Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 2022 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор бюджетного рынка тендерных закупок ЛС за 2022 год
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»;
2. Период проведения аукционов аукционов с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона;
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки;
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу»;
5. Дополнительно при расчётах использовались возможности инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете БД ИАС HWC - Аналитика и HWC BI. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*»;
6. В 2022 году в БД ИАС HWC добавлен параметр «Закупка под Ковид», определяющий процедуры для лечения /профилактики коронавирусной инфекции.
7. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником- победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.
ФЦП – федеральные целевые программы («Высокозатратные нозологии», ФЦП «Вакцинопрофилактика», ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ»)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы.
Для некоторых дистрибьюторских компаний объём завершенных аукционов рассчитывается с учётом дочерних / аффилированных компаний, эти дистрибьюторы помечены комментарием «+группа компаний»:
АО «ЦВ Протек» + ООО «Альбатрос», ООО «Фрегат»
ООО «Ирвин» + ООО «Ирвин 2», ООО «МИТ», ООО «Лекна», ООО «АМС-Логистик», ООО «Витекса»
ООО БИОТЭК + ООО Интермедфарм, АО «МФПДК Биотэк», ОАО «Фармация» г.Пенза, ООО «БиоСамараФарм», ООО «Биофарм»
ООО Гуд Дистрибьюшен Партнерс + ООО Гуд Дистрибьюшен Партнерс +
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 4 квартале 2022 года было размещено почти 143 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 8,9% меньше количества проведённых аукционов за тот же период 2021 года.
Всего за 2022 год было размещено чуть более 500 тыс. аукционов, это ниже общего количества аукционов за 2021 год на 3% (514 тыс. аукционов).
В 1 полугодии 2022 года общее количество аукционов превышало прошлогодние показатели на 4-4,5%, а начиная со 2 полугодия количество опубликованных аукционов ниже на 9%, чем по итогам 2021 года.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов в 1 квартале 2022 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 30%.
Во 2 квартале 2022 года тенденция роста количества отменённых тендеров продолжилась и доля таких аукционов составила 34%.
В 3 квартале 2022 года осталась та же тенденция с небольшим снижением доли отменённых аукционов – 29%.
В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в 2019г.-2021г. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, в 1 квартале 2022 года доля отменённых тендеров поднялась до 14%, а во 2 квартале 2022 года общая сумма отменённых тендеров составляет уже 20% от объявленной начальной цены, в 3 квартале фиксируется небольшое снижение – до 17%.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2022г.:
ПРИЧИНЫ, СЕГМЕНТЫ
в 2022 году пришёлся на март-апрель, позже рост снова начался в конце года, особенно это заметно в денежном выражении (НМЦ).
Чаще всего тендеры отменяются в госпитальном и льготном сегментах, закупки в рамках ВЗН и ФЦП отменяются редко.
Исключением стала ситуация с закупками Вакцины от пневмококковой инфекции (отменено аукционов на 6,2 млрд руб.) и многокомпонентной вакцины от дифтерии/коклюша/полиомиелита/столбняка на 4,7 млрд руб.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2022г.:
МНН, РЕГИОНЫ
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,
ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ЗАВЕРШЁННЫЕ АУКЦИОНЫ – ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Наиболее характерное распределение закупок по кварталам внутри года проявляется в 2019-2021гг.
1 и 2 кварталы примерно на одном уровне, обычно во 2 квартале закупки чуть выше.
В 3 квартале характерный летний спад активности, в 4 квартале – наибольшие показатели с учётом розыгрыша аукционов с поставкой в следующем году.
В 2022 году «проседание» уровня закупок началось со 2 квартала и продолжилось в 3 квартале, практически сравнявшись по объёмам с закупками 2021 года. Рост закупок в 4 квартале в сравнении с 3 кварталом наблюдается, но по сравнению с 2021 годом закупок существенно меньше.
КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ ПО МЕСЯЦАМ 2021-2022гг. (тыс.)
В январе-феврале 2022 года количество завершённых тендеров было выше или равно количеству аукционов за январь-февраль 2021 года.
Но начиная с марта 2022 года количество завершённых аукционов стабильно ниже, чем за соответствующий период 2021 года, за небольшим исключением в мае, когда количество тендеров практически одинаковое за оба года.
Примерно 70% опубликованных тендеров приходится на госпитальный сегмент, поэтому данная тенденция характерна в большей степени именно для госпитального рынка. Для льготного сегмента количество тендеров в 2022 году не значительно отличается по месяцам от графика 2021 года.
ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПО МЕСЯЦАМ
Примерно с сентября 2022 года общие объёмы завершённых аукционов ниже, чем показатели соответствующих месяцев в 2021 году.
Для госпитального рынка эта тенденция началась немного раньше – уже с июня 2022 года объёмы завершённых аукционов отстают от уровня 2021 года с постепенным увеличением отставания к концу календарного года.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения до 2020 года включительно колебалась в пределах 82-85%, но в 2021-2022гг. она снизилась до 78-80%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» минимальное значение (10-11%) имела в 2018-2019гг., но c 2020 года начала стабильно расти, в 2020-2021гг. она составляла 15-17%. Это вполне объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке с проверенными поставщиками в режиме ЧС без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. По итогам 2022 года доля закупок у единственного поставщика составляет 13%.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2022г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за 2022 год традиционно принадлежит Центральному федеральному округу, более половины проведённых торгов – 52% (473 млрд руб.).
Следующий по объёмам закупок традиционно является Приволжский федеральный округ с долей 12% (105 млрд рублей).
На 3-4 местах находятся Сибирский и Северо-западный федеральные округа с долей в 8-9% и объёмами около 81 и 71 млрд руб. соответственно.
Южный и Уральский федеральные округа в текущий момент разделяют 5-6 места с долей в 6% и объёмами около 57-59 млрд руб.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ*, 2022г.
Региональное распределение не имеет каких-то принципиальных отличий от устоявшейся общей картины.
Больше всего объёмы закупок по итогам 2021-2022гг. выросли в Калужской (+38%) и Смоленской областях (+36%).
Из участников рейтинга объёмы завершённых аукционов выросли в Московской (+15%), Новосибирской (+11%) области и республике Башкортостан (+13%), в Свердловской области наблюдается снижение объёмов закупок на 7%.
Более чем на 30% уменьшились закупки в Магаданской, Новгородской, Архангельской, Амурской, Тверской областях и в республике Мордовия. В целом снижение объёмов закупок наблюдается в 58 субъектах РФ.
* Данные приведены без учёта ФЦП, закупок фонда «Круг добра», ВЗН и COVID-19, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма завершённых аукционов в 2022 году по отношению к 2021 году +5%.
Госпитальный рынок в 2022 году снизился на 12% к показателям 2021 года, при этом в 2021 году рынок вырос по сравнению с 2020 годом на 23%. Доля сегмента составляет 34%.
Объёмы Льготных закупок немного выросли в 2022 году относительно 2021 года – на 10%, рост за 2021г./2020г. был +4%. Доля сегмента составляет 31%.
Закупки фонда «Круг добра» за 2022 год превышают закупки 2021 года более чем в 2,5 раза – на 150%. Объём завершённых аукционов в 2022 году – 71 млрд руб.
Закупки по программе ВЗН (ФЦП «Высокозатратные нозологии») по итогам 2022 года превышают закупки 2021 года на 32%. Доля сегмента составляет 10%.
Закупки по ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» в 2022 году не превышают уровня 2021 года - снижение на 55%, в закупках по ФЦП «Вакцинопрофилактика» наблюдается существенный рост – 83%, который обеспечен ростом закупок вакцины против гриппа.
ФЦП «ВЫСОКОЗАТРАТНЫЕ НОЗОЛОГИИ» (ВЗН), 2022г.
ТЕНДЕРЫ ФОНДА «КРУГ ДОБРА», 2022г.
ФЦП «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА», 2022г.
ФЦП «ГЕПАТИТ В И С/ВИЧ», 2022г.
ЗАКУПКИ ПОД КОВИД, 2022г.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2021г./2022г.
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
СУБЪЕКТЫ РФ, 2022г.
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
СТРУКТУРА, 2021-2022гг.
В госпитальном сегменте наибольшая доля закупок приходится на ЛПУ онкологического профиля – 39%.
Второй по ёмкости группой являются больницы городского подчинения (ГКБ или ЦКБ) – 22%.
Больницы республиканского/ краевого/областного значения распределяют примерно 11% общего объёма госпитального сегмента.
Четвертый по размеру сегмент – больницы районного значения (ЦРБ, межрайонные, участковые), на их долю приходится 7%.
Около 5% тратится на медицинские организации федерального подчинения (ФГБУ, ФМБА, НМИЦ и пр.)
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
ТИПЫ ЛПУ, 2022г./2021г.
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
ГРУППЫ АТС, 2019-2022гг.
Наибольшее падение закупок наблюдается в группах J (Противовирусные и противомикробные препараты) и B (Кровь и органы кроветворения), что вполне ожидаемо – снижение закупок средств от Covid-19 и антикоагулянтов.
В группе N равномерный прирост по всем подгруппам.
В группе V прирост 10% обусловлен увеличением закупок рентгеноконтрастных препаратов.
В группе А несмотря на общее снижение объёмов закупок, закупки препаратов для пациентов с сахарным диабетом обоих типов выросли на 28%.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2021-2022гг.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 2021-2022гг.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 2021-2022гг.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС M,R, 2021-2022гг.
Контракты*
ТОП-25 МНН, 2021-2022гг.
Контракты*
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 2022г.
Контракты*
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 2022г.
Контракты*
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 2022г.
По итогам 2022 года как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО «Фармстандарт» (105,7 млрд руб.) и АО «Р-Фарм» (91,0 млрд руб).
Во 2 полугодии АО «Р-Фарм» уступило 1 место, которое у него было по итогам первых кварталов 2022 года.
3-4 места разделяют ООО «Ирвин» и АО «Фармимэкс» с объёмом завершённых контрактов 55,3 и 48,6 млрд руб.
На 5 месте находится ОАО «НАЦИМБИО» с суммой в 28,3 млрд руб., а оставшиеся места в первой десятке распределены между АО «Ланцет», ООО «Примафарм», ЗАО «Биокад», ООО «Медипал-Онко» и АО «Санофи» Россия с объёмами закупок от 13,8 до 21,5 млрд руб.
АО «ЦВ Протек», ООО «Гуд Дистрибьюшен Партнерс», ОО «Нанолек» и ООО «БСС» закончили 2022 год с объёмами завершённых аукционов более 10 млрд руб.
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 2022г.
В 2022 году в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 740 поставщиков различного уровня. Доля завершённых аукционов для первых 10 поставщиков составляет 46% (415 млрд руб.).
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 68% объёмов поставок в денежном выражении (более 620 млрд руб.) без учёта позиции «Множественный победитель».
По сегментам рынка традиционное распределение: на госпитальном рынке лидирует АО «Р-Фарм» (12%), ПАО «Фармстандарт» на 2 месте, замыкает 3 лидеров ООО «Ирвин» с группой компаний.
В льготных закупках преимущество имеет ПАО «Фармстандарт» (18%), на 2 месте АО «Р-Фарм». Если не учитывать закупки ОАО «НАЦИМБИО» по ФЦП «Вакцинопрофилактика», то ООО «Ирвин» занимает 3 место и в этом сегменте.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 2022г.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2022г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2022г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2022г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2022 г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
РОСТ ДЕНЕЖНЫХ ОБЪЁМОВ РЫНКА
В 4 квартале 2022 года было размещено почти 143 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 9% меньше количества проведённых аукционов за тот же период 2021 года. Всего за 2022 года было размещено чуть более 500 тыс. аукционов, это ниже общего количества аукционов за 2021 год на 3% (514 тыс. аукционов). В 1 полугодии 2022 года общее количество аукционов превышало прошлогодние показатели на 4-4,5%, а начиная со 2 полугодия количество опубликованных аукционов ниже на 9%, чем по итогам 2021 года.
В 2019-2021гг. бюджетный рынок ЛС рос хорошими темпами, прирост в ценах победителя по итогам 2021 года составлял +25% к 2020 году. Но по итогам 2022 года рост объёмов закупок замедлился и прирост в деньгах объёмов закупок 2022 года к объёмам 2021 года составляет всего 5% - с 869 до 910 млрд руб. в ценах победителя с учётом тендеров на этапе «работа комиссии» для закрытых закупок.
Характерно для 2022 года, что не наблюдается обычной высокой доли аукционов, завершённых в 4 квартале. Стандартная картина последних лет – закупки 4 квартала имеют самые высокие значения внутри года и составляют 35-36% от годового объёма. В 2022 году сумма завершённых аукционов в 4 квартале ниже закупок в 1 квартале и составляет всего 28% от годового объёма.
Примерно с сентября 2022 года общие объёмы завершённых аукционов (и общее количество аукционов) ниже, чем показатели соответствующих месяцев в 2021 году. Для госпитального рынка эта тенденция началась немного раньше – уже с июня 2022 года объёмы завершённых аукционов и деловая активность отстают от уровня 2021 года с постепенным увеличением отставания к концу календарного года.
Количество упаковок также неуклонно снижается – в 2022 году снижение составляет примерно 14% относительно показателей 2021 года.
Процент понижения стоимости аукциона в процессе торгов неуклонно уменьшается с 2018 года, на текущий момент он равен 3,3%, то есть окончательная стоимость приближается к начальной цене аукциона.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ
Доля отменённых аукционов в течение всего 2022 года выше относительно общего уровня за последние 3 года и составляет 30% в среднем за год.
В 1 квартале 2022 года доля отменённых аукционов выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 30%. Во 2 квартале 2022 года тенденция роста количества отменённых тендеров продолжилась и доля таких аукционов составила 34%. В 3 квартале 2022 года осталась та же тенденция с небольшим снижением доли отменённых аукционов – 30%. В 4 квартале 2022 года количество отменённых тендеров уменьшилось до 27%.
В денежном эквиваленте картина такая же – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, в 1 квартале 2022 года поднялась до 14%, во 2 квартале этот показатель вырос до 20% в начальных ценах аукциона. По итогам всего 2022 года общая доля отменённых тендеров составляет 17% в денежном выражении.
Больше всего отменённых тендеров в госпитальном и льготном сегментах (18% и 21%), закупки в рамках ВЗН и ФЦП отменяются реже. Отдельно надо отметить высокую долю несостоявшихся аукционов в рамках ФЦП «Вакцинопрофилактика», которая объясняется массовой отменой аукционов по двум вакцинам суммарно на 10,8 млрд руб.
Основной причиной отмены тендеров является невыход участников на торги (90%), но также значимую долю имеют и другие причины – отказ от размещения (6%) и отказ от допуска всех участников (4%).
Наибольшие объёмы отменённых торгов зафиксированы по Вакцине для профилактики пневмококковых инфекций (7 млрд руб.), МНН Иммуноглобулин человека нормальный (10,6 млрд руб.), Ниволумаб и Пембролизумаб (по 6 млрд руб.) и поливалентной вакцине «Пентаксим»/«Инфанрикс» (4,7 млрд руб.).
Наибольшая доля отменённых аукционов в денежном выражении зафиксирована в республиках Северо-Кавказского федерального округа – Дагестан и Ингушетия, а также в Татарстане и Ростовской области. Минимальные показатели по суммам отменённых аукционов в Нижегородской области и Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
В 2022 году заметно изменение в структуре проведения закупок и небольшое снижение доли размещения заказов в форме «закупка у единственного поставщика». Доля этого способа постоянно растёт с середины 2020 года и в 2021 году составляла 17%. В настоящий момент наблюдается возврат на прежний «доковидный» уровень, доля закупок у единственного поставщика в 2022 году составляет 13% от всех разыгранных аукционов. Такое увеличение в 2020-2021гг. было связано с упрощением процедуры проведения торгов и использованием режима ЧС в условиях развития новой коронавирусной инфекции. По итогам 2022 года закупки по схеме «единственного поставщика» составили 119 млрд руб.
Госпитальный рынок в 2022 году снизился на 12% к показателям 2021 года, при этом в 2021 году рынок вырос по сравнению с 2020 годом на 23%. Доля сегмента составляет 34%. Объёмы Льготных закупок немного выросли в 2022 году относительно 2021 года – на 10%, рост за 2021г./2020г. был +4%. Доля сегмента составляет 31%. Закупки фонда «Круг добра» за 2022 год превышают закупки 2021 года более чем в 2,5 раза – на 160%. Объём завершённых аукционов в 2022 году – более 71 млрд руб. Закупки по программе ВЗН (ФЦП «Высокозатратные нозологии») по итогам 2022 года превышают закупки 2021 года на 32%. Доля сегмента составляет 10%. Закупки по ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» в 2022 году не превышают уровня 2021 года - снижение на 55%, в закупках по ФЦП «Вакцинопрофилактика» наблюдается существенный рост – 83%, который обеспечен ростом закупок вакцины против гриппа. «Совигрипп» занимает лидирующую позицию среди противогриппозных вакцин с долей рынка в 68% (в 2022 году 18,5 млрд руб.).
С февраля 2022 года стартовали закупки только что зарегистрированных препаратов Молнупиравир и Тиксагевимаб+Цилгавимаб. Закупки по этим препаратам, а также по МНН Ремдесивир и Сотровимаб в базе HWC выделены в отдельную категорию COVID-19. Заказчиком в этой категории выступает ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан МЗ РФ. Всего заключено контрактов на 27 млрд руб. Поставщики – АО «Р-Фарм» (11 млрд руб.), ООО «Ирвин» (9 млрд руб.), а также ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».
ФГБУ НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи МЗ РФ в 2022 году разместил три тендера на производство вакцины от новой коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак, Гам-КОВИД-М и Спутник Лайт на сумму 1,3 млрд руб. и 7,9 млн доз в совокупности. Два тендера размещены в январе и последний 23 сентября 2022 года.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
В январе-феврале 2022 года количество завершённых тендеров было выше или равно количеству аукционов за январь-февраль 2021 года. Но начиная с марта 2022 года количество завершённых аукционов стабильно ниже, чем за соответствующий период 2021 года. Примерно 70% опубликованных тендеров приходится на госпитальный сегмент, поэтому данная тенденция характерна в большей степени именно для госпитального рынка. Для льготного сегмента количество тендеров в 2022 году незначительно отличается по месяцам от графика 2021 года.
Примерно с сентября 2022 года общие объёмы завершённых аукционов также становятся ниже, чем показатели соответствующих месяцев в 2021 году. Для госпитального рынка эта тенденция началась немного раньше – уже с июня 2022 года объёмы завершённых аукционов отстают от уровня 2021 года с постепенным увеличением отставания к концу календарного года.
В госпитальном сегменте при общем снижении объёма закупок на 12% на федеральном уровне в Сибирском и Южном федеральных округах фиксируется наибольшее падение закупок в 2022 году на 15-16%.
Наибольшее падение объёмов завершённых аукционов в 2022 году по сравнению с 2021 годом наблюдается в Магаданской (-79%), Новгородской (-65%) областях и Севастополе (-59%). Увеличение закупок фиксируется в Тамбовской (+41%), Смоленской (+36%) областях и Ставропольском крае (+25%).
Наибольшее падение закупок в 2022 году наблюдается в стационарах районного уровня (центральные районные и межрайонные больницы) – 32%. Примерно на том же уровне проходит сокращение расходов и в городских больницах – на 28%. Больницы регионального уровня также уменьшили свои закупки в 2022 году на 14%. В 2 раза выросли объёмы закупок лекарственных средств в учреждениях системы ФСИН, существенно выросли расходы в стоматологических медицинских организациях в 2022 году – на 42%.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остаётся стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО «Фармстандарт» и АО «Р-Фарм».
По итогам 2022 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО «Фармстандарт» (105,7 млрд руб.) и АО «Р-Фарм» (91,0 млрд руб.). Во 2 полугодии АО «Р-Фарм» уступило 1 место, которое у него было по итогам первых кварталов 2022 года, 3-4 места разделяют ООО «Ирвин» и АО «Фармимэкс» с объёмом завершённых контрактов 55,3 и 48,6 млрд руб. На 5 месте находится ОАО «НАЦИМБИО» с суммой в 28,3 млрд руб., а оставшиеся места в первой десятке распределены между АО «Ланцет», ООО «Примафарм», ЗАО «Биокад», ООО «Медипал-Онко» и АО «Санофи Россия» с объёмами закупок от 13,8 до 21,5 млрд руб. АО «ЦВ Протек», ООО «Гуд Дистрибьюшен Партнерс», ОО «Нанолек» и ООО «БСС» закончили 2022 год с объёмами завершённых аукционов более 10 млрд руб.
Среди крупных заказчиков из ЛПУ лидирует московская онкологическая больница МГОБ №62 с суммой закупок в 6 млрд руб., на 2 месте ГБУЗ ММКЦ Коммунарка ДЗМ с суммой в 5,8 млрд руб., практически с таким же объёмом закупок заканчивает 2022 год Республиканский онкодиспансер в Башкортостане. Всего в рейтинге 40 крупнейших заказчиков находится 10 ЛПУ, в основном онкологического профиля.
Впервые за довольно длительный период времени в 2022 году появляется тенденция снижения уровня закупок в госпитальном сегменте. В целом бюджетный рынок пока показывает положительную динамику, но это вызвано закупками дорогостоящих препаратов в сегментах льготного лекарственного обеспечения и федеральных целевых программам, включая деятельность фонда «Круг добра». Расходы на обеспечение деятельности стационаров по итогам 2022 года снизились на 12%, явные черты этого процесса начали проявляется в июне и окончательно укрепились осенью. Закупки 4 квартала оказались ниже и закупок в начале года и закупок за аналогичный период 2021 года. В целом закупочное поведение ЛПУ в 2022 году перестало соответствовать предыдущему десятилетнему периоду.
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж