В период 2013-2018гг постепенно растет закупочная активность в рамках «Национального календаря прививок». Объем закупок по программе вакцинопрофилактики увеличился более чем в три раза: с 4,5 млрд рублей в 2013г до 15 млрд рублей в 2017г в небольшим снижением объемов в 2018г (13,3 млрд рублей) в ценах победителей.Также в 2018г можно отметить значительный прирост закупок лекарственных средств в рамках Федеральной программы «7 нозологий» (в конце 2018г в программу включены 12 нозологий). Закупки в рамках этой программы в 2017г вернулись на уровень 44-46 млрд рублей после «провала» в 2016г, в 2018г объемы финансирования программы значительно выросли – до 60 млрд рублей (прирост 30%).

В 2017г в отдельную категорию выделены закупки антиретровирусных препаратов «ФЦП Гепатит В,С/ВИЧ», в 2018г объемы закупок остались на уровне 2017г 924,3 млрд рублей).

И госпитальный, и льготный сегменты показывают хорошую динамику прироста объемов рынка в 2018г. Госпитальные закупки выросли на 17%, а закупки для обеспечения населения льготными лекарствами – на 28%.

В целом все сегменты рынка либо растут либо остаются на прежнем уровне.

Если в тендерной документации не указана категория закупки или её не удалось идентифицировать при изучении данных тендера, то такие заказы были отнесены к категории «Прочее» (объем такой категории заметно вырос за последние годы). Анализ некоторых критериев и характеристик во многом затруднен в связи с неполнотой данных заявленных в конкурсной документации.

На предыдущих слайдах проанализирована схема бюджетирования закупок по федеральным округам. Значительная доля в финансировании за счет средств федерального бюджета сохраняется только в Центральном федеральном округе (55% от общего объема заказов), поскольку именно к ЦФО относится финансирование федеральных программ льготного лекарственного обеспечения, а также центральных военных госпиталей, расположенных в Москве и Московской области.Средства регионального бюджета используются при финансировании наиболее активно в Дальневосточном округе (43%) и Уральском ФО (39%), наименьшая доля регионального финансирования наблюдается в Приволжском округе (22%). Специфическая картина распределения источников финансирования в Приволжском округе вызвана тем, что основной объем закупок в Нижнем Новгороде проводится через областную фармацию

И маркируется как средства бюджетного учреждения (36%). Аналогичная ситуация в Татарстане и Красноярском крае.

Средства ФОМС наиболее востребованы в Северокавказском округе (39%), при этом в СКФО очень мало задействован такой источник финансирования как средства бюджетного учреждения (9%). Также редко средства самого учреждения используются только в Дальневосточном округе (9%).

Муниципальные источники финансирования в значимом объеме задействованы в Северо-западном (8%) и Центральном (6%) округах, связано это с финансированием ЛПУ Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2017г произошло снижение объемов проводимых аукционов по сравнению с 2016г. Это снижение вызвано большим количеством тендеров, разыгранных в конце 2016г в ожидании изменения правил проведения торгов с 1 января 2017г. Желание многих заказчиков опубликовать и разыграть аукционы по привычным правилам привело к резкому увеличению всех рыночных показателей в 2016г по сравнению с 2015г. В 2017г таких ожиданий у заказчиков не было, плюс часть необходимых закупок уже была разыграна в 2016г, поэтому 2017г в сравнении с 2016г демонстрирует падение основных объемов и количества участников (в частности, компаний-дистрибьюторов).В 2018г ситуация выровнялась и стала соответствовать долговременному тренду на постепенный рост общих объемов закупок. В целом рынок вырос на 18%, наиболее ощутимо выросли сегменты льготного обеспечения – ФП 7(12) нозологий на 30% и «льготные закупки» (28%), госпитальный сегмент вырос на 17%, остальные сегменты не уменьшились.

В структуре лотов четко прослеживается тенденция постепенного увеличения доли монолотов (до 74%) и однопозиционных лотов (64%).

В 2017г впервые за несколько предыдущих лет АО «Р-Фарм» уступил лидерство в общих объемах бюджетных закупок и на первое место вышла компания ПАО «Фармстандарт. В 2018г ПАО «Фармстандарт» также возглавляет общероссийский рейтинг бюджетных закупок ЛС. АО «Р-Фарм» сохранил лидерство только в Приволжском федеральным округе, по остальным округам он перестал возглавлять рейтинги. В целом, на территории РФ нет сейчас одной дистрибьюторской компании, являющейся безусловным лидером, по всем округам картина отличается и рейтинговые списки сильно разнятся.

Как новую тенденцию можно отметить все бОльшую централизацию закупок, впервые в 2018г в топ-20 заказчиков не попало ни одно крупное ЛПУ. РОНЦ им. Блохина провел в 2018г аукционов на 530 млн рублей, тогда как в 2017г их было на сумму 1 млрд рублей. ФГБУ ФНКЦ ДГОиИ имени Дмитрия Рогачева также снизил закупки с 1,8 млрд рублей в 2017г до 0,7 млрд рублей в 2018г. Самые большие закупки среди заказчиков-ЛПУ были зафиксированы для ГБУЗ СПб КНПЦ СВМП (онкологический) -1,5 млрд рублей против 1,2 млрд рублей в 2017г.В июне 2018г опубликован аукцион, который по нашей базе относится к новому способу размещения заказов – «Специальный инвестиционный контракт (СПИК)». Это аукцион №0173200001418000743 «Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных препаратов, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства лекарственных средств на территории города Москвы» с начальной максимальной ценой в 22,6 млрд рублей до 2028г, победитель ООО «Р-Опра» с ценой контракта 18,4 млрд рублей, заявка была единственной. Первый подобный аукцион был проведен 19 сентября 2017г, НМЦ составляла 29 млрд рублей, цена победителя в итоге остановилась на 14 млрд, выиграл конкурс ЗАО Биокад как единственный участник, заявка АО «Р-Фарм» была отклонена, срок действий контракта – до 2027г.

В целом, в 2018г продолжаются основные тренды и тенденции, происходящие на протяжении последних 5-6 лет. Общие объемы рынка растут, структура распределения и затрат принципиально не меняется.