 1-2 кварталы 2024г. выросли вдвое относительно закупок за тот же период 2023г. (108%), частично это связано с пониженным уровнем объёмов в первом полугодии 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-2 кварталах 2024г. выросли в 2,5 раза относительно 2023 года на 149%, что также объясняется низким уровнем за 2023 год -в 1 квартале 2023г. торги по ВЗН не проводились.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-2 кварталах 2024г. увеличились на 111% относительно 2023 года.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1-2 квартале 2024 года на 171%.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
По итогам 1-2 кварталов 2024г., как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (61,3 млрд руб.) и АО Р-Фарм (41,4 млрд руб.). В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам первого полугодия2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
В первом полугодии в группу лидеров рейтинга входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,5 млрд рублей.
Замыкает группу поставщиков с оборотами от 20 млрд рублей АО Фармимэкс (24 млрд рублей).
В первую десятку рейтинга также входят ООО Примафарм, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО БСС и ООО Медипал-Онко (более 10 млрд рублей).
Больше всего объёмы закупок за 1-2 кварталы 2024г. относительно 1-2 кварталов 2023г. выросли в Белгородской области (116%), Курской области (77%), Республике Калмыкия (36%) и Саратовской области (37%).
В Москве закупки немного уменьшились (-15%), в Санкт-Петербурге выросли на 16%.
В Нижегородской области, республиках Коми и Адыгея, Ленинградской, Псковской, Мурманской областях, Смоленской области наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Севастополе, воронежской и Самарской областях.
В ТОП-40 основных заказчиков бюджетного рынка входит только 5 ЛПУ, что значительно меньше, чем было в 2023 году. Лидирует МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (15 место в рейтинге, 2,7 млрд рублей).
В целом на рынке наблюдается повышение общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
Поделиться:
