Аналитический обзор рынка тендерных закупок
глюкометров и тест-полосок
за период 2022-2023гг.
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок глюкометров и тест-полосок за 2022-2023гг.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Вид медицинского изделия: глюкометры и тест-полоски.
- Исследуемый период по дате проведения тендеров: с «01» января 2022 года по «31» декабря 2023 года.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за ед. по контракту».
ГЛЮКОМЕТРЫ И ТЕСТ-ПОЛОСКИ
Глюкометры и тест-полоски -
медицинские устройства, используемые для измерения уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом.
Глюкометр представляет собой электронное устройство, которое позволяет быстро и легко измерить уровень сахара в капле крови. Тест-полоски, в свою очередь, используются для нанесения образца крови на глюкометр и получения результатов измерения.
Использование глюкометра и тест-полосок позволяет пациентам отслеживать уровень глюкозы в крови и контролировать свой диабет.
ДИНАМИКА РЫНКА
Общая сумма закупок за 2022-2023гг. составила 20 638,07 млн руб.:
- 2022г.: 10 092,83 млн руб.
- 2023г.: 10 545,25 млн руб.
2023г. показывает незначительную, но положительную динамику – прирост составляет ~ 4,5%.
Наибольшая доля закупок за весь рассматриваемый период приходится на I квартал 2023г., где сумма закупок составила 4 121,89 млн руб. (19,97%).
ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
Всего за 2022-2023г. было проведено аукционов:
- 2022г.: 7 246 шт.
- 2023г.: 7 225 шт.
15% закупок были отменены по следующим причинам:
- Количество поданных заявок < 1 – 1384 шт.(64,73%)
- Отказ от размещения заказа – 637 шт. (29,79%)
- Отказ в допуске всех участников – 108 шт. (5,05%)
- Отказ от заключения контракта – 6 шт. (0,28%)
- Отменен по требованию контролирующего органа – 3 шт. (0,14%)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.
Закупки за счёт регионального бюджета были отыграны в 69,11% случаев (14 262,90 млн руб.). Вторым на популярности источником финансирования являются средства бюджетного учреждения 9,50% (1 960,30 млн руб.).
ФЗ / СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, млн руб.
Большинство закупок проведено по 44 ФЗ, а именно:
- 2022г.: 88% (8 892,85 млн руб.)
- 2023г.: 83% (8 796,74млн руб.)
Открытый аукцион в электронной форме является лидирующим способом проведения закупок – 89,24% (18 418,17 млн руб.).
Второе место принадлежит запросу котировок (цен) в электронной форме с долей 5,76% или 1 188,02 млн руб.
На третьем месте находится закупка у единственного поставщика
- 3,85% (794,37 млн руб.).
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ФО), млн руб.
За весь исследуемый период 34,91% закупок проведены в Центральном ФО – 7 204,15 млн руб.
Второе место принадлежит Приволжскому ФО с суммой заключённых контрактов 3 557,83 млн руб. (17,24%)
На третьем месте находится Северно-западный ФО с долей 13,28% - 2 740,07 млн руб.
ТОП-15 РЕГИОНОВ
Среди рассматриваемых регионов (ТОП-15) больше всего объёмы закупок в 2023г. выросли в:
- Новосибирской области (+109,06%)
- Москве (+72,21%)
- Пермском крае (+32,99%)
Снижение закупок наблюдается в:
- Иркутской области (-69,07%)
- Волгоградской области (-51,98%)
- Ростовской области (-46,94%)
ТОП-15 ЗАКАЗЧИКОВ, млн руб.
Второе место принадлежит ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы - 6,95% (1 434, 77 млн руб.)
На третьем месте находится Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург - 5,98% (1 233,16 млн руб.)
*Прочее - результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)
ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ, млн руб.
Лидером по объёмам заключённых контрактов является ООО Группа МЕДИАЛАЙН с суммой заключённых контрактов за 2022-2023гг. - 2 620,10 млн руб. (12,70%).
Второе место принадлежит ООО ИНТЕЛТРЕЙД с долей рынка 10,86%
(2 240,29 млн руб.)
На третьем месте находится ООО БСС - 1 526,28 млн руб. или 7,40%
*Прочее - результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН
ТЕСТ-ПОЛОСКИ
За весь рассматриваемый период лидирующими производителями выступают:
- ДЖОНСОН И ДЖОНСОН - 6 085,58 млн руб. (29,55%)
- КОМПАНИЯ ЭЛТА - 4 693,82 млн руб. (22,79%)
- РОШ - 3 890,76 млн руб. (18,89%)
- АСЦЕНЗИЯ ДИАБИТЕС КЕА - 2 091,90 млн руб. (10,16%)
- МЕДТЕХСЕРВИС - 1 502,98 млн руб. (7,30%)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН
ГЛЮКОМЕТРЫ
За весь рассматриваемый период лидирующими производителями выступают:
- КОМПАНИЯ ЭЛТА - 17,09 млн руб. (39,13%)
- РОШ - 9,47 млн руб. (21,68%)
- НЕИЗВЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - 7,12 млн руб. (16,30%)
- ДИАМЕДИКАЛ - 3,46 млн руб. (7,91%)
- ТАЙДОК - 2,04 млн руб. (4,67%)
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж