Экспертное мнение
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Аналитический обзор рынка тендерных закупок рентгеноконтрастных препаратов за период 2022г.-2024г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.Перечень рассматриваемых МНН:
Гадобеновая кислота
Гадобутрол
Гадодиамид
Гадоксетовая кислота
Гадотеридол
Гадотеровая кислота
Йобитридол
Йоверсол
Йогексол
Йодиксанол
Йомепрол
Йопамидол
Йопромид
Натрия амидотризоат
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.Перечень рассматриваемых МНН:
Гадобеновая кислота
Гадобутрол
Гадодиамид
Гадоксетовая кислота
Гадотеридол
Гадотеровая кислота
Йобитридол
Йоверсол
Йогексол
Йодиксанол
Йомепрол
Йопамидол
Йопромид
Натрия амидотризоат
ОБЪЁМ РЫНКА
Рынок рентгеноконтрастных препаратов демонстрирует стабильный рост: общий объём закупок увеличился с 7,5 млрд руб. в 2022 году до 9,0 млрд руб. в 2024 году (+20% за 3 года).
В 2023 году рост составил +17%, в 2024 году всего +2%.
Основной драйвер роста – йодсодержащие контрасты для КТ, чьи закупки выросли с 5,7 до 7,2 млрд руб. (+26% за 3 года), препараты Гадолиния остаются на стабильном уровне (1,6-1,8 млрд руб.).
В 2023 году рост составил +17%, в 2024 году всего +2%.
Основной драйвер роста – йодсодержащие контрасты для КТ, чьи закупки выросли с 5,7 до 7,2 млрд руб. (+26% за 3 года), препараты Гадолиния остаются на стабильном уровне (1,6-1,8 млрд руб.).
На МНН Йопромид (38,9%) и Йогексол (34,3%) приходится 73% общего объёма закупок,
Гадолиниевые контрасты занимают 20,6% рынка, с лидерством Гадобутрола (13,6%) и Гадотеровой кислоты (3,1%).
Гадолиниевые контрасты занимают 20,6% рынка, с лидерством Гадобутрола (13,6%) и Гадотеровой кислоты (3,1%).
Наблюдается увеличение доли российских препаратов — с 3,3 млрд руб. (44%) в 2022 до 4,5 млрд руб. (50%) в 2024 году.
Импортные препараты сохраняют стабильные позиции на уровне 3,2-3,4 млрд руб. ежегодно.
Импортные препараты сохраняют стабильные позиции на уровне 3,2-3,4 млрд руб. ежегодно.
ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ГАДОЛИНИЯ:
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, млн руб
В сегменте Гадолиния МНН Гадобутрол сохраняет лидерство с долей 75%, несмотря на постепенное снижение объёмов закупок в пределах МНН (-17% за 3 года).
Рост наблюдается только у МНН Гадотеровая кислота (+80% за период) и Гадодиамид (+7%).
Рост наблюдается только у МНН Гадотеровая кислота (+80% за период) и Гадодиамид (+7%).
Среди Производителей доминирует Bayer (1,1 млрд руб.), однако также значительные объёмы у GE Healthcare (853 млн) и Jodas Expoim (838 млн).
Российские производители (Фармасинтез, Полисан НТФФ, Р-Фарм) наращивают поставки Гадобутрола, компенсируя снижение импортных препаратов.
ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЙОДА:
ОБЪЁМ ЗАКУПОК
Йопромид и Йогексол доминируют, составляя около 90% рынка. Йогексол показал резкий рост (+87% с 2022г. по 2024г.).
Снижение наблюдается по МНН Йомепрол (–79%), Йодиксанол (–15%) и Йобитридол.
Рост – у Натрия амидотризоата (+87%) и Йоверсола (+3%), но их доля остается незначительной.
Снижение наблюдается по МНН Йомепрол (–79%), Йодиксанол (–15%) и Йобитридол.
Рост – у Натрия амидотризоата (+87%) и Йоверсола (+3%), но их доля остается незначительной.
Полисан НТФФ (37,8%) и GE Healthcare (22,4%) – лидеры рынка, обеспечивающие 60% заключённых контрактов.
Компании Фармасинтез, Синтез, Армавирская биофабрика суммарно занимают около 12%.
Компании Фармасинтез, Синтез, Армавирская биофабрика суммарно занимают около 12%.
ПОЛИСАН НТФФ сохраняет доминирующее положение с ростом поставок на 11,6% (с 2,36 млрд руб. в 2022г. до 2,63 млрд руб. в 2024г.)
На долю компании приходится около 77% от общего объёма закупок МНН Йопромид.Компания Bayer сократила объём заключённых контрактов на 76% за 3 года (с 118,6 млн до 28,3 млн руб.)
На долю компании приходится около 77% от общего объёма закупок МНН Йопромид.Компания Bayer сократила объём заключённых контрактов на 76% за 3 года (с 118,6 млн до 28,3 млн руб.)
ДИСТРИБЬЮТОРЫ НА РЫНКЕ
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ, млн руб
АО Ланцет сохраняет первое место, несмотря на снижение объёмов в 2023 году (-16,9%).
ООО Йотта-Фарм демонстрирует рост (+92,9% в 2023г. и +1,3% в 2024г.)
ООО РУСОФАРМ (+221,7% в 2023) и ООО Пульсар (+139,7% в 2024г.) активно наращивают объёмы на рынке.
АО Фирма ЕВРОСЕРВИС и ООО СТАТУС сократили объёмы в 2024 (-14,2% и -13,4% соответственно).
ООО Йотта-Фарм демонстрирует рост (+92,9% в 2023г. и +1,3% в 2024г.)
ООО РУСОФАРМ (+221,7% в 2023) и ООО Пульсар (+139,7% в 2024г.) активно наращивают объёмы на рынке.
АО Фирма ЕВРОСЕРВИС и ООО СТАТУС сократили объёмы в 2024 (-14,2% и -13,4% соответственно).
| Дистрибьютор | 2022г. | 2023г. | Прирост 2023г./2022г. | 2024г. | Прирост 2024г./2023г. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО Ланцет | 1 058,7 | 880,3 | ▼-16,9% | 884,4 | ▲+0,5% |
| ООО Йотта-Фарм | 370,4 | 714,5 | ▲+92,9% | 724 | ▲+1,3% |
| АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 238,6 | 333,8 | ▲+39,9% | 286,6 | ▼-14,2% |
| ООО Медикэр | 407,1 | 369,2 | ▼-9,3% | 0 | ▼-100,0% |
| ООО СТАТУС | 80,9 | 337,1 | ▲+316,8% | 291,9 | ▼-13,4% |
| ООО МСК | 0,3 | 394,6 | ▲+133 306,4% | 312,9 | ▼-20,7% |
| ООО Прометей | 166,6 | 236,3 | ▲+41,9% | 303,9 | ▲+28,6% |
| ООО РУСОФАРМ | 67,4 | 216,9 | ▲+221,7% | 379,6 | ▲+75,0% |
| ООО Пульсар | 153,8 | 143 | ▼-7,0% | 342,8 | ▲+139,7% |
| ООО Фост Медикал | 239,8 | 163 | ▼-32,0% | 210,3 | ▲+29,1% |
| Прочее | 4 750,1 | 4 968,1 | ▲+4,6% | 5 298 | ▲+6,6% |
| Всего | 7 533,7 | 8 756,9 | ▲+16,2% | 9 034,5 | ▲+3,2% |
