Методика проведения расчётов
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов — с 1 января 2021 года по 31 октября 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту) и «Количество упаковок по контракту».
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете — HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
Объёмы завершённых аукционов (сумма контрактов), млн рублей
По итогам 10 месяцев 2024 г. было размещено 1859 заказов на закупку рентгеноконтрастных препаратов на основе гадолиния, что на 3% больше, чем за тот же период 2023 года. Из них отменено было 398 аукционов (2%).
Общая сумма закупок по опубликованным контрактам за 10 месяцев 2024 года составила 1,36 млрд рублей.
250 аукционов размещено в форме тендеров без объёмов, для которых выбор поставщика производится по предложенному прайсу по позициям, известна максимальная сумма аукциона, а выбор позиций и количества упаковок по ним производится по конкретным заявкам на поставку и не фиксируется в государственном контракте.
Объёмы завершённых аукционов (объёмы контрактов), тысяч упаковок
В предыдущем примере можно видеть, что денежные объёмы рынка рентгеноконтрастных препаратов на основе гадолиния в 2024 году примерно соответствуют уровню 2023 года. В 2023 году по итогам трёх кварталов закупки составили 1,25 млрд рублей, в 2024 году за тот же период завершено аукционов на 1,23 млрд рублей. В 2022 году показатели были чуть выше, и в целом наблюдается тренд на снижение денежных оборотов.
Но в натуральном выражении (количество упаковок) тенденция другая. В 2023 и 2024 годах количество упаковок растёт значительными темпами. Особенно хорошо эта тенденция проявляется на МНН Гадобутрол и Гадотеровая кислота.
Федеральные округа, объёмы завершённых аукционов (сумма контрактов), 10 месяцев 2024 г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за 10 месяцев 2024 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу — 35% (481 млн руб.).
Второе место по объёмам за 10 месяцев 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой закупок 217 млн рублей (16%). Северо-Западный федеральный округ находится на третьем месте — 12% и 169 млн рублей.
Сибирский и Уральский федеральные округа разделяют 4-5 места с долей в 9-10% и суммами закупок 137 и 117 млн рублей.
Закупки в Южном, Дальневосточном и Северо-Кавказском округах не превышают 100 млн рублей.
Топ-20 субъектов РФ по сумме контрактов, 10 месяцев 2024 г.
Больше всего объёмы закупок по итогам 10 месяцев 2023 и 2024 годов выросли в Ленинградской, Псковской, Пензенской областях и республике Северная Осетия (более 300%). Также рост от 150% до 300% отмечается в Ставропольском крае, Чувашской республике, Калининградской, Мурманской, Липецкой и Владимирской областях.
В Москве закупки снизились на 1%. Снижение закупок более чем в 2 раза фиксируется в республиках Хакасия, Мордовия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, а также в Свердловской, Архангельской, Тамбовской, Сахалинской и Брянской областях.
Закупки этой группы препаратов часто в регионах проводятся один раз в год в декабре или январе, поэтому временные сдвиги оказывают сильное влияние на показатель годового роста/падения.
Распределение по МНН, объёмы завершённых аукционов (сумма контрактов), 10 мес. 2024 г.
Наибольшую долю в рассматриваемой группе препаратов имеет МНН Гадобутрол — 731 млн рублей и 54% по итогам 10 месяцев 2024 года.
На втором месте по объёмам закупок находится МНН Гадотеровая кислота — 218 млн рублей и 16%.
Третье место занимает МНН Гадодиамид с объёмами опубликованных контрактов в 183 млн рублей и долей 13%.
Динамика по МНН, объёмы завершённых аукционов (объём контрактов), 10 мес. 2022-2024 гг.
МНН Гадобутрол: торговые наименования, 2022 г. — 10 мес. 2024 г.
МНН Гадотеровая кислота: торговые наименования, 2022 г. — 10 мес. 2024 г.
МНН Гадодиамид: торговые наименования, 2022 г. — 10 мес. 2024 г.
МНН Гадопентетовая кислота: торговые наименования, 2022 г. — 10 мес. 2024 г.
Топ-40 заказчиков, 2023 г. — 10 месяцев 2024 г.
| № |
Заказчик |
2023 г. — 10 мес. 2024 г., млн руб. |
| 1 |
ГП НО «Нижегородская областная фармация» |
162,42 |
| 2 |
ГАУЗ «Свердловский ООД» |
56,44 |
| 3 |
ФГУП «Межбольничная аптека» УДП РФ |
51,98 |
| 4 |
ГБУЗ «МКНПЦ им. А.С. Логинова» ДЗМ |
40,17 |
| 5 |
ОГАУЗ «Томский ООД» |
37,64 |
| 6 |
БУ «Сургутская ОКБ» |
33,9 |
| 7 |
ФГБУ «РОНЦ имени Н.Н. Блохина» РАМН |
32,72 |
| 8 |
ГБУЗ города Москвы «ГП № 220» ДЗМ |
32,66 |
| 9 |
ГБУЗ «Областная КБ Калининградской области» |
32,61 |
| 10 |
ФГБУ «ФНКЦДГОиИ имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ |
29,29 |
| 11 |
ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» |
29,22 |
| 12 |
ГБУЗ города Москвы «МГОБ № 62» ДЗМ |
28,82 |
| 13 |
ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко» РАМН |
26,71 |
| 14 |
ГБУЗ «Калужский ООД» |
26,6 |
| 15 |
БУЗ ОО «Клинический онкологический диспансер» |
26,33 |
| 16 |
ГБУЗ «Челябинский ОКЦОиЯМ» |
26,28 |
| 17 |
ФГБУ «НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова» МЗ РФ |
25,91 |
| 18 |
ГБУЗ «Самарский ОКОД» |
25,75 |
| 19 |
ФГБУ «ФНКЦ СВМПиМТ» ФМБА |
23,37 |
| 20 |
ГАУЗ «РКОД республики Башкортостан» |
22,94 |
| 21 |
ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» МЗ РФ |
22,61 |
| 22 |
МНИОИ П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦР» МЗ РФ |
22,37 |
| 23 |
ФГБУ «РНЦХ имени ак. Б.В. Петровского» РАМН |
22,05 |
| 24 |
КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» |
21,13 |
| 25 |
МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦР» МЗ РФ |
20,88 |
| 26 |
КГБУЗ «Алтайский КОД» |
20,1 |
| 27 |
ФГБУ «НМИЦ онкологии» МЗ РФ |
19,72 |
| 28 |
БУЗ ВО «Вологодский ООД» |
18,71 |
| 29 |
ГБУЗ «Ставропольский ККОД» |
18,48 |
| 30 |
ГБУЗ «ММНКЦ имени С.П. Боткина» ДЗМ |
18,1 |
| 31 |
ГБУЗ «КОД № 1» МЗ Краснодарского края |
17,96 |
| 32 |
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ |
17,62 |
| 33 |
ГБУЗ «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» |
17,42 |
| 34 |
ФГБУ «РНЦ рентгенорадиологии» МЗ РФ |
17,32 |
| 35 |
ГБУЗ «Камчатский КОД» |
17,19 |
| 36 |
ГП «Калугафармация» |
16,94 |
| 37 |
ГБУЗ «ККБ № 1 имени С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края |
16,59 |
| 38 |
ГБУЗ города Москвы «ГКОБ №1» ДЗМ |
16,44 |
| 39 |
ГАУЗ «ГКБ № 1» г. Челябинск |
16,09 |
| 40 |
ГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» |
16,06 |
Топ-25 поставщиков, 10 месяцев 2024 г.
| № |
Компания-дистрибьютор |
Сумма, млн руб. |
Доля |
| 1 |
ООО «Йотта-Фарм» |
144,15 |
10,6% |
| 2 |
ООО «Мирра Дом» |
114,37 |
8,4% |
| 3 |
АО «Ланцет» |
99,23 |
7,3% |
| 4 |
ООО «МСК» |
91,36 |
6,7% |
| 5 |
ООО «Русофарм» |
73,27 |
5,4% |
| 6 |
ООО «Прометей» |
71,42 |
5,2% |
| 7 |
ООО «Пульсар» |
66,14 |
4,7% |
| 8 |
ООО «Статус» |
56,24 |
4,1% |
| 9 |
ООО «БКС-Фарма» |
30,02 |
2,2% |
| 10 |
АО «Р-Фарм» |
24,9 |
1,8% |
| 11 |
НАО «МФК Северо-Запад» |
24,18 |
1,8% |
| 12 |
ООО «Ремедика» |
21,21 |
1,6% |
| 13 |
ООО «Фармрубеж» |
21,15 |
1,6% |
| 14 |
ООО «Экомедика» |
20,3 |
1,5% |
| 15 |
АО «Фирма Евросервис» |
18,39 |
1,4% |
| 16 |
ООО «Ирвин 2» |
16,85 |
1,2% |
| 17 |
ООО «Медицинские инновации и технологии» |
16,01 |
1,2% |
| 18 |
ООО «Фармпроект» |
15,91 |
1,2% |
| 19 |
ООО «Фармфорвард» |
15,73 |
1,2% |
| 20 |
ООО «Фост Медикал» |
14,9 |
1,1% |
| 21 |
ООО «Фармтраст» |
13,18 |
1,0% |
| 22 |
ООО «МАР» |
12,46 |
0,9% |
| 23 |
ООО «АрхиМед» |
9,5 |
0,7% |
| 24 |
ООО «Эминор» |
9,48 |
0,7% |
| 25 |
ООО «Байкальская фармацевтическая компания» |
9,34 |
0,7% |
По итогам 10 месяцев 2024 года по объёмам закупок рентгеноконтрастных препаратов для проведения МРТ на основе гадолиния рейтинг поставщиков возглавляет компания ООО «Йотта-Фарм» с долей в 10,6%. На втором месте находится ООО «Мирра Дом» с долей в 8,4%. Замыкает тройку АО «Ланцет» с долей в 7%.
В 2023 году ООО «Йотта-Фарм» также занимала первое место с долей в 12%, на втором месте была компания ООО «Медикэр» с долей в 10%, АО «Ланцет» также находилось на третьем месте с долей в 7,6%.
ООО «МСК» и ООО «Русофарм» стабильно занимают четвертое и пятое место в рейтингах 2023 года и по итогам 10 месяцев 2024 года. А ООО «Прометей» переместилось с десятого места в 2023 году на шестое место в 2024 году.
