Анализ закупок на поставку
устройств для экстракорпорального очищения крови 2021-2024гг.
устройств для экстракорпорального очищения крови 2021-2024гг.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Исследуемый период по дате проведения тендеров: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2024 года. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационным полям: Сумма за ед. по контракту — стоимость позиции по контракту
- Принятые сокращения и обозначения: НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Своевременное начало процедуры значительно влияет на исход лечения. Предполагается, что улучшение результатов терапии у пациентов с сепсисом может быть достигнуто за счёт более активного использования технологий, способных селективно удалять липополисахариды.
медицинское изделие, которое используется для удаления токсинов, шлаков, лишней жидкости и других вредных веществ из крови пациента, что позволяет провести очистку крови, стимулировать естественные процессы детоксикации в организме, а также заместить на время соответствующую функцию органов выделительной системы, если они повреждены.
Другими словами, это специализированное медицинское устройство, которое помогает очищать кровь от вредных веществ и поддерживать здоровье пациента, особенно когда его собственные органы не могут справляться с этой задачей.
ОБЪЁМ РЫНКА
- В 2021 году общий объём контрактов составил 1 004,03 млн руб.
- В 2022 году наблюдается резкое снижение до 691,25 млн руб. (падение на 31%).
- В 2023 году общий объём контрактов немного увеличился до 660,24 млн руб.
- В 2024 году наблюдается значительный рост до 1 057,63 млн руб.
Прирост в сравнении с 2023 годом составляет 60%.
В 2024 году наблюдается равномерный рост закупок по кварталам.
После снижения в 2022 году рынок тендерных закупок устройств для экстракорпоральной гемосорбции демонстрирует заметное восстановление в 2024 году, что также отражается на возобновлении роста количества публикующихся тендеров.
Всего за рассматриваемый период проведено аукционов:
- 2021г. – 477 шт.
- 2022г. – 416 шт.
- 2023г. – 344 шт.
- 2024г: – 463 шт.
После снижения в 2021-2023гг. годах наблюдается восстановление объёма рынка в 2024 году, что может указывать на потенциально увеличивающийся спрос на устройства для гемоперфузии.
ФЗ/СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА/ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
По способам размещения заказа рынок разделён между тремя основными видами закупок:
- открытый аукцион – 77%% от общей суммы разыгранных тендеров
- закупка у единственного поставщика – 16%
- запрос котировок (цен) – < 7 %.
За весь рассматриваемый период наблюдается устойчивое преобладание закупок по 44-ФЗ.
По сумме заключённых контрактов на долю 223-ФЗ приходится лишь 8% тендеров закупок.
Количество несостоявшихся процедур за весь рассматриваемый период составляет 94 шт. на сумму 223,99 млн руб., что составляет 7,23 % от всех объявленных аукционов. В денежном выражении (НМЦ) на долю отменённых тендеров приходится 6,56%.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Южный ФО и Приволжский ФО занимают третье и четвёртое места с объёмами закупок 364,72 млн руб. (11%) и 300 млн руб. (9%) соответственно.
Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа демонстрируют сравнительно низкие объёмы закупок. Наименьший объём наблюдается в Северо-Кавказском ФО, где на долю региона приходится всего 2% от общего объёма закупок, что составляет 63,54 млн руб.
ТЕНДЕРЫ БЕЗ ОБЪЕМА
Доля тендеров без объёма по сумме заключённых контрактов также демонстрирует положительную динамику: с 3,36% в 2021 году до 17,89% в 2024 году. Заказчики всё более активно используют такой формат закупок.
ТОП-20 ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ
| №п/п | Заказчик | Общий итог, 2023-2024гг млн руб. | Доля, % |
|---|---|---|---|
| 1 | СПб ГБУЗ Клиническая инфекционная больница им.С.П.Боткина | 124,11 | 7,84% |
| 2 | ГБУЗ Краевая КБ № 2 МЗ Краснодарского края | 106,27 | 6,72% |
| 3 | ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова департамента здравоохранения г. Москвы | 67,06 | 4,24% |
| 4 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ ГОРОДСКАЯ КБ ИМЕНИ В.П. ДЕМИХОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 53,2 | 3,36% |
| 5 | ГКУЗ города Москвы Инфекционная КБ № 2 Департамента здравоохранения города Москвы | 41,99 | 2,65% |
| 6 | ГБУЗ Детская краевая КБ МЗ Краснодарского края | 38,98 | 2,46% |
| 7 | ГБУЗ города Москвы Городская КБ № 24 Департамента здравоохранения города Москвы | 37,72 | 2,38% |
| 8 | ГБУЗ города Москвы Городская КБ № 52 Департамента здравоохранения города Москвы | 33,12 | 2,09% |
| 9 | ГБУЗ города Москвы Городская КБ имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы | 31,8 | 2,01% |
| 10 | ГБУЗ Ставропольского края Ставропольская краевая КБ | 30,58 | 1,93% |
| 11 | ГБУЗ города Москвы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы | 29,65 | 1,87% |
| 12 | ГБУЗ города Москвы Городская КБ № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы | 28,23 | 1,78% |
| 13 | ГБУЗ Пермского края Ордена Знак Почёта Пермская краевая КБ | 27,01 | 1,71% |
| 14 | ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева МЗ РФ | 26,01 | 1,64% |
| 15 | КГБУЗ КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 20 ИМЕНИ И.С. БЕРЗОНА | 23,67 | 1,50% |
| 16 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 23,07 | 1,46% |
| 17 | ФГБУ Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина РАМН | 22,29 | 1,41% |
| 18 | МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ П.А. Герцена — филиал ФГБУ НМИЦ радиологии МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22,29 | 1,41% |
| 19 | ГКУЗ города Москвы Инфекционная КБ № 1 Департамента здравоохранения города Москвы | 21,13 | 1,33% |
| 20 | ГБУЗ города Москвы Морозовская детская городская КБ Департамента здравоохранения города Москвы | 20,96 | 1,32% |
| Прочее | 773,44 | 48,87% | |
| Общий итог | 1 582,58 | 100% |
| №п/п | Поставщик | Общий итог, 2023-2024гг., млн руб. | Доля, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО Кристал М Текник | 110,35 | 6,97% |
| 2 | ООО Алькорфарм | 108,47 | 6,85% |
| 3 | ООО Б/Б МЕДИКЛ | 69,38 | 4,38% |
| 4 | ИП Рудинский Вячеслав Викторович | 44,02 | 2,78% |
| 5 | ООО СТАТУС | 36,78 | 2,32% |
| 6 | Неизвестный поставщик | 34,96 | 2,21% |
| 7 | ООО Мед-Эмл | 33,51 | 2,12% |
| 8 | ИП Краева Татьяна Сергеевна | 32,78 | 2,07% |
| 9 | ООО Стармед | 32,53 | 2,06% |
| 10 | ООО ГК Амедика | 32 | 2,02% |
| 11 | ООО Ремедиум Фарм | 31,74 | 2,01% |
| 12 | ООО Медпромтех | 31,05 | 1,96% |
| 13 | ООО ДЕСЕПТА ГРУП | 30,62 | 1,93% |
| 14 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПОКАРД | 29,32 | 1,85% |
| 15 | ООО Медиторг | 28,92 | 1,83% |
| 16 | ООО Биокоммерц | 27,92 | 1,76% |
| 17 | ООО Ставропольский аптечный склад | 27,52 | 1,74% |
| 18 | ООО В13 | 26,82 | 1,69% |
| 19 | ИП КОЛОБАШКИН ДАНИЛА ЮРЬЕВИЧ | 25,9 | 1,64% |
| 20 | ООО Рефарма | 24,1 | 1,52% |
| Прочее | 763,9 | 48,27% | |
| Общий итог | 1 582,58 | 100% |
ТН/ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- ТН «Эфферон ЛПС»: 939,10 млн руб. (77,93% от общего объёма продаж компании)
- ТН «Эфферон ЦТ»: 209, 26 млн руб. (17,36%)
- ТН «Эфферон ЛПС НЕО»: 56,76 млн руб. 4,71%)
Остальная часть рынка разделена между производителями:
ТОРЭЙ ИНДАСТРИЗ (Япония):
- ТН «Торэймиксин PMX-20R» 96,52%
- ТН «Торэймиксин PMX-05R» 3,48%
ЦИТОСОРБЕНТС КОРПОРЕЙШН (США) – ТН «ЦитоСорб»
ПОКАРД (США):
- ТН «Токсипак» — 97,49%
- ТН «ЦТ-КОР 300» — 2,51%
ДЖАФРОН (КИТАЙ):
- ТН «Джафрон 330» — 88,85%
- ТН «Джафрон 280» — 6,33%
- ТН «Джафрон 330 II» — 3,83%
- ТН «Джафрон 230» — 0,65%
- ТН «Джафрон 130» — 0,33%
АЛТЕКО МЕДИКАЛ АБ (Швеция) – ТН «Алтеко-ЛПС»
БИОТЕХ-М (Россия):
- ТН «Десепта 150» — 75,78%
- ТН «Десепта-ЛПС 150» — 8,93%
- ТН «Десепта 100» — 8,02%
- ТН «Десепта-ЛПС 100» — 7,27%
ФАРМАВИТ (Россия) – ТН «ЛПС-ГЕМО»
| Производитель | Объём, млн руб. 2021-2024гг. | Количество устройств, тыс. шт. |
|---|---|---|
| ЭФФЕРОН | 1 205,12 | 5,92 |
| ТОРЭЙ ИНДАСТРИЗ | 490,57 | 0,75 |
| ГАМБРО | 447,43 | 8,89 |
| ЦИТОСОРБЕНТС КОРПОРЕЙШН | 413,79 | 2,87 |
| ПОКАРД | 313,44 | 1,84 |
| ДЖАФРОН | 226,07 | 2,31 |
| АЛТЕКО МЕДИКАЛ АБ | 213,83 | 0,81 |
| БИОТЕХ-М | 95,25 | 0,52 |
| ФАРМАВИТ | 7,12 | 0,13 |
| Общий итог | 3 412,62 | 24,02 |
ВЫВОДЫ
В 2023 году объём контрактов немного возрос до 660,24 млн руб. В 2024 году наблюдается значительный рост до 1 057,63 млн руб., что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году закупки равномерно увеличивались по кварталам.
После падения в 2022 году рынок тендерных закупок устройств для экстракорпоральной гемосорбациипоказывает заметное восстановление в 2024 году, что также отражается на увеличении числа публикуемых тендеров. Общая тенденция к росту объёмов контрактов на устройств для очищения крови свидетельствует о расширении рынка и потенциально растущем спросе на устройства для гемоперфузии.
На рынке лидирует ТН «Эфферон ЛПС» производителя ЭФФЕРОН с значительным отрывом от конкурентов: сумма заключённых контрактов за 2021-2024гг. составляет 939,10 млн руб., а количество медицинских устройств — 2,7 тыс. шт.
На втором месте находится ТН «Торэймиксин PMX-20R» японского производителя ТОРЭЙ ИНДАСТРИЗ с объёмом контрактов в 473,51 млн руб. и значительно меньшим количеством устройств для очищения крови — всего 307 штук.
Среди Заказчиков закупок выделяются две больницы:
1) Инфекционная больница имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге занимает первое место по объёмам закупок, достигнув 124,11 млн руб., что составляет 7,48% от общего объёма за 2023-2024гг.
2) Краевая клиническая больница № 2 Министерства здравоохранения Краснодарского края также показывает значительные результаты, её объем закупок составил 106,27 млн руб. за тот же период.
Среди поставщиков лидирующие позиции занимают:
1) ООО Кристал М Текник с общим объёмом заключённых контрактов в 110,35 млн рублей (6,97% от общего объёма за последние два года).
2) ООО Алькорфарм, на долю которой приходится 6,85% (108,47 млн руб.) за 2023-202гг.
Поделиться:
