Методика проведения расчётов
Источник — Headway Company, ИАС HWC. В анализ включены товарные позиции хирургических наборов и стерильного операционного белья из электронных документов о приёмке и одной товарной накладной; отбор — по целевым кодам и предмету изделия. Период — с 1 января по 31 августа 2025 г., по дате документа исполнения.
Объём поставок — сумма стоимости выбранных товарных позиций, без прибавления сумм контрактов и платежей. Доли относятся ко всему объёму выборки, если не указано другое основание. География относится к региону заказчика. Региональные остатки приблизительны: использованы сохранённые округлённые сводки. Производители определены по однозначным регистрационным сведениям: установлено 62,5% стоимости, неустановленная часть — 37,5%.
Количество товарных позиций в таблице РУ означает число записей, а не физических изделий. Комплектации и единицы неоднородны; суммарное количество изделий и цены комплектаций не сравниваются.
Объём и структура поставок
Объём поставок за январь–август 2025 года составил 2,1 млрд руб. Поставки стерильного белья примерно в 2,6 раза превышают поставки хирургических наборов.
| Объём поставок | Объём, млн руб. | Доля, руб. (%) |
|---|---|---|
| Хирургические наборы | 580,2 | 28,1% |
| Стерильные комплекты белья | 1 483,4 | 71,9% |
| Всего | 2 063,6 | 100,0% |
География поставок
| Регион заказчика | Объём, млн руб. | Доля, руб. (%) |
|---|---|---|
| 1. Москва | 457,9 | 22,2% |
| 2. Санкт-Петербург | 314,7 | 15,2% |
| 3. Краснодарский край | 85,7 | 4,2% |
| 4. Красноярский край | 77,5 | 3,8% |
| 5. Республика Башкортостан | 67,6 | 3,3% |
| 6. Чувашская республика | 61,5 | 3,0% |
| 7. Ленинградская область | 60,7 | 2,9% |
| 8. Новосибирская область | 60,0 | 2,9% |
| 9. Ростовская область | 51,2 | 2,5% |
| 10. Ставропольский край | 49,4 | 2,4% |
| Прочее (приблизительно) | ≈ 777,6 | ≈ 37,7% |
| Всего | 2 063,6 | 100,0% |
| Федеральный округ | Объём, млн руб. | Доля, руб. (%) |
|---|---|---|
| 1. Центральный | 567,1 | 27,5% |
| 2. Северо-западный | 473,1 | 22,9% |
| 3. Приволжский | 295,5 | 14,3% |
| 4. Сибирский | 244,5 | 11,8% |
| 5. Южный | 177,2 | 8,6% |
| 6. Дальневосточный | 112,8 | 5,5% |
| 7. Уральский | 104,4 | 5,1% |
| 8. Северо-кавказский | 88,9 | 4,3% |
| Всего | 2 063,6 | 100,0% |
Москва и Санкт-Петербург формируют 772,5 млн руб., или 37,4% объёма поставок. На Центральный и Северо-Западный федеральные округа приходится 50,4% объёма.
Заказчики
Десять крупнейших заказчиков формируют 363,0 млн руб., или 17,6% объёма. Лидер — Красноярская краевая клиническая больница с 49,0 млн руб. В ТОП-10 представлены федеральные медицинские центры, областные и городские многопрофильные больницы.
| Заказчик | Регион | Объём, млн руб. | Доля, руб. (%) |
|---|---|---|---|
| 1. Красноярская краевая клиническая больница | Красноярский край | 49,0 | 2,4% |
| 2. НМИЦ имени В. А. Алмазова | Санкт-Петербург | 47,8 | 2,3% |
| 3. НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова | Москва | 41,5 | 2,0% |
| 4. Ленинградская областная клиническая больница | Ленинградская область | 36,6 | 1,8% |
| 5. Городская многопрофильная больница № 2 | Санкт-Петербург | 35,8 | 1,7% |
| 6. Томский национальный исследовательский медицинский центр | Томская область | 34,3 | 1,7% |
| 7. Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского | Москва | 31,3 | 1,5% |
| 8. Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина | Москва | 31,2 | 1,5% |
| 9. НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина | Москва | 28,6 | 1,4% |
| 10. НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова | Москва | 26,9 | 1,3% |
| Прочее (остальные коды заказчиков) | — | 1 700,6 | 82,4% |
| Всего | — | 2 063,6 | 100,0% |
Поставщики
| Поставщик | Объём, млн руб. | Доля, руб. (%) |
|---|---|---|
| 1. Медицина-Плюс | 234,8 | 11,4% |
| 2. Здравмедтех-Сибирь | 91,3 | 4,4% |
| 3. Ларикс-Плюс | 63,9 | 3,1% |
| 4. Медлидер | 63,8 | 3,1% |
| 5. ТД Медкомплект | 61,4 | 3,0% |
| Прочее | 1 548,5 | 75,0% |
| Всего | 2 063,6 | 100,0% |
ТОП-5 поставщиков формируют 515,2 млн руб., или 25,0% объёма. Лидер — «Медицина-Плюс» с долей 11,4%; 96,6% его объёма приходится на бельё. Объёмы «Ларикс-Плюс» и «Медлидера» близки — по 63,9 и 63,8 млн руб. Остальные поставщики формируют 75,0% объёма.
Распределение по категориям
| Поставщик | Наборы, млн руб. | Бельё, млн руб. | Всего, млн руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Медицина-Плюс | 8,1 | 226,7 | 234,8 |
| 2. Здравмедтех-Сибирь | 14,3 | 76,9 | 91,3 |
| 3. Ларикс-Плюс | 11,2 | 52,7 | 63,9 |
| 4. Медлидер | 50,5 | 13,3 | 63,8 |
| 5. ТД Медкомплект | 39,7 | 21,8 | 61,4 |
| 6. Медеф | 0,2 | 56,0 | 56,1 |
| 7. Имэкс | 55,3 | 0,0 | 55,3 |
| 8. Спектр-М | 0,5 | 48,4 | 48,9 |
| Прочее | 400,5 | 987,6 | 1 388,1 |
| Всего | 580,2 | 1 483,4 | 2 063,6 |
Производители
| Производитель | Объём, млн руб. | Доля, руб. (%) |
|---|---|---|
| 1. Здравмедтех-М | 314,6 | 15,2% |
| 2. ТД АгатМед | 213,1 | 10,3% |
| 3. Гекса — нетканые материалы | 151,9 | 7,4% |
| 4. МедКомплект | 95,1 | 4,6% |
| 5. ЗМТ | 93,7 | 4,5% |
| 6. Ларикс-Плюс | 90,4 | 4,4% |
| Прочее, включая неустановленных производителей | 1 104,8 | 53,5% |
| Всего | 2 063,6 | 100,0% |
«Здравмедтех-М» формирует 314,6 млн руб., или 15,2% всей выборки. У него преобладает бельё, у «ЗМТ» — хирургические наборы. В «Прочее» входят другие установленные компании — 331,2 млн руб. и позиции без установленного производителя — 773,5 млн руб.
Распределение по категориям
| Производитель | Наборы, млн руб. | Бельё, млн руб. | Всего, млн руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Здравмедтех-М | 37,2 | 277,4 | 314,6 |
| 2. ТД АгатМед | 11,5 | 201,7 | 213,1 |
| 3. Гекса — нетканые материалы | 12,1 | 139,8 | 151,9 |
| 4. МедКомплект | 5,0 | 90,1 | 95,1 |
| 5. ЗМТ | 61,2 | 32,5 | 93,7 |
| 6. Ларикс-Плюс | 21,5 | 68,9 | 90,4 |
| Прочее, включая неустановленных производителей | 431,7 | 673,1 | 1 104,8 |
| Всего | 580,2 | 1 483,4 | 2 063,6 |
Регистрационные удостоверения: объёмы и количество
| Регистрационное удостоверение | Объём, млн руб. | Доля, руб. (%) | Товарных позиций |
|---|---|---|---|
| 1. Комплекты хирургического белья «ЗДРАВМЕДТЕХ» · ФСР 2010/08322 | 312,5 | 15,1% | 1 921 |
| 2. Медицинские комплекты «Агат-А» · ФСР 2012/14194 | 213,1 | 10,3% | 1 161 |
| 3. Хирургические наборы «МЕДКОМПЛЕКТ-2» · ФСР 2009/05398 | 88,6 | 4,3% | 809 |
| 4. Наборы хирургического белья «Ларикс-Плюс» · РЗН 2023/20259 | 84,5 | 4,1% | 624 |
| 5. Многокомпонентные хирургические наборы-укладки · РЗН 2016/4403 | 72,1 | 3,5% | 280 |
| Прочее (установленные РУ) | 519,3 | 25,2% | 3 447 |
| Не определено однозначно | 773,5 | 37,5% | 5 378 |
| Всего | 2 063,6 | 100,0% | 13 620 |
Наибольший объём в показанной группе РУ приходится на комплекты хирургического белья «ЗДРАВМЕДТЕХ» — 312,5 млн руб.
Распределение по категориям
| Регистрационное удостоверение | Наборы, млн руб. | Бельё, млн руб. | Всего, млн руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Комплекты хирургического белья «ЗДРАВМЕДТЕХ» · ФСР 2010/08322 | 36,9 | 275,6 | 312,5 |
| 2. Медицинские комплекты «Агат-А» · ФСР 2012/14194 | 11,5 | 201,7 | 213,1 |
| 3. Хирургические наборы «МЕДКОМПЛЕКТ-2» · ФСР 2009/05398 | 4,9 | 83,7 | 88,6 |
| 4. Наборы хирургического белья «Ларикс-Плюс» · РЗН 2023/20259 | 21,5 | 63,0 | 84,5 |
| 5. Многокомпонентные хирургические наборы-укладки · РЗН 2016/4403 | 60,0 | 12,1 | 72,1 |
| Прочее (установленные РУ) | 116,0 | 403,3 | 519,3 |
| Не определено однозначно | 329,5 | 444,1 | 773,5 |
| Всего | 580,2 | 1 483,4 | 2 063,6 |
Медицинские комплекты «Агат-А»
Объём поставок группы «Агат-А» составил 213,1 млн руб. Основной поставщик — «Медицина-Плюс»: 195,2 млн руб., или 91,6% группы. По ранее подготовленным региональным данным на Москву приходится 190,8 млн руб., на Московскую область — 19,1 млн руб.
Динамика поставок
| Месяц | Наборы, млн руб. | Бельё, млн руб. | Всего, млн руб. |
|---|---|---|---|
| Январь | 36,6 | 73,5 | 110,1 |
| Февраль | 59,7 | 145,4 | 205,1 |
| Март | 58,0 | 177,5 | 235,5 |
| Апрель | 82,6 | 191,4 | 273,9 |
| Май | 61,6 | 206,1 | 267,7 |
| Июнь | 72,6 | 216,1 | 288,7 |
| Июль | 111,6 | 250,2 | 361,8 |
| Август | 97,6 | 223,3 | 320,9 |
| Всего | 580,2 | 1 483,4 | 2 063,6 |
Максимальный месячный объём приходится на июль — 361,8 млн руб. Совокупный объём июля–августа составил 682,7 млн руб., или 33,1% всей выборки.
