МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Вид медицинского изделия: устройство для экстракорпорального очищения крови.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
ОБЪЁМ РЫНКА
Общая стоимость заключенных контрактов на закупку устройств для очищения крови за 2022 год составила 561,8 млн руб. В 2023 году показатель вырос до 593,5 млн руб., что на 6% больше предыдущего года. В 2024 году сумма достигла 1 074,1 млн руб. — рост на 81% относительно 2023 года.
По итогам 2025 года объём заключенных контрактов снизился до 972,4 млн руб. (–9% к 2024 году). В IV квартале 2025 года объём составил 267,1 млн руб., уступив рекордному значению IV квартала 2024 года (396,9 млн руб.).
По итогам 2022 года заключено 242 контракта на закупку устройств для гемоперфузии. В 2023 году число закупок незначительно увеличилось до 250 шт. Наибольшая динамика наблюдается в 2025 году: общее число тендеров достигло 474, что на 20% превышает показатель 2024 года. При этом значительный вклад в рост внёс IV квартал 2025 года — 140 тендеров, что является максимальным квартальным значением за весь период. По сравнению с IV кварталом 2024 года показатель вырос на 14%.
Тендер без объёма – закупка товаров по цене единицы товара и максимальному значению цены контракта без указания количества товара
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
По итогам 2022-2025гг. общий объём закупок устройств для очищения крови составил 3 201,7 млн руб. Наибольшая доля приходится на Центральный ФО — 1 522,9 млн руб. (47,6% от общего объёма). Второе место занимает Северо-Западный ФО — 503,4 млн руб. (15,7%), замыкает тройку лидеров Южный ФО — 378,5 млн руб. (11,8%). Наименьшие объёмы зафиксированы в Уральском ФО (93,9 млн руб.) и Северо-Кавказском ФО (95,2 млн руб.) — менее 6% от общего показателя.
В разрезе регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург, в 2025 году оба мегаполиса показали снижение: объём закупок в Москве сократился на 21% (с 502,5 до 399,4 млн руб.), в Санкт-Петербурге на 23% (с 152,8 до 117,2 млн руб.). В топ-10 по объёму закупок 2025 года вошли также Краснодарский край, Нижегородская область, Архангельская область.
Наибольшие темпы прироста среди всех регионов зафиксированы в Пензенской области — 888% (с 2,0 до 19,8 млн руб.). Также в пятёрку лидеров по динамике вошли Волгоградская область (+540%), Республика Бурятия (+449%), Республика Башкортостан (+399%) и Калининградская область (+375%).
Лидеры рынка
По итогам 2025 года на топ-10 торговых наименований устройств для очищения крови пришлось 92,4% общего объёма закупок. Лидером стал «Эфферон ЛПС» с объёмом 420,0 (43,2% от всего рынка 2025 года.) На втором месте — «Токсипак 150» (105,1 млн руб., 10,8%), замыкает тройку «ЦитоСорб» (62,8 млн руб., 6,5%).
Лидером рынка среди производителей является ЭФФЕРОН, чья совокупная выручка за 2022–2025 гг. достигла 1 550,5 млн руб. Доля компании на рынке неуклонно росла: с 29% в 2022 году до 57% в 2024 году, однако в 2025 году она снизилась до 54%
Второй по величине производитель —ПОКАРД (419,3 млн руб. суммарно за 4 года) также наращивает присутствие: его доля увеличилась с 9% в 2022–2023 гг. до 18% в 2025 году (177,5 млн руб.). Третью строчку по объёму заключённых контрактов за 2022–2025гг. занимает компания ТОРЭЙ ИНДАСТРИЗ (411,8 млн руб.), однако её доля резко сократилась: с 22% в 2022 году до 7% в 2025 году (67,5 млн руб.). Также заметно снижение ДЖАФРОН — с 13% в 2023 году до 2% в 2025 году (17,3 млн руб.).
Поставщики
| ТОП-15 поставщиков | 2022 млн ₽ |
Доля 2022 |
2023 млн ₽ |
Доля 2023 |
2024 млн ₽ |
Доля 2024 |
2025 млн ₽ |
Доля 2025 |
Итого 2022–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПОКАРД | 3,0 | 0,5% | 21,0 | 3,5% | 46,8 | 4,4% | 70,3 | 7,2% | 4,4% |
| ООО Галар | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 17,8 | 1,7% | 65,8 | 6,8% | 2,6% |
| ООО Ремедиум Фарм | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 31,7 | 3,0% | 60,2 | 6,2% | 2,9% |
| ООО ФК Гранд Капитал | 0,0 | 0,0% | 3,0 | 0,5% | 6,2 | 0,6% | 58,8 | 6,0% | 2,1% |
| ИП Нестерова Анна Александровна | 0,0 | 0,0% | 23,2 | 3,9% | 0,7 | 0,1% | 54,9 | 5,6% | 2,5% |
| ООО Кристал М Текник | 19,9 | 3,5% | 50,6 | 8,5% | 108,9 | 10,1% | 45,1 | 4,6% | 7,0% |
| ООО Б/Б МЕДИКЛ | 5,0 | 0,9% | 21,3 | 3,6% | 48,1 | 4,5% | 41,0 | 4,2% | 3,6% |
| ООО Ремедика | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 21,5 | 2,0% | 24,9 | 2,6% | 1,5% |
| ИП Кипнис Даниил Моисеевич | 0,0 | 0,0% | 0,5 | 0,1% | 6,1 | 0,6% | 24,9 | 2,6% | 1,0% |
| ООО ДЕСЕПТА ГРУП | 13,5 | 2,4% | 17,0 | 2,9% | 19,1 | 1,8% | 22,2 | 2,3% | 2,2% |
| ИП Гринберг Тимур Александрович | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 22,0 | 2,3% | 0,7% |
| ИП Петрунин Евгений Викторович | 2,7 | 0,5% | 6,3 | 1,1% | 9,6 | 0,9% | 20,3 | 2,1% | 1,2% |
| ИП Басов Геннадий Николаевич | 0,6 | 0,1% | 8,6 | 1,4% | 15,0 | 1,4% | 19,5 | 2,0% | 1,4% |
| ООО КОМЕСА-СЕРВИС | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19,4 | 2,0% | 0,6% | |||
| ООО Фармрубеж | 0,8 | 0,1% | 1,4 | 0,2% | 18,7 | 1,7% | 19,1 | 2,0% | 1,2% |
| Прочее | 516,3 | 91,9% | 440,6 | 74,2% | 724,0 | 67,4% | 403,9 | 41,5% | 65,1% |
| Общий итог | 561,8 | 100,0% | 593,5 | 100,0% | 1 074,1 | 100,0% | 972,4 | 100,0% | 100,0% |
Общая доля топ-15 поставщиков в 2025 году составила 58,5% (568,5 млн руб. из 972,4 млн руб.). Лидером по итогам 2025 года стало ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПОКАРД с объёмом 70,3 млн руб. (доля 7,2%). Компания демонстрирует устойчивый рост. За четыре года объём заключенных контрактов вырос в 23 раза, что является одним из самых высоких темпов прироста среди всех поставщиков.
Второе место заняло ООО Галар – 65,8 млн руб. (6,8%). Компания практически отсутствовала на рынке в 2022–2023 годах, но в 2024 году появилась с 17,8 млн руб. (1,7%), а в 2025 году нарастила объём в 3,7 раза, войдя в тройку лидеров.
Третью строчку сохраняет ООО Ремедиум Фарм – 60,2 млн руб. (6,2%). Как и Галар, компания вышла на рынок в 2024 году (31,7 млн руб., 3,0%) и за год увеличила нарастила объёмы вдвое.
ООО ФК Гранд Капитал также демонстрирует бурный рост: с 3,0 млн руб. в 2023 году до 58,8 млн руб. в 2025 году, заняв четвёртое место с долей 6,0%.
Заказчики
| ТОП-15 заказчиков | 2022 млн ₽ |
Доля 2022 |
2023 млн ₽ |
Доля 2023 |
2024 млн ₽ |
Доля 2024 |
2025 млн ₽ |
Доля 2025 |
Итого 2022–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПб ГБУЗ Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина | 14,5 | 3% | 79,7 | 13% | 124,4 | 12% | 84,3 | 9% | 9% |
| ГКУЗ города Москвы Инфекционная КБ № 1 Департамента здравоохранения города Москвы | 3,6 | 1% | 6,5 | 1% | 14,4 | 1% | 72,8 | 7% | 3% |
| ГБУЗ Краевая КБ № 2 МЗ Краснодарского края | 52,2 | 9% | 44,7 | 8% | 53,0 | 5% | 68,3 | 7% | 7% |
| ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 0,3 | 0% | 9,2 | 2% | 13,9 | 1% | 29,2 | 3% | 2% |
| ГБУЗ города Москвы Городская КБ № 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы | 9,6 | 2% | 16,2 | 3% | 0,0 | 0% | 28,5 | 3% | 2% |
| ГБУЗ Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы | 10,4 | 2% | 15,5 | 3% | 2,5 | 0% | 24,7 | 3% | 2% |
| ГБУЗ Ставропольского края Краевая детская КБ | 0,0 | 0% | 1,6 | 0% | 0,0 | 0% | 23,5 | 2% | 1% |
| ГБУЗ города Москвы Городская КБ № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы | 0,0 | 0% | 2,4 | 0% | 27,1 | 3% | 23,4 | 2% | 2% |
| ГБУЗ города Москвы Городская КБ № 24 Департамента здравоохранения города Москвы | 2,7 | 0% | 6,5 | 1% | 34,9 | 3% | 22,0 | 2% | 2% |
| ГБУЗ города Москвы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы | 22,1 | 4% | 9,4 | 2% | 25,4 | 2% | 19,0 | 2% | 2% |
| Прочее | 446,4 | 79% | 401,7 | 68% | 778,5 | 72% | 576,5 | 59% | 69% |
| Общий итог | 561,8 | 100% | 593,5 | 100% | 1 074,1 | 100% | 972,4 | 100% | 100% |
Общая доля топ-15 заказчиков в 2025 году составила 40,7%. В 2022 году доля составляла лишь 20,5%. Лидером по итогам 2025 года является СПб ГБУЗ Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина с объёмом 84,3 млн руб. (доля 9%). За четыре года совокупный объём закупок этой больницы составил 302,9 млн руб. – наибольший среди всех заказчиков, при этом пик пришёлся на 2024 год.
Второе место в 2025 году заняла ГКУЗ города Москвы Инфекционная КБ № 1.
ГБУЗ Краевая КБ № 2 МЗ Краснодарского края стабильно входит в тройку лидеров на протяжении всех четырёх лет.
