+7 (499) 670-40-40
О группе компаний Headway
 
Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок

препаратов гадолиния

за период январь 2021г. – октябрь 2024г.


Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития

Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок препаратов гадолиния за период январь 2021г. – октябрь 2024г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

  1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
  2. Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 31 октября 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
  3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
  4. Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту) и «Количество упаковок по контракту».
  5. При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.

ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

(СУММА КОНТРАКТОВ), МЛН РУБЛЕЙ

По итогам 10 месяцев 2024г. было размещено 1859 заказов на закупку рентгеноконтрастных препаратов на основе гадолиния, что на 3% больше, чем за тот же период 2023 года.
Из них отменено было 398 аукционов (2%).

Общая сумма закупок по опубликованным контрактам за 10 месяцев 2024 года составила 1,36 млрд рублей.

250 аукционов размещено в форме тендеров без объёмов, для которых выбор поставщика производится по предложенному прайсу по позициям, известна максимальная сумма аукциона, а выбор позиций и количества упаковок по ним производится по конкретным заявкам на поставку и не фиксируется в государственном контракте.


ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

(ОБЪЁМЫ КОНТРАКТОВ), ТЫСЯЧ УПАКОВОК

В предыдущем примере можно видеть, что денежные объёмы рынка рентгеноконтрастных препаратов на основе гадолиния в 2024 году примерно соответствуют уровню 2023 года.
В 2023 году по итогам трёх кварталов закупки составили 1,25 млрд рублей, в 2024 году за тот же период завешено аукционов на 1,23 млрд рублей. В 2022 году показатели были чуть выше, и в целом наблюдается тренд на снижение денежных оборотов.

Но в натуральном выражении (количество упаковок) тенденция другая. В 2023 и 2024 годах количество упаковок растёт значительными темпами.

Особенно хорошо эта тенденция проявляется на МНН Гадобутрол и Гадотеровая кислота.


ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ (СУММА КОНТРАКТОВ), 10 месяцев 2024г.

Наибольшее количество проводимых аукционов за 10 месяцев 2024 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 35% (481 млн руб.).

Второе место по объёмам за 10 месяцев 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой закупок 217 млн рублей (16%).
Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 12% и 169 млн рублей.

Сибирский и Уральский федеральные округа разделяют 4-5 места с долей в 9-10% и суммами закупок 137 и 117 млн рублей.

Закупки в Южном, Дальневосточном и Северо-Кавказском округах не превышают 100 млн рублей.


ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ ПО СУММЕ КОНТРАКТОВ,

10 месяцев 2024г.

Больше всего объёмы закупок по итогам 10 месяцев 2023 и 2024 годов выросли в Ленинградской, Псковской, Пензенской областях и республике Северная Осетия (более 300%). Также рост от 150% до 300% отмечается в Ставропольском крае, Чувашской республике, Калининградской, Мурманской, Липецкой и Владимирской областях.
В Москве закупки снизились на 1%.
Снижение закупок более чем в 2 раза фиксируется в республиках Хакасия, Мордовия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, а также в Свердловской, Архангельской, Тамбовской, Сахалинской и Брянской областях.

Закупки этой группы препаратов часто в регионах проводятся один раз в год в декабре или январе, поэтому временные сдвиги оказываются сильное влияние на показатель годового роста/падения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МНН, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ (СУММА КОНТРАКТОВ), 10 мес. 2024г.



Наибольшую долю в рассматриваемой группе препаратов имеет МНН Гадобутрол – 731 млн рублей и 54% по итогам 10 месяцев 2024 года.

На втором месте по объёмам закупок находится МНН Гадотеровая кислота – 218 млн рублей и 16%.

Третье место занимает МНН Гадодиамид с объёмами опубликованных контрактов в 183 млн рублей и долей 13%.


ДИНАМИКА ПО МНН, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ (ОБЪЁМ КОНТРАКТОВ), 10 мес. 2022-2024гг.

МНН ГАДОБУТРОЛ:

ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 10 мес. 2024г.

МНН ГАДОТЕРОВАЯ КИСЛОТА:

ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 10 мес. 2024г.

МНН ГАДОДИАМИД:

ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 10 мес. 2024г.

МНН ГАДОПЕНТЕТОВАЯ КИСЛОТА:

ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 10 мес. 2024г.

ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 2023г. – 10 месяцев 2024г.

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ, 10 месяцев 2024г.

По итогам 10 месяцев 2024 года по объёмам закупок рентгеноконтрастных препаратов для проведения МРТ на основе Гадолиния рейтинг поставщиков возглавляет компания ООО «Йотта-Фарм» с долей в 10,6%. На втором месте находится ООО «Мирра Дом» с долей в 8,4%. Замыкает тройку АО «Ланцет» с долей в 7%.

В 2023 году ООО «Йотта-Фарм» также занимала первое место с долей в 12%, на втором месте была компания ООО «Медикэр» с долей в 10%, АО «Ланцет» также находилось на третьем месте с долей в 7,6%.

ООО МСК и ООО «Русофарм» стабильно занимают четвертое и пятое место в рейтингах 2023 года и по итогам 10 месяцев 2024 года, А ООО «Прометей» переместилось с десятого места в 2023 году на шестое место в 2024 году.

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж