Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок коронарных стентов за период 2021-2023гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

1. Расчёты основаны на базах данных ИАС HWC «Контракты-44», «Тендеры-44», «Контракты-223». Поиск проводился по ключевым словам по полям «Название тендера», «Предмет контракта», «Наименование спецификации», кодам ОКПД и КТРУ.
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3. При проведении расчётов по данной группе продукции выяснилось, что значительная доля аукционов на закупку проводится по схеме «тендер без объёма», то есть в контрактах указывается широкий перечень возможной номенклатуры для поставки с указанием цены за единицу, но без указания количества по каждой позиции. Сами поставки проводятся по конкретным заявкам заказчиками, причём поставляться могут и коронарные стенты торговых наименований вне заявленной номенклатуры. Количество и марки поставленных коронарных стентов можно отследить только после проведения детального анализа товарных накладных, выложенных в соответствующем разделе сайта госзакупок. Причём большинство контрактов относятся к категории «смешанных», то есть помимо коронарных стентов, поставляются сопутствующие расходные материалы и другие виды продукции. В таких случаях общая сумма контракта не позволяет сделать оценку количества поставляемых коронарных стентов. Доля «тендеров без объёма» по количеству контрактов оценивается по годам: 2021/2022/2023 как 38%/62%/72%. Для оценки объёмов закупок коронарных стентов в рамках данного исследования использовался детальный анализ товарных накладных, а также были проведены экстраполяционные расчёты по прогнозируемым объёмам поставок с учетом категоризации заказчиков, поставщиков, типов аукционов (смешанный/монолот) и других параметров.

КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ: ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И СУММЫ ЗАКУПОК

Общие объёмы закупок коронарных стентов за период 2021-2023гг. составляют 15,3 млрд рублей и почти 700 тысяч штук. Наибольшие объёмы закупок пришлись на III квартал 2022 года, в котором было закуплено и поставлено продукции почти на 3 млрд рублей.

Количество заказчиков примерно одинаково по годам (около 250) – 237/253/247 за 2021/2022/2023гг.

Количество поставщиков также остается стабильным – около 220-230 компаний в течение года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Наибольшее количество закупок коронарных стентов приходится на Центральный федеральный округ – 25%.

В Москве за 3 рассматриваемых года было приобретено 62 тысяч единиц на общую сумму 1,5 млрд рублей (38% от объёмов ЦФО).

В натуральном выражении распределение закупок по федеральным округам примерно такое же, немного выделяется Приволжский ФО – при доле в 19% по денежной массе, «в штуках» доля закупок этого округа составляет 21%.

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ ПО ЗАКУПКАМ КОРОНАРНЫХ СТЕНТОВ

Самые крупные контракты на протяжении 2021-2023гг. были заключены от имени:

• Ростовского ГМУ (933 млн руб.);
• НМИЦ им. Академика Мешалкина (355 млн руб.);
• ПККБ №1 (Владивосток, 266 млн руб.);
• ГКГ г.Пятигорск (254 млн руб.);
• ККБ №1 им.Очаповского (250 млн руб.);
• НМИЦ ССХ им.Бакулева (248 млн руб.);
• ФНКЦ ФМБА (239 млн руб.).

КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ: ЛЕКАРСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

На протяжении периода 2021-2023г. наблюдается снижение доли закупок коронарных стентов без лекарственного покрытия. В 2021 году стентов без покрытия было приобретено 16% в натуральном выражении и 7% в денежной массе, а в 2023 году коронарных стентов без лекарственного покрытия было поставлено 10% «в штуках» и 5% «в деньгах» соответственно.

Наибольшую долю по объёмам закупок в натуральном выражении («в штуках») по итогам 2021-2023гг. имеют коронарные стенты с лекарственным покрытием Эверолимус (34%), Зотаралимус (33%) и Сиролимус (21%).

Доля стентов с покрытием Зотаралимус постепенно снижается на фоне роста доли стентов с покрытием Сиролимус, доля стентов с покрытием Эверолимус остается постоянной.

КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, 2021-2023гг.

Наибольшие объёмы закупок коронарных стентов с лекарственным покрытием в денежном выражении за 2021-2023гг. приходятся на компании-производители:

• Medtronic (16%)
• Boston Scientific (15%)
• Abbott Vascular (13%)
• Meril Life Sciences (13%)
• АО Р-Васкуляр (12%).

Доля компании Medtronic постепенно сокращается – с 17,4% в 2021 году до 16,1% в 2023 году.

Более существенно сокращается и доля Boston Scientific – с 21,2% до 13,4%.

Также сокращается и доля АО Р-Васкуляр – с 15,3% до 9,8%.

Растет доля компаний Abbott Vascular и Meril Life Sciences.

КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ БЕЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОКРЫТИЯ, 2021-2023гг.

Наибольшие объёмы закупок коронарных стентов без лекарственного покрытия в денежном выражении за 2021-2023гг приходятся на компании-производители:

• АО Р-Васкуляр (22%)
• Medtronic (16%)
• Biotronic AG (16%)
• Boston Scientific (14%)
• Abbott Vascular (8%).

Доли основных лидеров рынка постепенно растут за период 2021-2023гг:

АО Р-Васкуляр увеличивает свое присутствие с 22,0% до 24,1%,

Medtronic – с 14,6% до 20,0%,

Biotronic AG – с 9,3% до 15,1%,

Boston Scientific – с 12,4% до 22,2%,

Abbott Vascular – с 7,4% до 12,0%.

КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ – ТОП-15 ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ,

МЛН РУБЛЕЙ, 2021-2023гг.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРИ ЗАКУПКАХ КОРОНАРНЫХ СТЕНТОВ, 2021-2023г., В РУБЛЯХ

ТОП-20 ПОСТАВЩИКОВ, ЗАКУПКИ КОРОНАРНЫХ СТЕНТОВ, 2021-2023гг.