Экспертное мнение
Закупки препаратов от ожирения: сравнительный анализ по данным 1 полугодия 2024 и 2025гг.
Новый этап на рынке терапии ожирения в России: рост дженериков GLP-1 препаратов:
Семаглутид и Тирзепатид.
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Закупки препаратов от ожирения: сравнительный анализ по данным 1 полугодия 2024 и 2025гг.
Семаглутид и Тирзепатид.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок лекарственных препаратов», БД «ЛС, вводимые в гражданский оборот в РФ», БД «ЖНВЛП».
2. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона: «01» января 2024 года – «30» июня 2024 года, «01» января 2025 года – «30» июня 2025 года.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту) только для завершённых аукционов.
5. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент ИАС HWC «Слияние спецификаций»).
6. При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
2. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона: «01» января 2024 года – «30» июня 2024 года, «01» января 2025 года – «30» июня 2025 года.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту) только для завершённых аукционов.
5. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент ИАС HWC «Слияние спецификаций»).
6. При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
Принятые сокращения и обозначения:
МНН – международное непатентованное наименование
СД2 – сахарный диабет 2 типа
ИМТ – индекс массы тела
ЖНВЛП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
ADA (American Diabetes Association) — Американская диабетическая ассоциация
EASD (European Association for the Study of Diabetes) — Европейская ассоциация по изучению диабета
НОВЫЙ ЭТАП НА РЫНКЕ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ В РОССИИ:
РОСТ ДЖЕНЕРИКОВ GLP-1 ПРЕПАРАТОВ
С 1 января 2025 года в обновлённых рекомендациях Минздрава РФ и Ассоциации эндокринологов РФ официально включён Семаглутид как препарат первого выбора для лечения ожирения у взрослых, особенно при ИМТ ≥ 30 кг/м² или ≥ 27 кг/м² с сопутствующими факторами (СД2, гипертония, дислипидемия).
Тирзепатид пока не включён в российские клинические рекомендации, однако уже занимает устойчивую позицию в международных рекомендациях (ADA, EASD) как один из перспективных препаратов для терапии ожирения и сахарного диабета 2 типа. Несмотря на отсутствие официальных рекомендаций в России, зарегистрированные дженерики Тирзепатида уже начали появляться в тендерных закупках в 2025 году.
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ GLP-1 ПРЕПАРАТОВ В СЕГМЕНТЕ ГОС.ЗАКУПОК. ЦЕНЫ ЖНВЛП
С 2024 года российский рынок Семаглутида начал стремительно трансформироваться: вслед за оригинальным препаратом Оземпик в перечне ЖНВЛП стали массово появляться дженерики. К середине 2025 года зарегистрированы 7 новых брендов.
Предельная цена на зарегистрированные дженерики в среднем на 30–40% ниже, чем у оригинального препарата, в отдельных случаях разница достигает 47%. Это позволяет говорить о начале формирования устойчивого сегмента дженериков Семаглутида с выраженным ценовым преимуществом.
Предельная цена на зарегистрированные дженерики в среднем на 30–40% ниже, чем у оригинального препарата, в отдельных случаях разница достигает 47%. Это позволяет говорить о начале формирования устойчивого сегмента дженериков Семаглутида с выраженным ценовым преимуществом.
| Дата регистрации цены | Торговое наименование | Производитель | SKU | Предельная цена без НДС, руб. | Предельная цена без НДС за мг, руб. | Отклонение от оригинала Оземпик (в %, за 1 мг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2022 г. | Оземпик | НОВО НОРДИСК | 1.34 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1 | 5 817,77 | 1 447,21 | |
| 1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 5 817,77 | 2 894,41 | ||||
| апрель 2024 г. | Семавик | ГЕРОФАРМ | 1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 4 420,2 | 1 099,55 | ▼-32% |
| июнь 2024 г. | Квинсента | МЕДСИНТЕЗ ЗАВОД | 1.34 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1 | 4 423,98 | 1 100,49 | ▼-163% |
| 1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 4 423,98 | 1 100,49 | ▼-32% | |||
| октябрь 2024 г. | Семавик Некст | ГЕРОФАРМ | 1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 4 279,5 | 1 064,55 | ▼-36% |
| 2.27 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 7 275 | 1 068,28 | ▼-35% | |||
| 3.2 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 10 270 | 1 069,79 | ▼-35%, | |||
| ноябрь 2024 г. | Велгия | МЕДСИНТЕЗ ЗАВОД | 0.68 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1 | 4 279,55 | 4 195,64 | ▲+31% |
| 1.34 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1 | 4 279,55 | 1 064,56 | ▼-172% | |||
| 1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 4 279,55 | 1 064,56 | ▼-36%, | |||
| 2.27 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 7 275,24 | 1 068,32 | ▼-35%, | |||
| 3.2 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 10 270,92 | 1 069,89 | ▼-35%, | |||
| январь 2025 г. | Семуглин | ФАРМАСИНТЕЗ | 1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 4 279,55 | 1 064,56 | ▼-36%, |
| апрель 2025 г. | Инсудайв | ПСК ФАРМА | 1.34 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1 | 4 418,37 | 2 198,19 | ▼-32%, |
| 1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 4 418,37 | 1 099,1 | ▼-32%, | |||
| май 2025 г. | Сеглурия | ХАНЧЖОУ ЧЖУНМЭЙ НУАДУН ФАРМАСЬЮТИКАЛ | 1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1 | 3 956,08 | 984,1 | ▼-47%, |
*Для корректного сравнения препаратов с разными дозировками и объёмами, расчёт выполнен в пересчёте на цену за 1 мг действующего вещества (без НДС).
Отклонение рассчитывалось отдельно для SKU 1,5 мл и 3 мл: каждый дженерик сравнивался с оригинальным препаратом Оземпик соответствующего объёма.
Отклонение рассчитывалось отдельно для SKU 1,5 мл и 3 мл: каждый дженерик сравнивался с оригинальным препаратом Оземпик соответствующего объёма.
По данным тендерных закупок, средняя стоимость упаковки Семаглутида колеблется от 4 800 до 5 330 рублей. Отдельные отклонения зафиксированы у препарата «Семавик Некст», что связано с активными закупками новых дозировок 2,27 мг/мл и 3,2 мг/мл, ранее не представленных на рынке.
На фоне сформировавшегося предложения Семаглутида, в госзакупках начинает формироваться спрос на препараты нового поколения — Тирзепатид.
В 2025 году несмотря на отсутствие оригинального препарата (Мунжаро) на российском рынке уже фиксируются закупки двух зарегистрированных дженериков: Тирзетта (Промомед) и Седжаро (Герофарм). Средняя цена существенно варьируется в зависимости от дозировки и формы выпуска.
В 2025 году несмотря на отсутствие оригинального препарата (Мунжаро) на российском рынке уже фиксируются закупки двух зарегистрированных дженериков: Тирзетта (Промомед) и Седжаро (Герофарм). Средняя цена существенно варьируется в зависимости от дозировки и формы выпуска.
ОБЪЁМ РЫНКА МНН СЕМАГЛУТИД
В первой половине 2024 года фактически присутствовали всего два основных торговых наименования. Лидером оставалась Квинсента, на которую приходилось 65% объёма закупок — 343,21 млн рублей. Второе место занимал Семавик с долей 34% (181,46 млн рублей). Оригинальный препарат Оземпик показывал минимальные объёмы — всего 1% рынка.
В первой половине 2025 года структура распределения закупок изменилась: число торговых наименований увеличилось. Семавик сохранил сильные позиции — 27% рынка (271,3 млн руб.), но его преимущество уже не столь заметно. Новички — Инсудайв и Семуглин — заняли весомые доли: 25% и 20% соответственно. Квинсента также снизилась до 26%, но продолжает оставаться одним из ключевых игроков.
В первой половине 2025 года структура распределения закупок изменилась: число торговых наименований увеличилось. Семавик сохранил сильные позиции — 27% рынка (271,3 млн руб.), но его преимущество уже не столь заметно. Новички — Инсудайв и Семуглин — заняли весомые доли: 25% и 20% соответственно. Квинсента также снизилась до 26%, но продолжает оставаться одним из ключевых игроков.
Такое перераспределение долей отражает усилившуюся конкуренцию и рост интереса к дженерикам.
Видно, что новые производители быстро выходят на рынок госзакупок и завоёвывают значимые позиции за счёт привлекательных цен и расширенного ассортимента дозировок. Таким образом, за год рынок Семаглутида стал наглядным примером замещения оригинального препарата за счёт появления локальных аналогов.
Топ-10 Заказчиков:
| Наименование Заказчика | 1-2 кв. 2024г., млн руб. | 1-2 кв. 2025г., млн руб. |
|---|---|---|
| Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 73,44 | 380,73 |
| ГП НО Нижегородская Обл. Фармация | 188,3 | |
| МЗ Краснодарского края | 75,42 | 44,61 |
| ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МО | 94,63 | |
| ГКУЗ Управление лекарственного и медицинского обеспечения | 9,24 | 45,68 |
| МЗ Ростовской области | 47,77 | |
| ГКУ УЧРЕЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЗ Р. БАШКОРТОСТАН | 27,9 | 12,15 |
| ГКУ ЯНАО ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 39,69 | |
| АО Губернские аптеки г. Красноярск | 11,07 | 28,3 |
| Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 32,95 | 0,07 |
| Прочее | 113,7 | 326,6 |
| ИТОГО | 532,1 | 1 020,1 |
Топ-5 Поставщиков:
| Наименование Поставщика | 1-2 кв. 2024г., млн руб. | 1-2 кв. 2025г., млн руб. |
|---|---|---|
| ООО БСС | 116,19 | 651,56 |
| ООО ТРИЕСТА | 12,74 | 115,04 |
| ООО ИРВИН 2 | 28,06 | 94,94 |
| ООО Торговый дом БФ | 247,26 | 61,79 |
| ООО Альтер-Фарма | 9,22 | |
| Прочее | 127,85 | 87,55 |
| ИТОГО | 532,1 | 1 020,1 |
МНН ТИРЗЕПАТИД. ПЕРВЫЕ ЗАКУПКИ В ГОС.СЕГМЕНТЕ.
Рынок Тирзепатида начинает формироваться практически в реальном времени — от ввода в оборот до первых закупок проходит всего несколько месяцев. В 2025 году отмечены первые поставки обоих брендов.
Основной объём пришёлся на Тирзетта (98%), доля Седжаро составила 2%. Пока объёмы закупок незначительные, но сам факт их появления говорит о интересе со стороны заказчиков.
| Наименование Заказчика | 1-2 кв. 2025г., тыс. руб. |
|---|---|
| АО Губернские аптеки г. Красноярск | 1 705,34 |
| ГУП УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АПТЕКИ УДМУРТИИ | 272,1 |
| ГУП Удмуртской Республики Фармация | 223,83 |
| ФГБУ Эндокринологический научный центр МЗ РФ | 184,2 |
| АО Новосибирская аптечная сеть | 34,76 |
| ИТОГО | 2 240,33 |
Поделиться:
