МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Товарные накладные МИ».
2. Период анализа — с 1 января 2024 года по 30 сентября 2026 года. Поставки распределены по периодам на основании даты подписания документов исполнения контракта.
3. В анализ включены товарные позиции из документов исполнения контрактов: электронных документов о приёмке, товарных накладных и УПД.
4. Объёмы отгрузок рассчитаны по сумме каждой позиции исполнения контракта.
В рамках обзора под стоматологической бормашиной понимается аппарат с моторным приводом, который через наконечник приводит в движение вращающийся инструмент для обработки тканей зуба и костной ткани при стоматологических вмешательствах.
В анализ включены клинические стоматологические бормашины терапевтического и универсального назначения, хирургические и имплантологические моторные системы, в том числе физиодиспенсеры. Отбор проводился по фактическому виду аппарата и модели с учётом наименования товарной позиции и сведений о регистрационном удостоверении. Из анализа исключены зуботехнические и лабораторные бормашины, эндодонтические моторы и системы, обычные стоматологические установки, а также отдельно закупаемые наконечники, микромоторы, встраиваемые микромоторные комплекты, расходные материалы и принадлежности.
Классификация:
Хирургические и имплантологические системы, включая физиодиспенсеры, предназначены для обработки костной ткани
и установки имплантатов. Они обеспечивают контроль скорости и крутящего момента, а также подачу стерильного раствора для охлаждения зоны вмешательства.
Терапевтические и универсальные бормашины предназначены преимущественно для обработки твёрдых тканей зуба, препарирования и финишной обработки реставраций.
Динамика и структура рынка
За январь–сентябрь 2026 года объём поставок
по контрактам составил 6,86 млн руб. Годом ранее показатель достигал 8,90 млн руб., в 2024 году — 7,15 млн руб. Снижение к 2025 году составило 23,0%. Число контрактов сократилось с 20 до 19.
Nakanishi занимает первое место по стоимости
и количеству поставленных аппаратов: 48,7%
в денежном и 45,9% в натуральном выражении. Вместе с W&H и KaVo компания формирует около 81% денежного объёма закупок. У «Медторг+» заметно выше доля в штуках: 16,5% против 5,3%
в рублях.
Основной объём приходится
на хирургические и имплантологические системы — 89,7% стоимости
и 77,2% количества аппаратов. Терапевтические и универсальные бормашины составляют примерно пятую часть поставок в штуках,
но только десятую часть в рублях.
Модели и страны-производители
Среди крупнейших позиций рейтинга — аппараты Surgic и Implantmed. Поставки Implantmed SI-1023 составили 2,96 млн руб., Surgic PRO+ OPT — 2,9 млн руб.
Япония занимает первое место среди стран-производителей: 50,4% стоимости и 46,0% количества поставок. Далее
по денежному объёму следует Австрия
с долей 21,1%.
Импортные аппараты формируют 89,7% стоимости закупок. Российские изделия заметнее в натуральном выражении:
на них приходится 22,6% аппаратов
и 10,3% денежного объёма.
Цены и поставщики
Самая высокая средняя цена в рейтинге у Surgic PRO2 OPT — 424,9 тыс. руб. Следующие позиции занимают Implantmed SI-1023 и Implantmed SI-923: 420,4 тыс. руб. и 399,3 тыс. руб. соответственно. Средняя цена БЭУ-01 составляет 62,9 тыс. руб. Цены могут отличаться в зависимости
от комплектации аппаратов.
«Компания Стройсервис» лидирует среди поставщиков с объёмом 2,52 млн руб. На втором месте «НСК-МЕД» — 1,48 млн руб. Далее следуют «Глобальная стоматология», «ГРОСС МЕД»
и «ДЖИ СИ КЛИНИК» с объёмом поставок около
1,4 млн руб. у каждой компании.
Пять крупнейших поставщиков обеспечивают 31,3% денежного объёма поставок, десять — около половины. Остальная часть закупок распределена между компаниями за пределами топ-10.
География поставок и заказчики
Центральный и Северо-Западный федеральные округа обеспечивают 52,3% стоимости поставок: 7,40 и 6,14 млн руб. соответственно.
Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург. Вместе на них приходится 42,2% денежного объёма.
Следующие места занимают Республика Башкортостан и Чеченская Республика с закупками примерно на 2,6 и 2,5 млн руб.
Основными заказчиками выступают учреждения многопрофильного профиля: их закупки составили 14,72 млн руб., или 56,9% общей стоимости. На стоматологический профиль приходится 4,55 млн руб., или 17,6%. По виду учреждения первые места занимают больницы и поликлиники —10,1 и 6,2 млн руб.
Каналы поставок и охват производителей
Производитель + поставщик
млн руб.
| Поставщик Производитель | КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС | НСК-МЕД | ГЛОБАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ГРОСС МЕД | ДЖИ СИ КЛИНИК | ЦЛАТИ Проэксперт | ДЕНТЕКС | МЕДАРТ | ЮНИДЕНТ | МЕДТЕХ РЕСУРС | Прочие |
| Nakanishi Inc. | 2,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 8,2 |
| W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 1,0 |
| KaVo Dental GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Медторг+ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd. | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| СКБ СОиЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Saeshin Precision Co., Ltd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Аппараты Nakanishi поставляли несколько компаний из топ-10, в том числе «Компания Стройсервис», «Глобальная стоматология»
и «Медтех Ресурс». Ещё 8,2 млн руб. обеспечили поставщики за пределами первой десятки.
У W&H ведущие позиции среди поставщиков занимают «НСК-МЕД» и «Центральная лаборатория аналитических и технических измерений Проэксперт» с объёмами 1,5 и 1,2 млн руб. соответственно.
Поставки KaVo распределены между «ГРОСС МЕД» и «Дентекс».
«Медторг+» занимает второе место по географическому охвату: аппараты производителя закупали в 14 регионах.
Он уступает только Nakanishi, представленному в 17 регионах. W&H и KaVo входят в тройку лидеров по стоимости поставок. При этом аппараты W&H закупали в трёх регионах,
а KaVo — в одном (в Москве).
