+7 (499) 670-40-40
О группе компаний Headway
 
Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок

имплантируемых порт-систем за период январь 2022г.- август 2024г.


Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок

Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок имплантируемых порт-систем за период январь 2022г.- август 2024г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
  1. Вид медицинского изделия: Имплантируемые порт-системы.
  2. Исследуемый период по дате проведения тендеров: с 01 января 2022 года по 31 августа 2024 года. * под сокращением «2024г.» подразумевается период с 01 января по 31 августа, то есть 8 мес. 2024 года.
  3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
  4. Объёмы закупок рассчитываются по информационным полям: Сумма за ед. по контракту — стоимость позиции по контракту Начальная цена заказа (НМЦ) —начальная цена заказа контракта публикации аукциона
  5. Тендеры без объёма — закупка без определённого количества, в которой указаны общая сумма контракта и цена за единицу позиции, но не указано количество товара.

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ПОРТ-СИСТЕМЫ

Порт-система — это медицинское устройство, которое имплантируется под кожу пациента и обеспечивает длительный доступ к венозной системе. Она позволяет избежать повреждений вен и сосудов при многократном введении лекарственных средств, что в свою очередь улучшает качество и безопасность лечения.

Имплантируемая порт-система применяется для проведения химиотерапии, гидратации, дренирования, введения медикаментов, парентерального питания и других медицинских манипуляций. Это устройство значительно упрощает процесс лечения и снижает риск осложнений, связанных с частыми инъекциями.

ДИНАМИКА РЫНКА

Общая сумма заключённых контрактов за 2022-2024гг. составила 1 522,31 млн руб.:
  • 2022г.: 558, 65 млн руб.
  • 2023г.: 611,71 млн руб.
  • 2024г. (8 мес.): 351,95 млн руб.

2023 год показывает положительную динамику роста закупок порт-систем.
Прирост в сравнении с 2022 годом составляет 9,5%. Основной всплеск закупок приходится на 1 кв. 2023г., в котором заключено контрактов на сумму 206,86 млн, что на 117,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года и на 10% больше, чем в 1 кв. 2024 года.

За неполный 2024 год заключено контрактов на сумму 351,95 млн руб. Учитывая, что данные представлены только за восемь месяцев, можно предположить, что итоговая сумма за 2024 год может быть сопоставима с показателями 2022г. и 2023г., если темпы заключения контрактов сохранятся.

В целом наблюдается положительная тенденция к увеличению объёма заключённых контрактов с каждым годом.

ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

Статистика публикаций аукционов на закупку порт-систем показывает общую тенденцию роста и активности в представленном сегменте.

  • В 2022 году проведено 349 закупок, наибольшее количество торгов приходится на март (41 шт.) и апрель (40 шт.). Декабрь 2022 года показывает высокий уровень (47 шт.), возможно, связанный с завершением финансового года и необходимостью использования оставшихся бюджетов.

  • В 2023 году количество тендеров увеличивается до 432 аукциона в год, достигая максимума в марте (53 шт.) и апреле (51 шт.), что может свидетельствовать о росте интереса к порт-системам или увеличении бюджетов на закупки.

  • За 8 месяцев 2024 года наблюдается незначительное снижение числа публикаций по сравнению с тем же периодом 2023 года (275 шт.), но в целом уровень остается высоким, особенно в феврале (50 шт.) и марте 2024 года (49 шт.).

  • Учитывая активную публикацию закупок в 1 полугодии 2024 года, можно ожидать, что интерес к порт-системам останется высоким и в будущем.

ТЕНДЕРЫ БЕЗ ОБЪЁМА

Тендеры без указания точного объёма (тендеры без объёма) представляют собой отдельную категорию закупок, позволяющую Заказчику проявлять гибкость и экономию бюджетных средств в условиях изменяющихся потребностей. В таких тендерах указывается общая сумма контракта и цена за единицу товара, однако, количество поставляемого товара определяется по факту поставки. Это особенно актуально для закупки лекарственных средств и медицинских изделий, где потребности могут варьироваться.


За последние 3 года наблюдается стабильный рост числа тендеров без объёма на закупку порт-систем. Учитывая, что за 2024 год данные представлены только за восемь месяцев, можно предположить, что итоговый объём тендеров без объёма в деньгах за 2024 год превысит показатели 2022 и 2023 годов. По числу состоявшихся процедур 2024 год уже превысил 2023г. и 2022г. соответственно.

Доля тендеров без объёма по сумме заключённых контрактов также демонстрирует положительную динамику: с 28,5% в 2022 году до 45,1% в 2024 году. Это указывает на то, что Заказчики всё более активно используют такой формат закупок.

Увеличение числа тендеров без объёма может быть связано с необходимостью быстрого реагирования на изменения в спросе на медицинские изделия, что позволяет Заказчикам оптимизировать свои расходы и избегать излишков.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн, руб.

Общая структура финансирования государственных закупок порт-систем демонстрирует преобладание средств бюджетных учреждений (590,08 млн руб.) и средств ФОМС (503,48 млн руб.), их суммарная доля составляет более половины общего финансирования.

Внебюджетные источники (58,78 млн руб.) составляют небольшую часть общего финансирования.

Межбюджетные трансферты и региональные бюджеты (39,96 млн руб. и 11,98 млн руб. соответственно) играют меньшую роль в общем объёме финансирования.

ФЗ / СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, млн руб.




На протяжении всех трёх лет наблюдается устойчивое преобладание закупок по 44-ФЗ, а также незначительное снижение активности по 223-ФЗ. На долю 223-ФЗ в 2022г. приходится 16,93% тендеров, в 2023г., - 14,59%, в 2024г. – 10,10% закупок.

Открытый аукцион в электронной форме остаётся доминирующим способом размещения заказов в каждом из трёх лет.


Наблюдается стабильный рост закупок по способам запрос котировок (цен) в электронной форме и закупка у единственного поставщика.
Увеличение закупок у единственного поставщика может говорить о необходимости быстрого реагирования или о необходимости специфических товаров, которые могут предоставить только определенные поставщики. Рост запросов котировок может указывать на стремление к более гибким и быстрым процессам проведения тендера.

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА / ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ ТЕНДЕРОВ

Всего за рассматриваемый период проведено аукционов:
  • 2022г.: 349 шт.
  • 2023г.: 432 шт.
  • 8 мес. 2024г.: 275 шт.
Количество несостоявшихся процедур составляет 106 шт. на сумму 781 млн руб., что составляет 10% от всех объявленных аукционов. В денежном выражении (НМЦК) на долю отменённых тендеров приходится 18%.

  • Почти половина отменённых тендеров связана с решением Заказчика отказаться от размещения заказа.
  • Вторая по значимости причина отмены - отсутствие поданных заявок, что может указывать на недостаточный интерес со стороны поставщиков или на высокие требования к участникам закупки.
  • Отменён по требованию контролирующего органа - показатель является наименьшим и указывает на редкие случаи, когда отмена происходит по внешним причинам, связанным с несоблюдением законодательства.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ФО), млн руб.



Распределение закупок порт-систем по федеральным округам (ФО) демонстрирует различия в объёмах закупок.

Центральный (32%) и Приволжский (14%) федеральные округа являются лидирующими на рынке закупок порт-систем.

Северо-кавказский (3%) и Уральский (7%) федеральные округа показывают наименьшие объёhмы закупок.


ТОП-10 РЕГИОНОВ, млн руб.

Многие регионы демонстрируют значительные колебания в объёмах закупок. Фокус на Москве и Санкт-Петербурге, эти регионы продолжают оставаться лидерами.

В 2023 году в Москве наблюдается резкий рост закупок до 146,85 млн. За 8 месяцев 2024 года Москва почти достигла показателей 2022 года.

Санкт-Петербурге в 2023 году объём закупок значительно снизился в сравнении с 2022 годом. Однако за 8 месяцев 2024 года наблюдается рост до 32,77 млн руб., что уже превышает значения прошлого года.

В Волгоградской области в 2023 году наблюдается полное отсутствие закупок, однако, в 2024 году наблюдается небольшой рост (10,11 млн. руб.).

ТОП-15 ЗАКАЗЧИКОВ, млн руб.


-ФГБУ Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина РАМН занимает первое место по объёмам закупок с итогом 83,47 млн руб., что составляет 5,48% от общего объёма. Значительный рост в 2023 году (51,64 млн руб.) и стабильные закупки в 2024 году (31,83) показывают высокие потребности в порт-системах.

-МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ П.А. Герцена также демонстрирует значительные закупки (60,95 млн руб. за 3 года), хотя объёмы в 2024 году сократились.

-ГБУ Республики Саха (Якутия) и ГБУЗ Волгоградский областной клинический онкологический диспансер показывают стабильные закупки, но с заметными колебаниями от года к году.


*Прочее - результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)

ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ, млн руб.

-ООО Эндо-Мед занимает лидирующую позицию с общим объёмом поставок 85,36 млн руб., что составляет 5,61% от общего объёма. В 2023 году наблюдается сокращение контрактов, однако, за 8 месяцев 2024 года компания почти достигла показателей 2023 года.

-ООО ФармЛайн и ООО ФИРМА ФИНКО также показали значительные объёмы поставок, особенно в 2023 году, что свидетельствует об устойчивом положении на рынке.

- ООО ТВС АКТИВМЕД появилось на рынке в 2024 году и демонстрирует значительный объём закупок - четвёртое место в общем рейтинге за 3 года.


*Прочее - результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН

-Б.БРАУН - лидер рынка с заметным отрывом. По итогам 2023 года у Производителя наблюдается небольшое снижение объёмов. За неполный 2024 год заключено контрактов на сумму 196,16 млн руб. Учитывая, что данные представлены только за 8 месяцев, можно предположить, что итоговые показатели 2024 года превысят объёмы 2023 года.

-ТИТАНБИО занимает второе место, но со значительно меньшими показателями по сравнению с Б.БРАУН. В 2023 году зафиксировано снижение объёмов в сравнении с 2022 годом.

-БАРД ЭКСЕСС СИСТЕМС находится на третьем месте. В 2023 году наблюдается увеличение объёмов продаж, а в 2024 году - резкое падение до минимальных значений.
На рынке порт-систем наблюдается явное лидерство ТН «Селсайт» производителя Б.БРАУН с большим отрывом от конкурентов (891,76 млн руб.). Остальные торговые наименования имеют значительно меньшие объёмы продаж.

ТН «МАЙПОРТ» занимает второе место с объёмом 199,86 млн руб. и 10 665 порт-систем.

На третьем месте находится ПауэрПорт (БАРД ЭКСЕСС СИСТЕМС) с объёмом 93,31 млн руб.
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж