Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 1-3 кварталов 2023 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка
тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 1-3 кварталов 2023г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»
- Период проведения аукционов – с 1 января 2019 года по 30 сентября 2023 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу»
- При проведении расчётов использовались возможности нового инструмента для аналитики, разработанного командой Headway Company – HWC BI модуль «Аналитика»
- Расчёты проводятся без учёта закупок МНН Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. Также не учитываются тендеры по ФЗ-223, в которых АО НАЦИМБИО выступает в качестве Заказчика, чтобы избежать дублирования объёмов закупок. На отдельных слайдах объёмы приводятся без учёта контрактов типа СПИК, на слайдах и таблицах есть дополнительные комментарии по этому вопросу
- Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником- победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
За 3 квартала 2023г. было размещено более 362 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 1,2% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2022г.
Немного изменилось распределение между кварталами внутри года – обычно количество аукционов во 2 квартале выше, но в 2023 году аукционы чаще размещались в 1 квартале.
В целом количество размещённых аукционов за 9 месяцев остаётся стабильным на протяжении последних трёх лет.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022г. немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%.
За 9 месяцев 2023г. остаётся та же тенденция с небольшим снижением доли отменённых аукционов – 29%.
В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 2022г. доля отменённых тендеров поднялась до 17% по итогам года. В 1-3 кварталах 2023 года доля отменённых тендеров достигла 18% в начальных ценах аукционов.
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
За 1-3 кварталы 2023г. общая сумма закупок лекарственных средств уменьшилась по сравнению с тем же периодом 2022г. на 12,6% и составила 574,8 млрд руб. в ценах победителя с учётом аукционов типа СПИК.
В первом квартале 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 11,2 млрд рублей (НМЦ составляла 17,5 млрд рублей) и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд рублей (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд рублей).
Без учета аукционов СПИК объём завершённых аукционов составляет 554,9 млрд рублей при сумме по НМЦ 590,0 млрд рублей. В этом случае снижение объёмов завершённых аукционов по сравнению с 2022 годом составляет 16%.
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Начиная с 4 квартала 2022 года рынок бюджетных закупок перестал прирастать в денежном объёме.
Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1-3 кварталы 2023 года меньше показателей 2022 года на 12,5%.
Если исключить из расчётов аукционы типа СПИК, то объёмы завершённых аукционов в 1-3 кварталах 2023 года (554,9 млрд рублей) будут практически равны показателям за 2021 год (552,3 млрд рублей).
Объёмы рынка в натуральном выражении (количество упаковок по контракту) в перспективе также снижаются (без учета тендеров типа СПИК), но по итогам 1-3 кварталов 2023 есть небольшой рост на 2% относительно 2022 года.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения до 2020г. включительно колебалась в пределах 82-85%, но в 2021-2022гг. она снизилась до 81%, и остаётся на этом уровне по итогам 1-3 кварталов 2023 года.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» минимальное значение (8%) имела в 2020г., с 2021 года начала стабильно расти до 11-13% по итогам первых полугодий. Но по итогам 9 месяцев 2023 года доля подобных закупок составляет всего 5%.
В 2023 году увеличивается доля аукционов в форме запроса котировок/предложений с 5-6% в 2019-2022гг. до 9% в 1-3 кварталах 2023 года.
Также в 1 квартале 2023 года заключено 5 инвестиционных
контрактов на общую сумму в 20 млрд рублей.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2023г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за 1-3 кварталы 2023 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 46% (262,4 млрд руб.).
Второе место по объёмам по итогам 9 месяцев 2023 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 75,3 млрд рублей (13%).
Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 11% и 60,9 млрд рублей.
Сибирский федеральный округ занимает четвертое место с объёмами в 51,7 млрд рублей (9%).
Южный и Уральский федеральные округа в традиционно разделяют 5-6 места с долей в 7% и объёмами около 40 млрд руб.
Закупки новых территорий на текущий момент отнесены к Южному федеральному округу и составляют 98 млн рублей.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 1-3 кв. 2023г.
В Магаданском крае зафиксирован очень высокий прирост относительно 2022 года, но это связано, скорее всего, с переносами закупок по разным периодам, в целом закупки по Магаданской области в 2023 году соответствуют объёмам за 2021 год.
В Башкортостане, Якутии, ЯНАО, Калмыкии, Ненецком и Чукотском АО, Псковской и Костромской областях наблюдается существенное (более 30%) снижение объёмов закупок.
* Данные по Москве приведены без учета ФЦП, закупок фонда Круг добра, ВЗН и COVID-19, только Госпитальный, Льготный сегменты и Ритейл.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок в 1 -3 кварталах 2023г. по отношению к 2022г. – 12,6%.
Госпитальный рынок уменьшился на 8% к показателям 2022г., доля сегмента составляет 34%.
Объёмы Льготных закупок значительно выросли за 1-3 квартала 2023г. относительно 2022г. – на 17%, доля сегмента составляет 39%.
Закупки фонда Круг добра за 1-3 кварталы 2023г. выросли на 8% закупок относительно того же периода 2022г.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2023 году сократились по сравнению с 1-3 кварталами 2022г. на 67%.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ ниже показателей 2022г. на 51%, в закупках по ФЦП Вакцинопрофилактика также наблюдается существенное снижение общего объёма закупок – на 52%. Это снижение объясняется отсутствием закупок Вакцины от гриппа инактивированной в 2023 году, поскольку она была закуплена в 2022 году в двойных объёмах с графиком поставки в 2023 году.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2022-2023гг.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 1-3 кв. 2022-2023гг.
В группе АТС J и В вполне прогнозируемое прекращение закупок
препаратов антиковидной терапии: МНН Фавипиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб,
Умифеновир, Ремдесивир (~-100%), и существенное сокращение закупок антикоагулянтов МНН Ривароксабан (-30%), Эноксапарин натрия (-67%), Гепарин натрия (-62%).
По группе L ту же тенденцию снижения объёмов закупок демонстрируют МНН Пембролизумаб, Экулизумаб и Бевацизумаб.
В группе J на первое место по закупкам выходят различные вакцины, растут закупки иммуноглобулина и препарата Мавирет для лечения гепатита С.
По группе А растут закупки инсулинов, а также МНН Дапаглифлозин и Эмпаглифлозин.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1-3 кв. 2022-2023гг.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1-3 кв. 2022-2023гг.
ТОП-25 МНН, 1-3 кв. 2022-2023гг.
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3 кв. 2023г.
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1-3 кв. 2023г.
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1-3 кв. 2023г.
По итогам 1-3 кварталов 2023г., как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (62,6 млрд руб.) и АО Р-Фарм (46,7 млрд руб.).
В настоящий момент ПАО Фармстандарт является лидером по объёму завершённых аукционов на бюджетном рынке с начала 2023г.
По итогам 9 месяцев 2023 года в госпитальном сегменте лидерство, как обычно, принадлежит АО Р-Фарм. ПАО Фармстандарт лидирует в сегменте льготных закупок как и в предыдущие годы.
На третьем месте находится АО Фармимэкс с суммой поставок 36,8 млрд руб., ООО Ирвин 2 и ООО Нанолек разделяют 4-5 места с долей около 3% от всего завершённых контрактов.
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1-3 кв. 2023г.
В 1-3 кварталах 2023г. в поставках по разыгранным аукционам участвует более 1570 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 Поставщиков приходится 65% объёмов поставок в денежном выражении (порядка 372 млрд руб.) без учёта позиций «Неизвестный поставщик» и «Множественный победитель».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ,
1-3 кв. 2023г.
По итогам 1-3 кварталов 2023г., как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО «Фармстандарт» (62,6 млрд руб.) и АО «Р-Фарм» (46,7 млрд руб.).
В настоящий момент ПАО «Фармстандарт» является лидером по объёму завершённых аукционов на бюджетном рынке с начала 2023г.
На третьем месте находится АО «Фармимэкс» с суммой поставок 36,8 млрд руб., группа компаний ООО «Ирвин» и аффилированные с ним располагаются на 4ом месте рейтинга с общей суммой тендеров в 30,0 млрд рублей.
В ТОП-50 входят ФК ПУЛЬС с филиалами – 33 место с общей суммой поставок 2,8 млрд рублей и долей 0,5%, а также ООО «Торговый дом БФ» с аффилированной компанией на 48-м месте с суммой 2,1 млрд рублей и долей 0,4%.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3 кв. 2023г.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2023г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2023г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2023г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2023г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ
3 КВАРТАЛОВ 2023г. СНИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЪЁМОВ
За 3 квартала 2023г. было размещено более 362 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 1,2% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2022г. Немного изменилось распределение между кварталами внутри года – обычно количество аукционов во 2 квартале выше, но в 2023 году аукционы чаще размещались в 1 квартале. В целом количество размещённых аукционов за 9 месяцев остаётся стабильным на протяжении последних трех лет.
Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022г. немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%. По итогам 9 месяцев 2023г. остаётся та же тенденция с небольшим снижением доли отменённых аукционов – 29%. В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 2022г. доля отменённых тендеров поднялась до 17% по итогам года. За три квартала 2023 года доля отменённых тендеров составляет 18% в начальных ценах аукционов.
Наибольшие суммы отменённых аукционов во 3 квартале 2023 фиксируются в республиках Северная Осетия, Чувашия и Адыгея, а также в Ростовской области и Алтайском крае. Более 2 млрд аукционов по начальной цене отменено для МНН Дапаглифлозин и Ниволумаб в 3 квартале 2023 года. Аукционы по МНН Дапаглифлозин отменялись на бОльшие суммы в Москве, по МНН Ниволумаб – в ХМАО и Свердловской области.
За 1-3 кварталы 2023г. общая сумма закупок лекарственных средств уменьшилась по сравнению с тем же периодом 2022г. на 12,6% и составила 574,8 млрд руб. в ценах победителя с учётом аукционов типа СПИК. В 1 квартале 2023 года размещено 4 аукциона СПИК в Москве на сумму 11,2 млрд рублей (НМЦ составляла 17,5 млрд рублей) и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд рублей (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд рублей). Без учета аукционов СПИК объём завершённых аукционов составляет 554,9 млрд рублей при сумме по НМЦ 590,0 млрд рублей. В этом случае снижение объёмов завершённых аукционов по сравнению с 2022 годом составляет 16%.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ
3 КВАРТАЛОВ 2023г. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Начиная с 4 квартала 2022 года рынок бюджетных закупок перестал прирастать в денежном объёме. Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1-3 кварталы 2023 года меньше показателей 2022 года на 12,5%. Если исключить из расчётов аукционы типа СПИК, то объёмы завершённых аукционов в 1-3 кварталах 2023 года (554,9 млрд рублей) будут практически равны показателям за 2021 год (552,3 млрд рублей). Объёмы рынка в натуральном выражении (количество упаковок по контракту) в перспективе также снижаются (без учета тендеров типа СПИК), но по итогам 1-3 кварталов 2023 есть небольшой рост на 2% относительно 2022 года.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения до 2020г. включительно колебалась в пределах 82-85%, но в 2021-2022гг. она снизилась до 81%, и остаётся на этом уровне по итогам 1-3 кварталов 2023 года.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» минимальное значение (8%) имела в 2020г., с 2021 года начала стабильно расти до 11-13% по итогам первых полугодий. Но по итогам 9 месяцев 2023 года доля подобных закупок составляет всего 5%. В 2023 году увеличивается доля аукционов в форме запроса котировок/предложений с 5-6% в 2019-2022гг. до 9% в 1-3 кварталах 2023 года. Также в 1 квартале 2023 года заключено 5 инвестиционных контрактов на общую сумму в 20 млрд рублей.
Наибольшее количество проводимых аукционов за 1-3 кварталы 2023 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 46% (262,4 млрд руб.). Второе место по объёмам по итогам 9 месяцев 2023 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 75,3 млрд рублей (13%). Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 11% и 60,9 млрд рублей. Закупки новых территорий на текущий момент отнесены к Южному федеральному округу и составляют 98 млн рублей.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ
3 КВАРТАЛОВ 2023г. КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК И ГРУППЫ АТС
Больше всего объёмы закупок за 1-3 квартал 2023г. относительно 1-3 кварталов 2022г. выросли в Удмуртии (70%), Новгородской (66%) и Ярославской (53%) областях, Санкт-Петербурге (40%), Белгородской области (44%) и Севастополе (40%). В Магаданском крае зафиксирован очень высокий прирост относительно 2022 года, но это связано, скорее всего, с переносами закупок по разным периодам, в целом закупки по Магаданской области в 2023 году соответствуют объёмам за 2021 год. В Башкортостане, Якутии, ЯНАО, Калмыкии, Ненецком и Чукотском АО, Псковской и Костромской областях наблюдается существенное (более 30%) снижение объёмов закупок.
По итогам 1-3 кварталов 2023г. Госпитальный рынок уменьшился на 8% к показателям 2022г., объёмы Льготных закупок выросли на 17%, закупки фонда Круг добра меньше закупок за тот же период 2022г. на 8%.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2023 году сократились по сравнению с 1-3 кварталами 2022г. на 67%. Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ ниже показателей 2022г. на 51%, в закупках по ФЦП Вакцинопрофилактика также наблюдается существенное снижение общего объёма закупок – на 52%. Это снижение объясняется отсутствием закупок Вакцины от гриппа инактивированной в 2023 году, поскольку она была закуплена в 2022 году в двойных объёмах с графиком поставки в 2023 году.
В группе АТС J и В вполне прогнозируемое прекращение закупок препаратов антиковидной терапии: МНН Фавипиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб, Умифеновир, Ремдесивир (~-100%), и существенное сокращение закупок антикоагулянтов МНН Ривароксабан (-30%), Эноксапарин натрия (-67%), Гепарин натрия (-62%).
По группе L ту же тенденцию снижения объёмов закупок демонстрируют МНН Пембролизумаб, Экулизумаб и Бевацизумаб. В группе J на первое место по закупкам выходят различные вакцины, растут закупки иммуноглобулина и препарата Мавирет для лечения гепатита С. По группе А растут закупки инсулинов, а также МНН Дапаглифлозин и Эмпаглифлозин.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ
3 КВАРТАЛОВ 2023г. ЛПУ И ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Трое самых крупных заказчиков из ЛПУ: Красноярский ККОД им.Крыжановского, МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ и МГОБ №62 ДЗМ. Впервые за посоедние 2-3 года в лидеры по закупкам лекарств вышел региональный онкодиспансер, а МГОБ №62 уступила первое место в рейтинге среди ЛПУ. Всего в ТОП-40 входят 11 лечебных учреждений, это ЛПУ онкологического профиля и московская многопрофильная ГКБ им. Боткина.
В 1-3 кварталах 2023г. в поставках по разыгранным аукционам участвует более 1570 поставщиков различного уровня. На долю ТОП-50 поставщиков приходится 65% объёмов поставок в денежном выражении (порядка 372 млрд руб.).
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остаются на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остаётся стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО «Фармстандарт» и АО «Р-Фарм». АО «Р-Фарм» стабильно лидирует на госпитальном сегменте, а ПАО «Фармстандарт» занимает первую позицию по поставкам по льготным программам.
По итогам 1-3 кварталов 2023г. объёмы разыгранных аукционов ПАО «Фармстандарт» - 62,6 млрд руб., АО «Р-Фарм» - 46,7 млрд рублей. На третьем месте находится АО «Фармимэкс» с суммой поставок 36,8 млрд руб., группа компаний ООО «Ирвин» и аффилированные с ним располагаются на 4-ом месте рейтинга с общей суммой тендеров в 30,0 млрд рублей.
В ТОП-50 входят ФК «ПУЛЬС» с филиалами – 33 место с общей суммой поставок 2,8 млрд рублей и долей 0,5%, а также ООО «Торговый дом БФ» с аффилированной компанией на 48-м месте с суммой 2,1 млрд рублей и долей 0,4%.
В целом на рынке бюджетных закупок лекарственных препаратов наблюдается постепенный возврат к структуре «доковидных» закупок, проводятся закупки инновационных дорогостоящих препаратов и есть четкая тенденция на увеличение доли препаратов российских производителей со снижением общей стоимости закупок. Основной особенностью 2023 года становится отсутствие закупок по программе высокозатратных нозологий в первом квартале и общее снижение объёмов.
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж