Экспертное мнение

Обзор закупок в рамках реализации ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» за период 2021- 2024гг.

Headway Company

Cистема мониторинга тендерных закупок

Обзор закупок в рамках реализации ФЦП

«Гепатит В и С/ВИЧ» за период 2021- 2024гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
Исследуемый период по дате проведения тендеров: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2024 года.
Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
Детализация объёмов закупок по регионам и конечным Грузополучателям представлена согласно планам распределения лекарственных препаратов в места поставки по тендерной документации.
Данные рассчитаны по информационным полям: НМ сумма за ед. (руб.) — стоимость позиции по тендеру
Принятые сокращения и обозначения: ФЦП – федеральная целевая программа

ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ»

С момента первого выявления ВИЧ-инфекции у россиянина в 1987 году, по состоянию на 31 декабря 2023 года, в России зарегистрировано 1 692 795 случаев ВИЧ. Официально, по данным специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к концу 2023 года в России проживает 1 197 410 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ, в то время как 495 385 пациентов скончались с этим диагнозом, что составляет 29,3% от общего числа инфицированных.
Для обеспечения антиретровирусной терапии населения и лечения гепатитов В и С закупка лекарственных препаратов осуществляются за счёт средств федерального бюджета. Лекарства, закупаемые по госконтрактам, поставляют во все регионы страны.

С 2017 года Минздрав начал централизованные закупки препаратов для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатита В и С, а также для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Закупки осуществляются согласно Постановлению Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. N 1512 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения"

ДИНАМИКА РЫНКА

Общий объём закупок: За период с 2021 по 2024 годы было объявлено всего 935 тендеров.

2021 год: проведено 126 тендеров, наиболее активными были закупки в I и II кварталах.

2022 год: общее количество тендеров увеличилось до 166, наибольший объём закупок приходится на I квартал.

2023 год: количество тендеров продолжает расти, достигнув 186 тендера в год.

2024 год: объём тендеров достигает максимального значения и составляет 406 аукциона.

Наблюдается устойчивый рост числа государственных закупок препаратов от ВИЧ и гепатита С за период с 2021 по 2024 годы. Общее количество тендеров увеличилось с 126 в 2021 году до 406 в 2024 году.

ОТМЕНЁННЫЕ ТЕНДЕРЫ

2021 год: отменено 17 тендеров на сумму 438,70 тысяч млн руб.

2022 год: количество отменённых тендеров составляет 28 (+64,7% по сравнению с 2021 годом), сумма отменённых торгов 888,23 млн руб.

2023 год: количество отменённых тендеров: 31 (+10,7%), сумма отменённых тендеров равна 2 253,47 млн руб.

2024 год: на этот год приходится наибольший объём несостоявшихся процедур, доля отменённых тендеров достигла 33,25% (+335,5%) от общего числа тендеров. По итогам года 132 тендера на сумму около 5 млрд руб. не состоялись из-за отсутствия заявок от поставщиков.

Параллельно общему росту количества тендеров наблюдается увеличение отменённых аукционов. Всего за рассматриваемый было отменено 214 тендеров на сумму 9 375,30 млн рублей. Основной причиной отмены аукционов остаётся недостаточное количество поданных заявок (менее одной на тендер).

Статистика отменённых тендеров на поставку антиретровирусных препаратов демонстрирует значительные колебания в суммах от квартала к кварталу.
Наибольший объём к несостоявшихся процедур как в количественном, так и в денежном выражении приходится на 1 кв. 2024 года.

ОБЪЁМ ТЕНДЕРОВ

Общая тенденция по состоявшимся процедурам также показывает колебания в объёмах от года к году.
В начале периода (2021 год) наблюдается высокий уровень закупок с резкими пиком в II квартале. Общий объём закупок за год составил 62 635,68 млн руб.
В 2022 общий объём закупок значительно снизился до 29 040,97 млн руб., что на 115, 68% меньше показателей 2021 года.
В 2023 году общий объём контрактов продолжает оставаться ниже уровня 2021 года и составляет 21 185, 96 млн руб., однако, наблюдается небольшое восстановление в IV квартале.
В 2024 году наблюдается восстановление объёмов контрактов до уровня 2021 года. Общий объём закупок составил 61 951, 28 млн руб.

Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме».
На долю данного способа закупки приходится 99,75% всех тендеров:

открытый аукцион в электронной форме - 174 373,85 млн руб. (99,75%)
закупка у единственного поставщика - 264,26 млн руб. (0,15%)
запрос котировок (цен) в электронной форме - 175,72 млн руб. (0,10%)

ДИНАМИКА ПОСТАВОК

В отличие от динамики проведения тендеров, динамика поставок показывает более равномерный рост объёмов препаратов с 2021 по 2024гг.

В 2021 году объём поставок составил 33,33 млрд руб., в 2022 году наблюдается рост – 43,59 млрд руб., что на 30% больше значений 2021 года.

В 2023 году объем поставок снизился до 32,05 млрд руб. (на 26,47% по сравнению с 2022 годом).

В 2024 году наблюдается восстановление объёмов поставок до 48,47 млрд руб., что на 51% больше по сравнению с 2023 годом.

На 2025-2026 гг. на сегодняшний день наблюдается снижение, обусловленное отсутствием заключённых контрактов на предстоящие годы. Эти контракты будут заключены в 2025 и 2026 годах соответственно, что вероятнее всего, приведёт к корректировке графика объёмов поставок и возобновлению роста в последующие годы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВОК ПО ФО

В рамках реализации ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» для обеспечения в лекарственными препаратами всех субъектов РФ осуществляется централизованная закупка, Заказчиком которой выступает ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Министерства здравоохранения РФ.

Наибольший объём поставок осуществляется в Приволжский ФО – 22% (37 564, 56 млн руб.).

Второе место занимает Сибирский ФО с суммой закупок 33 864,90 млн рублей (19%).

Центральный (30 231,08 млн руб.) и Уральский ФО (29 274,62 млн руб.) разделяют третье место – 17%.

Южный (17 099,05 млн руб.) и Северо-Западный (16 565,79) млн руб.) ФО находятся на четвёртом месте (10% и 9% соответственно).

В Дальневосточный ФО поставляется 4% (6 110,79 млн руб. млн руб.) федеральных закупок по программе.

Северо-Кавказский ФО имеет наименьший объём по поставкам ФЦП, на долю территории приходится 1% на сумму 3 692,17 млн руб.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВОК В РЕГИОНЫ

В большинстве регионов наблюдается равномерное снижение объёмов закупок в с 2021г. по 2023г.. и последующий рост в 2024 году.

Москва занимает первое место по объёму поставок с 16 546,71 млн рублей за 4 года. Наблюдается резкое снижение в 2022 (2 840,32 млн руб.) и 2023 годах (2 171,24 млн руб.), после чего в 2024 году объем поставок восстанавливается до 5 738,78.

На втором месте находится Свердловская область с общим объёмом поставок 13 763,01 млн руб. Динамика аналогична Москве: поставки значительно снизились с 4 807,64 в 2021 году до 1 362,82 в 2023 году, но затем восстановились до 5 091,96 в 2024 году.

Санкт-Петербург: поставки упали с 4 241,08 млн руб. в 2021 году до 1 583,33 млн руб. в 2022 и незначительно увеличились в 2023 (1 642,10 млн руб.), однако в 2024 году снова выросли до 3 390,98 млн руб.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВОК В РЕГИОНЫ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНЫХ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

1;Министерство здравоохранения Свердловской области;4 505,96;2 317,31;1 279,23;4 657,42;12 759,92 2;Министерство здравоохранения Московской области;3 501,43;1 363,59;1 374,87;2 968,54;9 208,44 3;ФСИН РОССИИ;2 672,49;1 371,31;794,84;2 968;7 806,64 4;Департамент здравоохранения города Москвы;2 242,36;1 451,79;782,26;2 721,06;7 197,47 5;КУ Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;3 389,49;1 209,86;1 306,86;1 050,3;6 956,51 6;Министерство здравоохранения Самарской области;2 353,27;1 176,73;1 012,29;2 357,39;6 899,68 7;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА;2 562,71;894,16;710,23;2 439,09;6 606,2 8;Министерство здравоохранения Иркутской области;2 333,26;1 143,92;416,54;2 147,88;6 041,61 9;Министерство здравоохранения Новосибирской области;2 322,27;941,26;514,16;2 212,1;5 989,78 10;Министерство здравоохранения Краснодарского края;1 976,12;787,79;569,55;2 390,01;5 723,48 11;Министерство здравоохранения Челябинской области;1 880,34;999,18;390,15;2 195,7;5 465,36 12;Министерство здравоохранения Пермского края;1 998,14;786,74;782,55;1 629,16;5 196,59 13;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;1 548,77;544,5;382,08;1 619,98;4 095,32 14;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;1 349,27;649,81;591,37;1 318,02;3 908,48 15;Департамент здравоохранения Тюменской области;1 225,04;596,75;552,45;1 326,51;3 700,74 16;Министерство здравоохранения Нижегородской области;1 169;721,45;506,84;1 216,94;3 614,22 17;Департамент здравоохранения ХМАО-Югры;1 357,54;778,08;191,55;1 200,4;3 527,57 18;Министерство здравоохранения Оренбургской области;1 131,12;690,35;406,82;1 280,46;3 508,76 19;Министерство здравоохранения Красноярского края;1 178,01;490,09;331,24;1 428,91;3 428,25 20;Министерство здравоохранения Республики Татарстан;1 177,95;603,13;454,19;1 044,54;3 279,82 21;Министерство здравоохранения Ростовской области;773,79;409,38;1 141,73;929,75;3 254,65 22;Министерство здравоохранения Омской области;1 031,63;424,37;234,51;986,08;2 676,59 23;Комитет здравоохранения Волгоградской области;1 019,26;382,83;319,33;937,8;2 659,22 24;Министерство здравоохранения Саратовской области;840,19;422,77;346,1;831,42;2 440,49 25;Министерство здравоохранения Республики Крым;857,55;437,88;244,31;760,11;2 299,85 ;Прочее;15 678,62;7 445,93;5 548,36;17 484,41;46 157,32 ;Общий итог;62 075,58;29 040,97;21 184,45;62 101,96;174 402,95

ПОСТАВЩИКИ ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ»

1;АО Фармстандарт;14 827,48;13 346,77;9 485,21;17 110;54 769,46;80,39% 2;АО Р-Фарм;22 787,89;7 323,76;2 902,61;6 035,22;39 049,47;107,92% 3;ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг;19 181,83;16,76;2 973,69;13 733,14;35 905,42;361,82% 4;ООО ПРИМАФАРМ;3 268,61;7 300,5;3 036,67;8 624,64;22 230,41;184,02% 5;ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ;163,51;222,28;384,46;3 807,89;4 578,15;890,44% 6;ООО БСС;-;-;-;3 238,41;3 238,41;- 7;ООО ИРВИН 2;-;-;-;2 739,46;2 739,46;- 8;ООО Профарм;-;-;-;2 413,75;2 413,75;- 9;ООО СИМТ;-;-;-;1 615,95;1 615,95;- 10;ООО Виренд Интернейшнл;384,51;179,7;217,83;712,16;1 494,2;226,93% 11;АО Биопрепарат;0;0;380,5;938,37;1 318,87;146,62% 12;ООО Медикал лизинг-консалтинг;338,82;252,68;395,26;88,93;1 075,7;-77,5% 13;ООО КОСМОФАРМ;239,5;183,53;118,63;15,87;557,53;-86,63% 14;ООО ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС;0;0;507,95;-;507,95;- 15;ООО Алькорфарм;-;-;-;414,75;414,75;- 16;ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ФАРМ-ЦЕНТР;407,67;-;-;-;407,67;- 17;АО ЦВ ПРОТЕК;-;29,24;344,95;27,65;401,83;-91,98% 18;ООО АВЕТА;-;-;314,08;-;314,08;- 19;ЗАО ПрофитМед;281,67;-;-;-;281,67;- 20;ООО Еврогрупп-мед;-;-;-;221,27;221,27;- 21;ООО РБ Трейд;159,37;-;-;-;159,37;- 22;ООО ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС;-;109,27;-;-;109,27;- 23;ООО ФАРММЕНТАЛ ГРУПП;-;-;-;62,96;62,96;- 24;ООО Омега;-;-;-;62,12;62,12;- 25;ООО МБА-групп;-;-;47,3;8,34;55,64;-82,38% ;Прочее;34,71;76,48;75,31;231,09;417,58; ;Общий итог;62 075,58;29 040,97;21 184,45;62 101,96;174 402,95;193,15%

ДЕТАЛИЗАЦИЯ МНН ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ»

1;Долутегравир;19 167,42;-;-100,00%;3 795,71;-;16 971,55;347,12%;39 934,68 2;Ралтегравир;13 690,23;230,96;-98,31%;419,09;81,46%;6 048,19;1343,16%;20 388,48 3;Лопинавир+Ритонавир;4 963,48;4 794,59;-3,40%;800,37;-83,31%;4 240,36;429,8%;14 798,8 4;Элсульфавирин;876,35;3 857,79;340,21%;2 937,03;-23,87%;6 292,11;114,23%;13 963,28 5;Этравирин;7 653,55;64,2;-99,16%;30,61;-52,31%;2 852,3;9216,95%;10 600,66 6;Рилпивирин+Тенофовир+Эмтрицитабин;4 271,98;4 975,11;0,16,46%;19,9;-99,60%;623,96;3035,76%;9 890,95 7;Биктегравир+Тенофовира алафенамид+Эмтрицитабин;0;1 370,4;-;3 391,43;147,48%;3 299,88;-2,70%;8 061,72 8;Дарунавир;1 474,85;2 665,97;80,76%;612,35;-77,03%;1 448,22;136,50%;6 201,4 9;Бедаквилин;1 347,21;1 330,08;-1,27%;684,38;-48,55%;1 469,96;114,79%;4 831,63 10;Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин;292,58;1 193,18;307,82%;1 750,23;46,69%;1 494,76;-14,60%;4 730,75 11;Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин;-;-;-;361,13;-;3 156,9;774,18%;3 518,03 12;Ламивудин;664,44;831,46;25,14%;246,07;-70,40%;1 692,44;587,78%;3 434,42 13;Тенофовир;549,08;961,06;75,03%;512,72;-46,65%;1 382,13;169,57%;3 404,98 14;Линезолид;0;819,19;-;1 395,27;70,32%;815,64;-41,54%;3 030,1 15;Доравирин+Ламивудин+Тенофовир;0;50,2;-;707,98;1310,23%;2 133,61;201,37%;2 891,8 16;Глекапревир+Пибрентасвир;750,56;862,59;14,93%;615,85;-28,60%;510,24;-17,15%;2 739,24 17;Эфавиренз;483,97;827,11;70,90%;327,08;-60,46%;924,82;182,75%;2 562,98 18;Ритонавир;475,79;895,59;88,23%;286,51;-68,01%;588,39;105,36%;2 246,28 19;Теризидон;531,49;189,88;-64,27%;226,47;19,27%;735,95;224,96%;1 683,8 20;Абакавир;327,56;602,39;83,90%;60,44;-89,97%;594,89;884,30%;1 585,28 21;Атазанавир;314,58;456,13;45,00%;136,09;-70,16%;658,87;384,15%;1 565,66 22;Софосбувир;385,82;245,36;-36,41%;263,96;7,58%;321,42;21,77%;1 216,56 23;Циклосерин;315,67;157,12;-50,23%;305,05;94,15%;227,66;-25,37%;1 005,51 24;Абакавир+Ламивудин;142,41;224,32;57,51%;185,51;-17,30%;420,34;126,59%;972,58 25;Зидовудин+Ламивудин;169,02;152,43;-9,82%;64,26;-57,84%;548,06;752,83%;933,78 26;Велпатасвир+Софосбувир;-;134,89;-;48,86;-63,78%;740,27;1415,23%;924,01 27;Деламанид;-;57,05;-;199,64;249,92%;610,47;205,78%;867,17 28;Дасабувир и Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир;788,81;-;-100%;-;-;-;-;788,81 29;Нарлапревир;565,38;-;-100%;-;-;56,7;-;622,08 30;Даклатасвир;281,67;160,52;-43,01%;1,38;-99,14%;139,64;10023,84%;583,21 31;Капреомицин;271,16;22,17;-91,83%;74,4;235,62%;211,14;183,81%;578,87 32;Фосфазид;164,16;118,71;-27,68%;84,21;-29,06%;176,12;109,14%;543,2 33;Гразопревир+Элбасвир;407,67;81,59;-79,99%;-;-100%;0,00;-;489,25 34;Фосампренавир;159,37;109,27;-31,43%;35,17;-67,81%;125,05;255,55%;428,87 35;Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат;113,76;114,13;0,32%;144,46;26,58%;29,87;-79,32%;402,22 36;Левофлоксацин;85,33;95,75;12,20%;103,28;7,87%;67,62;-34,53%;351,98 37;Аминосалициловая кислота;88,81;53,14;-40,17%;97,93;84,29%;57,56;-41,22%;297,45 38;Доравирин;0,00;34,39;-;61,22;78,00%;190,48;211,16%;286,09 39;Спарфлоксацин;73,72;68,94;-6,47%;64,78;-6,04%;33,33;-48,55%;240,77 40;Зидовудин;28,66;41,97;46,45%;19,96;-52,43%;77,84;289,91%;168,43 41;Саквинавир;39,4;63,38;60,85%;16,88;-73,37%;29,86;76,88%;149,52 42;Моксифлоксацин;37,07;49,27;32,91%;38,89;-21,06%;16,08;-58,65%;141,31 43;Протионамид;57,9;13,49;-76,70%;36,78;172,62%;25,27;-31,31%;133,44 44;Невирапин;21,07;35,53;68,60%;6,65;-81,28%;29,47;342,98%;92,72 45;Амикацин;24,02;4,46;-81,42%;11,82;164,79%;23,28;96,95%;63,59 46;Маравирок;7,14;5,64;-20,99%;2,59;-54,07%;3,84;48,39%;19,21 47;Тенофовира алафенамид;0;15,24;-;-;-100%;2,84;-;18,08 48;Пэгинтерферон альфа-2a (40 кДа);9,55;1,52;-84,10%;-;-100%;0,00;-;11,07 49;Энтекавир;1,3;1,47;13,22%;0,04;-97,58%;2,05;5650,7%;4,86 50;Канамицин;1,38;0,86;-37,69%;-;-100%;0,00;-;2,24 51;Рибавирин;0,21;0,47;125,03%;-;-100%;0,5;-;1,18 ;Общий итог;62 075,58;29 040,97;-53,22%;21 184,45;-27,05%;62 101,96;193,15$;174 402,95

Наблюдается общий рост числа аукционов на поставку антиретровирусных препаратов с 2021 по 2024 годы. Количество тендеров увеличилось с 126 в 2021 году до 406 в 2024 году.
Однако, параллельно с увеличением числа тендеров, также возросло количество отменённых аукционов. В течение данного периода было отменено 214 тендеров на сумму 9 375,30 млн рублей. Основной причиной отмены остаётся недостаточное количество поданных заявок — менее одной на тендер.
Общий объём состоявшихся закупок за период с 2021 по 2024 годы составил 174 813,83 млн рублей. В 2021 году объём закупок достиг 62 635,68 млн рублей. В 2022 году он значительно сократился до 29 040,97 млн рублей, что на 115,68% меньше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году объём контрактов продолжает оставаться ниже уровня 2021 года и составляет 21 185,96 млн рублей, однако в IV квартале наблюдается небольшое восстановление. В 2024 году объёмы контрактов вернулись к уровню 2021 года, составив 61 951,28 млн рублей.
Москва занимает лидирующую позицию по объёму поставок, который составил 16 546,71 млн рублей за четыре года. Свердловская область занимает второе место с объёмом поставок в 12 759,92 миллиона рублей за период с 2021 по 2024 годы.

В общем объёме закупок наблюдается распределение между основными поставщиками:

АО «Фармстандарт» занимает наибольшую долю с 31,40%, что соответствует сумме контрактов в 54 769,46 миллиона рублей
АО «Р-Фарм» заключило контракты на сумму 39 049,47 млн рублей (22,39%)
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» — 35 905,42 млн рублей (20,59%)
ООО «ПРИМАФАРМ» — 22 230,41 млн рублей (12,75%).

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru

109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж