Экспертное мнение
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Аналитический обзор рынка тендерных закупок ирригационных растворов за период 2021г. — 2024г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
ОБЪЁМ РЫНКА
Рынок ирригационных растворов демонстрирует устойчивую положительную динамику с 2021 по 2024 год. После небольшого спада в 2023 году рынок вновь показал рост в 2024 году.
Совокупный объём заключённых контрактов вырос на 65%, достигнув 161,5 млн рублей в 2024 году по сравнению с 97,7 млн рублей в 2021 году.В 2021 году 48% годового объёма пришлось на IV квартал. В последующие годы распределение по кварталам было более равномерным.
Совокупный объём заключённых контрактов вырос на 65%, достигнув 161,5 млн рублей в 2024 году по сравнению с 97,7 млн рублей в 2021 году.В 2021 году 48% годового объёма пришлось на IV квартал. В последующие годы распределение по кварталам было более равномерным.
Максимальная активность отмечена в марте 2022 года (68 тендеров).
Ноябрь-декабрь демонстрируют устойчиво высокие показатели (45-51 тендер в месяц).
Ноябрь-декабрь демонстрируют устойчиво высокие показатели (45-51 тендер в месяц).
Центральный и Приволжский ФО лидируют по объёмам, тогда как СКФО и Дальний Восток демонстрируют значительно меньшие показатели.Москва и Санкт-Петербург остаются абсолютными лидерами, формируя ~40% общего объёма закупок. Республика Башкортостан (16,1 млн руб.), Московская область (10,9 млн руб.), Иркутская область (10,8 млн руб.) и Волгоградская область (10,6 млн руб.) также демонстрируют высокие показатели в период 2023-2024гг.
Наименьшие показатели отмечаются в регионах:
- Красноярский край
- Челябинская область
- Саратовская область
Максимальный уровень отмен (19%) зафиксирован в I кв. 2022г, к концу 2022 года показатель снизился до 3%. В 2023-2025 гг. средний уровень отмен стабилизировался на уровне 3-9%.ГРОТЕКС демонстрирует устойчивый рост, став лидером рынка по данным за I кв. 2025 (30,21 млн руб.).
ВИОСЕР показывает скачок в 2025 году (+341%), достигнув 21,44 млн руб. после умеренного роста в предыдущие периоды.
АЛКОН после роста в I кв. 2022г. (+191%) стабилизировался, но в I кв. 2025г. году сократил объём на 51%.
ВИОСЕР показывает скачок в 2025 году (+341%), достигнув 21,44 млн руб. после умеренного роста в предыдущие периоды.
АЛКОН после роста в I кв. 2022г. (+191%) стабилизировался, но в I кв. 2025г. году сократил объём на 51%.
| Производитель | I кв. 2021г. | I кв. 2022г. | Прирост 2022г./2021г. | I кв. 2023г. | Прирост 2023г./2022г. | I кв. 2024г. | Прирост 2024г./2023г. | I кв. 2025г. | Прирост 2025г./2024г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛКОН | 3,96 | 11,53 | ▲191% | 11,58 | 0 | 14,3 | ▲23% | 6,96 | ▼-51% |
| БАУШ ЭНД ЛОМБ | 0,0 | 0,02 | — | 0,14 | ▲591% | 1,0 | ▲574% | 0,9 | ▼-7% |
| БИВЕР-ВИЗИТЕК ИНТЕРНЕШНЛ | 2,67 | 4,6 | ▲72% | 1,31 | ▼-72% | 0,9 | ▼-33% | 1,71 | ▲95% |
| ВИОСЕР | 0,62 | 1,44 | ▲132% | 4,54 | ▲214% | 4,9 | ▲7% | 21,44 | ▲341% |
| ГРОТЕКС | 0,79 | 9,41 | ▲1 084% | 16,67 | ▲77% | 18,8 | ▲13% | 30,21 | ▲61% |
| ДЕЛТАМЕДИКА | 2,16 | 3,36 | ▲56% | 9,27 | ▲176% | 4,2 | ▼-55% | 0,0 | ▼-100% |
| КОНТАКЕА | 0,46 | 0,91 | ▲97% | 3,59 | ▲292% | 4,7 | ▲30% | 3,4 | ▼-27% |
| ~ | 3,3 | 1,8 | ▼-44% | 2,4 | ▲30% | 1,5 | ▼-37% | 7,3 | ▲388% |
| Всего | 14,0 | 33,1 | ▲137% | 49,5 | ▲49% | 50,1 | ▲1% | 71,9 | ▲44% |
СТРУКТУРА РЫНКА
Структура рынка по Торговым наименованиям:
ТН «Раствор БСС» — 361 млн руб., занимает 64% рынка.
«Балансол» занимает второе место (148,4 млн руб., 26%).
«Контасол-H» и другие бренды формируют оставшиеся 13% рынка.
ТН «Раствор БСС» — 361 млн руб., занимает 64% рынка.
«Балансол» занимает второе место (148,4 млн руб., 26%).
«Контасол-H» и другие бренды формируют оставшиеся 13% рынка.
На тройку лидеров (АЛКОН, ГРОТЕКС, ДЕЛТАМЕДИКА) приходится свыше 80% совокупного объёма закупок.АЛКОН сохраняет лидерство с объёмом 188,6 млн руб., при этом российский ГРОТЕКС (154,9 млн руб.) активно сокращает разрыв.
За 2021-2022гг. совокупный объём закупок увеличился с 97,7 млн руб. в 2021 г. до 157,2 млн руб. в 2022г.)
- «Раствор БСС» усилил свои позиции (рост на 38,6%, с 74,6 до 103,4 млн руб.)
- «Балансол» показал рост в 3,5 раза (с 12,3 до 42,6 млн руб.)
- «Раствор БСС плюс» сократил объём на 40,9% (с 4,4 до 2,6 млн руб.)
- «Контасол-H» вырос на 64,3% (с 2,8 до 4,6 млн руб.).
- «Контасол Плюс» отсутствует в закупках в 2022 году.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ И ПОСТАВЩИКАМ
На топ-10 Заказчиков приходится 49% от общего объёма:
- ФГАУ МНТК Микрохирургия глаза им. Федорова — 13,7 млн руб. (8,5%)
- НИИ глазных болезней РАМН — 9,0 млн руб. (5,6%)
- Иркутский филиал МНТК — 7,1 млн руб. (4,4%)
| ТОП-10 Заказчиков, 2024г. | Сумма, млн руб. | Доля, руб. |
|---|---|---|
| ФГАУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13,7 | 8,5% |
| ФГБУ НИИ глазных болезней РАМН | 9 | 5,6% |
| Иркутский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ.АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 7,1 | 4,4% |
| ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ | 6,2 | 3,8% |
| ГУП МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА | 4,5 | 2,8% |
| Множественные заказчики | 4,3 | 2,7% |
| СПб ГБУЗ Городская многопрофильная больница № 2 | 4,1 | 2,6% |
| ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 3,9 | 2,4% |
| Санкт-Петербургский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ.АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 3,7 | 2,3% |
| ФГБУ Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца МЗ РФ | 3,6 | 2,2% |
| Прочее | 101,4 | 51% |
| Всего | 161,5 | 100% |
Топ-10 Поставщиков контролируют 54,4% рынка, среди идентифицированных участников лидируют ООО «Юрэкс» (5,4%) и ООО «АйТэк» (5,3%).
| ТОП-10 Поставщиков, 2024г. | Сумма, млн руб. | Доля, руб. |
|---|---|---|
| Неизвестный поставщик | 36,0 | 22,3% |
| ООО Юрэкс | 8,7 | 5,4% |
| ООО АйТэк | 8,5 | 5,3% |
| ООО Ай-Медикал | 7,8 | 4,8% |
| ИП Мандрыгин Алексей Михайлович | 5,0 | 3,1% |
| ИП Собенин Борис Николаевич | 4,9 | 3,0% |
| ООО ПОЛИСТ лайн | 4,9 | 3,0% |
| ООО Медторг | 4,3 | 2,7% |
| ООО ИОЛ | 4,0 | 2,5% |
| ООО ОМГ | 3,9 | 2,4% |
| Прочее | 73,6 | 45,6% |
| Всего | 161,5 | 100% |
