Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок устройств для экстракорпорального очищения крови за период 2021-2023гг.

Headway Company

Cистема мониторинга тендерных закупок

Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок устройств для экстракорпорального очищения крови

за период 2021-2023гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
Вид медицинского изделия: Устройство для экстракорпорального очищения крови.
Исследуемый период по дате проведения тендеров: с «01» января 2021 года по «31» декабря 2023 года.
Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за ед. по контракту».

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ КРОВИ

Устройство для экстракорпорального очищения крови -
медицинское изделие, которое используется для удаления токсинов, шлаков, лишней жидкости и других вредных веществ из крови пациента, что позволяет провести очистку крови, стимулировать естественные процессы детоксикации в организме, а также заместить на время соответствующую функцию органов выделительной системы, если они повреждены.

ДИНАМИКА РЫНКА

Сумма заключённых контрактов за период проведения закупок 2021-2023гг. составила 2 187,20 млн руб.

В целом, за последние два года наблюдается снижение объёмов закупаемых устройств для экстракорпорального очищения крови, что также отражается в уменьшении количества проводимых закупок:

2021г. – 452 шт.
2022г. – 399 шт.
2023г. – 328 шт.

ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

Общее количество тендеров за период проведения 2021-2023гг. – 1 179 шт. Доля отменённых тендеров составляет 5% (53 шт.), среди которых:

Количество поданных заявок < 1 – 37 шт. (69,81%)
Отказ в допуске всех участников – 7 шт. (13,21%)
Отказ от размещения заказа – 9 шт. (16,98%)

ФЗ / ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наибольшая доля заключённых контрактов приходится на 44-ФЗ, а именно:

2021г.: 91,45%
2022г.: 88,63%
2023г.: 93,47%

По 223-ФЗ за период проведения торгов было заключено контрактов на сумму 194,75 млн руб. (8,90% за 3 исследуемых года).

По источникам финансирования лидирующую позицию занимают средства бюджетного учреждения с объёмом – 836,12 млн руб.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ФО)

Порядка 50% рынка за рассматриваемый период занимает Центральный ФО, а именно:

2021г. - 500,96 млн руб. (50,84%)
2022г. - 345,03 млн руб. (52,11%)
2023г. - 260,77 млн руб. (48,32%)

Наименьшую долю по заключённым контрактам занимает

Северо-Кавказский ФО в 2021г. с объёмом – 0,95 млн руб.

ТОП-15 РЕГИОНОВ, 2021-2023гг., млн руб.

Лидирующими регионами по объёмам заключённых контрактов являются Москва (1 057,66 млн) Санкт-Петербург (215,57 млн) и Краснодарский край (176,58 млн).

Четвёртое место занимает Калининградская область с объёмом 77,64 млн на пятом месте находится Красноярский край - 61,21 млн.

Больше всего объёмы закупок по итогам 2023 года относительно 2022 года упали в ХМАО (-68%), Новосибирской области (-41,7%), Пермском кране (-38%), в Калининградской области падение достигло -95%.

ТОП-15 ЗАКАЗЧИКОВ, 2021-2023гг.

1;ГБУЗ Краевая КБ № 2 МЗ Краснодарского края;48,68;52,23;44,75;145,65;6,66% 2;ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ;60,2;41,1;0,21;101,51;4,64% 3;ФГБУ ЦКБ с поликлиникой УДП РФ;78,21;21,89;;100,09;4,58% 4;СПб ГБУЗ Городская больница № 40 Курортного района;44,73;25,91;4,4;75,04;3,43% 5;СПб ГБУЗ Клиническая инфекционная больница им.С.П.Боткина;38,71;14,52;19,9;73,13;3,43% 6;ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ ГОРОДСКАЯ КБ ИМЕНИ В.П. ДЕМИХОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ;15,74;18,3;32,2;66,23;3,03% 7;ГБУЗ Калининградской области Центральная городская клиническая больница;63;;;63;2,88% 8;ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова департамента здравоохранения г. Москвы;34,91;2,36;16,67;53,94;2,47% 9;ГБУЗ города Москвы Городская КБ № 52 Департамента здравоохранения города Москвы;20,14;10,38;19,78;50,31;2,30% 10;ГБУЗ города Москвы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы;35,2;12,13;0;47,33;2,16% 11;ГКУЗ города Москвы Инфекционная КБ № 2 Департамента здравоохранения города Москвы;27,3;;18,27;45,57;2,08% 12;ГБУЗ города Москвы Городская КБ имени С.П.Боткина Департамента здравоохранения города Москвы;12,51;11,12;15,51;39,15;1,79% 13;ГБУЗ города Москвы Городская КБ имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы;5,61;33,16;;38,77;1,77% 14;ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр онкологии Министерства здравоохранения России;16,61;14,11;6,7;37,42;1,71% 15;ГБУЗ Ставропольского края Ставропольская краевая КБ;;19,05;17,57;36,62;1,67% ;Прочее*;483,74;385,94;343,77;1213,46;55,48% ;Всего;985,29;662,19;539,73;2187,2;100%

По итогам анализа первое место среди Заказчиков принадлежит ГБУЗ Краевая КБ № 2 МЗ Краснодарского края
с суммой заключённых контрактов 145,66 млн руб. (6,66%).
Второе и третье место принадлежат ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ и ФГБУ ЦКБ с поликлиникой УДП РФ с долей 4,64% (101, 51 млн руб.) и 4,58% (100,09 млн руб.) соответственно.

*Прочее - результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)

ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ, 2021-2023гг.

За период проведения закупок 2021-2023гг. лидером среди Поставщиков является компания ОО Медиторг с долей рынка 7,16% (156,60 млн руб.).
На втором месте находится ООО Интенсивмед, с объёмом заключённых контрактов 124, 07 млн руб. (5,67%).
ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ занимает третье место с контрактами только в период 2021-2022г. – 90,96 млн руб. или 4,16%.

*Прочее - результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru

109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж