Аналитический обзор рынка тендерных закупок рентгеноконтрастных препаратов йода
за период 2021г. – 11 месяцев 2024г.
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок рентгеноконтрастных препаратов йода 2021г. – 11 месяцев 2024г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 30 ноября 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту) и «Количество упаковок по контракту». Для отдельных слайдов расчёты проводятся по полю «Цена победителя», эта информации указана отдельно в описании слайда.
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете –HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
(СУММА КОНТРАКТОВ), МЛН РУБЛЕЙ
(6 584 аукциона).
Из них отменено было 2 037 аукционов (31%), что также соответствует 2023 году.
Общая сумма закупок по опубликованным контрактам за 11 месяцев 2024 года составила 5,83 млрд рублей.
1106 (17%) аукционов размещено в форме тендеров без объёмов, для которых выбор поставщика производится по предложенному прайсу по позициям, известна максимальная сумма аукциона, а выбор позиций и количества упаковок по ним производится по конкретным заявкам на поставку и не фиксируется в государственном контракте.
ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
(ОБЪЁМЫ КОНТРАКТОВ), ТЫСЯЧ УПАКОВОК
В 2023 году по итогам трёх кварталов закупки составили 4,83 млрд рублей, в 2024 году за тот же период завершено аукционов на 4,93 млрд рублей.
В натуральном выражении (количество упаковок) наблюдается примерно такая же тенденция, в 2023 году за три квартала было заключено контрактов на поставку 1,73 млн упаковок, в 2024 году – 1,79 млн упаковок.
По итогам 11 месяцев 2024 года объём контрактов в упаковках снизился на 4% относительно того же периода 2023 года.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
(СУММА КОНТРАКТОВ), 11 месяцев 2024г.
Второе место по объёмам за 11 месяцев 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой закупок 1,1 млрд рублей (18%).
Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 14% и 841 млн рублей.
Сибирский, Уральский и Южный федеральные округа разделяют 4-6 места с долей в 9-11% и суммами закупок 624, 572 и 525 млн рублей.
Закупки в Дальневосточном и Северо-Кавказском округах не превышают 400 млн рублей.
Распределение по количеству упаковок такое же с чуть бОльшей долей Центрального федерального округа в 31%.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ ПО СУММЕ КОНТРАКТОВ, 11 месяцев 2024г.
В Москве суммы закупок снизились на 27%, а объёмы в упаковках на 9%.
Снижение закупок более чем в 2 раза фиксируется в республике Калмыкия, Пермском крае, в Свердловской, Самарской, Тамбовской, Томской и Курской областях.
Закупки этой группы препаратов часто в регионах проводятся один раз в год в декабре или январе, поэтому временные сдвиги оказываются сильное влияние на показатель годового роста/падения.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МНН, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
(СУММА КОНТРАКТОВ), 11 мес. 2024г.
ДИНАМИКА ПО МНН, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
(СУММА КОНТРАКТОВ), 11 мес. 2022-2024гг.
Для МНН Йопромид тенденции одинаковые по обоим показателям – небольшое снижение объёмов закупок в 2024 относительно 2023 года.
МНН ЙОГЕКСОЛ: ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. — 11 мес. 2024г.
МНН ЙОПРОМИД: ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. — 11 мес. 2024г.
МНН НАТРИЯ АМИДОТРИЗОАТ: ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ,
2022г. — 11 мес. 2024г.
МНН ЙОДИКСАНОЛ: ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ,
2022г. — 11 мес. 2024г.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
(СУММА КОНТРАКТОВ), 11 мес. 2022-2024гг.
В 2024 году снижаются доли основных лидеров рынка – компаний Полисан (препарат Ультравист от компании Байер) и ДжиИ Хэлскеа, в то время как доли российских производителей растут (Фармасинтез, Синтез, Армавирская биологическая фабрика и другие компании из категории Прочее). Также растет доля индийского производителя ДжодасЭкспоим.
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 11 месяцев 2024г.
| № | ЗАКАЗЧИК | 2023г. – 11 мес. 2024г., млн руб. |
|---|---|---|
| 1 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 320,77 |
| 2 | ГБУЗ МКНПЦ им.А.С.Логинова ДЗМ | 98,48 |
| 3 | ГБУЗ ККБ № 1 им.С.В.Очаповского | 71,86 |
| 4 | ГБУЗ ММНКЦ им.С.П.Боткина ДЗМ | 63,69 |
| 5 | ГБУЗ города Москвы МГОБ № 62 ДЗМ | 60,49 |
| 6 | ГБУЗ города Москвы Городская поликлиника № 220 ДЗМ | 59,61 |
| 7 | ГП Калужской области Калугафармация | 57,17 |
| 8 | БУЗ ВО Вологодский ООД | 50,27 |
| 9 | ГУП Медицинская техника и фармация Татарстана | 50,16 |
| 10 | ФГБУ НМИЦ им.Алмазова МЗ РФ | 46,88 |
| 11 | ФГБУ НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова МЗ РФ | 43,51 |
| 12 | ГБУЗ Областная КБ Калининградской области | 42,73 |
| 13 | ГБУЗ города Москвы ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ | 41,18 |
| 14 | ГБУЗ НИИСП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ | 40,81 |
| 15 | ГУП РМ Фармация | 40,7 |
| 16 | ГБУЗ Архангельский КОД | 38,34 |
| 17 | ГБУЗ города Москвы ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ | 37,84 |
| 18 | ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ | 37,51 |
| 19 | ГАУЗ МНМЦ Медицинский город | 36,84 |
| 20 | КГБУЗ Краевая клиническая больница г. Барнаул | 35,56 |
| 21 | КГБУЗ Краевая клиническая больница г. Красноярск | 32,38 |
| 22 | ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ (г. Астрахань) | 29,88 |
| 23 | БУЗ ВО Вологодская ОКБ № 2 | 29,32 |
| 24 | ГУП Фармация и медицинская техника Осетии | 28,55 |
| 25 | ФГБУ НМИЦ им.ак.Е.Н. Мешалкина МЗ РФ | 27,89 |
| 26 | КГБУЗ Алтайский ККД | 26,9 |
| 27 | ОГБУЗ Белгородская ОКБ Св.Иоасафа | 26,61 |
| 28 | ГАУЗ РКОД МЗ Республики Башкортостан | 26,15 |
| 29 | ГБУЗ Тверской области Областная КБ | 25,45 |
| 30 | КГБУЗ КМКБ № 20 им.И.С. Берзона | 25,35 |
| 31 | ГКБУЗ Центр онкологии и медицинской радиологии | 24,71 |
| 32 | ГБУЗ СПб КНПЦ СВМП (онкологический) им.Напалкова | 24,54 |
| 33 | ФНКЦ медицинской радиологии и онкологии ФМБА | 24,48 |
| 34 | ГБУ Ростовской области Онкологический диспансер | 24,3 |
| 35 | ГУЗ Областной ККД | 23,74 |
| 36 | ГАУ Республики Саха (Якутия) РБ №1 №1 | 23,62 |
| 37 | ГБУЗ ККБ № 2 МЗ Краснодарского края | 23,12 |
| 38 | ГБУЗ Иркутская ордена Знак Почета О КБ | 23,01 |
| 39 | ГАУЗ Оренбургская ОКБ им.Войнова | 22,64 |
| 40 | ГОБУЗ Мурманский ООД | 22,36 |
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ, 11 месяцев 2024г.
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млн руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Ланцет | 641,77 | 11,50% |
| 2 | ООО Йотта-Фарм | 396,6 | 7,10% |
| 3 | ООО Мирра Дом | 335,48 | 6,00% |
| 4 | ООО РУСОФАРМ | 318,58 | 5,70% |
| 5 | ООО Пульсар | 236,5 | 4,20% |
| 6 | ООО МСК | 224,02 | 4,00% |
| 7 | ООО МАРТФАРМ | 217,69 | 3,90% |
| 8 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 205,27 | 3,70% |
| 9 | ООО Фармфорвард | 181,51 | 3,20% |
| 10 | ООО СТАТУС | 165,1 | 2,90% |
| 11 | ООО ФАРМРУБЕЖ | 159,07 | 2,80% |
| 12 | ООО Прометей | 128,57 | 2,30% |
| 13 | ООО ЭКОМЕДИКА | 120,96 | 2,20% |
| 14 | ООО ИРВИН 2 | 110,69 | 2,00% |
| 15 | ООО Фост Медикал | 102,34 | 1,80% |
| 16 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 96,29 | 1,70% |
| 17 | ООО Оптима | 90,36 | 1,60% |
| 18 | ООО Ремедика | 84,88 | 1,50% |
| 19 | АО Р-Фарм | 84,28 | 1,50% |
| 20 | ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ФАРМАЦИЯ | 77,00 | 1,40% |
| 21 | ООО Медикал лизинг-консалтинг | 72,99 | 1,30% |
| 22 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 69,63 | 1,20% |
| 23 | НАО МФК Северо-Запад | 59,03 | 1,10% |
| 24 | ООО ФК Гранд Капитал | 55,45 | 1,00% |
| 25 | ООО ФармЛайн | 54,66 | 1,00% |
В 2023 году ООО «Ланцет» и ООО «Йотта-Фарм» также занимали первое и второе места с долей в 9% и 6%, а на третьем месте располагалась компания «Статус» с долей в 4%.
ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ И ТЕНДЕРЫ БЕЗ ОБЪЁМА
(СУММА КОНТРАКТОВ), МЛН РУБЛЕЙ
Данные закупки можем оценить в форме монолотов, по полю «Цена победителя».
На данном графике видно, что в 2024 году доля ТБО в форме Монолотов существенно выросла и составляет примерно 14% в денежном выражении, в 2023 году таких тендеров было 7%, в 2022 году – 4%.
Поделиться:
