Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок рентгеноконтрастных препаратов йода

за период 2021г. – 11 месяцев 2024г.

Людмила Баландина

Руководитель отдела стратегического
развития

Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок рентгеноконтрастных препаратов йода 2021г. – 11 месяцев 2024г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 30 ноября 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту) и «Количество упаковок по контракту». Для отдельных слайдов расчёты проводятся по полю «Цена победителя», эта информации указана отдельно в описании слайда.
При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете –HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.

ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

(СУММА КОНТРАКТОВ), МЛН РУБЛЕЙ

По итогам 11 месяцев 2024г. было размещено 6 663 заказов на закупку рентгеноконтрастных препаратов на основе йода, что практически не отличается от показателей за тот же период 2023 года
(6 584 аукциона).
Из них отменено было 2 037 аукционов (31%), что также соответствует 2023 году.

Общая сумма закупок по опубликованным контрактам за 11 месяцев 2024 года составила 5,83 млрд рублей.

1106 (17%) аукционов размещено в форме тендеров без объёмов, для которых выбор поставщика производится по предложенному прайсу по позициям, известна максимальная сумма аукциона, а выбор позиций и количества упаковок по ним производится по конкретным заявкам на поставку и не фиксируется в государственном контракте.

ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

(ОБЪЁМЫ КОНТРАКТОВ), ТЫСЯЧ УПАКОВОК

На предыдущем слайде можно видеть, что денежные объёмы рынка йодосодержащих рентгеноконтрастных препаратов в 2024 году примерно соответствуют уровню 2023 года в поквартальной динамике.
В 2023 году по итогам трёх кварталов закупки составили 4,83 млрд рублей, в 2024 году за тот же период завершено аукционов на 4,93 млрд рублей.

В натуральном выражении (количество упаковок) наблюдается примерно такая же тенденция, в 2023 году за три квартала было заключено контрактов на поставку 1,73 млн упаковок, в 2024 году – 1,79 млн упаковок.

По итогам 11 месяцев 2024 года объём контрактов в упаковках снизился на 4% относительно того же периода 2023 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

(СУММА КОНТРАКТОВ), 11 месяцев 2024г.

Наибольшее количество проводимых аукционов за три квартала 2024 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 28% (1,6 млрд руб.).

Второе место по объёмам за 11 месяцев 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой закупок 1,1 млрд рублей (18%).
Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 14% и 841 млн рублей.

Сибирский, Уральский и Южный федеральные округа разделяют 4-6 места с долей в 9-11% и суммами закупок 624, 572 и 525 млн рублей.

Закупки в Дальневосточном и Северо-Кавказском округах не превышают 400 млн рублей.

Распределение по количеству упаковок такое же с чуть бОльшей долей Центрального федерального округа в 31%.

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ ПО СУММЕ КОНТРАКТОВ, 11 месяцев 2024г.

Больше всего объёмы закупок по итогам 11 месяцев 2023 и 2024 годов выросли в республиках Чечня, Тыва и Северная Осетия (более 300%). Также рост от 100% до 300% отмечается в республиках Адыгея, Карачаево-Черкессия, Крым, в Кировской, Нижегородской, Орловской, Вологодской и Ульяновской областях.
В Москве суммы закупок снизились на 27%, а объёмы в упаковках на 9%.
Снижение закупок более чем в 2 раза фиксируется в республике Калмыкия, Пермском крае, в Свердловской, Самарской, Тамбовской, Томской и Курской областях.

Закупки этой группы препаратов часто в регионах проводятся один раз в год в декабре или январе, поэтому временные сдвиги оказываются сильное влияние на показатель годового роста/падения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МНН, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

(СУММА КОНТРАКТОВ), 11 мес. 2024г.

Наибольшую долю в рассматриваемой группе препаратов имеют МНН Йопромид (46%) и Йогексол (48%), по 2% занимают закупки по МНН Йомепрол и Натрия амидотризоат.

ДИНАМИКА ПО МНН, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

(СУММА КОНТРАКТОВ), 11 мес. 2022-2024гг.

При сопоставлении объёмов закупок в деньгах и упаковках можно обратить внимание на разнонаправленные тенденции для МНН Йогексол. Объёмы в упаковках растут в 2024 году относительно 2023 года, а объёмы в денежном выражении уменьшаются. Одна их причин такой картины – большое количество дженериков в рамках МНН и снижение закупочных цен.

Для МНН Йопромид тенденции одинаковые по обоим показателям – небольшое снижение объёмов закупок в 2024 относительно 2023 года.

МНН ЙОГЕКСОЛ: ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 11 мес. 2024г.

МНН ЙОПРОМИД: ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 11 мес. 2024г.

МНН НАТРИЯ АМИДОТРИЗОАТ: ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ,

2022г. - 11 мес. 2024г.

МНН ЙОДИКСАНОЛ: ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ,

2022г. - 11 мес. 2024г.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

(СУММА КОНТРАКТОВ), 11 мес. 2022-2024гг.

В 2024 году снижаются доли основных лидеров рынка – компаний Полисан (препарат Ультравист от компании Байер) и ДжиИ Хэлскеа, в то время как доли российских производителей растут (Фармасинтез, Синтез, Армавирская биологическая фабрика и другие компании из категории Прочее). Также растет доля индийского производителя ДжодасЭкспоим.

ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 11 месяцев 2024г.

1;ГП НО Нижегородская Областная Фармация;320,77 2;ГБУЗ МКНПЦ им.А.С.Логинова ДЗМ;98,48 3;ГБУЗ ККБ № 1 им.С.В.Очаповского;71,86 4;ГБУЗ ММНКЦ им.С.П.Боткина ДЗМ;63,69 5;ГБУЗ города Москвы МГОБ № 62 ДЗМ;60,49 6;ГБУЗ города Москвы Городская поликлиника № 220 ДЗМ;59,61 7;ГП Калужской области Калугафармация;57,17 8;БУЗ ВО Вологодский ООД;50,27 9;ГУП Медицинская техника и фармация Татарстана;50,16 10;ФГБУ НМИЦ им.Алмазова МЗ РФ;46,88 11;ФГБУ НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова МЗ РФ ;43,51 12;ГБУЗ Областная КБ Калининградской области;42,73 13;ГБУЗ города Москвы ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ;41,18 14;ГБУЗ НИИСП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ;40,81 15;ГУП РМ Фармация;40,7 16;ГБУЗ Архангельский КОД;38,34 17;ГБУЗ города Москвы ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ;37,84 18;ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ ;37,51 19;ГАУЗ МНМЦ Медицинский город;36,84 20;КГБУЗ Краевая клиническая больница г. Барнаул;35,56 21;КГБУЗ Краевая клиническая больница г. Красноярск;32,38 22;ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ (г. Астрахань);29,88 23;БУЗ ВО Вологодская ОКБ № 2;29,32 24;ГУП Фармация и медицинская техника Осетии;28,55 25;ФГБУ НМИЦ им.ак.Е.Н. Мешалкина МЗ РФ ;27,89 26;КГБУЗ Алтайский ККД;26,9 27;ОГБУЗ Белгородская ОКБ Св.Иоасафа;26,61 28;ГАУЗ РКОД МЗ Республики Башкортостан;26,15 29;ГБУЗ Тверской области Областная КБ ;25,45 30;КГБУЗ КМКБ № 20 им.И.С. Берзона;25,35 31;ГКБУЗ Центр онкологии и медицинской радиологии;24,71 32;ГБУЗ СПб КНПЦ СВМП (онкологический) им.Напалкова;24,54 33;ФНКЦ медицинской радиологии и онкологии ФМБА;24,48 34;ГБУ Ростовской области Онкологический диспансер;24,3 35;ГУЗ Областной ККД;23,74 36;ГАУ Республики Саха (Якутия) РБ №1 №1;23,62 37;ГБУЗ ККБ № 2 МЗ Краснодарского края;23,12 38;ГБУЗ Иркутская ордена Знак Почета О КБ ;23,01 39;ГАУЗ Оренбургская ОКБ им.Войнова;22,64 40;ГОБУЗ Мурманский ООД;22,36

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ, 11 месяцев 2024г.

По итогам 11 месяцев 2024 года по объёмам закупок рентгеноконтрастных препаратов для проведения КТ на основе Йода рейтинг поставщиков возглавляет компания ООО «Ланцет» с долей в 11,5%. На втором месте находится ООО «Йотта-Фарм» с долей в 7,1%. Замыкает тройку АО «Мирра Дом» с долей в 6%.

В 2023 году ООО «Ланцет» и ООО «Йотта-Фарм» также занимали первое и второе места с долей в 9% и 6%, а на третьем месте располагалась компания «Статус» с долей в 4%.

ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ И ТЕНДЕРЫ БЕЗ ОБЪЁМА

(СУММА КОНТРАКТОВ), МЛН РУБЛЕЙ

Как уже было упомянуто ранее, в данной группе препаратов довольно значительную часть (17% по количеству аукционов) занимают тендеры без объёма (ТБО) для которых выбор поставщика производится по предложенному прайсу по позициям, известна максимальная сумма аукциона, а выбор позиций и количества упаковок по ним производится по конкретным заявкам на поставку и не фиксируется в государственном контракте.

Данные закупки можем оценить в форме монолотов, по полю «Цена победителя».
На данном графике видно, что в 2024 году доля ТБО в форме Монолотов существенно выросла и составляет примерно 14% в денежном выражении, в 2023 году таких тендеров было 7%, в 2022 году – 4%.

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru

109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж

Аналитический обзор рынка тендерных закупок рентгеноконтрастных препаратов йода за период 2021г. – 11 месяцев 2024г.

Аналитический обзор рынка тендерных закупок рентгеноконтрастных препаратов йода

за период 2021г. – 11 месяцев 2024г.