Обзор закупок ФЦП «Вакцинопрофилактика»
за период 2021г.- октябрь 2024г.
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок
в рамках реализации ФЦП «Вакцинопрофилактика»
за период 2021г.- октябрь 2024г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Категория закупки: ФЦП Вакцинопрофилактика (календарь прививок)
- Исследуемый период по дате проведения тендеров: с 01 января 2021 года по 31 октября 2024 года. * под сокращением «2024г.» подразумевается период с 01 января по 31 октября, то есть 10 мес. 2024 года.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Детализация объёмов закупок по регионам и конечным Грузополучателям представлена согласно планам распределения лекарственных препаратов в места поставки по тендерной документации.
- Данные рассчитаны по информационным полям:
НМ сумма за ед. (руб) — стоимость позиции по тендеру
Количество упаковок (доз) — количество доз по тендеру
7.Принятые сокращения и обозначения:
ФЦП – федеральная целевая программа
НКПП – Национальный календарь профилактических прививок
ФЦП «Вакцинопрофилактика», НКПП
Национальный календарь прививок включает профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гриппа.
Календарь прививок утверждён Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н.
Особенности организации обеспечения иммунобиологическими лекарственными препаратам для обеспечения профилактических прививок в России утверждены Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2021 г. № 1688. Эти правила направлены на упорядочение процесса закупки и распределения лекарственных препаратов для обеспечения доступности вакцинации:
- Финансирование: Закупка лекарственных препаратов осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом. Утверждение лимитов бюджетных обязательств утверждает Министерство здравоохранения.
- Заявки на поставку: Федеральное медико-биологическое агентство и другие уполномоченные органы должны ежегодно до 1 июля подавать заявки на поставку лекарственных препаратов на следующий год. Эти заявки должны содержать детализированную информацию о получателях, адресах и предполагаемых объёмах поставок.
- Рассмотрение заявок: Федеральный центр планирования проверяет заявки на соответствие форме и обоснованность объёмов. После этого заявки передаются в комиссию Министерства здравоохранения для окончательного рассмотрения и утверждения объёмов поставок.
- Заключение контрактов: На основании утверждённых объёмов Федеральный центр планирования размещает заказы и заключает государственные контракты на поставку лекарственных препаратов.
- Отчётность: Федеральный центр планирования ежеквартально предоставляет отчёты о передаче и перераспределении лекарственных препаратов в Министерство здравоохранения и Федеральную службу по надзору для контроля за их целевым использованием.
ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
БОльшая часть всех состоявшихся закупок приходится на первые кварталы каждого из годов. Ориентировочно 80% закупок проведено в первом полугодии (преимущественно в 1-м квартале).
В 2024 году увеличилось общее кол-во торгов, особенно выделяется увеличение тендеров на закупку МНН:
- Вакцина для профилактики гриппа инактивированная
- Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b
- Вакцина для профилактики туберкулеза
Увеличение числа тендеров в 2024 году может быть связано с новыми вызовами в области эпидемиологии и необходимостью обеспечения населения доступными вакцинами.
ДИНАМИКА РЫНКА
- II квартал также выделяется резким увеличением объемов в 2024 году, что может свидетельствовать о подготовке к программам вакцинации.
- В III квартале наблюдаются значительные колебания: рост в 2022 году и резкое падение в 2023 году.
- В IV квартале также наблюдается значительное увеличение объёмов закупок в 2024 году по сравнению с предыдущими годами.
- 2021 год. Общий объём закупок составил 19 549,17 млн руб. Основные объёмы закупок распределены между II и III кварталами.
- 2022 год. Общий объём закупок значительно увеличился до 37 372,50 млн руб., что более чем в два раза превышает показатели 2021 года. Существенный рост наблюдается в III квартале (29 091,74 млн руб.).
- 2023 год. Общий объём закупок снизился до 17 193,68 млн руб., что на 54% меньше, чем в 2022 году. Наиболее заметное падение произошло в III и IV кварталах. В III кв. объём закупок полностью сократился, а в IV кв. сумма тендеров составила всего 159,40 млн руб. Снижение объёмов закупок в 2023 году связано с отсутствием закупок на вакцину против гриппа, так как закупки были проведены в 2022 году в удвоенном количестве с поставкой на 2022-2023гг., что исключило необходимость дополнительных закупок в этом году.
- 2024 год. Общий объём закупок резко возрос до 49 081,63 млн руб., что является самым высоким показателем за весь период. Такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
ДИНАМИКА ПОСТАВОК
График проведения тендеров демонстрирует колебания в объёмах закупок от года к году. Эти изменения связаны с тем, что закупки, реализуемые в рамках федеральной программы, происходят в течение одного года, тогда как поставки по этим закупкам, согласно календарному плану, могут распространяться на несколько последующих лет.
Динамика поставок, основанная на планах распределения лекарственных средств в места поставки, показывает более стабильный рост объёмов поставок на протяжении всего исследуемого периода. В отличие от колебаний, наблюдаемых в динамике проведения тендеров, объёмы поставок увеличиваются более равномерно.
ФЗ, СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
В течение всего рассматриваемого периода все 140 тендеров были признаны состоявшимися и находятся в статусе «размещение завершено».
По способам размещения рынок разделён между тремя основными видами закупок:
- закупка у единственного поставщика – 60,18% от общей суммы разыгранных тендеров,
- открытый аукцион – 39,82%,
- запрос котировок (цен) – < 1 %. Этот вид закупки является относительно новым для данной категории тендеров, в 2024 году по нему проведено 2 закупки.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВОК ПО ФО
Наибольший объём поставок осуществляется в Центральный федеральный округ – 24% (30 127, 70 млн руб.).
Второе место занимает Приволжский федеральный округ с суммой закупок 24 118,89 млн рублей (20%).
Северо-Западный (11 192,68 млн руб.) и Уральский (10 993,35 млн руб.) ФО находятся на четвёртом месте (9%).
В Северо-Кавказский ФО поставляется 8% (9 369,44 млн руб.) федеральных закупок по программе НКПП.
Дальневосточный ФО имеет наименьший объём по поставкам ФЦП, на долю территории приходится 6% на сумму 7 408,30 млн руб.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВОК В РЕГИОНЫ
1. Москва занимает безусловное первое место по объёму поставок с 15 716,28 млн рублей за 4 года. В 2023 году объёмы тендеров для Москвы значительно снизились до 2 140,07 млн руб., а в 2024 году наблюдается резкий рост до 6 377,37 млн руб.
2. На втором месте находится Санкт-Петербург с общим объёмом поставок 5 746,8 млн руб. Закупки в Санкт-Петербурге увеличились с 860,29 млн руб. в 2021 году до 1 873,42 млн руб. в 2022 году, но затем снизились до 907,10 млн руб. в 2023 году. В 2024 году объёмы снова растут до 2 105,98 млн руб.
4. Ростовская область. Объёмы тендеров также показывают тенденцию к снижению в 2023 году (712,57 млн руб.) по сравнению с предыдущим годом (1 061,81 млн руб.), но затем увеличиваются до 1 379,81 млн руб. в 2024 году.
5. Свердловская область. Похожая динамика: снижение объёмов закупок в 2023 году (484,02 млн руб.) по сравнению с 2022 годом (1 045,87 млн руб.), затем восстановление в 2024 году (1 505,81 млн руб.).
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВОК В РЕГИОНЫ
ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНЫХ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
| № | Поставщик | 2021г. млн руб. | 2022г. млн руб. | 2023г. млн руб. | 2024г. млн руб. | Итог | Доля 2024г./2023г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 1 091,50 | 2 872,88 | 1 291,42 | 3 330,53 | 8 586,34 | 157,90% |
| 2 | ГБУ Московской области Мособлмедсервис | 0,00 | 2 004,13 | 842,92 | 3 031,94 | 5879 | 259,69% |
| 3 | СПб ГБУЗ Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина | 612,8 | 1 399,7 | 738,95 | 1 593,76 | 4345,21 | 115,68% |
| 4 | ГУП Краснодарского края Кубаньфармация | 0,00 | 1 421,81 | 668,3 | 2 062,4 | 4152,51 | 208,6% |
| 5 | ГАУ Свердловской области Фармация | 428,31 | 1 022,67 | 461,09 | 1 341,52 | 3 253,58 | 190,94% |
| 6 | ЗАО Фармацевт | 0,00 | 1 014,37 | 712,35 | 1 368,21 | 3 094,93 | 92,07% |
| 7 | ГБУ РД Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова | 367,09 | 959,34 | 552,92 | 1 095,16 | 2 974,51 | 98,07% |
| 8 | ГУП БАШФАРМАЦИЯ | 0,00 | 963,5 | 507,84 | 1 415,68 | 2 887,03 | 178,76% |
| 9 | ГКУ Самарской области Самарафармация | 438,58 | 818,6 | 238,42 | 1 023,78 | 2 519,38 | 329,41% |
| 10 | АО Областной аптечный склад | 0,00 | 814,64 | 408,68 | 1 294,83 | 2 518,15 | 216,83% |
| 11 | ГБУЗ Ставропольского края Краевая специализированная клиническая инфекционная больница | 358,92 | 637,82 | 289,2 | 893,13 | 21 79,07 | 208,83% |
| 12 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 0,00 | 693,19 | 310,18 | 1 051,99 | 2 055,36 | 239,16% |
| 13 | ОАО Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база | 0,00 | 712,84 | 330,99 | 855,15 | 1 898,98 | 158,36% |
| 14 | ГУП МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА | 0,00 | 35,00 | 440,13 | 1 389,31 | 1 864,45 | 215,66% |
| 15 | АО Пермфармация | 0,00 | 557,46 | 301,92 | 993,19 | 18 52,58 | 228,96% |
| 16 | ОАО Кузбассфарма | 0,00 | 596,14 | 274,16 | 828,61 | 1 698,91 | 202,23% |
| 17 | ООО Формед-Волга | 0,00 | 599,8 | 225,9 | 746,03 | 1 571,72 | 230,25% |
| 18 | БУЗ Омской области Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями | 300,23 | 431,26 | 252,23 | 582,1 | 1 565,82 | 130,78% |
| 19 | КП Воронежской области Воронежфармация | 0,00 | 579,54 | 287,95 | 670,93 | 1 538,43 | 133% |
| 20 | ГАУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова | 562,62 | 954,96 | 0,00 | 0,00 | 1 517,58 | — |
| 21 | ГАУ Фарммедтехснаб МЗ Чеченской Республики | 0,00 | 469,53 | 280,98 | 715,77 | 1466,28 | 154,74% |
| 22 | ГБУЗ Краевая детская КБ № 2 | 204,9 | 468,78 | 219,71 | 566,97 | 1 460,36 | 158,05% |
| 23 | ОГУ Саратовский аптечный склад | 0,00 | 515,98 | 233,4 | 687,96 | 1 437,35 | 194,75% |
| 24 | ООО КрасТоргМед плюс | 0,00 | 587,91 | 0,00 | 834,46 | 1 422,37 | — |
| 25 | ГКУ Новосибирской области Новосибоблфарм | 0,00 | 24,29 | 219,58 | 1 158,32 | 1 402,19 | 427,5% |
| Прочее | 15 184,14 | 16 216,35 | 7 103,37 | 19 549,9 | 58 053,75 | 175,22% | |
| Общий итог | 19 549,07 | 37 372,5 | 17 192,6 | 49 081,66 | 123 195,83 | 185,48% |
ПОСТАВЩИКИ ФЦП «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА»
В целом, закупки разделены между основными участниками:
АО Нацимбио: главный поставщик дифтерийно-столбнячных вакцин, вакцин от вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка, гриппа, кори, краснухи, паротита, туберкулёза
ООО Нанолек поставщик МНН Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b (ТН «Пентаксим») и МНН Вакцина для профилактики полиомиелита (ТН «Полимилекс»), Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (ТН «Пнемотекс»)
ООО НПО Петровакс Фарм: дистрибьютор вакцины от пневмококковых инфекций (ТН «Превенар 13»)
АО Фармимэкс: заключил 2 контракта на поставку МНН Вакцина для профилактики полиомиелита (ТН «Полимилекс») и МНН Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b (ТН «Пентаксим»)
АО Фармстандарт: заключён контракт на поставку МНН Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (ТН «ПНЕМОТЕКС»)
ООО ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС поставляет на рынок МНН Вакцина для профилактики полиомиелита (ТН «БиВак полио»)
ООО Нанофарм: МНН Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b+Столбнячный анатоксин (ТН «Вакцина гемофильная тип b конъюгированная»)
ОБЪЁМЫ ПРОДАЖ ПОСТАВЩИКОВ ФЦП «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА»
| № | Поставщик | 2021г. млн руб. | 2022г. млн руб. | 2023г. млн руб. | 2024г. млн руб. | Итог млн руб. | Доля млн руб. | 2021г. млн доз | 2022г. млн доз | 2023г. млн доз | 2024г. млн доз | Итог млн доз | Доля млн доз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО Нацимбио | 15 423,02 | 28 324,04 | 2 010,06 | 30 451,65 | 76 208,78 | 61,86% | 99,87 | 176,16 | 39,64 | 189,50 | 505,18 | 89,74% |
| 2 | ООО Нанолек | 0,00 | 4 952,63 | 15 012,31 | 5 872,53 | 25 837,48 | 20,97% | 0,00 | 4,8 | 14,02 | 4,18 | 23,01 | 4,09% |
| 3 | ООО НПО Петровакс Фарм | 0,00 | 3 076,41 | 0,00 | 12 588,05 | 15 664,45 | 12,71% | 6,20 | 6,06 | 3,44 | 4,12 | 19,82 | 3,52% |
| 4 | АО Фармимэкс | 4 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 054 | 3,29% | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 7,88 | 9,91 | 1,76% |
| 5 | АО Фармстандарт | 0,00 | 911,17 | 0,00 | 0,00 | 911,17 | 0,74% | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,69% |
| 6 | ООО ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС | 55,26 | 91,06 | 51,61 | 144,71 | 342,64 | 0,28% | 0 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,11% |
| 7 | ООО Нанофарм | 16,88 | 17,18 | 119,69 | 24,7 | 178,45 | 0,14% | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,14 | 0,52 | 0,09% |
| Общий итог | 19 549,17 | 37 372,5 | 17 193,68 | 49 081,63 | 123 196,98 | 100% | 110,06 | 189,75 | 57,28 | 205,83 | 562,92 | 100% |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ МНН ФЦП «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА»
| № | МНН | 2021г. млн руб. | 2022г. млн руб. | Рост 2022г./2021г. | 2023г. млн руб. | Рост 2023г./2022г. | 2024г. млн руб. | Рост 2024г./2023г. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакцина для профилактики гриппа инактивированная | 13 689,56 | 26 622,78 | 94,5% | 0,00 | -100% | 26 622,78 | — | 66 935,12 |
| 2 | Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b | 3 844,23 | 4 662,11 | +21,28% | 12 411,67 | +166,22% | 4 366,22 | -64,82% | 25 284,23 |
| 3 | Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 0,00 | 3 987,58 | — | 1 874,26 | -53% | 13 922,56 | +642,83% | 19784,4 |
| 4 | Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита | 809,32 | 814,9 | +0,69% | 1 220,05 | 49,72% | 1 537,2 | +26% | 4 381,47 |
| 5 | Вакцина для профилактики вирусного гепатита В | 460,52 | 448,9 | -2,52% | 496,74 | 10,66% | 469,25 | -5,53% | 1 875,41 |
| 6 | Вакцина для профилактики полиомиелита | 265,03 | 381,59 | +44% | 876,56 | +129,71% | 316,51 | -63,89% | 1 839,69 |
| 7 | Анатоксин дифтерийно-столбнячный | 58,43 | 54,68 | -6,43% | 65,03 | +18,94% | 607,03 | +833,43% | 785,17 |
| 8 | Вакцина для профилактики кори и паротита | 148,4 | 188,46 | +27% | 85,6 | -54,58% | 300,66 | +251,22% | 723,13 |
| 9 | Вакцина для профилактики туберкулеза | 31,81 | 33,03 | +3,86% | 36,67 | 11,01% | 288,79 | +687,53% | 390,3 |
| 10 | Вакцина для профилактики кори | 58,31 | 12,91 | -77,87% | 40,35 | +212,68% | 251,93 | +524,3% | 363,51 |
| 11 | Вакцина для профилактики краснухи | 51,04 | 64,81 | +27% | 34,68 | -46,5% | 156,36 | +350,91% | 306,89 |
| 12 | Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка | 30,9 | 22,9 | -25,88% | 6,78 | -70,41% | 116,2 | +1 614,87% | 176,78 |
| 13 | Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка | 61,25 | 41,89 | -31,61% | 12,58 | -69,97% | 13,99 | +11,21% | 129,7 |
| 14 | Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b+Столбнячный анатоксин | 16,88 | 17,18 | +1,79% | 21,12 | +22,91% | 24,7 | +16,95% | 79,88 |
| 15 | Анатоксин столбнячный | 8,44 | 7,89 | -6,42% | 6,65 | -15,73% | 56,18 | +744,45% | 79,16 |
| 16 | Вакцина для профилактики паротита | 1,91 | 2,03 | +6,19% | 2,04 | +0,24% | 27,69 | +1 258,83% | 33,68 |
| 17 | Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии и столбняка | 12,97 | 8,72 | -32,79% | 2,74 | -68,59% | 2 | -26,84% | 26,42 |
| 18 | Анатоксин дифтерийный | 0,17 | 0,14 | -13,12% | 0,16 | +8,16% | 1,58 | +910,24% | 2,05 |
Реализация государственной программы в области вакцинопрофилактики:
анализ и тенденции
В тендерном сегменте наблюдается общий рост закупок вакцин с 2021 по 2024 годы. Анализ показывает положительную динамику по закупкам в рамках Федеральной целевой программы «Вакцинопрофилактика», что свидетельствует о растущем внимании к вакцинации среди населения.
Все тендеры федерального значения осуществляются строго в соответствии с 44-ФЗ на площадке Сбербанк-АСТ. Финансирование данных закупок осуществляется за счёт средств Федерального бюджета. В течение всего рассматриваемого периода все 140 тендеров были признаны состоявшимися и находятся в статусе «размещение завершено». Это говорит о высокой степени эффективности и прозрачности процесса государственных закупок.
Национальная иммунобиологическая компания является одним из главных участников реализации государственной политики в области вакцинопрофилактики, на долю компании приходится бОльшая часть заключённых контрактов.
В сегменте ФЦП «Вакцинопрофилактика» наблюдается общий рост объёма закупаемых вакцин с 2021 по 2024 годы. Однако несмотря на общую положительную динамику, в 2023 году объём закупок снизился до 17 193,68 млн руб., что на 54% меньше, чем в 2022 году. Это снижение связано с отсутствием закупок для профилактики гриппа, так как они были проведены в удвоенном количестве в 2022 году с поставкой на 2022-2023 годы, что исключило необходимость дополнительных закупок в 2023 году. Ситуация изменилась в 2024 году: общий объём закупок резко возрос до 49 081,63 млн руб., что стало самым высоким показателем за весь период наблюдений. Такой рост обусловлен необходимостью закупок вакцины для профилактики гриппа на предстоящие годы.
Несмотря на общий рост рынка в 2024 году, некоторые вакцины показывают отрицательные темпы роста. Например, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilusinfluenzae типа b, продемонстрировала снижение на -64,82%, а вакцина от полиомиелита — на -63,89%.
Таким образом, реализация государственной программы в области вакцинопрофилактики демонстрирует положительные результаты. Устойчивый рост закупок вакцин свидетельствует о высоком уровне внимания государства к вопросам здоровья граждан.
Поделиться:
