Методика проведения расчётов
1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Период проведения аукционов — с 1 января 2021 года по 30 июня 2026 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6. Инкретиновые препараты — инновационные антидиабетические препарат, влияющие на рецепторы ГПП‑1 (глюкагоноподобный пептид‑1).
-Лираглутид
-Семаглутид
-Тирзепатид
Неинкретиновые препараты — традиционные фармакотерапевтические средства для снижения веса, не влияющие на рецепторы ГПП‑1:
-Орлистат
-Сибутрамин
Объём рынка
За пять лет денежный объём государственных закупок препаратов для лечения ожирения вырос в 14 раз (на 1 308%), достигнув рекордного уровня в 2025 году. При этом количество тендеров увеличилось лишь в 2 раза (с 842 до 1 671), что обусловлено сменой структуры закупок: вместо классических недорогих препаратов на основе Сибутрамина и Орлистата закупаются более дорогие инкретиновые препараты на основе Семаглутида, Лираглутида и Тирзепатида. Уже за первое полугодие 2026 года заключено контрактов на сумму 2 188,1 млн руб. (67% от показателя 2025 года.) II квартал 2026 года (1 025,4 млн руб.) стал рекордным для второго квартала за весь рассматриваемый период, почти в 3 раза превысив уровень II квартала 2025 года (375 млн руб.).
Объём закупок инкретиновых препаратов вырос с 226,0 млн руб. в 2021 году до 3 260,7 млн руб. в 2025 году. Закупки классических препаратов (Орлистат и Сибутрамин) развивались неравномерно. В 2021 году они составляли 6,0 млн руб., в 2022 году практически не изменились (5,8 млн руб.). Однако в 2023 году, на фоне острого дефицита инкретиновыхпрепаратов и прекращения поставок оригинального «Оземпика», объёмы закупок традиционных препарвтов выросли до 13,3 млн руб. в 2023 году, а в 2024 году достигли 13,5 млн руб. – это максимальный показатель за весь период, более чем вдвое превышающий уровень 2021–2022 годов. Но уже в 2025 году, после выхода на рынок отечественных биоаналогов, спрос на препараты резко упал до 4,8 млн руб. (–66% к 2024 г.), а в I–II кварталах 2026 года составил всего 0,6 млн руб., что свидетельствует о практически полном прекращении закупок данной группы препаратов.
Лираглутид\ Семаглутид\ Тирзепатид
Инкретиновые препараты. Структура рынка
Структура торговых наименований претерпела кардинальные изменения. В 2021–2022гг. более 90% закупок приходилось на оригинальные препараты «Оземпик», «Виктоза», «Саксенда». Однако после прекращения поставок компании Ново Нордиск, уже в 2023 году их доля резко сократилась: закупки «Оземпика» снизились с 758,4 млн руб. в 2022 году до 2025 году упали до 1,8 млн руб., 2 2025 году На освободившееся ниши активно вышли российские аналоги:
- «Семавик» (Герофарм) – вырос с 446,6 млн руб. в 2023 году до 836,0 млн руб. в 2025 году (рост на 87,2%).
- «Квинсента» (Промомед) – с 39,2 млн руб. в 2023 году до 813,3 млн руб. в 2025 году (рост в 20,7 раза, или на 1 975%).
- «Инсудайв» (ПСК ФАРМА) – появился в 2024 году с 357,1 млн руб. и вырос до 877,1 млн руб. в 2025 году (+145,6% за год), став лидером по объёму среди всех ТН.
- «Семуглин» (Фармасинтез) – новый препарат на рынке в 2025 году, сразу показал 635,8 млн руб., войдя в топ-4.
Семаглутид, напротив, занял доминирующее положение: его закупки выросли с 73,5 млн руб. в 2021 году до 3 220,1 млн руб. в 2025 году, что составляет 98,6% всех инкретиновых препаратов от ожирения в 2025 году. Рост за пять лет – в 43,8 раза (на 4 280%).
Лираглутид был лидером в 2021 году (152,4 млн руб. против 73,5 млн руб. у Семаглутида), но уже к 2022 году его закупки снизились до 86,1 млн руб. (–43,5% к 2021 г.), а в 2025 году – до 26,9 млн руб., что в 5,7 раза (–82,4%) ниже уровня 2021 года.
Тирзепатид – новый препарат, появившийся только в 2025 году (13,7 млн руб.), но уже за I–II кварталы 2026 года его объём достиг 50,4 млн руб., что в 3,7 раза (на 268%) превышает показатель за весь предыдущий год. Это свидетельствует об активном внедрении Тирзепатида в систему госзакупок, при этом оригинальный препарат «Мунджаро» в России не зарегистрирован — все поставки осуществляются за счёт отечественных биоаналогов.
Орлистат. Сибутрамин
| Рейтинг ТН по совокупному объёму закупок за 2021 – II 2026 гг., млн руб. | 2021г. млн руб. | 2022г. млн руб. | 2023г. млн руб. | 2024г. млн руб. | 2025г. млн руб. | Прирост,2025г. к 2024г. руб. (%) | I-II 2026г. млн руб. |
| Орлистат-Акрихин (ПОЛЬФАРМА) ДЖЕНЕРИК | 1,6 | 1,8 | 5,5 | 9,3 | 1,3 | ▼-86% | 0,0 |
| Орсотен+Орсотен слим (КРКА) ДЖЕНЕРИК | 1,5 | 1,3 | 3,1 | 1,2 | 0,5 | ▼-58% | 0,2 |
| Ксеникал (ДЕЛЬФАРМ + Ф.ХОФФМАНН ЛЯ РОШ) ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | ▼-55% | 0,2 |
| Листата+Листата Мини (ИЗВАРИНО ФАРМА) ДЖЕНЕРИК | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | ▼-56% | 0,1 |
| Орлистат (ОЗОН) ДЖЕНЕРИК | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | — |
| ОРЛИСТАТ-АЛИУМ (АЛИУМ) ДЖЕНЕРИК | — | 0,2 | 0,1 | 0, 1 | 0, 1 | 0 | — |
| Ксеналтен (ОБОЛЕНСКОЕ ФП) ДЖЕНЕРИК | 0,01 | — | — | — | — | — | — |
| Голдлайн (ИЗВАРИНО ФАРМА) ДЖЕНЕРИК | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | ▼-25% | 0,0 |
Поставщики
| ТОП-20 поставщиков все группы препаратовранжирование по итогам 2025 года, млн руб. | 2021г. млн руб. | 2022г. млн руб. | 2023г. млн руб. | 2024г. млн руб. | 2025г. млн руб. | Прирост, 2025г. к 2024г.руб. (%) | I-II 2026г. млн руб. | |
| 1. | ООО БСС | 1,2 | 73,3 | 145,0 | 480,2 | 2 013,0 | 319% | 1 065,6 |
| 2. | ООО ТРИЕСТА | 14,4 | 11,8 | 16,6 | 73,8 | 355,1 | 381% | 109,1 |
| 3. | ООО ИРВИН 2 | — | 104,4 | 119,3 | 167,0 | 281,6 | 69% | 413,3 |
| 4. | ООО Торговый дом БФ | — | 0,2 | 7,3 | 373,0 | 247,8 | -34% | 277,8 |
| 5. | ООО ФАРМПУЛЬС | — | — | — | — | 53,7 | — | 33,3 |
| 6. | ООО Виртус Фарма | — | — | — | — | 23,3 | — | 1,7 |
| 7. | ООО Альтер-Фарма | — | — | — | 7,5 | 20,6 | 175% | 10,2 |
| 8. | ГП Калужской области Калугафармация | 2,2 | 3,2 | 1,2 | 11,2 | 15,7 | 41% | 19,1 |
| 9. | ООО РБ Трейд | — | — | — | — | 10,1 | — | 1,5 |
| 10. | АО Областной аптечный склад | — | 0,9 | — | 8,7 | 9,9 | 14% | 15,9 |
| 11. | ООО ПУЛЬС Красноярск | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 9,5 | 59% | 3,4 |
| 12. | ООО Агроресурсы | — | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7,8 | 46 2176% | 0,2 |
| 13. | ГУП Брянскфармация | — | — | — | 0,6 | 7,7 | 1090% | 0,8 |
| 14. | АО Аптечная сеть Омское лекарство | — | — | — | — | 7,4 | — | — |
| 15. | ООО Волна | 0,6 | 0,9 | — | — | 6,2 | — | — |
| 16. | ООО Фарма Софт | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 6,1 | — | — |
| 17. | ООО Эларум Фарма | — | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 6,0 | -23% | — |
| 18. | ООО ЭсБиЭс Фармаси | 1,2 | 0,7 | 7,7 | 1,6 | 5,4 | 228% | — |
| 19. | АО Пермфармация | — | — | — | — | 5,2 | — | — |
| 20. | ООО Современные медицинские технологии | — | — | — | — | 5,0 | — | — |
| Прочее | 211,3 | 661,5 | 842,7 | 766,2 | 168,2 | -78% | 224,5 | |
| Итог | 231,5 | 857,5 | 1 143,8 | 1 903,7 | 3 265,3 | 72% | 2 187,9 | |
Безусловным лидером является ООО «БСС», компания нарастила объём контрактов с 480,2 млн руб. в 2024 году до 2 013,0 млн руб. в 2025 году (рост в 4,2 раза, или на 319%). На долю ООО «БСС» в 2025 году пришлось 62% всех закупок, тогда как в 2021 году её доля составляла лишь 0,5%. Второе место занимает ООО «ТРИЕСТА» с объёмом 355,1 млн руб. (доля 11%), показавшее рост в 4,8 раза (+381%) относительно 2024 года. Третью строчку удерживает ООО «ИРВИН 2» (281,6 млн руб., доля 9%), которое также демонстрирует стабильную положительную динамику (+69% к 2024 году). Компания «Торговый дом БФ», занимавшая в 2024 году второе место с объёмом 373 млн руб., в 2025 году сократила закупки на 34% до 247,8 млн руб., опустившись на четвёртую позицию.
Территориальное распределение
Среди федеральных округов лидерами являются ЦФО (2,1 млрд руб. за 2024–2025 гг.) и СЗФО (1,0 млрд руб.). Однако, наиболее динамичный прирост демонстрируют отдалённые регионы:
- Сахалинская область – с нулевых значений в 2024 году до 78,9 млн руб. в 2025 году;
- Камчатский край – рост с 16,0 до 54,4 млн руб. (в 3,4 раза, или на 240%);
- Тюменская область – с 2,7 до 69,3 млн руб. (рост в 25,7 раза, или на 2 467%).
