Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам II кв. 2026 года.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ

Во II квартале 2026 года заключено 163,2 тыс. контрактов — это на 5% превышает показатель II квартала 2025 года (155,8 тыс. контрактов). Суммарно за I полугодие 2026 года количество заключённых контрактов достигло 328,3 тыс., что на 3% выше уровня января–июня 2025 года (317,5 тыс. контрактов). Умеренный рост в первом полугодии продолжает динамику, сформировавшуюся с 2024 года.

Доля отменённых тендеров по итогам II квартала 2026 года осталась на уровне прошлого квартала (35%).

В денежном эквиваленте доля отменённых тендеров уменьшилась на 2 пункта и достигла 19%.

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ. Сегменты

Наибольшая доля отменённых аукционов в денежном выражении (НМЦ) приходится на программу «Высокозатратные нозологии» — 30%, далее следуют Льготные закупки (23%) и Госпитальные закупки (21%). Наименьший показатель отмен отмечен в сегменте ФЦП «Вакцинопрофилактика» — 6%. Доля отмен закупок Фонда «Круг добра» составила 14%, а ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» — 15%. В целом по рынку доля отменённых тендеров в денежном выражении достигла 21%.

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ. МНН, Регионы

По итогам II квартала 2026 года наибольшая доля отменённых тендеров зафиксирована в Запорожской области (51%), Карачаево-Черкесской Республике (42%), Байконуре (39%), Хабаровском крае (38%), Республике Крым (35%) и Республике Татарстан (35%) — во всех этих регионах показатель превысил 35% от объёма опубликованных закупок.

Наименьшие показатели отмечены в Чеченской Республике (1%), Луганской Народной Республике (1%) и Новгородской области (7%).

За I-II кварталы 2026 года отменено 115,6 тыс. тендеров на сумму 169,9 млрд руб.

В ТОП-20 МНН по доле отменённых аукционов вошли преимущественно препараты для лечения онкологических, орфанных заболеваний, гемофилии, первичных иммунодефицитов и ВИЧ-инфекции.

По 4 МНН все тендеры были отменены (100% от общего объёма НМЦ): Альбумин человека, Доцетаксел, Обинутузумаб, Рамуцирумаб. Наибольший абсолютный объём отменённых средств зафиксирован по комбинированному антиретровирусному препарату Биктегравир+Тенофовираалафенамид+Эмтрицитабин (5,6 млрд руб., 50% НМЦ), а также по Факторам свёртывания крови VIII и IX.

ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

В I квартале 2026 года объём заключённых контрактов составил 329,6 млрд руб., что на 32% больше, чем в I квартале 2025 года (250,2 млрд руб.). Во II квартале 2026 года показатель достиг 285,0 млрд руб., увеличившись на 31% к аналогичному периоду прошлого года (216,7 млрд руб.). Суммарный объём за I полугодие 2026 года (614,5 млрд руб.) на 31,6% превысил результат января–июня 2025 года и стал рекордным для данного периода за весь рассматриваемый временной промежуток.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА. Субъекты РФ

В I полугодии 2026 года основной вклад в прирост обеспечил Центральный федеральный округ: объём заключённых контрактов здесь вырос на 69% (с 176,4 до 297,7 млрд руб.). Заметную положительную динамику также показали Приволжский и Северо-Западный ФО (по +20%). Единственным округом, где зафиксировано снижение, стал Уральский ФО (–13%, с 40,7 до 35,3 млрд руб.).

Среди регионов-лидеров выделяются Красноярский край (+261%, до 13,7 млрд руб.), Нижегородская область (+52,2%, до 14,0 млрд руб.), Иркутская область (+46,7%) и Свердловская область (+44,9%). В то же время ряд субъектов сократили объёмы: наиболее существенное снижение отмечено в Калужской области (–25,9%.), а также в Челябинской (–12,1%) и Самарской(–11,2%) областях.

*Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда «Круг добра».

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК

В первом полугодии 2026 года все сегменты госзакупок лекарственных средств показали положительную динамику. Общий объём заключённых контрактов вырос на 31,6%.

Льготные закупки занимают наибольшую долю (34%) и выросли на 21% (со 174,2 млрд руб. до 210,8 млрд руб.), сохранив лидирующую позицию.

Госпитальные закупки (30%) практически не изменились — рост составил 0,8% (со 184,8 млрд руб. до 186,3 млрд руб.).

Наиболее динамичный рост продемонстрировали сегменты с низкими показателями прошлого года:

ФЦП «Вакцинопрофилактика» — рост на 532,7% (с 4,2 млрд руб. до 26,6 млрд руб.);

Фонд «Круг добра» — рост на 267,8% (с 13,5 млрд руб. до 49,6 млрд руб.);

Высокозатратные нозологии (ВЗН) — рост на 81,9% (с 23,7 млрд руб. до 43,1 млрд руб.);

ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» — рост на 71,0% (с 21,8 млрд руб. до 37,3 млрд руб.).

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЛС

В I полугодии 2026 года заключено рекордное число контрактов на незарегистрированные в РФ лекарственные препараты. По итогам I–II кварталов 2026 года объём уже составил 70% от годового показателя 2025 года.

Лидер на рынке незарегистрированных препаратов — ТН «Амондис 45», его объём вырос на 43% относительно I–II кв. 2025 г. (с 1 738,3 до 2 480,1 млн руб.).

Значительно усилились позиции препаратов: ТН «Эксондис 51» — с 206,5 до 833,8 млн руб., ТН «Калсоди» — с 25,9 до 334,5 млн руб., ТН «Крисвита» — с 299,2 до 486,8 млн руб.

В первом полугодии 2026 года появились новые препараты, не имевшие закупок в аналогичном периоде прошлого года:

• ТН «Палинзик» (96,7 млн руб.),
• ТН «Билвей» (71,9 млн руб.),
• ТН «Кутаквиг» (65,0 млн руб.),
• ТН «Кигабек» (47,1 млн руб.).

Их совокупный объём составил 280,7 млн руб.

При этом объём по некоторым препаратам существенно сократился: ТН «Миалепта» — с 374,5 до 219,3 млн руб. (–41%), ТН «Калидеко» — с 275,1 до 136,4 млн руб. (–50%), ТН «Дувизат» — с 131,5 до 93,5 млн руб. (–29%).

АТС

В I полугодии 2026 года наибольший прирост обеспечила группа L (противоопухолевые препараты), достигнув 228,6 млрд руб. (+19%) Значительный вклад в динамику внесла и группа J (противомикробные препараты), увеличившаяся на 61% до 73,1 млрд руб. Рекордный скачок показала группа R (респираторная система) — рост до 15,4  млрд руб. (+130%). Остальные группы также продемонстрировали рост: A (+35% до 53,1 млрд руб.), B (+18% до 51,7 млрд руб.), M (+33% до 20,7 млрд руб.), N (+18% до 19,2 млрд руб.), C (+23% до 13,5 млрд руб.).

В группе A (ЖКТ и обмен веществ) лидерами роста стали МНН Элосульфаза альфа (+1099%),  Асфотаза альфа (+188%), Инсулин деглудек (+100%) и Семаглутид (+82%). При этом объёмы закупок МНН Дапаглифлозинснизились на 17%, МНН Эмпаглифлозин — на 14%.

В группе J (Противомикробные препараты) закупки Вакцины для профилактики гриппа инактивированной выросли на 7 364,3% (до 21,3 млрд руб.), ., МНН Долутегравир – на 3 509,4% (до 8,7 млрд руб.), МНН Гразопревир+Элбасвир на 1 948,9% (до 3,2 млрд руб.). Также заметно увеличились закупки МНН Биктегравир+Тенофовира алафенамид+Эмтрицитабин (+111%, до 5,9 млрд руб.) и Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин (+89%, до 5,3 млрд руб.). Объёмы по Глекапревир+Пибрентасвир и Велпатасвир+Софосбувир сохранились на уровне прошлого года

В группе L (Противоопухолевые препараты) отмечается взрывной рост МНН Леналидомид (+600%) и Селуметиниб (+427%) а также рост МНН Пембролизумаб (+33%) и Олапариб (+38%). В то же время МНН Ниволумаб сократилось на 13%.

В группе B (Кровь и кроветворение) значительно выросли закупки МНН Эмицизумаб (+383%), Ланаделумаб(+142%) и Эпоэтина альфа (+87%) Сократились объёмы закупок Натрия хлорида (–29%), Тикагрелора (–17%) и Альбумина человека (–16%).

В группе R (Респираторная система) основной вклад в рост внесла комбинация МНН Ивакафтор+Тезакафтор+Элексакафтор и Ивакафтор (+362%) а также Дорназа альфа (+367%) и Тезепелумаб(+300%). Небольшое снижение показало МНН Беклометазон+Формотерол (–12,5%).

В группе N (Нервная система) наибольший вклад в прирост обеспечили МНН Леветирацетам (+83%), Мемантин(+50%), Тафамидис (+38%, до 1,1 млрд руб.) и Севофлуран (+38%). Уверенный рост также показали Вигабатрин(+33%) и Фентанил (+14.), остающееся самой крупной позицией в группе. При этом умеренное снижение затронуло МНН Артикаин+Эпинефрин (–11%) и комбинацию Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарнаякислота (–12,5%). Объёмы МНН Пропофол и МНН Хлорпромазин практически не изменились.

В группе M (Костно-мышечная система) продолжилось активное наращивание закупок МНН Нусинерсен (+88%), Аталурен (+191%) и Рисдиплам (+49%). Значительно выросли также МНН Вилтоларсен (+574%), Паловаротен(+450%) и Этеплирсен (+300%). Объём МНН Деносумаб сократился на 30%.

В группе C (Сердечно-сосудистая система) лидируют по темпам МНН Инклисиран (+233%), Мацитентан (+67%) и Риоцигуат (+50%). Крупнейшая позиция МНН Валсартан+Сакубитрил прибавила 6,7%.

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС

ТОП-50 МНН

ТОП-50 ЗАКАЗЧИКОВ

* без учёта позиции «Множественные заказчики».

 ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

Общий объём заключённых контрактов за I–II кварталы 2026 года вырос на 31,6% до 614,5 млрд руб. Лидером стала группа компаний «ИРВИН» поднявшись с 2-го на 1-е место с объёмом 54,0 млрд руб. (+118,5% к 24,7 млрд руб. годом ранее, доля 8,8%).

• АО «Фармстандарт» опустилось на 2-ю строчку, увеличив объём до 51,4 млрд руб. (+14,1% к 45,1 млрд руб., доля 8,4%).
• АО «Р-Фарм» сохранило 3-е место, нарастив закупки до 38,4 млрд руб. (+68,1% к 22,8 млрд руб., доля 6,2%).
• Рекордный скачок совершила АО «НАЦИМБИО»: с 52-го на 4-е место, объём вырос до 25,9 млрд руб. (+1558,4% к 1,6 млрд руб., доля 4,2%).
• ООО «ИНТЕЛТРЕЙД» поднялось с 12-го на 5-е место, увеличив объём до 17,8 млрд руб. (+206,4% к 5,8 млрд руб.).
• ООО «Алексион Фарма» переместилось с 38-го на 11-е место с объёмом 11,8 млрд руб. (+448,1% к 2,2 млрд руб.).
• ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ» поднялось с 76-го на 19-е место, достигнув 6,0 млрд руб. (+413,7% к 1,2 млрд руб.).
• ООО «Скопинфарм» – с 33-го на 16-е место, объём 8,0 млрд руб. (+239,6% к 2,4 млрд руб.).

В число лидеров вошло ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (14‑е место, 8,4 млрд руб.), не имевшее закупок годом ранее.

Снижение позиций затронуло:

• АО «Фармимэкс» – с 4-го на 12-е место, объём сократился до 8,8 млрд руб. (–42,1% к 15,1 млрд руб.)
• Группа компаний «Ланцет» – с 5-го на 10-е место, 13,9 млрд руб. (–5,6% к 14,7 млрд руб.);
• ООО «ПРИМАФАРМ» – с 9-го на 17-е место, 7,3 млрд руб. (–6,3% к 7,8 млрд руб.);
• Группа компаний «Здравсервис» – с 13-го на 21-е место, 4,8 млрд руб. (–15,5% к 5,7 млрд руб.);
• ООО «Компания Фармстор» – с 14-го на 22-е место, 4,5 млрд руб. (–17,5% к 5,5 млрд руб.).

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПО ФО, I- II кв. 2026г.

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В I полугодии 2026 года объём заключённых контрактов на закупку лекарственных средств достиг 614,5 млрд рублей, что на 31,6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Положительная динамика зафиксирована во всех основных сегментах. Льготные закупки сохранили лидирующую позицию с долей 34%, увеличившись на 21,0% (со 174,2 до 210,8 млрд руб.). Госпитальные закупки (доля 30%) показали минимальный рост — всего 0,8% (с 184,8 до 186,3 млрд руб.). Наиболее динамичный рост продемонстрировали закупки по ФЦП «Вакцинопрофилактика» +532,7% (с 4,2 до 26,6 млрд руб.), Фонд «Круг добра» +267,8% (с 13,5 до 49,6 млрд руб.), закупки по программе «Высокозатратные нозологии» +81,9% (с 23,7 до 43,1 млрд руб.), ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ» – на 71,0% (с 21,8 до 37,3 млрд руб.). Таким образом, рекордный рост рынка в первом полугодии 2026 года обеспечен прежде всего значительным расширением закупок по программам ВЗН, ФЦП «Вакцинопрофилактика», «Гепатит В и С/ВИЧ» и закупками фонда «Круг добра».

В структуре закупок по МНН лидером стало МНН Вакцина для профилактики гриппа инактивированная (21,3 млрд руб., +7 364% к 0,3 млрд руб. годом ранее). Вторую позицию заняло МНН Ивакафтор+Тезакафтор+Элексакафтор и Ивакафтор (20,8 млрд руб., +361%), Третье место сохранило МНН Пембролизумаб (13,7 млрд руб., +32%). Рекордный прирост среди крупных позиций показали МНН Долутегравир (+3 510%, до 8,7 млрд руб.), Гразопревир+Элбасвир (+1 949%, до 3,2 млрд руб.), Элосульфаза альфа (+1099%, до 3,1 млрд руб.), а также Леналидомид(+633%), Селуметиниб (+419%) и Эмицизумаб (+391%).

Крупнейшим Заказчиком лекарственных средств в первом полугодии 2026 года стало ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России (156,7 млрд руб., или 25,5% от общего объёма). В пятёрку крупнейших также вошли Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (23,8 млрд руб.), Филиал №1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ г. Москвы (22,3 млрд руб.), ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика МЗ Московской области» (17,6 млрд руб.) и ГП НО «Нижегородская областная фармация» (13,7 млрд руб.).

Наибольшая доля отменённых тендеров зафиксирована в Запорожской области (51%), Карачаево-Черкесской Республике (42%), Байконуре (39%). Наименьшие показатели отмечены в Чеченской Республике (1%), Луганской Народной Республике (1%) и Новгородской области (7%).

В ТОП-20 МНН по доле отменённых аукционов вошли преимущественно препараты для лечения онкологических, орфанных заболеваний, гемофилии, первичных иммунодефицитов и ВИЧ-инфекции.

В I полугодии 2026 года заключена рекордная сумма контрактов на незарегистрированные в РФ лекарственные препараты — 5 945,1 млн руб., что уже составляет 70% от годового объёма 2025 года. Лидирующую позицию сохранил препарат «Амондис 45» (2 480,1 млн руб., +42,7%). Значительно усилились позиции «Эксондис 51» (833,8 млн руб., рост +304%) и «Калсоди» (334,5 млн руб., +1 192%). На рынке появились новые торговые наименования: «Палинзик», «Билвей»,«Кутаквиг» и «Кигабек» с совокупным объёмом 280,7 млн руб.

В рейтинге дистрибьюторов по объёму заключённых контрактов лидером стала группа компаний «Ирвин» (54,0 млрд руб., +119%), сместив на второе место АО «Фармстандарт» (51,4 млрд руб., +14%). АО «Р-Фарм» сохранило третью позицию (38,4 млрд руб., +68%). Наибольший рост показала АО «НАЦИМБИО», поднявшаяся с 52-го на 4-е место с объёмом 25,9 млрд руб. (+1 558%). В пятёрку лидеров также вошло ООО «ИНТЕЛТРЕЙД» (17,8 млрд руб., +206%). В ТОП-25 появилась ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (14-е место, 8,4 млрд руб.). При этом ряд крупных компаний ухудшили позиции, в частности АО «Фармимэкс» (–42,1%), группа компаний «Ланцет» (–5,6%), группа компаний «Здравсервис (–15,5%). Доля ТОП-25 дистрибьюторов выросла с 46,8% до 58,4%.