МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»;
2. Период исследования по дате «проведения тендерных закупок» — 2022 год;
3. Объёмы закупок рассчитываются по данным заключённых контактов;
4. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части;
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 2022 году было размещено 1025 заказов на закупку инсулиновых игл по всей территории России:
- 1 кв. 2022г. — 226 шт.
- 2 кв. 2022г. — 276 шт.
- 3 кв. 2022г. — 260 шт.
- 4 кв. 2022г. — 263 шт.
В 2022 году аукционы чаще размещались в 2 квартале.
ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ ТЕНДЕРОВ
Чаще всего тендеры отменяются по причине отсутствия поданных заявок на участие (73%).
Лидером по числу несостоявшихся закупок стала ГКУ Самарской области Самарафармация на сумму 4,6 млн, что составляет 10% от всех отменённых тендеров.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными видами закупок — открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
За рассматриваемый период лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 2022 году составляет 37%.
ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК
На протяжении 2022 года наблюдается равномерная публикация тендерных процедур, количество тендеров в динамике по месяца отличается не значительно.
Наибольшее количество публикаций (104 шт.) приходится на июнь 2022 года, «проседание» уровня закупок наблюдается в январе 2022 года.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Наибольшее количество проводимых аукционов за 2022 год принадлежит Центральному федеральному округу – 35% (141 431,24тыс. руб.).
Следующий по объёмам закупок является Приволжский округ с долей 17% (66 837,04 тыс. руб.).
На 3-4 местах находятся Северо-западный и Уральский федеральные округа с долей в 16% и 11% соответственно.
Южный и Сибирский федеральные округа в 2022 году занимают 5-6 места с долей 11 % и 8%.
ТОП-15 СУБЪЕКТОВ РФ
Региональное распределение не имеет каких-то принципиальных отличий от устоявшейся общей картины.
Наибольшее число закупок проведено в Москве (12,5%), СПб (11%), Московской (9%) и Тюменской областях (8%).
Общий объём заключённых контрактов составляет 405 989, 98 тыс. руб.
ТОП-50 ЗАКАЗЧИКОВ
| № п/п | Заказчик | Объём, тыс. руб. | доля,% |
|---|---|---|---|
| 1 | Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 44 707,14 | 11,01% |
| 2 | ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы | 40 272,31 | 9,92% |
| 3 | ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 36 395,61 | 8,92% |
| 4 | Департамент здравоохранения Тюменской области | 31 498,19 | 7,76% |
| 5 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 28 250,00 | 6,96% |
| 6 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 13 732,80 | 3,38% |
| 7 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 13 395,12 | 3,30% |
| 8 | Департамент здравоохранения Ивановской области | 11 609,66 | 2,86% |
| 9 | ГУП Брянскфармация | 9 220,20 | 2,27% |
| 10 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 9 078,09 | 2,24% |
| 11 | ФИЛИАЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 9 070,83 | 2,23% |
| 12 | ГКУ Самарской области Самарафармация | 7 435,74 | 1,83% |
| 13 | Департамент здравоохранения Воронежской области | 7 131,11 | 1,74% |
| 14 | Министерство здравоохранения Иркутской области | 7 071,29 | 1,74% |
| 15 | ГУП Чувашской Республики Фармация Минздрава Чувашии | 6 090,60 | 1,50% |
| 16 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 5 339,90 | 1,32% |
| 17 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 5 265,87 | 1,30% |
| 18 | Министерство здравоохранения Свердловской области | 4 959,17 | 1,30% |
| 19 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 4 930,50 | 1,21% |
| 20 | ГАУ Фарммедтехснаб МЗ Чеченской Республики | 4 786,00 | 1,18% |
| 21 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | 4 570,83 | 1,13% |
| 22 | ГКУ Новосибирской области Новосибоблфарм | 4 285,98 | 1,06% |
| 23 | Министерство здравоохранения Оренбургской области | 4 284,00 | 1,00% |
| 24 | Министерство здравоохранения Приморского края | 4 066,54 | 1,00% |
| 25 | ГКУ «Медицинский информационно-аналитический центр в Курганской области» | 3 804,01 | 0,94% |
| 26 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 3 761,40 | 0,93% |
| 27 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 3 391,76 | 0,84% |
| 28 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 3 178,85 | 0,78% |
| 29 | ГКУ Ресурсный центр при Министерстве Здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 3 134,94 | 0,77% |
| 30 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания | 3 083,82 | 0,76% |
| 31 | ГУП РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КРЫМ-ФАРМАЦИЯ | 3 029,42 | 0,75% |
| 32 | Министерство здравоохранения Красноярского края | 3 024,44 | 0,74% |
| 33 | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 2 985,94 | 0,74% |
| 34 | Министерство здравоохранения Челябинской области | 2 894,97 | 0,71% |
| 35 | ГКУ УЧРЕЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 2 840,06 | 0,70% |
| 36 | ОГАУЗ СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | 2 815,41 | 0,69% |
| 37 | Министерство здравоохранения Владимирской области | 2 770,00 | 0,68% |
| 38 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 2 721,39 | 0,67% |
| 39 | Департамент здравоохранения Орловской области | 2 718,42 | 0,67% |
| 40 | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2 300,79 | 0,57% |
| 41 | Министерство здравоохранения Тульской области | 2 212,50 | 0,54% |
| 42 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 1 945,37 | 0,48% |
| 43 | ГАУ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД МИНЗДРАВА КБР | 1 897,74 | 0,47% |
| 44 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 685,11 | 0,42% |
| 45 | ОГКУЗ Магаданский областной медицинский информационно-аналитический центр | 1 645,40 | 0,41% |
| 46 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 1 429,64 | 0,35% |
| 47 | ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области | 1 419,45 | 0,35% |
| 48 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 1 378,04 | 0,34% |
| 49 | ГКУ ЦБЗ ПРИ МИНЗДРАВЕ КАРЕЛИИ | 1 244,99 | 0,31% |
| 50 | ГКУ ЯНАО ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 1 235,60 | 0,30% |
| Итог по ТОП-50 | — | 93,79% | |
| Всего | 405 989,98 | 100% | |
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ
| № п/п | Поставщик | Объём, тыс. руб. | доля,% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО МП-Гарант | 149 846,36 | 36,91% |
| 2 | ООО Гарант-М | 50 715,31 | 12,49% |
| 3 | ООО РК ЭТАЛОН | 46 226,77 | 11,39% |
| 4 | ООО Группа МЕДИАЛАЙН | 43 070,04 | 10,61% |
| 5 | ООО Промед | 32 069,22 | 7,90% |
| 6 | ООО Диабетические товары | 30 359,85 | 7,48% |
| 7 | ИП Жуков Владимир Владимирович | 11 204,64 | 2,76% |
| 8 | Неизвестный поставщик | 7 284,54 | 1,79% |
| 9 | ООО Авантмед | 6 146,11 | 1,51% |
| 10 | ООО ФАРМЛИГА | 4 786,00 | 1,18% |
| 11 | ООО ЭсБиЭс Фармаси | 3 760,02 | 0,93% |
| 12 | ООО ЛЕКОМЕД | 3 590,25 | 0,88% |
| 13 | Множественный победитель | 2 248,98 | 0,55% |
| 14 | АО Фармацевт Плюс | 1 603,79 | 0,40% |
| 15 | ООО Фарма-Елизовом | 1 371,12 | 0,34% |
| 16 | ГУП УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АПТЕКИ УДМУРТИИ | 1 279,70 | 0,32% |
| 17 | ООО ФК Гранд Капитал | 1 269,4 | 0,31% |
| 18 | ООО Актив | 1 242,71 | 0,30% |
| 19 | ГУП Костромская областная аптечная база | 1 214,40 | 0,30% |
| 20 | ИП Зубкова Елена Антоновна | 884,49 | 0,22% |
| 21 | ООО Здорофф | 872,712 | 0,21% |
| 22 | ИП Качкин Роман Вячеславович | 592,80 | 0,15% |
| 23 | АО ЦВ ПРОТЕК | 534,12 | 0,13% |
| 24 | ГАУ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД МИНЗДРАВА КБР | 307,53 | 0,08% |
| 25 | ИП Тимочкин Иван Викторович | 273,83 | 0,07% |
| 26 | ООО Гамма | 265,29 | 0,07% |
| 27 | ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ | 234,36 | 0,06% |
| 28 | ООО Алтарим | 231,00 | 0,06% |
| 29 | ООО ФЕРРОПЛЮС | 219,00 | 0,05% |
| 30 | ИП Далгатов Даниял Эльдарханович | 168,96 | 0,04% |
| 31 | ИП Смолин Евгений Викторович | 165,75 | 0,04% |
| 32 | ИП Зарванский Александр Анатольевич | 141,90 | 0,03% |
| 33 | ООО ЭРКАФАРМ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 124,53 | 0,03% |
| 34 | ООО ХимБаза | 124,10 | 0,03% |
| 35 | ООО Алеф | 104,76 | 0,03% |
| 36 | ООО СПЕЦПОСТАВКА | 101,10 | 0,02% |
| 37 | ООО АТЭНА (ООО АТЭНА) | 75,40 | 0,02% |
| 38 | ООО Ультрамед | 70,13 | 0,02% |
| 39 | ООО ЛайтМед | 62,88 | 0,02% |
| 40 | ООО Медиция | 51,42 | 0,01% |
| 41 | ГУП Брянскфармация | 44,69 | 0,01% |
| 42 | МОВИМЕД | 38,10 | 0,1% |
| 43 | ООО Мастер Фарм | 37,11 | 0,01% |
| 44 | ООО Медимком | 35,19 | 0,01% |
| 45 | ИП Белогаева Людмила Юрьевна | 35,12 | 0,01% |
| 46 | ЗАО НПО ГАРАНТ | 34,40 | 0,01% |
| 47 | МУП Аптека №7 п. Ключи | 33,75 | 0,01% |
| 48 | ООО ЭТАЛОН СТК | 31,20 | 0,01% |
| 49 | ООО Формед | 30,23 | 0,01% |
| 50 | ООО Пара | 28,00 | 0,01% |
| Итог по ТОП-50 | — | 99,82% | |
| Всего | 405 989,98 | 100% | |
Лидерами среди Заказчиков на рынке инсулиновых игл выступают: КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (объём закупок 44 707,1411, тыс. руб.), на втором месте ГКУ АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (объём закупок 40 272,31 тыс. руб.).
По итогам 2022 года лидерами среди дистрибьюторов являются ООО «МП-ГАРАНТ» (149 846, 36 тыс. руб.) и ООО «Гарант-М» Р (50 715,31 тыс. руб). 3-4 места разделяют ООО РК «ЭТАЛОН» и ООО «Группа МЕДИЛАЙН» с объёмом контрактов 46 226,77 тыс. руб. и 43 070, 04 тыс. руб. На 5 месте находится ООО «Промомед» с суммой в 32 069, 22 тыс. руб.
БРЕНДЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСУЛИНОВЫХ ИГЛ
| Торговое наименование | Производитель | 223-ФЗ | 44-ФЗ | Всего |
|---|---|---|---|---|
| SFM | СФМ ХОСПИТАЛ ПРОДАКТС | 5 960 444,04 | 161 228 530,13 | 167 188 974,17 |
| Инсупен | АРТСАНА | 2 256 779,45 | 87 112 102,28 | 89 368 881,73 |
| МикроФайн Плюс | БЕКТОН ДИКИНСОН И КОМПАНИЯ | 16 035 350,17 | 38 053 123,41 | 54 088 473,58 |
| КД-ПЕНОФАЙН | КД МЕДИКАЛ ХОСПИТАЛ ПРОДАКТС | — | 34 361 726,05 | 34 361 726,05 |
| не указано | не указано | 17 628 110,64 | 8 375 665,28 | 26 003 775,92 |
| НовоФайн | НОВО НОРДИСК | 18 441 698,45 | 2 051 993,02 | 20 493 691,47 |
| Верифайн | ПРОМАЙЗМЕД ХАНЧЖОУ МЕДИТЕК | 798 000,00 | 9 664 443,89 | 10 462 443,89 |
| ЛЮМИ МЕД | РАФЭЛ | — | 3 489 032,84 | 3 489 032,84 |
| Игла для шприц-ручки Веньчжоу | ВЕНЬЧЖОУ БЭЙПУ САЙЕНС ЭНД ТЕХНОЛОДЖИ | — | 519 325,00 | 519 325,00 |
| Игла для шприц-ручки Фогт Медикал | ВОГТ МЕДИКАЛ | — | 10 938,00 | 10 938,00 |
| ИМЕ-ФАЙН | ИМЕ-ДС | 2 720,84 | — | 2 720,84 |
| Всего | — | 61 123 103,59 | 344 866 879,90 | 405 989 983,49 |
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ИГЛ ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ЩПРИЦ-РУЧЕК
В 2022 году было размещено 1 025 заказов на закупку игл для инсулиновых шприц-ручек для нужд ЛПУ по всей территории России.
Количество публикаций оставалось практически на одном уровне в течение 2022 года, «проседание» уровня торгов наблюдается в январе 2022 года
Общий объём рынка игл для инсулиновых шприц-ручек (инсулиновых инжекторов) составил 406 млн руб.
Лидерами по объёмам заключённых контрактов в гос. сегменте являются ООО «МП-ГАРАНТ» (149 846, 36 тыс. руб.) и ООО «Гарант-М» Р (50 715,31 тыс. руб).
Среди крупных Заказчиков лидирует Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с сумой закупок 44 707,1411, тыс. руб. ГКУ АЗ (КС) ДЗМ город Москва с сумой 40 272,31 тыс. руб.
