Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 1-го полугодия 2024 года
Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1-го полугодия 2024 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с «01» января 2020 года по «30» июня 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
- Принятые сокращения и обозначения:
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1 полугодии 2024г. было размещено почти 280 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 10,5% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023г.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022г. немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%.
В 1-м полугодии 2024г. осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно тех же периодов 2023 года – 30% и 33%.
В 1-м полугодии 2024г. осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно тех же периодов 2023 года – 30% и 33%.
В денежном эквиваленте в 2024 году снижается доля отменённых тендеров относительно общих объёмов закупок – с 23% в 4 квартале 2023 года до 20% в 1 квартале и до 15% во 2 квартале 2024 года.
То есть количественно отменённых тендеров в 2024 году становится больше, но в денежном эквиваленте их доля падает. Чаще отменяются тендеры с мЕньшими объёмами закупок, а крупные тендеры отменяются реже.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: СЕГМЕНТЫ
Наибольшая доля отменённых аукционов за первое полугодие 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 20%.
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (8%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: МНН, РЕГИОНЫ
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1-го полугодия 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, республике Дагестан, Ростовской и Сахалинской областях - более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Нитропруссид натрия (32 млн руб.), Декразоскан (25 млн рублей), Дувелисиб, Занубрутиниб, Иксабепилон ( по 23 млн рублей), Фактор свертывания крови VII (2,3 млн рублей).
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Прирост количества отменённых тендеров по итогам 1-2 кварталов 2024г./2023г. составил 18% (с 76 тысяч в 2023г. до 89 тысяч в 2024г.), а количество завершённых аукционов практически не изменилось.
Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1-2 квартала 2024г. выросли на 26% по сравнению с тем же периодом 2023г. и составили 125,0 млрд руб. За 1-2 кварталы 2023г. были отменены тендеры на 99,0 млрд руб. по НМЦ. Прирост объёмов отменённых аукционов начинается с марта 2024 года.
В первом полугодии 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 17,5 млрд рублей и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд рублей (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд рублей). В первом полугодии 2024 года в Москве размещен один аукцион СПИК на сумму в 7,1 млрд рублей с небольшим изменением НМЦ по итогу.
Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1-2 квартала 2024г. выросли на 26% по сравнению с тем же периодом 2023г. и составили 125,0 млрд руб. За 1-2 кварталы 2023г. были отменены тендеры на 99,0 млрд руб. по НМЦ. Прирост объёмов отменённых аукционов начинается с марта 2024 года.
В первом полугодии 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 17,5 млрд рублей и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд рублей (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд рублей). В первом полугодии 2024 года в Москве размещен один аукцион СПИК на сумму в 7,1 млрд рублей с небольшим изменением НМЦ по итогу.
В таблице приведены суммарные объёмы без аукционов типа СПИК (*).
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов.
В первой половине 2024 году эта тенденция продолжается, за первое полугодие объём заключённых контрактов вырос на треть (34%) относительно первого полугодия 2023 года (с 410 млрд рублей за 1-2 кварталы 2023 года до 549 млрд рублей в 2024 году).
Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 23% по итогам 1 полугодия 2024 года относительно 2023 года.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». В первой половине 2024 года доля открытых аукционов находится на уровне 80%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 16-18%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в первой половине 2023 доля таких закупок снизилась до 6%, а в первом полугодии 2024 года составляет 10%.
Также в 1 квартале 2024 года заключён 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». В первой половине 2024 года доля открытых аукционов находится на уровне 80%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 16-18%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в первой половине 2023 доля таких закупок снизилась до 6%, а в первом полугодии 2024 года составляет 10%.
Также в 1 квартале 2024 года заключён 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам первых полугодий 2023-2024гг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
Наибольшее количество проводимых аукционов за 1-2 кварталы 2024 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 49% (269,5 млрд руб.).
Второе место по объёмам в 1-2 кварталах 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 80,6 млрд рублей (15%).
А Северо-западный федеральный округ сместился на третье месте – 11% и 61,2 млрд рублей (в 2023 году он находится на втором месте по объёмам закупок).
Южный и Уральский федеральные округа в традиционно разделяют 5-6 места с долей в 5% и объёмами около 30 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно первой половины 2023 года.
Второе место по объёмам в 1-2 кварталах 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 80,6 млрд рублей (15%).
А Северо-западный федеральный округ сместился на третье месте – 11% и 61,2 млрд рублей (в 2023 году он находится на втором месте по объёмам закупок).
Южный и Уральский федеральные округа в традиционно разделяют 5-6 места с долей в 5% и объёмами около 30 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно первой половины 2023 года.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ
Больше всего объёмы закупок за 1-2 кварталы 2024г. относительно 1-2 кварталов 2023г. выросли в Белгородской области (116%), Курской области (77%), Республике Калмыкия (36%) и Саратовской области (37%).
В Москве закупки немного уменьшились (-15%), в Санкт-Петербурге выросли на 16%.
В Нижегородской области, республиках Коми и Адыгея, Ленинградской, Псковской, Мурманской областях,Смоленской области наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Севастополе, Воронежской и Самарской областях.
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 583,3 млн рублей за 1 полугодие 2024 года (в 2023 закупки составляли 26 млн рублей).
В Москве закупки немного уменьшились (-15%), в Санкт-Петербурге выросли на 16%.
В Нижегородской области, республиках Коми и Адыгея, Ленинградской, Псковской, Мурманской областях,Смоленской области наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Севастополе, Воронежской и Самарской областях.
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 583,3 млн рублей за 1 полугодие 2024 года (в 2023 закупки составляли 26 млн рублей).
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок в 1-2 кварталах 2024г. по отношению к 2023г. +34%.
Госпитальный рынок вырос на 3% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились за 1-2 кварталы 2024г. относительно 2023г. – на 4%, доля сегмента составляет 30%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за 1-2 кварталы 2024г. Выросли вдвое относительно закупок за тот же период 2023г. (108%), частично это связано с пониженным уровнем объёмов в первом полугодии 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-2 кварталах 2024г. выросли в 2,5 раза относительно 2023 года на 149%, что также объясняется низким уровнем за 2023 год -в 1 квартале 2023г. торги по ВЗН не проводились.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-2 кварталах 2024г. увеличились на 111% относительно 2023 года.
Госпитальный рынок вырос на 3% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились за 1-2 кварталы 2024г. относительно 2023г. – на 4%, доля сегмента составляет 30%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за 1-2 кварталы 2024г. Выросли вдвое относительно закупок за тот же период 2023г. (108%), частично это связано с пониженным уровнем объёмов в первом полугодии 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-2 кварталах 2024г. выросли в 2,5 раза относительно 2023 года на 149%, что также объясняется низким уровнем за 2023 год -в 1 квартале 2023г. торги по ВЗН не проводились.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-2 кварталах 2024г. увеличились на 111% относительно 2023 года.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1-2 квартале 2024 года на 171%.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС
Рост в группе J обусловлен закупками вакцины для профилактики гриппа
на 26 млрд рублей.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у МНН Окрелизумаб,
также растут закупки МНН Энзалутамид, Бевацизумаб, Олапариб, Трастузумаб.
Закупки МНН Пембролизумаб и Экулизумаб снижаются в 1 полугодии 2024г. относительно 2023г.
В группе В наибольший рост у МНН Эмицизумаб и Ромипластин. Также росту всей группы в 1 полугодии 2024 года способствуют проведённые закупки факторов крови, закупки которых в 1 полугодии 2023 года не проводились.
на 26 млрд рублей.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у МНН Окрелизумаб,
также растут закупки МНН Энзалутамид, Бевацизумаб, Олапариб, Трастузумаб.
Закупки МНН Пембролизумаб и Экулизумаб снижаются в 1 полугодии 2024г. относительно 2023г.
В группе В наибольший рост у МНН Эмицизумаб и Ромипластин. Также росту всей группы в 1 полугодии 2024 года способствуют проведённые закупки факторов крови, закупки которых в 1 полугодии 2023 года не проводились.
В группе респираторных препаратов растут закупки ЛС на основе комбинаций Ивакафтор.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1-2 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1-2 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС N,R, 1-2 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН, 1-2 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1-2 кв. 2024г.
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1-2 кв. 2024г.
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1-2 кв. 2024г.
По итогам 1-2 кварталов 2024г., как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (61,3 млрд руб.) и АО Р-Фарм (41,4 млрд руб.).
В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам первого полугодия 2024 годауверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
В первом полугодии в группу лидеров рейтинга входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,5 млрд рублей.
Замыкает группу поставщиков с оборотами от 20 млрд рублей АО Фармимэкс (24 млрд рублей).
В 1-2 кварталах 2024г. в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 450 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (377 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам первого полугодия 2024 годауверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
В первом полугодии в группу лидеров рейтинга входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,5 млрд рублей.
Замыкает группу поставщиков с оборотами от 20 млрд рублей АО Фармимэкс (24 млрд рублей).
В первую десятку рейтинга также входят ООО Примафарм, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО БСС и ООО Медипал-Онко (более 10 млрд рублей).
В 1-2 кварталах 2024г. в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 450 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (377 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, 1-2 кв. 2024г.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1-2 кв. 2024г.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-2 кв. 2024г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-2 кв. 2024г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-2 кв. 2024г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-2 кв. 2024г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РОСТ ОБЁМОВ И ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
В 1 полугодии 2024г. было размещено почти 280 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 10,5% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023г.
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов, в первой половине 2024 года эта тенденция продолжается. За первое полугодие 2024 года объём заключённых контрактов вырос на треть (34%) относительно первого полугодия 2023 года (с 410 млрд рублей за 1-2 кварталы 2023 года до 549 млрд рублей в 2024 году).
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022г. немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%. В 1-2 кварталах 2024г. осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно тех же периодов 2023 года – 30% и 33%.
В денежном эквиваленте в 2024 году снижается доля отменённых тендеров относительно общих объёмов закупок – с 23% в 4 квартале 2023 года до 20% в 1 квартале и до 15% во 2 квартале 2024 года. То есть количественно отменённых тендеров в 2024 году становится больше, но в денежном эквиваленте их доля падает. Чаще отменяются тендеры с мЕньшими объёмами закупок, а крупные тендеры отменяются реже.
Прирост количества отменённых тендеров по итогам 1-2 кварталов 2024г./2023г. составил 18% (с 76 тысяч в 2023г. до 89 тысяч в 2024г.), а количество завершённых аукционов практически не изменилось.
Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1-2 квартала 2024г. выросли на 26% по сравнению с тем же периодом 2023г. и составили 125,0 млрд руб. За 1-2 кварталы 2023г. были отменены тендеры на 99,0 млрд руб. по НМЦ. Прирост объёмов отменённых аукционов начинается с марта 2024 года.
Наибольшая доля отменённых аукционов за первое полугодие 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 20%. Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (8%).
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов, в первой половине 2024 года эта тенденция продолжается. За первое полугодие 2024 года объём заключённых контрактов вырос на треть (34%) относительно первого полугодия 2023 года (с 410 млрд рублей за 1-2 кварталы 2023 года до 549 млрд рублей в 2024 году).
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022г. немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%. В 1-2 кварталах 2024г. осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно тех же периодов 2023 года – 30% и 33%.
В денежном эквиваленте в 2024 году снижается доля отменённых тендеров относительно общих объёмов закупок – с 23% в 4 квартале 2023 года до 20% в 1 квартале и до 15% во 2 квартале 2024 года. То есть количественно отменённых тендеров в 2024 году становится больше, но в денежном эквиваленте их доля падает. Чаще отменяются тендеры с мЕньшими объёмами закупок, а крупные тендеры отменяются реже.
Прирост количества отменённых тендеров по итогам 1-2 кварталов 2024г./2023г. составил 18% (с 76 тысяч в 2023г. до 89 тысяч в 2024г.), а количество завершённых аукционов практически не изменилось.
Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1-2 квартала 2024г. выросли на 26% по сравнению с тем же периодом 2023г. и составили 125,0 млрд руб. За 1-2 кварталы 2023г. были отменены тендеры на 99,0 млрд руб. по НМЦ. Прирост объёмов отменённых аукционов начинается с марта 2024 года.
Наибольшая доля отменённых аукционов за первое полугодие 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 20%. Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (8%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1 полугодия 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, республике Дагестан, Ростовской и Сахалинской областях - более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РАЗМЕЩЕНИЕ АУКЦИОНОВ И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов.
В первой половине 2024 году эта тенденция продолжается, за 1-2 кварталы 2024 года объём заключённых контрактов вырос на треть (34%) относительно первого полугодия 2023 года (с 410 млрд рублей за 1-2 кварталы 2023 года до 549 млрд рублей в 2024 году).
Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 23% по итогам 1 полугодия 2024 года относительно 2023 года.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». В первой половине 2024 года доля открытых аукционов находится на уровне 80%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 16-18%). В первой половине 2023 доля таких закупок снизилась до 6%, а в первом полугодии 2024 года составляет 10%.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам первых полугодий 2023-2024гг.
Также в 1 квартале 2024 года заключён 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Показатель прироста общего объёма закупок в 1-2 кварталах 2024г. по отношению к 2023г. +34%.
Госпитальный рынок вырос на 3% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились за 1-2 кварталы 2024г. относительно 2023г. – на 4%, доля сегмента составляет 30%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за 1-2 кварталы 2024г. выросли вдвое относительно закупок за тот же период 2023г. (108%), частично это связано с пониженным уровнем объёмов в первом полугодии 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-2 кварталах 2024г. выросли в 2,5 раза относительно 2023 года на 149%, что также объясняется низким уровнем за 2023 год -в 1 квартале 2023г. торги по ВЗН не проводились.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-2 кварталах 2024г. увеличились на 111% относительно 2023 года.
В первой половине 2024 году эта тенденция продолжается, за 1-2 кварталы 2024 года объём заключённых контрактов вырос на треть (34%) относительно первого полугодия 2023 года (с 410 млрд рублей за 1-2 кварталы 2023 года до 549 млрд рублей в 2024 году).
Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 23% по итогам 1 полугодия 2024 года относительно 2023 года.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». В первой половине 2024 года доля открытых аукционов находится на уровне 80%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 16-18%). В первой половине 2023 доля таких закупок снизилась до 6%, а в первом полугодии 2024 года составляет 10%.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам первых полугодий 2023-2024гг.
Также в 1 квартале 2024 года заключён 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Показатель прироста общего объёма закупок в 1-2 кварталах 2024г. по отношению к 2023г. +34%.
Госпитальный рынок вырос на 3% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились за 1-2 кварталы 2024г. относительно 2023г. – на 4%, доля сегмента составляет 30%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за 1-2 кварталы 2024г. выросли вдвое относительно закупок за тот же период 2023г. (108%), частично это связано с пониженным уровнем объёмов в первом полугодии 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-2 кварталах 2024г. выросли в 2,5 раза относительно 2023 года на 149%, что также объясняется низким уровнем за 2023 год -в 1 квартале 2023г. торги по ВЗН не проводились.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-2 кварталах 2024г. увеличились на 111% относительно 2023 года.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1-2 квартале 2024 года на 171%.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм.
По итогам 1-2 кварталов 2024г., как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (61,3 млрд руб.) и АО Р-Фарм (41,4 млрд руб.). В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам первого полугодия2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
В первом полугодии в группу лидеров рейтинга входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,5 млрд рублей.
Замыкает группу поставщиков с оборотами от 20 млрд рублей АО Фармимэкс (24 млрд рублей).
В первую десятку рейтинга также входят ООО Примафарм, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО БСС и ООО Медипал-Онко (более 10 млрд рублей).
Больше всего объёмы закупок за 1-2 кварталы 2024г. относительно 1-2 кварталов 2023г. выросли в Белгородской области (116%), Курской области (77%), Республике Калмыкия (36%) и Саратовской области (37%).
В Москве закупки немного уменьшились (-15%), в Санкт-Петербурге выросли на 16%.
В Нижегородской области, республиках Коми и Адыгея, Ленинградской, Псковской, Мурманской областях, Смоленской области наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Севастополе, воронежской и Самарской областях.
В ТОП-40 основных заказчиков бюджетного рынка входит только 5 ЛПУ, что значительно меньше, чем было в 2023 году. Лидирует МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (15 место в рейтинге, 2,7 млрд рублей).
По итогам 1-2 кварталов 2024г., как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (61,3 млрд руб.) и АО Р-Фарм (41,4 млрд руб.). В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам первого полугодия2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
В первом полугодии в группу лидеров рейтинга входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,5 млрд рублей.
Замыкает группу поставщиков с оборотами от 20 млрд рублей АО Фармимэкс (24 млрд рублей).
В первую десятку рейтинга также входят ООО Примафарм, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО БСС и ООО Медипал-Онко (более 10 млрд рублей).
Больше всего объёмы закупок за 1-2 кварталы 2024г. относительно 1-2 кварталов 2023г. выросли в Белгородской области (116%), Курской области (77%), Республике Калмыкия (36%) и Саратовской области (37%).
В Москве закупки немного уменьшились (-15%), в Санкт-Петербурге выросли на 16%.
В Нижегородской области, республиках Коми и Адыгея, Ленинградской, Псковской, Мурманской областях, Смоленской области наблюдается существенное снижение объёмов закупок – более 50%.
Практически не изменились объёмы в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Севастополе, воронежской и Самарской областях.
В ТОП-40 основных заказчиков бюджетного рынка входит только 5 ЛПУ, что значительно меньше, чем было в 2023 году. Лидирует МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (15 место в рейтинге, 2,7 млрд рублей).
В целом на рынке наблюдается повышение общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж
БЦ «Жулебино», 7 этаж