Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 2024 года
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 2024 года.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
- Принятые сокращения и обозначения:
- НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
- Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое — для отменённых.
- ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
- ВЗН – Высокозатратные нозологии
- ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
- СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
Наибольший рост наблюдается в четвёртом квартале – на 20% аукционов больше, чем за аналогичный период 2023 года. В первом полугодии 2024 года увеличение количества аукционов составляло 5%.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором и четвёртом кварталах (33%).
В денежном эквиваленте в 2024 году доля отменённых аукционов примерно соответствует общему уровню за последние 2 года – 19% в целом по году, но наблюдается постепенное повышение с минимальных значений во втором квартале до 21% в четвёртом квартале, что может быть связано с увеличением активности к концу года.
В целом, динамика в 2024 году повторяет динамику 2023 года.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2024г.: СЕГМЕНТЫ
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 8% и фонда «Круг добра» (7%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2024г.: МНН, РЕГИОНЫ
| ТОП МНН по доле отменённых аукционов в 2024г. (монолоты, НМЦ более 5 млрд рублей, доля отменённых по НМЦ более 30%) | Доля отменённых тендеров, НМЦ | НМЦ по отменённым, млрд руб. | НМЦ по всем тендерам (Монолоты), млрд руб. |
|---|---|---|---|
| Альбумин человека | 59,9% | 5,12 | 8,55 |
| Инсулин аспарт | 56,6% | 4,51 | 7,96 |
| Октоког альфа | 48,0% | 2,4 | 5,01 |
| Элосульфаза альфа | 44,3% | 2,89 | 6,53 |
| Инсулин детемир | 43,3% | 2,32 | 5,37 |
| Рамуцирумаб | 42,5% | 2,81 | 6,61 |
| Йопромид | 39,9% | 2,07 | 5,18 |
| Эмпаглифлозин | 37,0% | 5,21 | 14,08 |
| Дапаглифлозин | 35,6% | 8,36 | 23,51 |
| Цетуксимаб | 34,7% | 4,21 | 12,12 |
| Апиксабан | 33,1% | 2,97 | 8,97 |
| Атезолизумаб | 31,8% | 5,24 | 16,45 |
| Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 31,0% | 8,03 | 25,92 |
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
В 2023 года было размещено несколько аукционов СПИК в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 20 млрд рублей. В 2024 году в Москве размещен аукцион СПИК на сумму в 7,0 млрд рублей.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». По итогам 2024 года доля открытых аукционов составляет 84%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2020-2022гг (около 15% и до 26% в 2021г.). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в 2023 доля таких закупок снизилась до 5%, а по итогам 2024 года доля закупок у единственного поставщика составляет 7%.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам 2023-2024 годов.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2024г.
Второе место по объёмам в 2024 году занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 146 млрд рублей (12%).
Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 9% и 107 млрд рублей. На четвёртом месте – Сибирский федеральный округ с объёмами в 98 млрд рублей и долей 8%.
Южный и Уральский федеральные округа разделяют 5-6 места с долей в 6% и объёмами в пределах 70-80 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно 2023 года.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 2024г.
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (40%) области, Еврейской АО (27%), республиках Кабардино-Балкария (25%) и Калмыкия (17%), а также в Саратовской, Магаданской, Орловской и Челябинской областях (более 10%).
В Москве закупки немного выросли (+4%), также и в Санкт-Петербурге (+9%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 1,2 млрд рублей по итогам 2024 года, более половины этих объёмов приходится на закупку инсулинов.
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Госпитальный рынок вырос на 9% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 30%.
Объёмы Льготных закупок увеличились на 20% за 2024 год относительно 2023 года, доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра по итогам 2024 года выросли на 72% относительно закупок за 2023 год.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 2024 году увеличились почти в 3 раза (рост на 188%) относительно 2023 года, такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ также выросли в 3 раза в 2024 году (199%).
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ (2023-2024гг.)
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2023г./2024г.
| Основные группы АТС | 2023г., млрд руб. | 2023г., доля | 2024г., млрд руб. | 2024г., доля | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|
| L- ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ | 383 | 44% | 491,7 | 41% | 28% |
| J- ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 107,6 | 12% | 196,2 | 16% | 82% |
| B- КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ | 93,3 | 11% | 130,3 | 11% | 40% |
| A- ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ | 106,5 | 12% | 127 | 11% | 19% |
| R- РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА | 27,7 | 3% | 67,9 | 6% | 146% |
| M — КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА | 60,7 | 7% | 66,7 | 6% | 10% |
| N- НЕРВНАЯ СИСТЕМА | 31,4 | 4% | 36,3 | 3% | 16% |
| ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ | 69,9 | 8% | 84,7 | 7% | 21% |
и вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, а также МНН Долутегравир.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у
МНН Окрелизумаб и Даратумумаб, также растут закупки МНН Экулизумаб, Энзалутамид.
Закупки МНН Пембролизумаб снижаются в 2024г. относительно 2023г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L, J, 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А, В, 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС R, M, 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН, 2023г.2024г.
| № | МНН | 2023г., млн руб. | 2024г., млн руб. | Рост, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор | 1 529,7 | 36 525,9 | 2 288% |
| 2 | Вакцина для профилактики гриппа инактивированная | 834,1 | 27 134,2 | 3 153% |
| 3 | Экулизумаб | 18 385,4 | 21 812,6 | 19% |
| 4 | Пембролизумаб | 26 759 | 21 567,4 | -19% |
| 5 | Энзалутамид | 16 287,8 | 20 818,6 | 28% |
| 6 | Ниволумаб | 17 948,2 | 18 852,3 | 5% |
| 7 | Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 4 601,9 | 17 993,8 | 291% |
| 8 | Рисдиплам | 13 213,9 | 17 654,9 | 34% |
| 9 | Долутегравир | 4 820,8 | 17 370,7 | 260% |
| 10 | Эмицизумаб | 4 825,6 | 16 168,9 | 235% |
| 11 | Дапаглифлозин | 12 698,2 | 15 920,7 | 25% |
| 12 | Окрелизумаб | 4 617,5 | 15 368 | 233% |
| 13 | Даратумумаб | 3 779,6 | 15 149,4 | 301% |
| 14 | Бевацизумаб | 14 328 | 14 289,6 | 0% |
| 15 | Пертузумаб | 13 037,4 | 13 898,4 | 7% |
| 16 | Олапариб | 9 284,6 | 13 757,7 | 48% |
| 17 | Нусинерсен | 13 081,7 | 13 528,7 | 3% |
| 18 | Аталурен | 10 655,5 | 13 062,2 | 23% |
| 19 | Атезолизумаб | 9 519,4 | 11 409,2 | 20% |
| 20 | Ибрутиниб | 7 864 | 11 025,2 | 40% |
| 21 | Трастузумаб эмтанзин | 11 478,6 | 11 005,1 | -4% |
| 22 | Ривароксабан | 11 759 | 10 915,9 | -7% |
| 23 | Трастузумаб | 7 301,9 | 10 352,8 | 42% |
| 24 | Инсулин гларгин | 10 025,9 | 9 924,9 | -1% |
| 25 | Эмпаглифлозин | 7 200,4 | 9 509,4 | 32% |
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 2024г.
| № | Госпитальный сегмент | млн руб. |
|---|---|---|
| 1 | Пембролизумаб | 19 594,4 |
| 2 | Ниволумаб | 16 674,3 |
| 3 | Пертузумаб | 12 917 |
| 4 | Бевацизумаб | 12 000,8 |
| 5 | Трастузумаб эмтанзин | 10 519,7 |
| 6 | Атезолизумаб | 9 824,4 |
| 7 | Трастузумаб | 7 608,3 |
| 8 | Цетуксимаб | 7 465,8 |
| 9 | Натрия хлорид | 6 196,8 |
| 10 | Дурвалумаб | 5 846,4 |
| 11 | Энзалутамид | 5 636,9 |
| 12 | Афлиберцепт | 4 959,1 |
| 13 | Рамуцирумаб | 3 699,2 |
| 14 | Иммуноглобулин человека нормальный | 3 581,4 |
| 15 | Олапариб | 3 532 |
| 16 | Панитумумаб | 3 509 |
| 17 | Глекапревир+Пибрентасвир | 3 346,3 |
| 18 | Альбумин человека | 3 224,4 |
| 19 | Дабрафениб | 3 107,9 |
| 20 | Йопромид | 3 063 |
| 21 | Эноксапарин натрия | 2 839,9 |
| 22 | Йогексол | 2 838 |
| 23 | Рибоциклиб | 2 704,2 |
| 24 | Ритуксимаб | 2 688,6 |
| 25 | Авелумаб | 2 579,3 |
| № | Льготный сегмент | млн руб. |
|---|---|---|
| 1 | Энзалутамид | 13 891,5 |
| 2 | Дапаглифлозин | 13 497,5 |
| 3 | Экулизумаб | 9 382,7 |
| 4 | Ибрутиниб | 9 103,6 |
| 5 | Олапариб | 8 231,4 |
| 6 | Инсулин гларгин | 8 134,8 |
| 7 | Ривароксабан | 7 614,8 |
| 8 | Эмпаглифлозин | 7 349,1 |
| 9 | Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор | 7 082 |
| 10 | Тикагрелор | 5 997,8 |
| 11 | Рисдиплам | 5 382,3 |
| 12 | Ромиплостим | 5 375,5 |
| 13 | Апалутамид | 5 368,3 |
| 14 | Валсартан+Сакубитрил | 5 258,4 |
| 15 | Дабрафениб | 5 134,3 |
| 16 | Рибоциклиб | 5 112,1 |
| 17 | Апиксабан | 5 028,8 |
| 18 | Палбоциклиб | 4 889,3 |
| 19 | Осимертиниб | 4 634,2 |
| 20 | Руксолитиниб | 4 450,6 |
| 21 | Венетоклакс | 4 441,1 |
| 22 | Нусинерсен | 4 167,3 |
| 23 | Вакцина для проф-ки пневмококковых инфекций | 3 955,9 |
| 24 | Ленватиниб | 3 709,2 |
| 25 | Инсулин деглудек | 3 682,6 |
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ
| № | ЗАКАЗЧИК | 2024г., млрд руб. |
|---|---|---|
| 1 | ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан МЗ РФ | 340,78 |
| 2 | Филиал № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 61,39 |
| 3 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 37,57 |
| 4 | ГКУ МО Дирекция единого заказчика МЗ МО | 34 |
| 5 | Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 30,6 |
| 6 | МЗ Краснодарского края | 18,04 |
| 7 | ГП Калужской области Калугафармация | 14,81 |
| 8 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 14,15 |
| 9 | ГУП РК Государственные аптеки Республики Коми | 12,46 |
| 10 | МЗ Свердловской области | 11,48 |
| 11 | ГУП Медицинская техника и фармация Татарстана | 9,89 |
| 12 | МЗ Ростовской области | 8,49 |
| 13 | ГКУ Учреждение материально-технического обеспечения МЗ Республики Башкортостан | 7,28 |
| 14 | КУ ХМАО Югры Центр лекарственного мониторинга | 7,09 |
| 15 | ГБУЗ МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ | 6,96 |
| 16 | Департамент здравоохранения города Москвы | 6,95 |
| 17 | ГКУ НО Новосибоблфарм | 6,91 |
| 18 | ГБУЗ города Москвы МГОБ № 62 ДЗМ | 6,84 |
| 19 | ГБУЗ города Москвы ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ | 6,74 |
| 20 | МЗ Челябинской области | 6,54 |
| 20 | МЗ Челябинской области | 6,54 |
| 21 | МЗ Пермского края | 6,47 |
| 22 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 6,46 |
| 23 | КГБУЗ Красноярский ККОД имени А.И. Крыжановского | 6,1 |
| 24 | ГКУ СО Самарафармация | 5,8 |
| 25 | ГКУ Агентство по закупкам Кемеровской области | 5,69 |
| 26 | ГБУЗ города Москвы ММКЦ Коммунарка ДЗМ | 5,26 |
| 27 | ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности ГУЗ Волгоградской области | 4,97 |
| 28 | ГКУ Центр организации закупок Калужской области | 4,94 |
| 29 | МЗ Красноярского края | 4,93 |
| 30 | ГБУЗ ООД г. Иркутск | 4,58 |
| 31 | ДЗ Тюменской области | 4,58 |
| 32 | ГБУ Ростовской области Онкологический диспансер | 4,52 |
| 33 | ГБУЗ ММНКЦ имени С.П. Боткина ДЗМ | 4,43 |
| 34 | МЗ Республики Крым | 4,4 |
| 35 | МЗ Республики Татарстан | 4,39 |
| 36 | ГАУЗ РКОД МЗ Республики Башкортостан | 4,36 |
| 37 | МЗ Саратовской области | 4,33 |
| 38 | МЗ Вологодской области | 4,16 |
| 39 | ОГАУЗ Смоленский областной медицинский центр | 4,13 |
| 40 | МЗ Оренбургской области | 4,01 |
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ
В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам 2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в Сибирском и Дальневосточном округах.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2 с общим оборотом 80 млрд рублей.
Также в группу лидеров рейтинга входя АО Фармимэкс (57 млрд рублей) и ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,4 млрд рублей.
В первую десятку рейтинга также входят АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко, АО Санофи Россия и ООО БСС (объёмы от 20 млрд рублей).
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млрд руб. |
|---|---|---|
| 1 | АО Фармстандарт | 134,93 |
| 2 | АО Р-Фарм | 74,53 |
| 3 | АО Фармимэкс | 57,32 |
| 4 | ООО ИРВИН | 44,35 |
| 5 | ООО ИРВИН 2 | 35,8 |
| 6 | АО НАЦИМБИО | 30,44 |
| 7 | АО Ланцет | 24,4 |
| 8 | ООО Нанолек | 23,38 |
| 9 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 21,84 |
| 10 | АО Санофи Россия | 21,14 |
| 11 | ООО БСС | 19,57 |
| 12 | ООО ПРИМАФАРМ | 16,42 |
| 13 | ООО Альбатрос | 16,17 |
| 14 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 13,74 |
| 15 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 13,56 |
| 16 | ООО Скопинфарм | 13,51 |
| 17 | ООО Алексион Фарма | 13,23 |
| 18 | ООО НПО Петровакс Фарм | 12,59 |
| 19 | НАО МФК Северо-Запад | 11,9 |
| 20 | ООО Алькорфарм | 11,54 |
| 21 | АО БИОКАД | 11,19 |
| 22 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 11,18 |
| 23 | ООО Компания Фармстор | 10,07 |
| 24 | ООО БАРИОН | 8,62 |
| 25 | ООО Фармфорвард | 8,01 |
| 26 | ООО Велфарм — М | 6,95 |
| 27 | ООО Игия-Фарм | 6,54 |
| 28 | ГП Калугафармация | 6,51 |
| 29 | ООО ФармЛайн | 6,51 |
| 30 | ООО Универсал Мед Сервис | 6,49 |
| 31 | ООО ФАРММЕНТАЛ ГРУПП | 6,14 |
| 32 | ООО Фармру | 5,94 |
| 33 | ООО ФК Гранд Капитал | 5,63 |
| 34 | АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 5,48 |
| 35 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 5,43 |
| 36 | ООО Здравсервис | 5,35 |
| 37 | АО РУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ | 5,29 |
| 38 | ООО Пульсар | 5,24 |
| 39 | АО Фармацевт Плюс | 4,84 |
| 40 | ООО ВитаСпектр | 4,67 |
| 41 | ООО Фармкомплекс | 4,54 |
| 42 | ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | 4,51 |
| 43 | ООО ИКС-Фарм | 4,37 |
| 44 | ООО Мирра Дом | 4,31 |
| 45 | ООО ФРЕГАТ | 4,13 |
| 46 | ООО Торговый дом БФ | 4,11 |
| 47 | ООО Редфарм | 4,04 |
| 48 | ООО РБ Трейд | 3,89 |
| 49 | ООО СВЕТОФАРМ | 3,78 |
| 50 | ООО Прометей | 3,67 |
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (788 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 2024г.
| № | ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ | Млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Р-Фарм | 22,01 | 6,2% |
| 2 | АО Фармстандарт | 18,32 | 5,1% |
| 3 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 11,32 | 3,2% |
| 4 | ООО Альбатрос | 9,9 | 2,8% |
| 5 | АО Ланцет | 9,19 | 2,6% |
| 6 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 6,62 | 1,9% |
| 7 | ООО ИРВИН 2 | 5,24 | 1,5% |
| 8 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 4,78 | 1,3% |
| 9 | ООО БСС | 4,29 | 1,2% |
| 10 | ООО Фармфорвард | 4,06 | 1,1% |
| 11 | ООО Компания Фармстор | 3,86 | 1,1% |
| 12 | ООО Игия-Фарм | 3,83 | 1,1% |
| 13 | АО БИОКАД | 3,78 | 1,1% |
| 14 | ООО Пульсар | 3,11 | 0,9% |
| 15 | ООО ФармЛайн | 2,89 | 0,8% |
| 16 | ООО БАРИОН | 2,79 | 0,8% |
| 17 | ООО Здравсервис | 2,75 | 0,8% |
| 18 | ООО Мирра Дом | 2,74 | 0,8% |
| 19 | ООО Алькорфарм | 2,72 | 0,8% |
| 20 | НАО МФК Северо-Запад | 2,72 | 0,8% |
| 21 | ООО ИКС-Фарм | 2,67 | 0,8% |
| 22 | ООО Йотта-Фарм | 2,67 | 0,8% |
| 23 | ООО ФК Гранд Капитал | 2,56 | 0,7% |
| 24 | ООО ЭКОМЕДИКА | 2,39 | 0,7% |
| 25 | ООО МЕДФАРМ | 2,44 | 0,7% |
| № | ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ + ФЦП + ВЗН | Млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Фармстандарт | 109,88 | 14,8% |
| 2 | АО Фармимэкс | 55,12 | 7,4% |
| 3 | АО Р-Фарм | 44,18 | 6,0% |
| 4 | ООО ИРВИН | 41,59 | 5,6% |
| 5 | АО НАЦИМБИО | 30,44 | 4,1% |
| 6 | ООО ИРВИН 2 | 27,61 | 3,7% |
| 7 | ООО Нанолек | 23,2 | 3,1% |
| 8 | АО Санофи Россия | 20,01 | 2,7% |
| 9 | ООО БСС | 14,82 | 2,0% |
| 10 | ООО ПРИМАФАРМ | 14,77 | 2,0% |
| 11 | АО Ланцет | 14,7 | 2,0% |
| 12 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 13,74 | 1,9% |
| 13 | ООО Скопинфарм | 13,47 | 1,8% |
| 14 | ООО Алексион Фарма | 13,23 | 1,8% |
| 15 | ООО НПО Петровакс Фарм | 12,59 | 1,7% |
| 16 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 8,97 | 1,2% |
| 17 | ООО Алькорфарм | 7,29 | 1,0% |
| 18 | АО БИОКАД | 7,16 | 1,0% |
| 19 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 0,9% |
| 20 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 6,72 | 0,9% |
| 21 | ООО БАРИОН | 5,61 | 0,8% |
| 22 | ООО Альбатрос | 5,1 | 0,7% |
| 23 | ООО Универсал Мед Сервис | 4,98 | 0,7% |
| 24 | ГП Калугафармация | 4,83 | 0,7% |
| 25 | ООО ФАРММЕНТАЛ ГРУПП | 4,67 | 0,6% |
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО «Фармстандарт» | 134,93 | 11,9% |
| 2 | ООО «ИРВИН» + группа компаний | 84,67 | 7,4% |
| 3 | АО «Р-Фарм» | 74,53 | 6,5% |
| 4 | АО «Фармимэкс» | 57,32 | 5% |
| 5 | АО «Ланцет» + группа компаний | 31,82 | 2,8% |
| 6 | АО «НАЦИМБИО» | 30,44 | 2,7% |
| 7 | ООО «Нанолек» | 23,38 | 2,1% |
| 8 | АО ЦВ «Протек» + группа компаний | 22,46 | 2,0% |
| 9 | ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» | 21,84 | 1,9% |
| 10 | АО «Санофи Россия» | 21,14 | 1,9% |
| 11 | ООО «БСС» | 19,57 | 1,7% |
| 12 | ООО «ПРИМАФАРМ» | 16,42 | 1,4% |
| 13 | ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» | 13,74 | 1,2% |
| 14 | ООО «ИНТЕЛТРЕЙД» | 13,56 | 1,2% |
| 15 | ООО «Скопинфарм» | 13,51 | 1,2% |
| 16 | ООО «Алексион Фарма» | 13,23 | 1,2% |
| 17 | ООО «НПО Петровакс Фарм» | 12,59 | 1,1% |
| 18 | НАО «МФК Северо-Запад» | 11,9 | 1,0% |
| 19 | ООО «Алькорфарм» | 11,54 | 1,0% |
| 20 | АО «БИОКАД» | 11,19 | 1,0% |
| 21 | АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» | 11,18 | 1,0% |
| 22 | ООО «Здравсервис» + группа компаний | 10,24 | 0,9% |
| 23 | ООО «Компания Фармстор» | 10,07 | 0,9% |
| 24 | ООО «БАРИОН» | 8,62 | 0,8% |
| 25 | ООО «Фармфорвард» | 8,01 | 0,7% |
Но при суммировании объёмов закупок ООО «Ирвин» и ООО «Ирвин 2» на второе место выходит объединённая группа компании «Ирвин» (84,7 млрд руб.), а АО «Р-Фарм» перемещается на третье место.
Также после суммирования объёмов аффилированных компаний поднимаются в рейтинге АО «Ланцет» (5 место и 31,8 млрд руб.),
АО ЦВ «Протек» (9 место и 22,5 млрд руб.) и попадает в ТОП-25 ООО «Здравсервис» (22 место и 10,2 млрд руб.).
В ТОП-50 входит ФК ПУЛЬС с филиалами – 43 место с общей суммой поставок 4,6 млрд рублей, а ООО «Торговый дом БФ» поднимается в рейтинге на 6 позиций с суммой 4,7 млрд рублей.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2024г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2024г.
СИБИРСКИЙ И ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2024г.
УРАЛЬСКИЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2024г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РОСТ ОБЪЁМОВ, ГРУППЫ АТС, ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают стабильно расти относительно предыдущих периодов, каждый квартал выше показателей того же квартал за предыдущий год. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, по итогам 2024 года объём заключённых контрактов вырос на 36% относительно 2023 года (с 883 млрд рублей до 1201 млрд рублей в 2024 году). Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 25% по итогам 2024 года относительно 2023 года.
Среди группа АТС наибольший прирост в 2024 году отмечается у групп J(82%) и R(146%), доля закупок противоопухолевых препаратов (L) немного снизилась – с 44% до 41%.
Рост в группе J обусловлен закупками вакцины для профилактики гриппа и вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, а также МНН Долутегравир.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у МНН Окрелизумаб и Даратумумаб, также растут закупки МНН Экулизумаб, Энзалутамид.
Закупки МНН Пембролизумаб снижаются в 2024г. относительно 2023г.
В группе В наибольший рост у МНН Эмицизумаб и Эфмороктоког альфа.
В группе респираторных препаратов растут закупки ЛС на основе комбинаций Ивакафтор (Трикафта и Трилекса) за счет закупок от имени фонда Круг добра. В группе препаратов для костно-мышечной системы в 2024 году выросли закупки МНН Рисдиплам, закупки МНН Нусинерсен остались на прежнем уровне.
Доля отменённых аукционов по итогам 2024 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 32%. Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором и четвёртом кварталах (33%). В денежном эквиваленте в 2024 году доля отменённых аукционов примерно соответствует общему уровню за последние 2 года – 19% в целом по году, но наблюдается постепенное повышение с минимальных значений во втором квартале до 21% в четвёртом квартале, что может быть связано с увеличением активности к концу года.
Наибольшая доля отменённых аукционов за по итогам 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 22%.
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 8% и фонда «Круг добра» (7%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской и Смоленской областях, республике Дагестан — более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РАЗМЕЩЕНИЕ АУКЦИОНОВ, КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК, РЕГИОНЫ
В 2023 доля таких закупок снизилась до 5%, а по итогам 2024 года доля закупок у единственного поставщика составляет 7%. Также в 1 квартале 2024 года заключен 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей. Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам 2023-2024 годов.
Показатель прироста общего объёма закупок по итогам 2024 года по отношению к 2023 году +36%.
Госпитальный рынок вырос на 9% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 30%.
Объёмы Льготных закупок увеличились на 20% за 2024 год относительно 2023 года, доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра по итогам 2024 года выросли на 72% относительно закупок за 2023 год.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2024 году увеличились в 2,5 раза относительно 2023 года (рост на 159%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 2024 году увеличились почти в 3 раза (рост на 188%) относительно 2023 года, такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ также выросли в 3 раза в 2024 году (199%).
Больше всего объёмы закупок в 2024 году относительно 2023 года выросли в Республике Коми и Мурманской области (209% и 106%), Чеченской республике (103%), республиках Алтай и Тыва, Калужской, Брянской и Смоленской областях (более 75%).
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (40%) области, Еврейской АО (27%), республиках Кабардино-Балкария (25%) и Калмыкия (17%), а также в Саратовской, Магаданской, Орловской и Челябинской областях (более 10%). В Москве закупки немного выросли (+4%), также и в Санкт-Петербурге (+9%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 1,2 млрд рублей по итогам 2024 года, более половины этих объёмов приходится на закупку инсулинов.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ЗАКАЗЧИКИ
По итогам 2024 года лидерами являются ПАО Фармстандарт (135 млрд руб.) и АО Р-Фарм (74,5 млрд руб.). В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам 2024 года уверенно вышел на лидерскую позицию.
В 2022-2023 гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в Сибирском и Дальневосточном округах.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2 с общим оборотом 84 млрд рублей. Также в группу лидеров рейтинга входя АО Фармимэкс (57 млрд рублей) и ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30,4 млрд рублей. В первую десятку рейтинга также входят АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко, АО Санофи Россия и ООО БСС (объёмы от 20 млрд рублей).
Всего в 2024 году в поставках по разыгранным аукционам участвовало более 1 750 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69% объёмов поставок в денежном выражении (788 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
В ТОП-40 основных заказчиков бюджетного рынка входит только 9 конечных потребителей-ЛПУ, что значительно меньше, чем было в 2023 году. Лидирует МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (15 место в рейтинге, 7 млрд рублей) Также в рейтинг входят 4 медицинских центра Департамента здравоохранения Москвы и 4 онкологических диспансера регионального уровня.
В целом на рынке государственных закупок лекарственных средств наблюдается устойчивый рост общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
Поделиться:
