Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 2024 года
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 2024 года.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
- Принятые сокращения и обозначения:
- НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
- Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.
- ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
- ВЗН – Высокозатратные нозологии
- ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
- СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 2024 году было размещено 564 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 11% больше количества размещённых аукционов за 2023 год.
Наибольший рост наблюдается в четвёртом квартале – на 20% аукционов больше, чем за аналогичный период 2023 года. В первом полугодии 2024 года увеличение количества аукционов составляло 5%.
Наибольший рост наблюдается в четвёртом квартале – на 20% аукционов больше, чем за аналогичный период 2023 года. В первом полугодии 2024 года увеличение количества аукционов составляло 5%.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов по итогам 2024 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 32%.
Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором и четвёртом кварталах (33%).
В денежном эквиваленте в 2024 году доля отменённых аукционов примерно соответствует общему уровню за последние 2 года – 19% в целом по году, но наблюдается постепенное повышение с минимальных значений во втором квартале до 21% в четвёртом квартале, что может быть связано с увеличением активности к концу года.
В целом, динамика в 2024 году повторяет динамику 2023 года.
Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором и четвёртом кварталах (33%).
В денежном эквиваленте в 2024 году доля отменённых аукционов примерно соответствует общему уровню за последние 2 года – 19% в целом по году, но наблюдается постепенное повышение с минимальных значений во втором квартале до 21% в четвёртом квартале, что может быть связано с увеличением активности к концу года.
В целом, динамика в 2024 году повторяет динамику 2023 года.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2024г.: СЕГМЕНТЫ
Наибольшая доля отменённых аукционов за по итогам 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 22%.
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 8% и фонда «Круг добра» (7%).
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 8% и фонда «Круг добра» (7%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2024г.: МНН, РЕГИОНЫ
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской и Смоленской областях, республике Дагестан - более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, по итогам 2024 года объём заключённых контрактов вырос на 36% относительно 2023 года (с 883 млрд рублей до 1201 млрд рублей в 2024 году). Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 25% по итогам 2024 года относительно 2023 года.
В 2023 года было размещено несколько аукционов СПИК в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 20 млрд рублей. В 2024 году в Москве размещен аукцион СПИК на сумму в 7,0 млрд рублей.
В 2023 года было размещено несколько аукционов СПИК в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 20 млрд рублей. В 2024 году в Москве размещен аукцион СПИК на сумму в 7,0 млрд рублей.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». По итогам 2024 года доля открытых аукционов составляет 84%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2020-2022гг (около 15% и до 26% в 2021г.). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в 2023 доля таких закупок снизилась до 5%, а по итогам 2024 года доля закупок у единственного поставщика составляет 7%.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». По итогам 2024 года доля открытых аукционов составляет 84%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2020-2022гг (около 15% и до 26% в 2021г.). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в 2023 доля таких закупок снизилась до 5%, а по итогам 2024 года доля закупок у единственного поставщика составляет 7%.
Также в 1 квартале 2024 года заключен 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам 2023-2024 годов.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам 2023-2024 годов.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2024г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за 2024 год традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 52% (622 млрд руб.).
Второе место по объёмам в 2024 году занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 146 млрд рублей (12%).
Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 9% и 107 млрд рублей. На четвёртом месте – Сибирский федеральный округ с объёмами в 98 млрд рублей и долей 8%.
Южный и Уральский федеральные округа разделяют 5-6 места с долей в 6% и объёмами в пределах 70-80 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно 2023 года.
Второе место по объёмам в 2024 году занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 146 млрд рублей (12%).
Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 9% и 107 млрд рублей. На четвёртом месте – Сибирский федеральный округ с объёмами в 98 млрд рублей и долей 8%.
Южный и Уральский федеральные округа разделяют 5-6 места с долей в 6% и объёмами в пределах 70-80 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно 2023 года.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 2024г.
Больше всего объёмы закупок в 2024 году относительно 2023 года выросли в Республике Коми и Мурманской области (209% и 106%), Чеченской республике (103%), республиках Алтай и Тыва, Калужской, Брянской и Смоленской областях (более 75%).
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (40%) области, Еврейской АО (27%), республиках Кабардино-Балкария (25%) и Калмыкия (17%), а также в Саратовской, Магаданской, Орловской и Челябинской областях (более 10%).
В Москве закупки немного выросли (+4%), также и в Санкт-Петербурге (+9%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 1,2 млрд рублей по итогам 2024 года, более половины этих объёмов приходится на закупку инсулинов.
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (40%) области, Еврейской АО (27%), республиках Кабардино-Балкария (25%) и Калмыкия (17%), а также в Саратовской, Магаданской, Орловской и Челябинской областях (более 10%).
В Москве закупки немного выросли (+4%), также и в Санкт-Петербурге (+9%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 1,2 млрд рублей по итогам 2024 года, более половины этих объёмов приходится на закупку инсулинов.
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок по итогам 2024 года по отношению к 2023 году +36%.
Госпитальный рынок вырос на 9% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 30%.
Объёмы Льготных закупок увеличились на 20% за 2024 год относительно 2023 года, доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра по итогам 2024 года выросли на 72% относительно закупок за 2023 год.
Госпитальный рынок вырос на 9% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 30%.
Объёмы Льготных закупок увеличились на 20% за 2024 год относительно 2023 года, доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра по итогам 2024 года выросли на 72% относительно закупок за 2023 год.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2024 году увеличились в 2,5 раза относительно 2023 года (рост на 159%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 2024 году увеличились почти в 3 раза (рост на 188%) относительно 2023 года, такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ также выросли в 3 раза в 2024 году (199%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 2024 году увеличились почти в 3 раза (рост на 188%) относительно 2023 года, такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ также выросли в 3 раза в 2024 году (199%).
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ (2023-2024гг.)
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2023г./2024г.
Рост в группе J обусловлен закупками вакцины для профилактики гриппа
и вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, а также МНН Долутегравир.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у
МНН Окрелизумаб и Даратумумаб, также растут закупки МНН Экулизумаб, Энзалутамид.
Закупки МНН Пембролизумаб снижаются в 2024г. относительно 2023г.
и вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, а также МНН Долутегравир.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у
МНН Окрелизумаб и Даратумумаб, также растут закупки МНН Экулизумаб, Энзалутамид.
Закупки МНН Пембролизумаб снижаются в 2024г. относительно 2023г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L, J, 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А, В, 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС R, M, 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН, 2023г.\2024г.
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 2024г.
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ
По итогам 2024 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (135 млрд руб.) и АО Р-Фарм (74,5 млрд руб.).
В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам 2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в Сибирском и Дальневосточном округах.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2 с общим оборотом 80 млрд рублей.
Также в группу лидеров рейтинга входя АО Фармимэкс (57 млрд рублей) и ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,4 млрд рублей.
В первую десятку рейтинга также входят АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко, АО Санофи Россия и ООО БСС (объёмы от 20 млрд рублей).
В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам 2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в Сибирском и Дальневосточном округах.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2 с общим оборотом 80 млрд рублей.
Также в группу лидеров рейтинга входя АО Фармимэкс (57 млрд рублей) и ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,4 млрд рублей.
В первую десятку рейтинга также входят АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко, АО Санофи Россия и ООО БСС (объёмы от 20 млрд рублей).
В 2024 году в поставках по разыгранным аукционам участвовало более 1 750 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (788 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (788 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 2024г.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
По итогам 2024 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО «Фармстандарт» (135 млрд руб.) и АО «Р-Фарм» (74,5 млрд руб.).
Но при суммировании объёмов закупок ООО «Ирвин» и ООО «Ирвин 2» на второе место выходит объединённая группа компании «Ирвин» (84,7 млрд руб.), а АО «Р-Фарм» перемещается на третье место.
Также после суммирования объёмов аффилированных компаний поднимаются в рейтинге АО «Ланцет» (5 место и 31,8 млрд руб.),
АО ЦВ «Протек» (9 место и 22,5 млрд руб.) и попадает в ТОП-25 ООО «Здравсервис» (22 место и 10,2 млрд руб.).
В ТОП-50 входит ФК ПУЛЬС с филиалами – 43 место с общей суммой поставок 4,6 млрд рублей, а ООО «Торговый дом БФ» поднимается в рейтинге на 6 позиций с суммой 4,7 млрд рублей.
Но при суммировании объёмов закупок ООО «Ирвин» и ООО «Ирвин 2» на второе место выходит объединённая группа компании «Ирвин» (84,7 млрд руб.), а АО «Р-Фарм» перемещается на третье место.
Также после суммирования объёмов аффилированных компаний поднимаются в рейтинге АО «Ланцет» (5 место и 31,8 млрд руб.),
АО ЦВ «Протек» (9 место и 22,5 млрд руб.) и попадает в ТОП-25 ООО «Здравсервис» (22 место и 10,2 млрд руб.).
В ТОП-50 входит ФК ПУЛЬС с филиалами – 43 место с общей суммой поставок 4,6 млрд рублей, а ООО «Торговый дом БФ» поднимается в рейтинге на 6 позиций с суммой 4,7 млрд рублей.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2024г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2024г.
СИБИРСКИЙ И ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2024г.
УРАЛЬСКИЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2024г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РОСТ ОБЪЁМОВ, ГРУППЫ АТС, ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
В 2024 году было размещено 564 тысяч заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 11% больше количества размещённых аукционов за 2023 год. Наибольший рост наблюдается в четвёртом квартале – на 20% аукционов больше, чем за аналогичный период 2023 года. В первом полугодии 2024 года увеличение количества аукционов составляло 5%.
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают стабильно расти относительно предыдущих периодов, каждый квартал выше показателей того же квартал за предыдущий год. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, по итогам 2024 года объём заключённых контрактов вырос на 36% относительно 2023 года (с 883 млрд рублей до 1201 млрд рублей в 2024 году). Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 25% по итогам 2024 года относительно 2023 года.
Среди группа АТС наибольший прирост в 2024 году отмечается у групп J(82%) и R(146%), доля закупок противоопухолевых препаратов (L) немного снизилась – с 44% до 41%.
Рост в группе J обусловлен закупками вакцины для профилактики гриппа и вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, а также МНН Долутегравир.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у МНН Окрелизумаб и Даратумумаб, также растут закупки МНН Экулизумаб, Энзалутамид.
Закупки МНН Пембролизумаб снижаются в 2024г. относительно 2023г.
В группе В наибольший рост у МНН Эмицизумаб и Эфмороктоког альфа.
В группе респираторных препаратов растут закупки ЛС на основе комбинаций Ивакафтор (Трикафта и Трилекса) за счет закупок от имени фонда Круг добра. В группе препаратов для костно-мышечной системы в 2024 году выросли закупки МНН Рисдиплам, закупки МНН Нусинерсен остались на прежнем уровне.
Доля отменённых аукционов по итогам 2024 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 32%. Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором и четвёртом кварталах (33%). В денежном эквиваленте в 2024 году доля отменённых аукционов примерно соответствует общему уровню за последние 2 года – 19% в целом по году, но наблюдается постепенное повышение с минимальных значений во втором квартале до 21% в четвёртом квартале, что может быть связано с увеличением активности к концу года.
Наибольшая доля отменённых аукционов за по итогам 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 22%.
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 8% и фонда «Круг добра» (7%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской и Смоленской областях, республике Дагестан - более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают стабильно расти относительно предыдущих периодов, каждый квартал выше показателей того же квартал за предыдущий год. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, по итогам 2024 года объём заключённых контрактов вырос на 36% относительно 2023 года (с 883 млрд рублей до 1201 млрд рублей в 2024 году). Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 25% по итогам 2024 года относительно 2023 года.
Среди группа АТС наибольший прирост в 2024 году отмечается у групп J(82%) и R(146%), доля закупок противоопухолевых препаратов (L) немного снизилась – с 44% до 41%.
Рост в группе J обусловлен закупками вакцины для профилактики гриппа и вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, а также МНН Долутегравир.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у МНН Окрелизумаб и Даратумумаб, также растут закупки МНН Экулизумаб, Энзалутамид.
Закупки МНН Пембролизумаб снижаются в 2024г. относительно 2023г.
В группе В наибольший рост у МНН Эмицизумаб и Эфмороктоког альфа.
В группе респираторных препаратов растут закупки ЛС на основе комбинаций Ивакафтор (Трикафта и Трилекса) за счет закупок от имени фонда Круг добра. В группе препаратов для костно-мышечной системы в 2024 году выросли закупки МНН Рисдиплам, закупки МНН Нусинерсен остались на прежнем уровне.
Доля отменённых аукционов по итогам 2024 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 32%. Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором и четвёртом кварталах (33%). В денежном эквиваленте в 2024 году доля отменённых аукционов примерно соответствует общему уровню за последние 2 года – 19% в целом по году, но наблюдается постепенное повышение с минимальных значений во втором квартале до 21% в четвёртом квартале, что может быть связано с увеличением активности к концу года.
Наибольшая доля отменённых аукционов за по итогам 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 22%.
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 8% и фонда «Круг добра» (7%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской и Смоленской областях, республике Дагестан - более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РАЗМЕЩЕНИЕ АУКЦИОНОВ, КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК, РЕГИОНЫ
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». По итогам 2024 года доля открытых аукционов составляет 84%. Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2020-2022 гг. (около 15% и до 26% в 2021г.). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров.
В 2023 доля таких закупок снизилась до 5%, а по итогам 2024 года доля закупок у единственного поставщика составляет 7%. Также в 1 квартале 2024 года заключен 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей. Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам 2023-2024 годов.
Показатель прироста общего объёма закупок по итогам 2024 года по отношению к 2023 году +36%.
Госпитальный рынок вырос на 9% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 30%.
Объёмы Льготных закупок увеличились на 20% за 2024 год относительно 2023 года, доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра по итогам 2024 года выросли на 72% относительно закупок за 2023 год.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2024 году увеличились в 2,5 раза относительно 2023 года (рост на 159%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 2024 году увеличились почти в 3 раза (рост на 188%) относительно 2023 года, такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ также выросли в 3 раза в 2024 году (199%).
Больше всего объёмы закупок в 2024 году относительно 2023 года выросли в Республике Коми и Мурманской области (209% и 106%), Чеченской республике (103%), республиках Алтай и Тыва, Калужской, Брянской и Смоленской областях (более 75%).
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (40%) области, Еврейской АО (27%), республиках Кабардино-Балкария (25%) и Калмыкия (17%), а также в Саратовской, Магаданской, Орловской и Челябинской областях (более 10%). В Москве закупки немного выросли (+4%), также и в Санкт-Петербурге (+9%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 1,2 млрд рублей по итогам 2024 года, более половины этих объёмов приходится на закупку инсулинов.
В 2023 доля таких закупок снизилась до 5%, а по итогам 2024 года доля закупок у единственного поставщика составляет 7%. Также в 1 квартале 2024 года заключен 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей. Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам 2023-2024 годов.
Показатель прироста общего объёма закупок по итогам 2024 года по отношению к 2023 году +36%.
Госпитальный рынок вырос на 9% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 30%.
Объёмы Льготных закупок увеличились на 20% за 2024 год относительно 2023 года, доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра по итогам 2024 года выросли на 72% относительно закупок за 2023 год.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2024 году увеличились в 2,5 раза относительно 2023 года (рост на 159%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 2024 году увеличились почти в 3 раза (рост на 188%) относительно 2023 года, такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ также выросли в 3 раза в 2024 году (199%).
Больше всего объёмы закупок в 2024 году относительно 2023 года выросли в Республике Коми и Мурманской области (209% и 106%), Чеченской республике (103%), республиках Алтай и Тыва, Калужской, Брянской и Смоленской областях (более 75%).
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (40%) области, Еврейской АО (27%), республиках Кабардино-Балкария (25%) и Калмыкия (17%), а также в Саратовской, Магаданской, Орловской и Челябинской областях (более 10%). В Москве закупки немного выросли (+4%), также и в Санкт-Петербурге (+9%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 1,2 млрд рублей по итогам 2024 года, более половины этих объёмов приходится на закупку инсулинов.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ЗАКАЗЧИКИ
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной.
По итогам 2024 года лидерами являются ПАО Фармстандарт (135 млрд руб.) и АО Р-Фарм (74,5 млрд руб.). В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам 2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023 гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в Сибирском и Дальневосточном округах.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2 с общим оборотом 84 млрд рублей. Также в группу лидеров рейтинга входя АО Фармимэкс (57 млрд рублей) и ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,4 млрд рублей. В первую десятку рейтинга также входят АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко, АО Санофи Россия и ООО БСС (объёмы от 20 млрд рублей).
Всего в 2024 году в поставках по разыгранным аукционам участвовало более 1 750 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (788 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
В ТОП-40 основных заказчиков бюджетного рынка входит только 9 конечных потребителей-ЛПУ, что значительно меньше, чем было в 2023 году. Лидирует МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (15 место в рейтинге, 7 млрд рублей) Также в рейтинг входят 4 медицинских центра Департамента здравоохранения Москвы и 4 онкологических диспансера регионального уровня.
В целом на рынке государственных закупок лекарственных средств наблюдается устойчивый рост общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
По итогам 2024 года лидерами являются ПАО Фармстандарт (135 млрд руб.) и АО Р-Фарм (74,5 млрд руб.). В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам 2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023 гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в Сибирском и Дальневосточном округах.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2 с общим оборотом 84 млрд рублей. Также в группу лидеров рейтинга входя АО Фармимэкс (57 млрд рублей) и ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,4 млрд рублей. В первую десятку рейтинга также входят АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко, АО Санофи Россия и ООО БСС (объёмы от 20 млрд рублей).
Всего в 2024 году в поставках по разыгранным аукционам участвовало более 1 750 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (788 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
В ТОП-40 основных заказчиков бюджетного рынка входит только 9 конечных потребителей-ЛПУ, что значительно меньше, чем было в 2023 году. Лидирует МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (15 место в рейтинге, 7 млрд рублей) Также в рейтинг входят 4 медицинских центра Департамента здравоохранения Москвы и 4 онкологических диспансера регионального уровня.
В целом на рынке государственных закупок лекарственных средств наблюдается устойчивый рост общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж
БЦ «Жулебино», 7 этаж