Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 1 квартала 2022 года
Представляем вашему вниманию обзор госпитального рынка тендерных закупок ЛС по итогам 1 квартала 2022 года
Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 31 марта 2022 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона (наши постоянные подписчики – обратите внимание!).
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
В 2020 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,7% от общего объёма рынка закупок ЛС.
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
5. Дополнительно при расчётах использовались возможности инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершённым и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*».
6. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительное значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.
ФЦП – федеральные целевые программы («Высокозатратные нозологии», ФЦП «Вакцинопрофилактика», ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ»)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1 квартале 2022 года было проведено более 120 тысяч заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,7% больше количества проведённых аукционов за тот же период 2021 года.
Количество аукционов практически сравнялось с общими показателями по итогам 2020 года, но всё-таки их не достигло.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов в 1 квартале 2022 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 30%.
В денежном эквиваленте картина такая же – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 1 квартале 2022 года доля отменённых тендеров поднялась до 14%.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ:
МНН, РЕГИОНЫ
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
В последние годы бюджетный рынок ЛС растёт хорошими темпами –
в 2019 году +36% к показателям 2018 года
в 2020 году +13%к показателям 2019 года
в 2021 году +24% (в ценах победителя).
Эта же тенденция сохраняется и в начале 2022 года. Показатели прироста по первым кварталам:
1 квартал 2019 года +37% к показателям 2018г.
1 квартал 2020 года +29%
1 квартал 2021 года +9%
1 квартал 2022 года +34%
Средний объём проводимых аукционов также постоянно растёт, по итогам 1 квартала 2018-2022гг.
ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 1 кварталах последних 3 лет колеблется в диапазоне 83-90%, но в 1 квартале 2022 года она снизилась до 75%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» – менее стабильна. В 1 квартале 2020 года она составляла 5%, в 1 квартале 2021 года таким способом было разыграно 10% от суммы всех аукционов, а в 2022 году доля достигла 20%.
Такое увеличение связано с упрощением процедуры проведения торгов и использованием режима ЧС в условиях развития коронавирусной инфекции или складывающейся внешнеполитической обстановки. В 1 квартале 2022 года закупки по схеме «единственного поставщика» составили 52 млрд руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
Наибольшее количество проводимых аукционов в 1 квартале 2022 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу, почти половина проведённых торгов - 54% (140 млрд руб.).
Следующий по объёмам закупок традиционно является Приволжский ФО с долей 10% (27 млрд руб.).
На 3 месте находится Северо-Западный федеральный округ с долей в 9% и объёмами закупок в 18 млрд руб.
Сибирский и Южный округа в текущий момент разделяют 4-5 места с объёмами чуть более 18 млрд руб.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ
В целом, региональное распределение не имеет каких-то принципиальных отличий от устоявшейся общей картины.
Из постоянных участников рейтинга больше всего в 2022 году. по сравнению с 1 кварталом 2021 года, увеличила закупки Нижегородская область – более чем в 3,5 раза (267%). Также существенно увеличили объёмы Волгоградская область (+138%), Москва (103%) и Самарская область (94%).
В Татарстане, Краснодарском крае и Саратовской области пока завершено меньше аукционов, чем в 2021 году (-17%, -7%, -4%).
Данные по Москве приведены без учёта ФЦП, закупок фонда «Круг добра» и ВЗН, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок в 2022 году по итогам 1 квартала по отношению к 2021 году +34%.
Госпитальный рынок добавил 27% к показателям 2021 года, при этом в 2021 году рынок вырос относительно того же периода 2020 года на 3%.
Объёмы Льготных закупок значительно выросли в 1 квартале 2022 года относительно 2021 года – на 55%, рост за этот же период 2021г./2020г. составил +21%.
Закупки по программе ВЗН выросли в 2022 году на 13% относительно 1 квартала 2021 года.
Закупки фонда «Круг добра» за 1 квартал 2022 года превышают закупки 2021 года почти в 2 раза – на 81%.
Закупки по ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» за 1 квартал 2022 года также превышают объёмы 2021 года в 2 раза – рост +94%, но при этом они не дотягивают до уровня 2020 года.
Завершённых аукцинов в рамках ФЦП «Вакцинопрофилактика» в январе-марте 2022 года не было.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2021/2022гг.
Контракты*
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2021/2022гг.
Контракты*
«Антиковидные МНН», 2021г./2022г.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 2021/2022гг.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 2021г./2022г. Контракты*
ТОП-25 МНН
Контракты*
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1кв. 2022г.
Контракты*
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ
Контракты*
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ
АО «Р-ФАРМ»: СТРУКТУРА ТЕНДЕРОВ
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1кв. 2022г.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Рост объёмов и отмена тендеров
В 1 квартале 2022 года было проведено более 120 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,7% больше количества проведённых аукционов за тот же период 2021 года. Количество аукционов практически сравнялось с общими показателями по итогам 2020 года.
Общая сумма закупок лекарственных средств выросла по сравнению с 1 кварталом 2021 года на 34% и составила 260,9 млрд руб. в ценах победителя. Процент понижения стоимости аукциона в процессе торгов неуклонно понижается с 2018 года, после 2020 года снижение этого показателя происходит ускоренными темпами, на текущий момент он равен -2,6%, то есть окончательная стоимость приближается к начальной цене аукциона.
Средний объём проводимых аукционов демонстрирует постоянный рост и в 1 квартале 2022 года и составляет 3,2 млн руб., что выше показателей 2021 года на 38%.
Одно из слагаемых роста объёмов закупок состоит в увеличении закупок по антиковидным препаратам в феврале 2022 года в связи с наступлением очередной волны новой коронавирусной инфекции. Рост закупок по группе АТС J «Противомикробные препараты» в 1 квартале 2022 года составил 107% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Доля отменённых аукционов в 1 квартале 2022 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 30%. В денежном эквиваленте картина такая же – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 1 квартале 2022 года поднялась до 14%. Больше всего отменённых тендеров в госпитальном и льготном сегментах (16-17%), закупки в рамках ВЗН и ФЦП отменяются реже. Основной причиной является невыход участников на торги, но также значимую долю (по 8%) имеют и две другие причины – отказ от допуска всех участников и отказ от размещения. Наибольшие объёмы отменённых торгов зафиксированы по МНН Иммуноглобулин человека нормальный (3 млрд руб., 74% по НЦМ от всех опубликованных), Эноксапарин натрия (1,2 млрд руб., 35%) и Тоцилизумаб (1,3 млрд руб., 66%).
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Р-Фарм на первом месте, новые ЛС на рынке
В 2022 году заметно изменение в структуре проведения закупок и увеличение доли размещения заказов в форме «закупка у единственного поставщика». Доля этого способа постоянно растёт с середины 2020 года и в настоящий момент составляет 20% от всех разыгранных аукционов, что в 2 раза выше показателя за 1 квартал 2021 года. Такое увеличение связано с упрощением процедуры проведения торгов и использованием режима ЧС в условиях развития коронавирусной инфекции и складывающейся внешнеполитической обстановки. В 1 квартале 2022 года закупки по схеме «единственного поставщика» составили 52 млрд руб.
По итогам 1 квартала 2022 года Госпитальный рынок добавил 27% к показателям 2021 года, объёмы Льготных закупок значительно выросли – на 55%, закупки по программе ВЗН выросли в 2022 году – на 13%, закупки фонда «Круг добра» за 1 квартал 2022 года превышают закупки 2021 года почти в 2 раза – на 81%. Закупки по ФЦП «Гепатит/ВИЧ» за 1 квартал 2022 года также превышают объёмы 2021 года в 2 раза – рост 94%, но при этом они не дотягивают до уровня 2020 года.
Относительно 2021 года в 1 квартале 2022 года наблюдается существенный рост закупок противовирусных препаратов: Фавипиравир, Умифеновир, Лопинавир+Ритонавир и др. Среди онкопрепаратов рост закупок происходит из-за увеличения объёмов закупок группы препаратов Моноклональные антитела: Пембролизумаб, Ниволумаб, Ипилимумаб, Даратумумаб. Также сильно вырос сегмент Иммунодепрессантов L04: МНН Такролимус и Ингибиторы интерлейкина. В группе В ожидаемо прирост закупок обеспечивается МНН Ривароксабан и Эноксапарин натрия, закупки Гепарина натрия практически не изменились.
С февраля 2022 года стартовали закупки только что зарегистрированных препаратов Молнупиравир и Тиксагевимаб+Цилгавимаб, общая сумма аукционов по ним составила более 14 млрд руб. Заказчиками выступают ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» МЗ РФ (12,3 млрд руб.) и «Агентство по закупкам (КС) ДЗМ» (2,5 млрд руб.). Поставщики – АО «Р-Фарм» (8,6 млрд руб.), ООО «Ирвин» (4,7 млрд руб.) и ООО «Промомед».
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Р-Фарм на первом месте, новые ЛС на рынке
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют АО «Р-Фарм» и ПАО «Фармстандарт».
В 1 квартале 2022 года АО «Р-Фарм» вышел на первое место с общей суммой завершённых аукционов в 42,5 млрд руб. ПАО «Фармстандарт» находится на втором месте с суммой 30,9 млрд руб. Возросшая роль АО «Р-Фарм» объясняется массовыми закупками МНН Молнупиравир, Фавипиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб. АО «Р-Фарм» возглавляет рейтинги в обоих сегментах бюджетного рынка – госпитальные и льготные закупки (вместе с ФЦП), также он находится на первой позиции в 5 федеральных округах – Центральном, Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном. В остальных округах АО «Р-Фарм» входит в пятёрку основных поставщиков, но первые места занимают локальные компании.
На третьем месте находится группа компаний «ИРВИН» с общей суммой 15,7 млрд руб. «Фармимэкс», «Ланцет» и «Биокад» стабильно разделяют 4-7 места рейтинга, в 2022 году к ним присоединился «Примафарм» с 8 млрд руб.
Впервые в рейтинг крупных заказчиков-ЛПУ наряду с онкологическими учреждениями вошло ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Волгоград. В январе-феврале 2022 года ССМП закупила Ривароксабан (335 млн руб.), Умифеновир (177 млн руб.) и Фавипиравир (150 млн руб.).
В целом объёмы рынка плавно растут с начала года равномерно по месяцам, немного повышенная активность закупок наблюдалась в феврале в связи с увеличением заболеваемости. Внешнеполитические события пока никак не отражаются на состоянии фармацевтического бюджетного рынка в силу его инерционности, новые тенденции еще не стали устойчивыми.
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж