Экспертное мнение

Обзор закупок в рамках реализации программы «Высокозатратные нозологии»
за период 2021- 2024гг.

Headway Company

Cистема мониторинга тендерных закупок

Обзор закупок в рамках реализации программы «Высокозатратные нозологии» за период 2021- 2024гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2. Исследуемый период по дате проведения тендеров: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2024 года.
Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
4. Детализация объёмов закупок по регионам и конечным Грузополучателям представлена согласно планам распределения лекарственных препаратов в места поставки по тендерной документации.
5. Данные рассчитаны по информационным полям:

Сумма за ед. по контракту — стоимость позиции по контракту

6. Принятые сокращения и обозначения:

ВЗН – Высокозатратные нозологии

ФЦП ВЫСОКОЗАТРАТНЫЕ НОЗОЛОГИИ

Высокозатратные нозологии (ВЗН) — это федеральная программа обеспечения лекарственными препаратами пациентов с редкими и социально значимыми заболеваниями.
Перечень нозологий:

Гемофилия;
Муковисцидоз;
Гипофизарный нанизм;
Болезнь Гоше;
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей;
Рассеянный склероз;
Трансплантация органов и тканей;
Гемолитико-уремический синдром;
Юношеский артрит с системным началом;
Мукополисахаридоз I типа;
Мукополисахаридоз II типа;
Мукополисахаридоз VI типа;
Апластическая анемия неуточненная;
Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) ;

Основная цель программы — обеспечить финансирование покупки дорогих препаратов для централизованного использования за счёт средств федерального бюджета. Перечень лекарственных препаратов для обеспечения граждан по программе утверждён распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р.

ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

За период с 2021 по 2024 годы было объявлено всего 1 027 тендеров.

2021 год: проведено 136 процедур, наиболее активными были закупки в I и IV кварталах.

2022 год: общее количество тендеров увеличилось до 194, наибольший объём закупок приходится на II квартал.

2023 год: количество тендеров немного уменьшилось до 188 тендеров.

2024 год: наблюдается резкое увеличение, объём тендеров достигает максимального значения и составляет 510 аукционов.

ОТМЕНЁННЫЕ ТЕНДЕРЫ

Всего за рассматриваемый период было отменено 214 тендеров на сумму 41 128,44 млн рублей. Основной причиной отмены аукционов остаётся недостаточное количество поданных заявок (менее одной на тендер).
2021 год: отменено 6 тендеров на сумму 3 187,68 млн руб.

2022 год: количество отменённых тендеров составляет 17 (+64,7% по сравнению с 2021 годом), сумма отменённых торгов 5 656,88 млн руб.

2023 год: количество отменённых тендеров: 31 (+10,7%), сумма отменённых тендеров равна 2 253,47 млн руб.

2024 год: на этот год приходится наибольший объём несостоявшихся процедур, доля отменённых тендеров достигла 33,25% (+335,5%) от общего числа тендеров. По итогам года 132 тендера на сумму около 11 млрд руб. не состоялись из-за отсутствия заявок от поставщиков.

ОБЪЁМ КОНТРАКТОВ

Общая тенденция по состоявшимся процедурам показывает колебания в объёмах от года к году.

2021 год. Общий объём закупок составил 72 930,06 млн руб. Основные объёмы закупок распределены между I и IV кварталами.

2022 год. Общий объём закупок значительно увеличился до 98 406,45 млн руб. Существенный рост наблюдается в II квартале (64 242,17 млн руб.).

2023 год. Общий объём закупок снизился до 50 698,92 млн руб. -34% в сравнении с 2022 годом.

2024 год. Общий объём закупок резко возрос до 128 004,98 млн руб., что является самым высоким показателем за весь период.

АО Фармстандарт занимает лидирующую позицию с долей 31,44%.

АО Фармимэкс и АО Р-Фарм также занимают значительные доли — 18,57% и 15,55% соответственно.

ООО ИРВИН и ООО Нанолек показывают более низкие, но все же заметные результаты, на долю компаний приходится 8,77% и 7,22% рынка.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВОК В РЕГИОНЫ

В большинстве регионов наблюдается равномерное снижение объёмов закупок в 2023 и последующий рост в 2024 году.

Москва занимает первое место по объёму поставок. Наблюдается снижение в 2023 году (9 322,26 млн руб.), после чего в 2024 году объем поставок резко увеличивается до 51 839,87 млн руб.

На втором месте находится Санкт-Петербург. Динамика аналогична Москве: поставки почти в два раза снизились 2023 году до 4 073,19 млн руб., но затем выросли до 22 886,86 млн руб. в 2024 году.

Свердловская область: поставки упали с 3 219,76 млн руб. в 2022 году до 1 344,63 млн руб. в 2023 году и резко увеличились в 2024 (25 979,66 млн руб.).

ДЕТАЛИЗАЦИЯ МНН (ТОП-25)

1;Окрелизумаб;5 426,44;6 602,82;21,68%;4 518,37;-31,57%;15 171,83;235,78% 2;Экулизумаб;4 530,23;8 561,19;88,98%;8 466,18;-1,11%;8 041,92;-5,01% 3;Эмицизумаб;2 698,03;6 156,95;128,20%;4 733,36;-23,12%;15 902,13;235,96% 4;Даратумумаб;2 307,44;5 570,86;141,43%;1 551,36;-72,15%;11 870,75;665,18% 5;Интерферон бета-1a;5 735,79;5 920,36;3,22%;655,96;-88,92%;3 446,41;425,40% 6;Ритуксимаб;4 973,99;5 508,16;10,74%;66,71;-98,79%;3 498,38;5 144,46% 7;Идурсульфаза;0;5 287,11;-;2 185,57;-58,66%;6 501,84;197,49% 8;Натализумаб;6 758,47;0;-100,00%;6 962,08;-;2,94;-99,96% 9;Октоког альфа;4 051,92;5 896,8;45,53%;1 107,46;-81,22%;2 454,7;121,65% 10;Пэгинтерферон бета-1а;3 710,71;1 038,79;-72,01%;1 421,89;36,88%;6 815,62;379,34% 11;Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда;3 361,75;2 046,03;-39,14%;2 815,45;37,61%;4 358,18;54,80% 12;Эфмороктоког альфа;0;1 571,12;-;2 174,87;38,43%;7 142,62;228,42% 13;Интерферон бета-1b;3 374,44;2 701,06;-19,96%;364,64;-86,5%;2 647,96;626,19% 14;Канакинумаб;1 488,56;3 042,04;104,36%;1 289,8;-57,60%;3 111,37;141,23% 15;Кладрибин;0;3 498,17;-;1 493,92;-57,29%;3 864,74;158,70% 16;Галсульфаза;2 979,92;759,17;-74,52%;1 942,1;155,82%;2 221,57;14,39% 17;Дорназа альфа;1 533,73;2 214,38;44,38%;928,61;-58,06%;2 789,66;200,41% 18;Фактор свертывания крови VIII;5 081,84;0;-100,00%;41,12;-;2 095,33;4 995,28% 19;Мороктоког альфа;592,82;4 389,31;640,41%;900,1;-79,49%;743,11;-17,44% 20;Такролимус;129,84;4 469,34;3 342,10%;66,76;-98,51%;1 489,61;2 131,41% 21;Эптаког альфа активированный;0;2 364,84;-;988,35;-58,21%;2 531,1;156,09% 22;Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный);564,88;1 237,15;119,01%;1 228,73;-0,68%;2 050,78;66,90% 23;Иксазомиб;0;1 726,13;-;393,2;-77,22%;2 921,4;642,98% 24;Имиглюцераза;1 346,54;935,19;-30,55%;525,16;-43,84%;1 939,99;269,41% 25;Антиингибиторный коагулянтный комплекс;1 507,73;2 350,43;55,89%;68,15;-97,10%;798,81;1 072,21% ;Прочее;10 774,98;14 559,05;35,12%;3 809,04;-73,84%;13 592,23;256,84% ;Общий итог;72 930,06;98 406,45;34,93%;50 698,92;-48,48%;128 004,98;152,48%

ВЫВОДЫ

Наблюдается общий рост числа аукционов на поставку препаратов по программе Высокозатратные нозологии с 2021 по 2024 годы. Количество тендеров увеличилось со 135 в 2021 году до 510 в 2024 году.
В течение рассматриваемого периода было отменено 170 тендеров на сумму 41 128,44 млн руб. Основной причиной отмены остаётся недостаточное количество поданных заявок — менее одной на тендер.
Общий объём состоявшихся закупок за период с 2021 по 2024 годы составил 350 040,40 млн руб. В 2021 году объём закупок достиг 72 930,06 млн руб. В 2022 году он увеличился на 21,67% до 98 406,45 млн руб. В 2023 году объём контрактов сократился и составил 50 698,92 млн руб. В 2024 году объёмы контрактов значительно увеличились, составив 128 004,98 млн руб. В 2024 году в перечень препаратов включены 2 МНН для лечения рассеянного склероза:

Сампэгинтерферон бета-1а, объём за 2024 год составил 434,72 млн руб.
Дивозилимаб – сумма закупок в 2024 году равна 1 610,40 млн руб.

В общем объёме закупок наблюдается распределение между основными поставщиками:

АО Фармстандарт занимает лидирующую позицию с долей 31,44% (110 059,30 млн руб.)
АО Фармимэкс — 18,57% (64 987,82 млн руб.)
АО Р-Фарм — 15,55% (54 436,37 млн руб.)
ООО ИРВИН — 8,77% (30 704,65 млн руб.)
ООО Нанолек — 7,22% (25 276,80 млн руб.)

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru

109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж

Обзор закупок в рамках реализации программы «Высокозатратные нозологии»за период 2021- 2024гг.

Обзор закупок в рамках реализации программы «Высокозатратные нозологии»
за период 2021- 2024гг.