Динамика поставок систем и датчиков УЗИ 2024-2025 гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «МИ» в рамках 44-ФЗ.
2. Временные интервалы построены по дате подписания товарной накладной с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2025 г.
3. Основой для формирования базы является сайт zakupki.gov.
4. Объёмы отгрузок рассчитаны по полю «Сумма по позиции».

Принятые сокращения и обозначения:

• AVG – Средневзвешенная цена за единицу
• ФО – Федеральный округ
• УЗИ – Ультразвуковое исследование
• Система УЗИ СС-системы – Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы

ДИНАМИКА ПОСТАВОК СИСТЕМ УЗИ

Ультразвуковые диагностические системы (УЗИ-аппараты) остаются одним из наиболее востребованных видов медицинского оборудования в системе здравоохранения. Высокая скорость проведения исследований, отсутствие лучевой нагрузки и широкий спектр клинического применения делают ультразвуковую диагностику базовым инструментом как для амбулаторной, так и для стационарной медицины. Рынок включает несколько сегментов оборудования: стационарные экспертные, универсальные системы среднего класса, а также мобильные и портативные решения.

По итогам анализируемого периода объём закупок УЗИ-систем (без датчиков для УЗИ) составил 38,1 млрд руб., а общий объём поставок достиг 6 641 единицы оборудования. Рынок демонстрирует устойчивую положительную динамику как в денежном, так и в натуральном выражении.

В 2024 году объём закупок составил 15,2 млрд руб. при поставке 2 587 систем, тогда как в 2025 году показатель увеличился до 22,9 млрд руб., а количество закупленного оборудования выросло до 4 054 единиц. Таким образом, рост рынка составил порядка 51% в денежном выражении и около 57% по количеству поставленного оборудования.

Анализ помесячной динамики показывает, что в 2025 году закупочная активность превышала показатели предыдущего года практически во всех месяцах. Наиболее заметное ускорение наблюдалось во втором полугодии, особенно в период с сентября по декабрь, когда объёмы достигали максимальных значений.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ТИПАМ УЗИ-СИСТЕМ И ДАТЧИКОВ ДЛЯ УЗИ

Анализ типов УЗИ-систем по КТРУ показывает, что рынок в значительной степени ориентирован на универсальные диагностические решения. На этот сегмент приходится основная доля закупок — около 33,6 млрд руб., что отражает устойчивый спрос на многофункциональные системы, применяемые в широком спектре клинических направлений: от общей диагностики до акушерства и кардиологии.

Вторым по объёму сегментом являются CC-системы, предназначенные для сердечно-сосудистой визуализации. Объём их закупок превышает 3,4 млрд руб.

Остальные типы УЗИ-оборудования занимают значительно меньшую долю рынка и представлены узкоспециализированными решениями, ориентированными на отдельные клинические задачи и ограниченные области применения.

Таблица: Тип системы УЗИ по КТРУ

Отдельный сегмент рынка формируют ультразвуковые датчики и специализированные расходные компоненты для УЗИ-систем. По итогам анализируемого периода совокупный объём закупок датчиков составил 2,7 млрд руб. Ключевая особенность данного сегмента заключается в том, что основная часть закупок приходится на внутрисосудистые ультразвуковые катетеры (более 2,5 млрд руб.), которые используются преимущественно в рамках сердечно-сосудистой (CC) визуализации. Таким образом, именно кардиологический и сосудистый контур диагностики формирует доминирующий спрос на датчики, существенно опережая остальные категории. Остальные типы датчиков — включая сосудистые, хирургические и гинекологические решения — занимают значительно меньшую долю и формируют нишевый сегмент рынка.

Таблица: Тип Датчика для УЗИ по НКМИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК УЗИ-СИСТЕМ

Региональный анализ показывает, что основной объём закупок ультразвуковых диагностических систем традиционно сосредоточен в крупнейших федеральных округах с высокой плотностью медицинской инфраструктуры и значительным объёмом финансирования здравоохранения. Лидирующую позицию в структуре закупок занимает ЦФО, на который в 2024 году приходилось 28% рынка, а в 2025 году — 25%. Южный федеральный округ сохранил стабильную долю на уровне 11%, тогда как Дальневосточный федеральный округ продемонстрировал умеренный рост с 5,45% до 6,26%. В то же время Северо-Кавказский федеральный округ снизил долю закупок с 4% до 3%, а Уральский федеральный округ сохранил показатели на уровне 5%.

Наибольший объём закупок УЗИ-систем зафиксирован в Санкт-Петербурге, где объём поставок составил 5,25 млрд руб. Примечательно, что в большинстве сегментов медицинского оборудования лидирующие позиции традиционно занимают Москва и Московская область, однако в рассматриваемом периоде Санкт-Петербург вышел на первое место, существенно опередив Московскую область (2,69 млрд руб.) и Москву (2,61 млрд руб.) по объёму поставок.

Среди регионов с высоким уровнем закупочной активности также выделяются Воронежская область, Приморский и Красноярский края.

Региональная структура поставок демонстрирует, что спрос на ультразвуковые диагностические системы формируется не только крупнейшими федеральными центрами, но и активно поддерживается субъектами с развивающейся медицинской инфраструктурой и высокой инвестиционной активностью в сфере здравоохранения.

ОБЪЁМЫ ОТГРУЗОК ПО ТН УЗИ-СИСТЕМ И ДАТЧИКОВ

Анализ поставок УЗИ-систем за 2024–2025 годы показывает высокую концентрацию рынка вокруг нескольких крупнейших производителей.

Лидирующую позицию занимает российский бренд «РуСкан», на долю которого приходится 29,2% рынка в денежном выражении. За анализируемый период было поставлено 1 881 система на общую сумму 11,1 млрд руб., что делает компанию крупнейшим поставщиком УЗИ-оборудования в рассматриваемом сегменте.

Существенную долю рынка также сохраняют международные производители. Второе место занимает GE с объёмом поставок 6,03 млрд руб. и долей 15,8%, далее следуют Samsung — 4,93 млрд руб. (12,9%) и Mindray — 4,65 млрд руб. (12,2%). Таким образом, четыре крупнейших бренда формируют более 70% всего рынка УЗИ-систем в денежном выражении.

Отдельно стоит отметить усиление позиций российских производителей и локализованных решений. Помимо «РуСкан», в структуре поставок представлены отечественные бренды ELS-MED, «ЭЛЕКТРОН», «СмартСкан» и «БИОСС». Это указывает на продолжающееся развитие внутреннего производства медицинского оборудования и рост присутствия российских компаний в сегменте ультразвуковой диагностики.

Таблица: Объёмы отгрузок по торговым маркам УЗИ-систем

Абсолютным лидером является Boston Scientific, на долю которого приходится 54% рынка в денежном выражении (1,46 млрд руб.). Второе место занимает VOLCANO с долей 30,8% и объёмом 832,9 млн руб. Таким образом, два крупнейших производителя формируют более 80% всего рынка.

В целом рынок УЗИ-датчиков демонстрирует ярко выраженную концентрацию вокруг двух ключевых игроков и значительную специализацию продукции, что отличает данный сегмент от рынка самих УЗИ-систем, где структура распределена более равномерно между несколькими крупными производителями.

ТОП-20 ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ

Крупнейшим заказчиком стал ГКУ «ТЕХОБЕСПЕЧЕНИЕ МЗ РБ» с объёмом закупок 1,34 млрд руб. (5,4%). Далее следуют ГКУ МО «ДЕЗ» (1,24 млрд руб., 5,0%) и Министерство здравоохранения Краснодарского края (811,7 млн руб., 3,3%).

Лидером среди поставщиков в 2025 году является ООО «ИРВИН» с объёмом поставок 1,13 млрд руб. (4,5%). Вторую позицию занимает ООО «Медтехника Республики Башкортостан» — 1,06 млрд руб. (4,2%). В целом топ-20 поставщиков формируют относительно небольшую долю рынка, при этом основная часть закупок (около 74%) приходится на прочих участников. Это подтверждает высокую диверсификацию поставок и наличие большого числа конкурирующих дистрибьюторов на рынке медицинского оборудования.

Таблица: Топ 20 заказчиков 2025 г.

Таблица: Топ 20 поставщиков в 2025 г.