Аналитический обзор рынка тендерных детского питания (сухие молочные смеси и заменители грудного молока).

Методика проведения расчётов

1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6. Выборка аукционов формируется по сегменту: Детское питание (детские сухие молочные смеси и заменители грудного молока).

Объём и сегменты рынка

Энтеральное питание – продукты лечебного питания, используемые в качестве нутриционной поддержки организма с дефектами пищеварения, при нарушениях обмена веществ, а также для обогащения питания при тяжелых состояниях.
Детское питание – детские сухие молочные смеси и заменители грудного молока, в том числе для детей с различными проблемами пищеварения: гипоаллергенные, антирефлюксные, низколактозные, с соей, с пептидами и др.
Сухая белковая композитная смесь (СБКС) – специализированный пищевой продукт для диетического лечебного и диетического профилактического питания.

Рынок энтерального/лечебного питания, в целом, — растёт, однако, его сегменты при этом ведут себя неравномерно.

Сегмент Лечебного питания, доля которого в 2025 году выросла до 72%, и показывает стабильный ежегодный прирост.

Детское питание демонстрирует волнообразную динамику. После скачка в 2023 году (+38,6%) последовало падение в 2024 году (-34,5%) и восстановительный рост в 2025 (+10,8%). Объёмы 2025 года лишь незначительно превысили уровень 2022 года.

Сегмент сухих белковых смесей сокращается. Однако темпы снижения постепенно замедляются (с -26,1% в 2023 году до -10,6% в 2025 году).

Наибольшую долю в изучаемом рынке по объёмам заключенных контрактов в денежном выражении занимает сегмент Лечебное питание – 65,1%. Детское питание занимает 29,9%, рынок сухих белковых композитных смесей – 4,9%.

Территории

Уральский и Северо-Кавказский ФО являются лидерами как по совокупному объёму заключённых контрактов на поставку детского питания за 4 года.

После всплеска в 2023 году в большинстве округов в 2024–2025 гг. наблюдается снижение объёмов закупок.

Производители

Лидером рынка детского питания по результатам рассматриваемого периода стала компания «Инфаприм».
Компания возглавила рейтинг в 2025 году. В 2024 году, когда большинство производителей теряли объёмы, «Инфаприм» сохранила позиции.
Компания «НЕСТЛЕ» показывает рост до 1 790,3 млн руб. (в 2023 г.) с последующим падением на 53% в 2024 году (837,0 млн руб.) и дальнейшим восстановлением до 942,4 млн руб. в 2025 году.
«НУТРИЦИЯ»: рост до 562,4 млн руб. в 2023 году, затем снижение до 416,8 млн руб. в 2025 году.
На тройку лидеров («ИНФАПРИМ», «НЕСТЛЕ», «НУТРИЦИЯ») в 2025 году приходится около 70% рынка.

Торговые наименования

Продукты бренда «Нутрилак» занимают несколько позиций в рейтинге. Его совокупная доля от первых 20 позиций превышает 35%.

Несмотря на меньшие объемы, в рейтинг входят специализированные лечебные смеси:

• «Альфаре» (для питания при нарушениях пищеварения).
• «Неокейт» (элементная смесь при тяжелой аллергии).
• «Нутрилак Премиум Проалерджи Амино».

Заказчики. Поставщики