Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 1 полугодия 2023 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор госпитального рынка медицинских игл для инсулиновых шприц-ручек
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»
2. Период исследования по дате «Проведения тендерных закупок» - 2022 год
3. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части;
4. Принятые сокращения и обозначения:
2. Период проведения аукционов – 2022 год. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4. Объёмы закупок рассчитываются по данным заключённых контактов (информационное поле «Сумма за ед. по контракту (руб)» БД ИАС HWC)
5. Дополнительно при расчётах использовались возможности нового инструмента для аналитики, разработанного командой Headway Company – HWC BI. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*».
6. Расчёты проводятся без учёта закупок МНН Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. Также не учитываются тендеры по ФЗ-223, в которых АО НАЦИМБИО выступает в качестве Заказчика, чтобы избежать дублирования объёмов закупок. На отдельных слайдах объёмы приводятся без учёта контрактов типа СПИК, на слайдах и таблицах есть дополнительные комментарии по этому вопросу
7.Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1 полугодии 2023 года было размещено более 261 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,2% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2022 года.
Немного изменилось распределение между 1 и 2 кварталами – обычно количество аукционов во 2 квартале выше, но в 2023 году аукционы чаще размещались в 1 квартале.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: МНН, РЕГИОНЫ
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения до 2020 года включительно колебалась в пределах 82-85%, но в 2021-2022гг. она снизилась до 81%,а в первом полугодии 2023 года составляет 76%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» минимальное значение (8%) имела в 2020г., с 2021 года начала стабильно расти до 11-13% по итогам первых полугодий. Но в первой половине 2023 года доля подобных закупок составляет всего 9%.
В 2023 году увеличивается доля аукционов в форме запроса котировок/предложений с 5-6% в 2019-2022гг. до 9% в первом полугодии 2023 года.
Также в 1 квартале 2023 года заключено 5 инвестиционных контракта на общую сумму в 20 млрд руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
Наибольшее количество проводимых аукционов за 1-2 кварталы 2023 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 42% (172,1 млрд руб.).
Второе место по объёмам в 1 полугодии 2023 года занимается Северо-западный федеральный округ с суммой бюджетных закупок 59,1 млрд руб. (14%).
Приволжский федеральный округ находится на третьем месте – 13% и 54,6 млрд руб.
Сибирский федеральный округ занимает четвертое место с объёмами в 27,з млрд руб. (7%).
Южный и Уральский федеральные округа в традиционно разделяют 5 -6 места с долей в 6-7% и объёмами около 26-28 млрд руб.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок в 1 -2 кварталах 2023 года по отношению к 2022 года-12%.
Госпитальный рынок уменьшился на 11% к показателям 2022г., доля сегмента составляет 35%.
Объёмы Льготных закупок значительно выросли за 1-2 квартала 2023 года относительно 2022г. – на 21%, доля сегмента составляет 28%.
Закупки фонда Круг добра за 1-2 кварталы 2023 года меньше закупок за тот же период 2022г. на 49%.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2023 году сократились по сравнниею с 1-2 кварталами 2022г. на 73%.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ ниже показателей 2022 года на 43%, в закупках по ФЦП
Вакцинопрофилактика наблюдается существенный рост – 150%. В закупках по ФЦП Вакцинопрофилактика учитываются два тендера на МНН Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b на 6,2 млрд руб., один из которых фактически отменен (поставщик ООО Нанолек). Если один из этих двух тендеров не учитывать, рост по данной категории составит 51%.
ВЗН, ОТДЕЛЬНЫЕ МНН, Контракты*
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ,
Контракты*
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 1-2 кв. 2022г./2023г.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В
Контракты*
ТОП-25 МНН, Контракты*
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, Контракты*
ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
Контракты*
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ,
Контракты*
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ
По итогам 1 полугодия 2023 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (41,6 млрд руб.) и АО Р-Фарм (36,8 млрд руб.).
В настоящий момент ПАО Фармстандарт является лидером по объёму завершённых аукционов на бюджетном рынке с начала 2023 года.
В сегменте госпитальных закупок в текущем квартале с небольшим преимуществом лидирует ПАО Фармстандарт в отличие от предыдущих лет, когда лидерство в данном сегменте уверенно принадлежало АО Р-Фарм.
Также ПАО Фармстандарт лидирует в сегменте льготных закупок как и в предыдущие годы.
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ
На третьем месте находится АО Фармимэкс с суммой поставок 20,4 млрд руб., ООО Ирвин 2 и ООО Нанолек разделяют 4-5 места с долей около 3% от всего завершённых контрактов.
В 1-2 кварталах 2023 года в поставках по разыгранным аукционам участвует более 1350 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 66% объёмов поставок в денежном выражении (порядка 253 млрд руб.) без учета позиций «Неизвестный поставщик» и «Множественный победитель».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ Контракты*
По итогам 1-2 кварталов 2023 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (41,6 млрд руб.) и АО Р-Фарм (36,8 млрд руб.).
В настоящий момент ПАО Фармстандарт является лидером по объёму завершённых аукционов на бюджетном рынке с начала 2023г.
На третьем месте находится АО Фармимэкс с суммой поставок 20,4 млрд руб., группа компаний ООО Ирвин и аффилированные с ним располагаются на 4ом месте рейтинга с общей суммой тендеров в 15,3 млрд руб.
Также в ТОП-50 входит ФК ПУЛЬС с филиалами – 38 место с общей суммой поставок 1,8 млрд руб. и долей 0,5%.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ 2023г. СНИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЪЁМОВ И ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
ЗВ 1-2 кварталах 2023 года было размещено более 261 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,2% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2022 года.
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%. В 1 полугодии 2023 года осталась та же тенденция с небольшим снижением доли отменённых аукционов – 29%. В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 2022г. доля отменённых тендеров поднялась до 17% по итогам года. В 1 полугодии 2023 года доля отменённых тендеров достигла 18% в начальных ценах аукционов.
За 1-2 кварталы 2023 года общая сумма закупок лекарственных средств уменьшилась по сравнению с тем же периодом 2022г. на 15% и составила 413,1 млрд руб. в ценах победителя с учётом аукционов типа СПИК. В первом квартале 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 11,2 млрд руб. (НМЦ составляла 17,5 млрд руб.) и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд руб. (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд руб.). Без учета аукционов СПИК объём завершённых аукционов составляет 393,2 млрд руб. при сумме по НМЦ 412,0 млрд руб. В этом случае снижение объёмов завершённых аукционов по сравнению с 2022 годом составляет 19%.
Начиная с 4 квартала 2022 года рынок бюджетных закупок перестал прирастать в денежном объёме. Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1-2 кварталы 2023 года меньше показателей 2022 года на 15%. Если исключить из расчётов аукционы типа СПИК, то объёмы завершённых аукционов в 1-2 кварталах 2023 года (393,2 млрд руб.) будут практически равны показателям за 2021 год.
Объёмы рынка в натуральном выражении (количество упаковок по контракту) также снижаются (без учета тендеров типа СПИК) – на 10% по итогам 1-2 кварталов 2023 года относительно 2022 года.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ 2023г. СНИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЪЁМОВ И ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
В 1-2 кварталах 2023 года было размещено более 261 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,2% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2022 года.
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%. В 1 полугодии 2023 года осталась та же тенденция с небольшим снижением доли отменённых аукционов – 29%. В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 2022г. доля отменённых тендеров поднялась до 17% по итогам года. В 1 полугодии 2023 года доля отменённых тендеров достигла 18% в начальных ценах аукционов.
За 1-2 кварталы 2023 года общая сумма закупок лекарственных средств уменьшилась по сравнению с тем же периодом 2022г. на 15% и составила 413,1 млрд руб. в ценах победителя с учётом аукционов типа СПИК. В первом квартале 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 11,2 млрд руб. (НМЦ составляла 17,5 млрд руб.) и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд руб. (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд руб.). Без учета аукционов СПИК объём завершённых аукционов составляет 393,2 млрд руб. при сумме по НМЦ 412,0 млрд руб. В этом случае снижение объёмов завершённых аукционов по сравнению с 2022 годом составляет 19%.
Начиная с 4 квартала 2022 года рынок бюджетных закупок перестал прирастать в денежном объёме. Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1-2 кварталы 2023 года меньше показателей 2022 года на 15%. Если исключить из расчётов аукционы типа СПИК, то объёмы завершённых аукционов в 1-2 кварталах 2023 года (393,2 млрд руб.) будут практически равны показателям за 2021 год.
Объёмы рынка в натуральном выражении (количество упаковок по контракту) также снижаются (без учета тендеров типа СПИК) – на 10% по итогам 1-2 кварталов 2023 года относительно 2022 года.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ 2023г. АУКЦИОНЫ СПИК И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения до 2020г. Включительно колебалась в пределах 82-85%, но в 2021-2022гг. она снизилась до 81%,а в первом полугодии 2023 года составляет 76%. Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» минимальное значение (8%) имела в 2020 году, с 2021 года начала стабильно расти до 11-13% по итогам первых полугодий. В первой половине 2023 года доля подобных закупок составляет всего 9%. В 2023 году увеличивается доля аукционов в форме запроса котировок/предложений с 5-6% в 2019-2022гг. до 9% в первом полугодии 2023 года. Также в 1 квартале 2023 года заключено 5 инвестиционных контракта на общую сумму в 20 млрд руб.
По итогам 1-2 кварталов 2023 года Госпитальный рынок уменьшился на 11% к показателям 2022 года, объёмы Льготных закупок выросли на 21%, закупки фонда Круг добра меньше закупок за тот же период 2022 году на 49%.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2023 году сократились по сравнению с 1-2 кварталами 2022г. на 73%. Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ ниже показателей 2022г. на 43%, в закупках по ФЦП Вакцинопрофилактика наблюдается существенный рост – 150%. В базе HWC на текущий момент в закупках по ФЦП Вакцинопрофилактика учитываются два тендера на МНН Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b на 6,2 млрд руб., один из которых фактически отменен (оба тендера - поставщик ООО Нанолек). Если один из этих двух тендеров не учитывать, рост по данной категории составит 51%.
Трое самых крупных заказчиков из ЛПУ находятся в подчинении ДЗМ: московская МГОБ №62 с объёмом закупок в 2,8 млрд руб., МКНПЦ им. А.С. Логинова (2,7 млрд руб.) и ММКЦ Коммунарка (2,3 млрд руб), еще один заказчик из Москвы на шестом месте - ГКОБ №1 ДЗМ (1,7 млрд руб.). Всего в ТОП-40 входят 10 лечебных учреждений, это ЛПУ онкологического профиля и московская многопрофильная ГКБ им. Боткина.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ 2023г. ГРУППЫ АТС И ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
В группе АТС J и В наблюдается вполне прогнозируемое прекращение закупок препаратов
антиковидной терапии: МНН Фавипиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб, Умифеновир, Ремдесивир (~-100%), и существенное сокращение закупок антикоагулянтов МНН Ривароксабан (-24%), Эноксапарин натрия (-73%), Гепарин натрия (-69%). По группе L ту же тенденцию остановки закупок демонстрируют МНН Левилимаб,
Такролимус, Олокизумаб, Интерферон бета-1а, Канакинумаб, Терифлуномид, Экулизумаб и Даратумумаб.
В группе J на первое место по закупкам выходят вакцины.
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остаются на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм. В настоящий момент ПАО Фармстандарт является лидером по объёму завершённых аукционов на бюджетном рынке в первом полугодии 2023 года в сегменте и госпитальных и льготных закупок.
В сегменте госпитальных закупок в текущем квартале с небольшим преимуществом лидирует ПАО Фармстандарт в отличие от предыдущих лет, когда лидерство в данном сегменте уверенно принадлежало АО Р-Фарм. Также ПАО Фармстандарт лидирует в сегменте льготных закупок, как и в предыдущие годы. АО Р-Фарм уступил место лидера в госпитальных закупках и остается на первых местах только в трех федеральных округах – Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном.
В целом на рынке бюджетных закупок лекарственных препаратов наблюдается постепенный возврат к структуре «доковидных» закупок, проводятся закупки инновационных дорогостоящих препаратов и есть четкая тенденция на увеличение доли препаратов российских производителей со снижением общей стоимости закупок. Основной особенностью первого полугодия 2023 года становится отсутствие закупок по программе высокозатратных нозологий в первом квартале и общее снижение объёмов.
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж