Экспертное мнение
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Представляем вашему вниманию обзор бюджетных закупок группы АТС J01 «Антибактериальные препараты системного назначения» за период 2023-2024 гг.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок лекарственных препаратов».
2. Период проведения аукционов – с «01» января 2023 года по «31» декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту) только для завершённых аукционов.
5. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент ИАС HWC «Слияние спецификации»).
6. Для закупок с нулевыми ценами за единицу поставляемого товара используется подстановка средневзвешенной цены по РФ (в рамках выбранного МНН+SKU ) для расчёта суммы за позицию.
7. Принятые сокращения:
2. Период проведения аукционов – с «01» января 2023 года по «31» декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту) только для завершённых аукционов.
5. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент ИАС HWC «Слияние спецификации»).
6. Для закупок с нулевыми ценами за единицу поставляемого товара используется подстановка средневзвешенной цены по РФ (в рамках выбранного МНН+SKU ) для расчёта суммы за позицию.
7. Принятые сокращения:
- МНН – международное непатентованное наименование
- ФО – федеральный округ
- АТС – анатомо-терапевтическая классификация
АНТИБИОТИКИ: КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Антибиотики — это группа лекарственных средств, предназначенных для борьбы с бактериальными инфекциями. Открытие пенициллина стало настоящей революцией в медицине, позволив человечеству эффективно бороться с инфекциями и спасать миллионы жизней.🧪 Пенициллин — первый антибиотик, который открыл Александр Флеминг в 1928 году, заметив, что гриб Penicillium notatum уничтожает бактерии. В 1940-х годах его массовое применение значительно снизило смертность от бактериальных инфекций.
🆕 Теиксобактин — один из последних созданных антибиотиков (2015 год), который показал высокую эффективность против устойчивых бактерий, таких как MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк) и Mycobacterium tuberculosis. Несмотря на свою перспективность, лекарственных препаратов на основе теиксобактина нет, но в ближайшие годы он может появиться в клинических исследованиях и выйти на фармацевтический рынок.
ДИНАМИКА ОБЪЁМА ПРОДАЖ АТС J01 -АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В 2024 году объём завершённых контрактов на антибиотики вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 24,64 млрд рублей. В отличие от 2023 года, когда наибольшие закупки происходили в феврале, в 2024 году поставки были более равномерными в течение года. Тем не менее, к концу года объём значительно увеличился, достигнув 3 525,8 млн рублей.
Центральный ФО продолжает лидировать по объёмам закупок, хотя его доля в 2024 году снизилась на 4% и составила 35%. Приволжский и Сибирский ФО сохраняют стабильные позиции с показателями 14% и 12% соответственно. Уральский ФО показал заметный рост, увеличив свою долю до 8% по сравнению с предыдущим годом.
Самые низкие объёмы закупок остаются в Дальневосточном ФО, на долю которого приходится всего 5% от общего рынка антибактериальных препаратов.
Центральный ФО продолжает лидировать по объёмам закупок, хотя его доля в 2024 году снизилась на 4% и составила 35%. Приволжский и Сибирский ФО сохраняют стабильные позиции с показателями 14% и 12% соответственно. Уральский ФО показал заметный рост, увеличив свою долю до 8% по сравнению с предыдущим годом.
Самые низкие объёмы закупок остаются в Дальневосточном ФО, на долю которого приходится всего 5% от общего рынка антибактериальных препаратов.
В группе АТС J01 стабильно лидируют цефалоспорины, монобактамы и карбапенемы (группа D), на долю которых приходится более 50% всех заключённых контрактов за 2023 и 2024 годы.
В 2024 году пенициллины (группа C) значительно увеличили свою долю в закупках, показав рост на 13% по сравнению с предыдущим годом. В то же время группы амфениколов (B), сульфаниламидов (E) и комбинированных противомикробных препаратов (R) в анализе не представлены, поскольку их совокупный объём поставок не превышает 1% от общего рынка.
В 2024 году пенициллины (группа C) значительно увеличили свою долю в закупках, показав рост на 13% по сравнению с предыдущим годом. В то же время группы амфениколов (B), сульфаниламидов (E) и комбинированных противомикробных препаратов (R) в анализе не представлены, поскольку их совокупный объём поставок не превышает 1% от общего рынка.
| п/п | Международное непатентованное наименование | 2023г., млн руб. | 2024г., млн руб. | Объём продаж, млн руб. | Доля,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линезолид (J01X) | 3 250,35 | 2 372,47 | 5 622,82 | 12% |
| 2 | Меропенем (J01D) | 1 482,21 | 2 070,48 | 3 552,68 | 8% |
| 3 | Цефтриаксон (J01D) | 1 492,27 | 1 777,27 | 3 269,54 | 7% |
| 4 | Цефепим+Сульбактам (J01D) | 1 458,49 | 1 735,45 | 3 193,94 | 7% |
| 5 | Цефтазидим+Авибактам (J01D) | 1 391,1 | 1 704,48 | 3 095,59 | 7% |
| ПРОЧЕЕ | 12 379,41 | 14 519,33 | 26 898,73 | 59% | |
| ИТОГО | 21 453,83 | 24 690,8 | 46 144,63 | 100% |
Несмотря на доминирующее положение цефалоспоринов (группа D) в рамках АТС-классификации, при анализе отдельных молекул безусловным лидером становится Линезолид (J01X). За два года объём его закупок превысил 5,6 млрд рублей, что значительно превосходит показатели других антибиотиков. Существенно уступают ему Меропенем (J01D) и Цефтриаксон (J01D), на долю которых приходится 7–8% от общего объёма.
ДИНАМИКА ОБЪЁМА ПРОДАЖ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РУ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Наибольший рост среди Владельцев №РУ в 2024 году продемонстрировала АЛФАРМА, увеличив объём поставок до 2 934 млн рублей (+41,9%). Также увеличение отмечается у СИНТЕЗ (+64,4%) и ДЖОДАС ЭКСПОИМ (+18,8%). Среди лидеров остается ПФАЙЗЕР, который увеличил объём закупок до 1 73,26 млн рублей в 2024 году.
ФАРМАСИНТЕЗ продемонстрировал снижение объёмов на 19,7% по сравнению с 2023 годом.В 2024 году лидеры рынка производителей антибиотиков – РУЗФАРМА (+22,8%), СИНТЕЗ (+51,8%) и КОМПАНИЯ ДЕКО (+33,8%) – демонстрируют уверенный рост. Это свидетельствует о государственной поддержке отрасли и смещении спроса на отечественные препараты. Отрицательную динамику показали ФАРМАСИНТЕЗ (–15,2%), а также ИСТ-ФАРМ (–16,6%), КАНОНФАРМА ПРОДАКШН (–64,2%), АМЕДАРТ (–41,7%) и АЛИУМ (–64,2%), данные по которым отсутствуют на диаграмме, так как они не вошли в ТОП-10.
ФАРМАСИНТЕЗ продемонстрировал снижение объёмов на 19,7% по сравнению с 2023 годом.В 2024 году лидеры рынка производителей антибиотиков – РУЗФАРМА (+22,8%), СИНТЕЗ (+51,8%) и КОМПАНИЯ ДЕКО (+33,8%) – демонстрируют уверенный рост. Это свидетельствует о государственной поддержке отрасли и смещении спроса на отечественные препараты. Отрицательную динамику показали ФАРМАСИНТЕЗ (–15,2%), а также ИСТ-ФАРМ (–16,6%), КАНОНФАРМА ПРОДАКШН (–64,2%), АМЕДАРТ (–41,7%) и АЛИУМ (–64,2%), данные по которым отсутствуют на диаграмме, так как они не вошли в ТОП-10.
ТОП-20 ЗАКАЗЧИКОВ
| п/п | Наименование заказчика | 2023г., млн руб. | 2024г., млн руб. | Объём продаж, млн руб. | Доля,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан министерства здравоохранения РФ | 1 523,38 | 953,6 | 2 476,98 | 5% |
| 2 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 429 | 835,17 | 1 264,17 | 3% |
| 3 | ФИЛИАЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 386,04 | 311,62 | 697,65 | 2% |
| 4 | ГБУЗ города Москвы Городская КБ имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы | 229,11 | 389,17 | 618,28 | 1% |
| 5 | ГБУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ | 288,4 | 305,97 | 594,37 | 1% |
| 6 | ГУП МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА | 259,54 | 323,72 | 583,26 | 1% |
| 7 | ГБУЗ МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ С.П. БОТКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 136,7 | 336,59 | 473,3 | 1% |
| 8 | ГБУЗ Краевая КБ № 1 имени профессора С.В.Очаповского МЗ Краснодарского края | 175,58 | 288,26 | 463,84 | 1% |
| 9 | ГБУЗ города Москвы МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАРКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 116,73 | 297,36 | 414,1 | 1% |
| 10 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 177,31 | 219,37 | 396,68 | 1% |
| 11 | ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.А. АЛМАЗОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 206,78 | 171,01 | 377,79 | 1% |
| 12 | ФГБОУ ВО ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 175,98 | 198,18 | 374,15 | 1% |
| 13 | ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ | 169,31 | 183,87 | 353,18 | 1% |
| 14 | ГБУЗ города Москвы Городская КБ № 52 Департамента здравоохранения города Москвы | 174,78 | 150,75 | 325,53 | 1% |
| 15 | ФГБУ Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина РАМН | 149,8 | 157,23 | 307,02 | 1% |
| 16 | ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова департамента здравоохранения г. Москвы | 106,51 | 199,38 | 305,89 | 1% |
| 17 | КГБУЗ Краевая клиническая больница г. Красноярск | 136,93 | 163,2 | 300,14 | 1% |
| 18 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ ГОРОДСКАЯ КБ ИМЕНИ В.П. ДЕМИХОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 131,6 | 166,2 | 297,81 | 1% |
| 19 | ГП Калужской области Калугафармация | 128,08 | 160,49 | 288,56 | 1% |
| 20 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ ГОРОДСКАЯ КБ ИМЕНИ Ф.И. ИНОЗЕМЦЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 136,19 | 135,39 | 271,57 | 1% |
| Прочее | 16 216,08 | 18 744,27 | 34 960,35 | 76% | |
| ИТОГО | 21 453,83 | 24 690,8 | 46 144,63 | 100% |
ТОП-20 ПОСТАВЩИКОВ
| п/п | Наименование поставщика | 2023г., млн руб. | 2024г., млн руб. | Объём продаж, млн руб. | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО Йотта-Фарм | 925,51 | 904,83 | 1 830,34 | 8% |
| 2 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 752 | 887,18 | 1 639,18 | 7% |
| 3 | ООО ПРИМАФАРМ | 1 177,43 | 370,61 | 1 548,04 | 7% |
| 4 | Неизвестный поставщик* | 560,36 | 980,12 | 1 540,48 | 7% |
| 5 | АО Ланцет | 584,11 | 774,37 | 1 358,48 | 6% |
| 6 | ООО Фармпоставка | 544,27 | 418,35 | 962,62 | 4% |
| 7 | ООО Алькорфарм | 461,61 | 476,12 | 937,72 | 4% |
| 8 | ООО Альбатрос | 510,19 | 410,18 | 920,37 | 4% |
| 9 | ООО Торговый дом БФ | 359,64 | 548,37 | 908,01 | 4% |
| 10 | ООО Мирра Дом | — | 903,2 | 903,2 | 4% |
| 11 | ООО НОРД-ФАРМ | 333,05 | 560,71 | 893,76 | 4% |
| 12 | ЗАО МЭНЧ-М | 643,11 | 235,11 | 878,22 | 4% |
| 13 | ООО Алджен | — | 814,44 | 814,44 | 3% |
| 14 | ООО МСК | 490,28 | 266,59 | 756,87 | 3% |
| 15 | ООО А-Фарм | 217,56 | 416,4 | 633,96 | 3% |
| 16 | ООО Виренд Интернейшнл | 397,43 | 204,59 | 602,02 | 3% |
| 17 | ООО ФК Гранд Капитал | 314,85 | 263,78 | 578,63 | 3% |
| 18 | ООО АЛЬФАМЕДСЕРВИС | 290,42 | 284,96 | 575,38 | 3% |
| 19 | ООО МАРТФАРМ | 140,18 | 407,21 | 547,39 | 2% |
| 20 | ООО Медикэр | 483,95 | — | 483,95 | 2% |
| ПРОЧЕЕ | 12 267,88 | 14 563,67 | 26 831,55 | 16% | |
| ИТОГО | 21453,83 | 24 690,8 | 46 144,63 | 100% |
*«Неизвестный поставщик» присваивается в тех случаях, когда отсутствует контрактная документация или наименование Поставщика не указано.ООО «Йотта-Фарм» занимает лидирующую позицию с общим объёмом поставок 1 830,34 млн руб., что составляет 8 % всего рынка закупок антибиотиков.
ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ» и ООО «ПРИМАФАРМ» разделяют вторую позицию с равной долей 7% и объёмами 1 639,18
млн руб. 1 548,04 млн руб. соответственно.
Новыми игроками стали ООО «Мирра Дом» и ООО «Алджен». Несмотря на отсутствие поставок в 2023 году, в 2024 году они сразу вошли в число крупнейших поставщиков с объёмами 903,20 млн руб. и 814,44 млн руб. соответственно.
ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ» и ООО «ПРИМАФАРМ» разделяют вторую позицию с равной долей 7% и объёмами 1 639,18
млн руб. 1 548,04 млн руб. соответственно.
Новыми игроками стали ООО «Мирра Дом» и ООО «Алджен». Несмотря на отсутствие поставок в 2023 году, в 2024 году они сразу вошли в число крупнейших поставщиков с объёмами 903,20 млн руб. и 814,44 млн руб. соответственно.
