Аналитический обзор тендерных закупок отдельных групп медицинского оборудования на примере Ульяновской области
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок закупок отдельных групп медицинского оборудования на примере Ульяновской области
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационным полям раздела информации о госконтрактах.
- При проведении расчётов использовались возможности нового инструмента для аналитики, разработанного командой Headway Company – HWC BI модуль «Аналитика».
- Объём закупок медицинского оборудования рассчитан по сумме государственных контрактов по ФЗ-44 по коду ОКПД.
- Для оценки объёмов закупок медицинского оборудования была отобрана группа кодов ОКПД 26.60 «26.6 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемое в медицинских целях», объёмами закупок в группе 32.5 было решено пренебречь в силу того, что в группе 32.5 по бОльшей части сосредоточены закупки расходных материалов, медицинских инструментов и небольшой по стоимости медтехники.
ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЛРД РУБ
Объёмы закупок лекарственных средств в целом по РФ выросли в 2021 году на 37% относительно 2020 года, но 2022-2023 годах наблюдается постепенное снижение (-5% и -9% в 2023г.).
В Приволжском федеральном округе наблюдается другая тенденция – в 2023 году объёмы закупок лекарственных средств выросли относительно 2022 года на 11%.
В Ульяновской области также фиксируется прирост объёмов закупок лекарственных средств в 2023 году на 8%.
ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
По объёмам закупок лекарственных средств в 2023 году на Ульяновскую область приходится 3% от общих объёмов Приволжском федерального округа.
Наибольшую долю по объёмам закупок лекарственных средств среди регионов Приволжского федерального округа имеют Нижегородская область (20%) и республика Татарстан (12%).
По данным Госкомстата на 1 января 2023 года в Приволжском ФО проживало 28,87 млн человек, в Ульяновской области 1,19 млн человек, что составляет 4% от населения ПФО.
ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЛРД РУБ
Объём закупок рассчитан по сумме госконтрактов по ФЗ-44 по коду ОКПД
«26.6 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемое в медицинских целях».
В том числе закупки по отдельным подгруппам медоборудования:
Томографы компьютерные – 7,4%
Томографы магнитно-резонансные – 6,7%
ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК КРУПНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
График закупок медицинского оборудования в целом обычно имеет волнообразный вид – в определённые 2 года проводится массовая замена устаревшего оборудования и приобретение нового по программа развития и модернизации, после чего наступает период снижения объёмов закупок на протяжении 2-3 лет. Это вызвано практикой использования медоборудования – крупное оборудование имеет гарантийные сроки эксплуатации 8-10 лет, среднее – 5 лет, поэтому периодически повторяются 5ти- и 10тилетние циклы закупок в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ.
Для оценки объёмов закупок медицинского оборудования была отобрана группа кодов ОКПД 26.60, объёмами закупок в группе 32.5 было решено пренебречь в силу того, что в группе 32.5 по бОльшей части сосредоточены закупки расходных материалов, медицинских инструментов и небольшой по стоимости медтехники.
В 2020-2021 годах прошёл очередной «пик» объёмов закупок по приобретению медоборудования и переоснащению медицинских организаций, и в 2022-2023 годах наблюдается снижение общих объёмов денежных средств на закупку медицинского оборудования. Но в Ульяновской области продолжающийся рост объёмов закупок вызван открытием и оснащением нового суперсовременного онкологического центра ФГБУ ФНКЦРИО ФМБА. В 2023 году было приобретено оборудование для проведения ПЭТ/ОФЭКТ исследований, в частности, «Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, вариант исполнения Discovery MI Gen2», цена контракта составила 444,8 млн рублей. На фоне общего уровня закупок по Ульяновской области приобретение этого комплекса вызвало рост показателей с 1,0 млрд рублей в 2022 году до 1,3 млрд рублей в 2023 году. Также относительно большое количество аппаратов КТ закуплено в 2021 году и это тоже объясняет повышенные рост закупок по Ульяновской области.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: АППАРАТЫ КТ/МРТ/ПЭТ/ОФЭКТ
В государственных клиниках (кроме ФМБА) большая часть аппаратов КТ закуплена в 2021 году (часть в 2009 году), аппараты МРТ имеют 2020 год выпуска, ПЭТ/ОФЭКТ в ОКОД закуплены в 2012 и 2023 годах.
В рабочем поселке Новоспасское в марте 2021 году был открыт новый амбулаторный онкологический центр для жителей 5 прилегающих районов области. В новый центр в 2020 году был перевезен МРТ из УОКБ, в УОКБ был приобретен новый МРТ. Также для Новоспасской РБ в 2022 году был приобретен новый ангиографический аппарат.
ЗАКУПКИ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ, МЛН РУБ
Объёмы денежных средств на закупки рентгеноконтрастных препаратов неуклонно растут на 14-15% в год в целом по РФ.
Примерно такой же рост наблюдается и в Приволжском ФО в среднем по годам с небольшим перекосом в 2022 году, что может быть вызвано временными подвижками по срокам проведения аукционов.
В Ульяновской области в 2023 году наблюдается небольшое снижение объёмов закупок рентгено-контрастных препаратов, при этом увеличивается доля контрастных средств для проведения МРТ-исследований.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: МАММОГРАФЫ
Всего за период 2020г. - начало 2024г. в Ульяновской области приобретено 18 маммографических аппаратов, из них один передвижной комплекс. Общая сумма закупок составляет 319,7 млн рублей. Также был проведен капитальный ремонт помещений под установку маммографов на сумму в 9,8 млн рублей и закуплены расходные материалы на сумму в 7,5 млн рублей. Затраты на техническое обслуживание и ремонт составили 4,5 млн рублей.
Всего в области имеется в наличии 28 маммографических аппаратов в 21 бюджетном медицинском учреждении, в том числе и 2012 года выпуска.
14 аппаратов производства компании МТЛ, 3 аппарата марки Senographe Pristina, передвижной комплекс и аппараты Маммоскрин и МР-Диамант. Из 28 аппаратов 10 зарубежных производителей.
Средняя цена приобретаемого оборудования составляет примерно 15-16 млн рублей за исключение импортной техники, стоимость аппарата Senographe Pristina около 36 млн рублей.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ ПО ЗАКУПКАМ ГАСТРОСКОПОВ,
2019г.- май 2023г. без КЖЦ
Основные закупки инфузионных насосов в Ульяновской области были проведены в 2020 году, в 2022 году была одна крупная закупка для оснащения ЦГКБ Ульяновска на 100 шприцевых помп со снижением НМЦ аукциона более чем на 50%, бренд VivaVesta (Kelly Med).
С учетом этого аукциона средняя закупочная цена в 2022 году снизилась до 54,7 тысяч рублей.
Почти половина закупаемых инфузионных насосов приходится на продукцию под брендами компании B.Braun, вторая половина техники произведена различными китайскими компаниями.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
В Ульяновской области есть/были в наличии 9 аппаратов аутотрансфузии (реинфузии) крови:
-Electa (2 шт, 2012 года выпуска)
-C.A.T.S. (3 шт, 2011 года выпуска )
-Cell Saver Elite (3 шт, 2010,2019, 2020 годов выпуска)
-XTRA (1 шт, 2021 года выпуска).
Аппараты находятся в следующих медицинских учреждениях:
- УОКБ,
- УОДКБ им. Ю.Ф.Горячева,
- УОКЦ СВМП,
- ОКОД,
- ЦКМСЧ им. В.А.Егорова,
- ФГБУ ФНКЦРИО ФМБА России
* Расходные материалы для трансфузиологии включают в себя все группы продукции: наборы и расходные материалы для проведения аутотрансфузии, автоматического плазмафереза, цитофереза и пр., растворы антикоагулянтов и консервантов, контейнеры (мешки), магистрали и т.д.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
За период 2020-2023гг. проведены закупки систем эндоскопической визуализации и отдельных эндоскопов для 15 лечебных учреждений Ульяновской области, всего на 315 млн рублей.
На закупки хирургических эндоскопических было выделено 179 млн рублей, на 146 млн рублей были приобретены эндоскопические диагностические комплексы, в составе которых 17 гастроскопов, 14 колоноскопов, 9 бронхоскопов.
Примерно половину по количеству приобретенного эндоскопического оборудования занимает оборудование производителя SonoScape, по денежному объёму эта компания имеет доля чуть более трети. Оборудование компании SonoScape относится к к недорогому сегменту.
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж