Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств

по итогам 3 квартала 2021 года

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»

2. Период проведения аукционов – с 1 января 2017 года по 30 сентября 2021 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона

3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.

В 2020 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,7% от общего объема рынка закупок ЛС.

4. Объемы закупок рассчитываются по информационным полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу»

5. Дополнительно при расчетах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчетный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершенным и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*»

6. Исключены «задвоенные» тендеры с участие Нацимбио по ФЗ-223. В таких тендерах Нацимбио выступает заказчиком по ФЗ-223, а позже по аукционам по ФЗ-44 проводит поставку конечному потребителю как поставщик

7. Принятые сокращения и обозначения:

НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона

Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.

ФЦП – федеральные целевые программы (7/12 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)

ВЗН – высокозатратные нозологии

ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы

8. Для закрытых аукционов этап «работа комиссии» приравнен к «размещение завершено»

АУКЦИОНЫ ОАО НАЦИМБИО НА ПОСТАВКУ ВАКЦИН

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио) имеет статус единственного поставщика иммунобиологических лекарственных препаратов, применяемых для проведения прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

Чтобы объективно оценивать объемы бюджетного рынка РФ на закупку лекарственных средств в данном обзоре аукционы, размещенные от имени ОАО Нацимбио в качестве заказчика с рамках ФЗ-223, исключаются из расчетов.

Тендеры на приобретение Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции также исключены из дальнейших расчетов. Общее количество доз по тендерной документации – 109,4 млн доз на сумму 92,5 млрд рублей. Все поставки проводились как закупки у единственного поставщика.

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ

В 3ем квартале 2021г было проведено почти 115 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России. Это количество практически совпадает с числом проведенных тендеров в 3ем квартале 2019 года.

По итогам 9 месяцев 2021 год количество проведенных аукционов составило 356,4 тысячи, что на 1% больше, чем за тот же период 2019 года (353,4 тысячи).

По сравнению с 2020 годом в 2021году аукционов проведено на 9,5% больше.

ДОЛЯ ОТМЕНЕННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО

Доля отмененных аукционов остается примерно на одном уровне с начала 2019 года с небольшими колебаниями по кварталам – примерно 25-26% от общего количества тендеров.

В денежном эквиваленте картина такая же – доля отмененных тендеров стабильно держится на уровне 10-12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам.

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

Общая сумма закупок лекарственных средств по итогам 9 месяцев 2021 года выросла на 23% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 555,0 млрд в ценах победителя.

За предыдущие несколько лет прирост общих объемов разыгранных аукционов был достаточно стабилен, но не превышал 15-18% в год (по итогам трех кварталов).

Средний размер аукциона составляет 2,1 млн рублей (по итогам завершенных аукционов).

Также стабилен на протяжении последних трех лет процент снижения стоимости аукциона, на текущий момент показатель колеблется в интервале 4,0-4,5%, в 2021 году этот показатель демонстрирует тенденцию к снижению.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНОВ

ОБЪЕМ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ

По типу лота большая часть тендеров относятся к категории «Монолот», т.е. лот, содержащий единственное международное непатентованное наименование. На протяжении последних 6-7 лет прослеживается четкая тенденция на постепенное увеличение доли «Монолотов».

Начиная с 2013г структура лотов постепенно и устойчиво меняется в сторону однопозиционных лотов. В 2012г превалировала доля многопозиционных лотов, то есть лотов, содержащих несколько вариаций дозировок для одного МНН или несколько МНН. В 2013г однопозиционные лоты разыгрываются чуть меньше чем в половине случаев, а с 2014г и далее доля однопозиционных лотов устойчиво больше половины и увеличивается каждый год.

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, закупка у единственного поставщика и запрос котировок.

Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в первых кварталах последних трех лет колеблется в диапазоне 80-85%.

Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» – в 2017-2018гг составляла 13% и 11%, в 2019г снизилась до 8%, а с 2020г начала снова расти. За 3 квартал 2020г доля таких закупок – 11%, в 2021г – 14%

Доля «закрытых закупок» для учреждений Минобороны и других силовых ведомств составляет менее 1%.

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ПО СЕГМЕНТАМ

По сегментам федеральных целевых программ (Высокозатратные нозологии, Круг добра, Гепатит В и С, ВИЧ) закупки в подавляющем большинстве размещаются в форме открытого электронного аукциона.

Аукционы в сегменте Вакцинопрофилактика в 2019-2020гг размещались примерно пополам у единственного поставщика или в форме открытого электронного аукциона (47% - у единственного поставщика).

В 2021 году тендеры в этом сегменте проводятся через единственного поставщика в большинстве случаев (79%).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 1-3кв’2021г

Наибольшее количество проводимых аукционов в 1-2ом кварталах 2021г традиционно принадлежит Центральному федеральному округу, практически половина проведенных торгов – 51% (281 млрд рублей).

Следующий по объемам закупок традиционно является Приволжский ФО с долей 11% (63,5 млрд руб).

На 3ем и 4ом местах находятся Сибирский и Северо-Западный округа.

Общая картина распределения практически не меняется с годами, в 2020г чуть меньше была доля Центрального округа (47%).

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 1-3кв’2021г

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)

ФЦП «Вакцинопрофилактика», 1-3кв’2020-2021гг

Закупки вакцины инактивированной для профилактики гриппа выросли на 27% по итогам 9 месяцев 2021г по сравнению с аналогичным периодом 2020г. В сегменте госпитальных/льготных закупок закупки этой вакцины в 2021г повторяют значения 2020г практически без роста.

В 2021г не проводилось закупок Вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, по итогам 2020г ее закупки составили 45% общего объема закупок ФЦП. Также примерно на треть снизились закупки этой вакцины в сегменте госпитальных/льготных закупок.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 1-3кв’2019-2021гг Контракты*

В госпитальном сегменте структура закупок лекарств по классификации АТС немного отличается от общей по рынку – доля Противоопухолевых препаратов составляет 54% (против 38% в целом), Противомикробные препараты на втором месте с долей в 15% (против 21%),

закупки по группе В составляют 13% (против 11%).

Прирост закупок по группам по итогам 3 квартал 2021 года к трем кварталам 2020 года составляет:

L - +21%

J - +7%

B - +34%

N - -5% при общем росте закупок на 18%.

Относительно 3 кварталов 2019 год суммы закупок в 2021 году выросли на:

L - +47%

J - +50%

B - +44%

N - -10% при общем росте закупок на 38%.

Фонд «Круг добра», 1-3кв’2021г

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2020/2021гг Контракты*

Рост закупок по группе М вызван выходом на рынок препарата Нусинерсен с объемом завершенных аукционов на 16,5 млрд рублей в течении 9 месяцев 2021г.

В группе L в 1-3кв2021г лидирует МНН Пембролизумаб с суммой закупок 16,2 млрд рублей, а также МНН Ниволумаб с 13,5 млрд рублей.

В группе В лидируют антикоагулянты Ривароксабан (8,2 млрд руб), Эноксапарин натрия (5,1 млрд руб) и Гепарин натрия (4,3 млрд руб).

ДРУГИЕ ГРУППЫ ПРОДУКТОВ, 2018-3кв2021гг

Контракты*

Для продукции, относимой к группе Глюкометры и тест-полоски, характерен устойчивый рост на протяжении последних трех лет с небольшим замедлением в 2020 году. Показатели роста в количестве упаковок соответствуют росту денежного объема – 37% за 3 квартала 2021 года к аналогичному периоду 2020 года. Общий объем закупок в упаковках за 3 квартал 2021 года – 8,93 млн штук.

В группе продуктов детского, лечебного и энтерального питания по итогам 9 месяцев 2021 года наблюдается плавный возврат к показателям 2019 года с небольшим падением объемов рынка в 2020 году.

Из расчетов за 2020 год исключен СПИК на поставку молочной продукции Агуша в сумме 1,7 млрд рублей.

ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1-3кв’2021г

Контракты*

ТОП-50 Торговые наименования, 1-3кв’2021г

Контракты*

ТОП-25 МНН, 1-3кв’2021г

Контракты*

ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3кв’2021г

Контракты*

ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1-3кв’2021г

ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1-3кв’2021г

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3кв’2021г

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3кв’2021г

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3кв’2021г

СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3кв’2021г

УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3кв’2021г

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ИТОГИ ТРЕХ КВАРТАЛОВ 2021

В 3ем квартале 2021г было проведено почти 115 тыс. аукционов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России. Это количество практически совпадает с числом проведенных тендеров в 3ем квартале 2019 года.

Доля отмененных аукционов остается примерно на одном уровне с начала 2019г с небольшими колебаниями по кварталам – примерно 25-26% от общего количества тендеров и 10-12% от общего объема закупок.

За 9 месяцев 2021 года общая сумма закупок лекарственных средств выросла на 23% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 555,0 млрд рублей в ценах победителя (из этой суммы исключены закупки ОАО Нацимбио в качестве заказчика по ФЗ-223, в том числе и закупки вакцины от новой коронавирусной инфекции Covid-19). Относительно 3 кварталов 2019 года закупки в 2021 году выросли на 44%.

Средний размер аукциона составляет 2,1 млн рублей (по итогам завершенных аукционов).

По итогам 3х кварталов 2021 года

Госпитальный рынок добавил 18% к показателям 2020г, объем Льготных закупок вырос на 3%,

закупки в рамках ВЗН увеличились на 12%, закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика продолжили снижение на уровне -12% по сравнению с 2020г, а закупки по ФЦП Гепатит В и С, ВИЧ выросли более чем в два раза за счет увеличения закупок МНН Долутегравир, Ралтегравир и Этравирин.

Снижение закупок ФЦП Вакцинопрофилактика частично можно объяснить тем, что в 2021г не проводилось закупок Вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, а по итогам 2020г ее закупки составили 45% общего объема закупок ФЦП.

В 2021г добавлена новая категория – закупки благотворительного фонда «Круг добра» с общим объемам проведенных аукционов в 23,9 млрд рублей на текущий момент. Основными поставщиками на этих аукционах являются ПАО Фармстандарт (41%), ООО Ирвин и АО Фармимэкс (по 26%).

При общем росте денежных объемов рынка наблюдается обратная тенденция в изменении количества упаковок – этот показатель плавно снижается с 2018 года. Число закупленных упаковок за 3 квартала 2021 года уменьшилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В отдельных сегментах это объясняется переходом на другую фасовку продукции: например, документы на закупки вакцины от гриппа в 2021 оформлялись на упаковки из 10 ампул, что привело к падению количества закупленных упаковок и росту средней цены (с №1 на №10). Но в целом за последние годы есть четкая тенденция на снижение количества закупаемых ЛС и переход на более дорогостоящие препараты.

Характерной особенностью 2021 года являются существенное увеличение доли аукционов, проводимых по процедуре закупки у единственного поставщика. В 2019 году эта форма размещения аукционов пришла к историческому минимуму в 8%, но с 2020 года доля таких тендеров постоянно растет и в 2021 году составляет 14% от общего объема денежных средств. Объясняет такой рост разрешением проводить необходимые закупки в быстром режиме в условиях объявленной пандемии. Особенно велика доля таких аукционов на закупках реанимационного оборудования.

В госпитальном сегменте рост общей массы закупок происходит из-за увеличения денежных объемов в группе онкологических препаратов и антикоагулянтов, причем после масштабных закупок низкомолекулярных гепаринов и пероральных форм в 2020 году, в 2021 год наибольший прирост фиксируется у простого гепарина натрия.

Онкологические ЛПУ стабильно занимают места в топ-50 самых крупных заказчиков последние 3 года, но пока по итогам 3 кварталов 2021 их закупки немного снизились по сравнению с 2020 годом. Наибольшую сумму закупок среди ЛПУ в 2021 году имеет московская ГКБ №40 (Коммунарка), она находится на 11ом месте рейтинга с суммой в 3,8 млрд рублей, 87% (3,4 млрд руб) этой суммы приходится на препараты группы L.

По итогам 3х кварталов 2021 год, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами среди поставщиков являются АО Р-Фарм (68,1 млрд руб) и ПАО Фармстандарт (68,0 млрд руб), объемы завершенных аукционов которых практически сравнялись за указанный период.

Замыкает тройку лидеров с хорошим отрывом от остальных ООО Ирвин с группой компаний – 23,8 млрд рублей. ООО Ирвин с начала 2021 года стабильно держится в тройке лидеров.

АО Фармимэкс, ЗАО ГСК Трейдинг, АО Ланцет, ООО БИОТЭК, ООО Гуд Дистрибьюшн Партнерс и ООО Медипал-Онко стабильно располагаются в первой десятке рейтинга поставщиков бюджетного рынка лекарственных средств.

В госпитальном сегменте рейтинг поставщиков с большим отрывом возглавляет АО Р-Фарм, 2-3-4ое места разделяют АО Ланцет, ПАО Фармстандарт и ООО Гуд Дистрибьюшн Партнерс.

В верхние позиции рейтинга также входит ОАО НАЦИМБИО с противогриппозной вакциной.

По общей активности проведения аукционов 2021 год немного напоминает 2019 год с учетом роста денежной массы, выхода новых препаратов и началом работы благотворительного фонда «Круг добра».

В продуктовых сегментах рынка медицинских изделий и расходных материалов, похожих по поведению на рынок лекарственных препаратов, тенденция аналогична – происходит возврат к показателям 2019 года через небольшое падение объемов продаж в 2020 году.