Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 3 квартала 2022 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор госпитального рынка тендерных закупок ЛС по итогам 3 квартала 2022 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 30 сентября 2022 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу»
5. Дополнительно при расчётах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*».
6. В 2022 году в БД ИАС HWC добавлен параметр «Закупка под Ковид», определяющий процедуры для лечения / профилактики коронавирусной инфекции.
7. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отмененных.
ФЦП – федеральные целевые программы (ФЦП «Вакцинопрофилактика», ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ»)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
8. Объёмы закупок по медицинскому оборудованию и перевязочным средствам рассчитаны на основе базы Контракты ФКС (тендеры в рамках ФЗ-44), группировка по кодам ОКПД.
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 3 квартале 2022 года было размещено почти 104 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 9,6% меньше количества проведённых аукционов за тот же период 2021 года.
Всего за 3 квартал 2022 года было размещено 356 тысяч аукционов, это полностью соответствует общему количеству аукционов за тот же период 2021 года (357 тыс.).
Количество аукционов достигло общих показателей по итогам 2020г.-2021г. В целом за 9 месяцев 2022 года прирост количества аукционов составляет 5,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 3 кв. 2022г.: ПРИЧИНЫ, СЕГМЕНТЫ
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 1-3 кв. 2022г.: МНН, РЕГИОНЫ
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения до 2020 года включительно колебалась в пределах 82-85%, но в 2021-2022гг. она снизилась до 78%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» минимальное значение (8%) имела в 2019 году. В 2018 и 2020 годах она составляла 11%, а с 2021 года начала стабильно расти – 14% по итогам 3 кварталов 2021 года и 16% по итогам 3 кварталов 2022 года. Это вполне объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключается в срочном порядке с проверенными поставщиками в режиме ЧС без предварительной публикации извещений на проведение тендеров.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2022г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за 3 квартала 2022 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу, более половины проведённых торгов – 55% (356 млрд руб.).
Следующий по объёмам закупок традиционно является Приволжский ФО с долей 10% (67 млрд руб.).
На 3-4 местах находятся Сибирский и Северо-западный федеральные округа с долей в 8% и объёмами около 50 млрд руб.
Южный и Уральский федеральные округа в текущий момент разделяют 5 -6 места с долей в 6% и объёмами около 38 млрд руб.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 1-3 кв. 2022г.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок в 2022 году по итогам 3 кварталов по отношению к 2021 году +16%.
Госпитальный рынок практически не изменился +1% к показателям 2021 года, при этом в 2021 году рынок вырос относительно того же периода 2020 года на 15%. Доля сегмента составляет 32%.
Объёмы Льготных закупок немного выросли за 3 квартала 2022г. года относительно 2021 года – на 12%, рост за этот же период 2021г./2020г. был +17%. Доля сегмента составляет 31%.
Закупки фонда «Круг добра» за 9 месяцев 2022 года превышают закупки 2021 года более чем в 1,5 раза – на 65%.
Закупки по программе ВЗН (ФП «Высокозатратные нозологии») по итогам 3 кварталов 2022 года превышают закупки 2021 года почти вдвое – рост 90%. Доля сегмента составляет 15%.
Закупки по ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» не превышают уровня 2021 года - снижение на 66%, в закупках по ФЦП «Вакцинопрофилактика» наблюдается существенный рост – 83%, который обеспечен ростом закупок вакцины против гриппа.
«ЗАКУПКИ ПОД КОВИД», 1-3 кв. 2022г.
Контракты*
ТЕНДЕРЫ ФОНДА «КРУГ ДОБРА» 1-3 кв. 2022г.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2021г./2022г.
Контракты*
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2021г./2022г.
Контракты*
ТН: ВАКЦИНА ОТ ГРИППА, ФАВИПИРАВИР, ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ
1-3 кв. 2021г./2022г. Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1-3 кв. 2021г./2022г.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1-3 кв. 2021г./2022г.
Контракты*
ТОП-25 МНН, 1-3 кв. 2021г./2022г.
Контракты*
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3 кв. 2022г.
Контракты*
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1-3 кв. 2022г.
Контракты*
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1-3 кв. 2022г.
По итогам 9 месяцев 2022 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО «Фармстандарт» (79,0 млрд руб.) и АО «Р-Фарм» (75,8 млрд руб.).
В 3 квартале «Р-Фарм» уступил первое место, которое у него было по итогам 1 квартала 2022 года.
Третье-четвертое места разделяют ООО «Ирвин» и АО «Фармимэкс» с объёмом завершённых контрактов 35,5 и 34,6 млрд руб.
На пятом месте находится ОАО «НАЦИМБИО» с суммой в 28,3 млрд руб., а оставшиеся места в первой десятке распределены между ООО «Примафарм», ЗАО «Биокад», ООО «Нанолек», АО «Ланцет» и ООО ООО «ДЖИ ДИ ПИ» + с суммами от 10 до 15 млрд руб.ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1-3 кв. 2022г.
В 1-3 кварталах 2022 года в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1600 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 71% объёмов поставок в денежном выражении (порядка 460 млрд руб.) без учёта позиции «Множественный победитель».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3 кв. 2022г.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2022г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2022г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2022г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2022г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
РОСТ ОБЪЁМОВ И ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ
За 9 месяцев 2022 года было размещено более 356 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что совпадает с количеством проведённых аукционов за тот же период 2021 года. Количество аукционов по общим показателям находится на уровне 2020 года.
Общая сумма закупок лекарственных средств выросла по сравнению с 3 кварталами 2021 года на 16% и составила 645,1 млрд руб. в ценах победителя. При этом количество упаковок неуклонно снижается – за 3 квартала 2022 года снижение составляет примерно 16%. Средний объём проводимых аукционов по итогам 3 кварталов 2022 года составляет 2,7 млн руб., что выше показателей 2021 года на 28% (2,1 млн руб.).
Процент понижения стоимости аукциона в процессе торгов неуклонно понижается с 2018 года, после 2020 года снижение этого показателя происходит ускоренными темпами, на текущий момент он равен -3,2%, то есть окончательная стоимость приближается к начальной цене аукциона.
Доля отменённых аукционов по итогам 3 кварталов 2022 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 31%. В денежном эквиваленте картина такая же – доля отменённых тендеров в 2019г.-2021г. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 1 квартале 2022 года поднялась до 14%, во 2 квартале этот показатель вырос до 20% в начальных ценах аукциона. По итогам 3 кварталов общая доля отменённых тендеров составляет 17% в денежном выражении.
Больше всего отменённых тендеров в госпитальном и льготном сегментах (19% и 22%), закупки в рамках ВЗН и ФЦП отменяются реже. Отдельно необходимо отметить высокую долю несостоявшихся аукционов в рамках ФЦП Вакцинопрофилактика, которая объясняется массовой отменой аукционов по двум вакцинам суммарно на 10,8 млрд руб.
Основной причиной отмены тендеров является невыход участников на торги (90%), но также значимую долю имеют и другие причины – отказ от размещения (6%) и отказ от допуска всех участников (4%). Наибольшие объёмы отменённых торгов зафиксированы по Вакцине для профилактики пневмококковых инфекций (7,1 млрд руб.), Иммуноглобулину человека нормальному (8,9 млрд руб.), поливалентной вакцине «Пентаксим»/»Инфанрикс» (4,7 млрд руб.).
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
В 2022 году заметно изменение в структуре проведения закупок и увеличение доли размещения заказов в форме «закупка у единственного поставщика». Доля этого способа постоянно растет с середины 2020 года и в настоящий момент составляет 16% от всех разыгранных аукционов. Такое увеличение связано с упрощением процедуры проведения торгов и использованием режима ЧС в условиях развития короновирусной инфекции и складывающейся внешнеполитической обстановки. За 3 квартала 2022 года закупки по схеме «единственного поставщика» составили 101,0 млрд руб.
По итогам 9 (девяти) месяцев 2022 года Госпитальный рынок остался на уровне показателей 2021 года (+1%), объёмы Льготных закупок выросли на 12%, закупки по программе ВЗН превышают объёмы 2021 года вдвое – +90%, закупки фонда «Круг добра» за 2022г. выросли более чем в 1,5 раза – на 65%. Закупки по ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» в текущий момент существенно отстают от закупок в аналогичный период в 2021 году. (-66%). В закупках по ФЦП «Вакцинопрофилактика» наблюдается существенный рост – 83%, который обеспечен резким ростом объёмов закупок вакцины против гриппа (+87%). «Совигрипп» занимает лидирующую позицию среди противогриппозных вакцин с долей рынка в 68% (в 2022 году 18,4 млрд руб. против 7 млрд руб. за три квартала 2021 года).
С февраля 2022 года стартовали закупки только что зарегистрированных препаратов Молнупиравир и Тиксагевимаб+Цилгавимаб. Закупки по этим препаратам, а также по МНН Ремдесивир и Сотровимаб в БД ИАС HWC выделены в отдельную категорию COVID-19. Заказчиком в этой категории выступает ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан МЗ РФ. Всего заключено контрактов на 15 млрд руб. Поставщики – АО «Р-Фарм» (9,7 млрд руб.), ООО «Ирвин» (4,7 млрд руб.) и ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». В 3 квартале закупок по этой категории не проводилось.
ФГБУ «НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ «МЗ РФ в 2022 году разместил три тендера на производство вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-М» и «Спутник Лайт» на сумму 1,3 млрд руб. и 7,9 млн доз в совокупности. Два тендера размещены в январе и последний 23 сентября 2022 года
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО «Фармстандарт» и АО «Р-Фарм».
По итогам 3 кварталов 2022 года ПАО «Фармстандарт» лидирует в рейтинге с общей суммой завершённых аукционов в 79,0 млрд руб., АО «Р-Фарм» находится на втором месте с суммой 75,8 млрд руб., АО «Р-Фарм» возглавляет рейтинг в госпитальном сегменте с долей в 11%, а ПАО «Фармстандарт» занимает первое место в сегменте льготных закупок (вместе с ФЦП) с долей в 19%. АО «Р-Фарм» находится на первой позиции в 4 федеральных округах – Приволжском, Сибирском, Уральском и Дальневосточный.
В остальных 3 округах (кроме Центрального ФО) АО «Р-Фарм» располагается на четвёртой позиции рейтинга основных поставщиков, а первые места занимают локальные компании.
Третье-четвертое места разделяют ООО «Ирвин» и АО «Фармимэкс» с объёмом завершённых контрактов 35,5 и 34,6 млрд руб. На 5 месте находится ОАО «НАЦИМБИО» с суммой в 28,3 млрд руб., а оставшиеся места в первой десятке распределены между ООО «Примафарм», ЗАО «Биокад», ООО «Нанолек», АО «Ланцет» и ООО «ГДП+» с суммами от 10 до 15 млрд руб.
Среди крупных заказчиков из ЛПУ лидирует ГБУЗ «ММКЦ Коммунарка ДЗМ» с массой закупок в 3,7 млрд руб., за ним следуют московские онкологические больницы МГОБ №62 с суммой закупок в 3,3 млрд руб. и «ГКОБ №1» с суммой в 3,2 млрд руб. Всего в ТОП-40 входят 12 лечебных учреждений, это ЛПУ онкологического профиля и московские многопрофильные «ММКЦ Коммунарка» и «ГКБ им. Боткина».
В целом, объёмы рынка плавно растут с начала год равномерно по месяцам, немного повышенная активность закупок наблюдалась в феврале в связи с подъёмом заболеваемости. Внешнеполитические события пока явно не отражаются на состоянии фармацевтического бюджетного рынка в силу его инерционности, новые тенденции ещё не стали устойчивыми.
ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2019-2022гг.
Контракты ФЗ-44*
ЗАКУПКИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2019-2022гг.
Контракты ФЗ-44*
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж