Динамика поставок имплантируемых устройств управления сердечным ритмом 2024-2025 гг.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «МИ» в рамках 44-ФЗ.
- Временные интервалы построены по дате подписания товарной накладной с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2025 г.
- Основой для формирования базы является сайт zakupki.gov.
- Объёмы отгрузок рассчитаны по полю «Сумма по позиции».
Принятые сокращения и обозначения:
- ЭКС — Электрокардиостимулятор
- ИКД — Имплантируемый кардиовертеров-дефибриллятор
- CRT — Система сердечной ресинхронизирующей терапии
- ФО — Федеральный округ
Рынок имплантируемых устройств управления сердечным ритмом. Динамика поставок 2024-2025 гг.
По итогам 2025 года объём рынка имплантируемых устройств управления сердечным ритмом составил 9,4 млрд руб., что на 29,7% больше по сравнению с 2024 годом. Количество поставленных устройств увеличилось на 12,9% и превысило 59 тыс. единиц.
Наибольший объём поставок в денежном выражении пришелся на электрокардиостимуляторы (ЭКС), доля которых в 2025 году составила 53,7%. Объём поставок кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) увеличился на 39,0%, а доля сегмента достигла 43,8%. Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в сегменте систем ресинхронизирующей терапии (CRT), объем поставок которых вырос на 89,0% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на рост, данный сегмент сохраняет относительно небольшую долю рынка — 2,5%.
В дополнение к рынку имплантируемых устройств был проанализирован сегмент отведений для электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов и систем ресинхронизирующей терапии. Объём поставок отведений в 2025 году составил 1,8 млрд руб., увеличившись на 34,5% по сравнению с 2024 годом*.
*отведения не включены в расчёт объёма рынка имплантируемых устройств
Региональная структура рынка имплантируемых устройств 2024-2025 гг.
В 2025 году ЦФО сохранил лидирующие позиции по объёму поставок имплантируемых устройств управления сердечным ритмом. По итогам 2025 года на его долю пришлось 34,6% рынка в денежном выражении. В число крупнейших федеральных округов также вошли Сибирский (15,0%), Приволжский (13,7%) и Северо-Западный (13,4%) федеральные округа.
Крупнейшим региональным рынком оставалась Москва с объемом поставок 2,5 млрд руб. Второе место занял Санкт-Петербург (711 млн руб.), далее следовали Новосибирская область (420 млн руб.), Томская область (286 млн руб.) и Хабаровский край (271 млн руб.).
На ТОП-15 регионов пришлось 68,9% объема рынка в 2025 году, что свидетельствует о высокой концентрации поставок в крупнейших субъектах Российской Федерации.
Среди крупнейших региональных рынков наиболее высокие темпы роста в 2025 году продемонстрировали Московская область (+129,2%), Челябинская область (+59,0%), Кемеровская область (+56,7%), Красноярский край (+48,2%) и Томская область (+45,9%).
Ключевые бренды рынка имплантируемых устройств 2024-2025 гг.
Рынок имплантируемых устройств управления сердечным ритмом характеризуется высокой концентрацией среди ограниченного числа брендов. По итогам 2025 года лидером рынка оставался MEDTRONIC с объемом поставок 3,6 млрд руб., что соответствует 38,4% общего объема рынка. Второе место занял BOSTON SCIENTIFIC с объемом поставок 2 млрд руб. и долей 20,9%.
В сегменте электрокардиостимуляторов крупнейшим брендом являлся MEDTRONIC, объем поставок которого составил 2,0 млрд руб.
Значительные позиции также занимали ЭЛЕСТИМ-КАРДИО (803 млн руб.), APOLLO (448 млн руб.) и ABBOTT (446 млн руб.).
На рынке кардиовертеров-дефибрилляторов лидировали BOSTON SCIENTIFIC и MEDTRONIC с объёмом поставок 1,5 млрд руб. и 1,47 млрд руб. соответственно. Совокупно на данные бренды пришлось более 72% сегмента ИКД в денежном выражении.
В сегменте систем ресинхронизирующей терапии крупнейшим брендом оставался MEDTRONIC, объем поставок которого в 2025 году превысил 128 млн руб. В число ведущих брендов также вошли BOSTON SCIENTIFIC и ABBOTT.
Структура рынка остается высококонцентрированной. По итогам 2025 года на пять крупнейших брендов — MEDTRONIC, BOSTON SCIENTIFIC, BIOTRONIK SE, ЭЛЕСТИМ-КАРДИО и ABBOTT — пришлось 85,3% общего объема поставок имплантируемых устройств управления сердечным ритмом. Лидирующие позиции сохраняют MEDTRONIC и BOSTON SCIENTIFIC, представленные во всех ключевых сегментах рынка.
Топ 15 Заказчиков и Поставщиков
В 2025 году крупнейшими заказчиками имплантируемых устройств управления сердечным ритмом являлись ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России и ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Челябинск). В число крупнейших заказчиков также вошли Томский НИМЦ, ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань), ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России и другие специализированные медицинские организации. Крупнейшими поставщиками по итогам 2025 года стали ООО «АЛЕКСМЕД», ООО «АРИТМОМЕД» и ООО «МЕДИЦИНА 2000». В число крупнейших поставщиков также вошли ООО НТП «Альтернативные технологии», ООО «РЕДВАНМЕДИКАЛ», ООО «КОМПЛЕКСЗАКАЗ», ООО «МЕДМАРКЕТ» и ООО «МЕДЧЕНЕЛ».
| Топ 15 заказчиков 2025 г. | Сумма, млн руб. |
|---|---|
| ФГБУ НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА МИНЗДРАВА РОССИИ | 347,87 |
| ФГБУ НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 295,58 |
| ФГБУ ФЦССХ МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. ЧЕЛЯБИНСК) | 289,35 |
| ТОМСКИЙ НИМЦ | 286,29 |
| ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ | 268,45 |
| ФГБУ НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. БАКУЛЕВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 259,22 |
| ФГБУ ФЦССХ МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. АСТРАХАНЬ) | 252,31 |
| ФГБУ НМИЦ ТИО ИМ. АК. В.И. ШУМАКОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 247,89 |
| НИИ КПССЗ | 225,36 |
| ФГБУ ФЦССХ МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. ХАБАРОВСК) | 216,62 |
| ГБУЗ НИИ — ККБ № 1 | 208,58 |
| ФГБУ НМИЦК ИМ. АК. Е.И. ЧАЗОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 194,56 |
| ФГБУ НМИЦ ТПМ МИНЗДРАВА РОССИИ | 192,23 |
| ГБУЗ ГКБ ИМЕНИ В.М. БУЯНОВА ДЗМ | 180,66 |
| ГБУ РО РОКБ | 174,22 |
| Прочее | 5778,6 |
| ИТОГО | 9 417,79 |
| Топ 15 поставщиков 2025 г. | Сумма, млн руб |
|---|---|
| ООО АЛЕКСМЕД | 685,54 |
| ООО АРИТМОМЕД | 591,16 |
| ООО МЕДИЦИНА 2000 | 403,67 |
| ООО НПП АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 301,94 |
| ООО РЕДВАНМЕДИКАЛ | 297,62 |
| ООО КОМПЛЕКСЗАКАЗ | 272,02 |
| ООО МЕДМАРКЕТ | 251,97 |
| ООО МЕДЧЕНЕЛ | 247,47 |
| ООО МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК | 229,75 |
| ООО ТРАСТКАРДИО | 224,27 |
| ООО А-КЛИНИК ЛАЙН | 201,49 |
| ИП КАСАТКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 197,98 |
| ООО МЕДВИНД | 162,66 |
| ООО ТРАНСМЕД | 153,24 |
| ООО ИМПУЛЬС | 143,87 |
| Прочее | 5053,12 |
| ИТОГО | 9 417,79 |
