Экспертное мнение
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Анализ бюджетных закупок рентгеноконтрастных йодсодержащих диагностических средств 2022г. — 1 п/г 2025г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 30 июня 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.Перечень рассматриваемых МНН:
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 30 июня 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.Перечень рассматриваемых МНН:
- Йобитридол
- Йоверсол
- Йогексол
- Йодиксанол
- Йомепрол
- Йопамидол
- Йопромид
- Натрия амидотризоат
Принятые сокращения и обозначения:
КС – контрастное средство
КТ – компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ ЛС
Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства — ключевые препараты для повышения информативности компьютерной томографии (КТ) и рентгенографии. Они позволяют визуализировать сосудистую сеть, патологические образования и полые органы, что критически важно для постановки точного диагноза при множестве заболеваний.
В отличие от контрастов для магнитно-резонансная томография (МРТ) на основе гадолиния, йодсодержащие средства обладают повышенным риском развития аллергических реакций и имеют ряд серьезных противопоказаний, что накладывает ограничения на их применение и формирует особые требования к их использованию в клинической практике.
В отличие от контрастов для магнитно-резонансная томография (МРТ) на основе гадолиния, йодсодержащие средства обладают повышенным риском развития аллергических реакций и имеют ряд серьезных противопоказаний, что накладывает ограничения на их применение и формирует особые требования к их использованию в клинической практике.
С 2022г. по 2024г. наблюдается общая положительная динамика закупок рентгеноконтрастных диагностических средств: с 7,5 млрд руб. в 2022г. до 9,1 млрд руб. в 2025г. (+21%).
При этом, в первом полугодии 2025 года уже закуплено 4,76 млрд руб., что при сохранении темпов по результатам года может привести к превышению показателей 2024 года. Основной объём приходится на йодсодержащие препараты для КТ: 24,0 млрд руб. (80 % от общей суммы заключённых контрактов). Препараты на основе гадолиния для МРТ занимают меньшую долю: 6,2 млрд руб. (20% рынка).
При этом, в первом полугодии 2025 года уже закуплено 4,76 млрд руб., что при сохранении темпов по результатам года может привести к превышению показателей 2024 года. Основной объём приходится на йодсодержащие препараты для КТ: 24,0 млрд руб. (80 % от общей суммы заключённых контрактов). Препараты на основе гадолиния для МРТ занимают меньшую долю: 6,2 млрд руб. (20% рынка).
ЙОДСОДЕРЖАЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Основной объём закупок йодсодержащих диагностических средств приходится на два МНН.
Йопромид занимает первое место. Объём заключённых контрактов по МНН вырос с 3,04 млрд руб. в 2022 году до 3,43 млрд руб. в 2024 году. Доля МНН среди йодосодержащих РК составляет 50%.
Йогексол также демонстрирует рост: с 1,86 млрд руб. в 2022 году до 3,51 млрд руб. в 2024 году. (+89%). Доля МНН достигла составляет 44% рынка.
Йопромид занимает первое место. Объём заключённых контрактов по МНН вырос с 3,04 млрд руб. в 2022 году до 3,43 млрд руб. в 2024 году. Доля МНН среди йодосодержащих РК составляет 50%.
Йогексол также демонстрирует рост: с 1,86 млрд руб. в 2022 году до 3,51 млрд руб. в 2024 году. (+89%). Доля МНН достигла составляет 44% рынка.
| МНН | I п/г 2022, млн руб. | I п/г 2023г, млн руб. | I п/г 2024г, млн руб.. | I п/г 2025г, млн руб. | Динамика, 2025 vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Йопромид | 1 328,6 | 1 737,2 | 1 810 | 1 999,1 | ▲+10,4% |
| Йогексол | 665,8 | 1 824,3 | 2 061 | 1 735,4 | ▼-15,8% |
| Йомепрол | 347,2 | 51,2 | 86,8 | 6,2 | ▼-92,8% |
| Йодиксанол | 61,3 | 71,6 | 66,2 | 31,1 | ▼-53,0% |
| Натрия амидотризоат | 30,1 | 39,4 | 64,1 | 44,9 | ▼-29,9% |
| Йоверсол | 19,2 | 32,4 | 37,5 | 16,9 | ▼-54,8% |
| Йобитридол | 50 | 21,8 | 0 | 0 | — |
| Йопамидол | 1,7 | 10,6 | 7,8 | 1 | ▼-87,6% |
| Всего | 2 503,9 | 3 788,4 | 4 133,4 | 3 834,6 | ▼-7,2% |
КЛЮЧЕВЫЕ МНН: ЙОГЕКСОЛ, ЙОПРОМИД
Основным Производителем МНН Йогексол остаётся ДЖИИ ХЭЛСКЕА, однако, в I полугодии 2025 года объём заключённых контрактов Производителя сократился на 40,4% в с сравнении аналогичным периодом прошлого года (с 1,14 млрд руб. в I полугодии 2024г. до 679,5 млн руб. в I полугодии 2025г.).
Лидером среди Производителей в рамках МНН Йопромид — ПОЛИСАН НТФФ, компания увеличила объём заключённых контрактов закупок с 1,28 млрд руб. в I полугодии 2023 года до 1,66 млрд руб. в I полугодии 2025 года.
ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЙОДА: ОБЪЁМЫ ЗАКУПОК
Два ключевых Производителя ПОЛИСАН НТФФ (38,86%) и ДЖИИ ХЭЛСКЕА (21,85%) — формируют более 60% общего объёма закупок рентгеноконтрастных препаратов на основе йода.
ТН «Ультравист» сохраняет лидерство и показывает рост: +13,3% в I полугодии 2025 года после +6,9% в I полугодии 2024 года.
ТН «Омнипак» после роста в I полугодии 2024 года (+7,3%) сократил объём в I полугодии 2025г. на 40,3% (с 1,14 млрд руб. до 679,5 млн руб.)
ТН «Ультравист» сохраняет лидерство и показывает рост: +13,3% в I полугодии 2025 года после +6,9% в I полугодии 2024 года.
ТН «Омнипак» после роста в I полугодии 2024 года (+7,3%) сократил объём в I полугодии 2025г. на 40,3% (с 1,14 млрд руб. до 679,5 млн руб.)
ТН «Гадовист» сохраняет стабильную позицию, однако, демонстрирует умеренное снижение: –9,2% в I полугодии 2024г. и 0,2% в I полугодии 2025 года.
| Торговое наименование | I п/г 2023г., млн руб. | I п/г 2024г., млн руб. | Динамика, 2024г. vs. 2023г. | I п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025г. vs. 2024г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ультравист | 1 498 | 1 602 | ▲+6,9% | 1 815,2 | ▲+13,3% |
| 2. | Омнипак | 1 061,4 | 1 138,5 | ▲+7,3% | 679,5 | ▼-40,3% |
| 3. | Гадовист | 335 | 304,2 | ▼-9,2% | 303,5 | ▼-0,2% |
| 4. | Рингаскан | 165,1 | 226 | ▲+37,0% | 448 | ▲+98,2% |
| 5. | Ниоскан | 142,5 | 341,2 | ▲+139,4% | 79,1 | ▼-76,8% |
| 6. | Йомерон | 51,2 | 86,8 | ▲+69,4% | 6,2 | ▼-92,8% |
| 7. | Гадобутрол | 93,9 | 94,3 | ▲+0,5% | 143,8 | ▲+52,4% |
| 8. | Йогексол-Бинергия | 25,7 | 53,9 | ▲+109,7% | 242,2 | ▲+349,0% |
| 9. | Йогексол-АКОС | 136,9 | 126,1 | ▼-7,9% | 47,7 | ▼-62,2% |
| 10. | Гадобускан | 119,3 | 79,2 | ▼-33,6% | 97,8 | ▲+23,5% |
| Прочее | 1 063,9 | 1 004 | -5,6% | 899,4 | ▼-10,4% | |
| Всего | 4 692,9 | 5 056,4 | 7,7% | 4 762,4 | ▼-5,8% |
ДИСТРИБЬЮТОРЫ НА РЫНКЕ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРТОВ
| Дистрибьютор | I п/г 2023г., млн руб. | I п/г 2024г., млн руб. | I п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025г. vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|
| ООО Йотта-Фарм | 3 020,13 | 2 893,51 | 4 570,4 | ▲+58,0% |
| АО Ланцет | 2 610,02 | 4 508,5 | 3 863,19 | ▼-14,3% |
| ООО Фармфорвард | 139,39 | 1 864,11 | 2 625,08 | ▲+40,8% |
| ООО Мирра Дом | 0 | 2316,24 | 2 624,55 | ▲+13,3% |
| ООО Нависфарм | 0,59 | 0 | 2509,3 | 0 |
| ООО ФАРМРУБЕЖ | 133,24 | 1 432,5 | 2 465,32 | ▲+72,1% |
| ООО Прометей | 1 365,23 | 1 540,79 | 1 713,29 | ▲+11,2% |
| ООО Ремедика | 0 | 171,07 | 1 586,22 | ▲+827,2% |
| ООО СТАТУС | 2 293,24 | 2 212,59 | 1 531,51 | ▼-30,8% |
| ООО Фост Медикал | 469,01 | 1 154,59 | 1 360,05 | ▲+17,8% |
| Прочее | 36 898,6 | 32 469,7 | 22 774,9 | ▼-29,9% |
| Всего | 46 929,47 | 50 563,6 | 47 623,83 | ▼-5,8% |
В I полугодии 2025г года рынок йодсодержащих диагностических препаратов сократился на 5,8% с 50,6 млрд до 47,6 млрд руб.
Йотта-Фарм увеличила объём заключённых контрактов (+58,0%), превысив 4,5 млрд руб., в то время как Ланцетсократил объём на 14,3%,
Фармфорвард (+40,8%), Мирра Дом (+13,3%) и ФАРМРУБЕЖ (+72,1%) по результатам I полугодия 2025 году наращивают долю.
Компания Ремедика усилила позиции, нарастив продажи почти в девять раз и достигнув в I полугодии 2025 года 1,6 млрд руб.
Йотта-Фарм увеличила объём заключённых контрактов (+58,0%), превысив 4,5 млрд руб., в то время как Ланцетсократил объём на 14,3%,
Фармфорвард (+40,8%), Мирра Дом (+13,3%) и ФАРМРУБЕЖ (+72,1%) по результатам I полугодия 2025 году наращивают долю.
Компания Ремедика усилила позиции, нарастив продажи почти в девять раз и достигнув в I полугодии 2025 года 1,6 млрд руб.
