Аналитический обзор рынка тендерных закупок глюкометров и тест-полосок за период 2022-2025гг.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
- Выборка аукционов формируется по виду медицинского изделия: глюкометры и тест-полоски
ОБЪЁМ РЫНКА
Общая стоимость заключенных контрактов на закупку глюкометров и тест-полосок за 2022 год составила 10 206,0 млн руб. В 2023 году показатель вырос до 12 385,5 млн руб., что на 21% больше предыдущего года. В 2024 году сумма достигла 22 163,2 млн руб. — рост на 79% относительно 2023 года (максимальный годовой прирост за весь период). По итогам 2025 года объём заключенных контрактов снизился до 13 911,1 млн руб. При этом в IV квартале 2025 года зафиксирован наибольший квартальный объём за всё время — 5 686,3 млн руб., что превышает значение IV квартала 2024 года (4 970,9 млн руб.) на 14%.
Количество заключённых контрактов меняется год от года более плавно.
По итогам 2022 года заключено 7 320 контрактов на закупку глюкометров и тест-полосок. В 2023 году их количество незначительно увеличилось до 7 344 шт. Наибольшая динамика наблюдается в 2025 году: общее число контрактов достигло 8 211, что на 9% превышает показатель 2024 года. При этом значительный вклад в рост внёс IV квартал 2025 года — 2 460 контрактов, что является максимальным квартальным значением за весь исследуемый период.
СТРУКТУРА ЗАКУПОК: ТН
В 2025 году На ТОП-10 торговых наименований приходится около 20% общего объёма заключённых контрактов на глюкометры. Наибольший прирост в 2025 году по сравнению с 2024 годом демонстрируют глюкометры «УанТач Селект Плюс Флекс» (+546%), «Эксактив Витал» (+410%), «УанТач Верио Рефлект» (+134%), а также «Джимейт Лайф» (+38%) и «Диаконт» (+37%).
Значительное снижение зафиксировано по позициям «Сателлит Плюс» (-63%), «УанТач Селект Плюс» (-50,5%) и «Сателлит Экспресс» (-14%).
Лидерами по темпам роста среди тест-полосок в 2025 году стали «Тест-полоски АйЧек.РУ» (+1 472%) и «Тест-полоски Диаконт» (+73%). Остальные ключевые бренды показывают снижение.
Значительное снижение зафиксировано по позициям «Тест-полоски Джимейт Лайф» (-79%), «Тест-полоски УанТач Селект Плюс» (-52%), «Тест-полоски Акку-Чек Перформа» (-32%) и «Тест-полоски Сателлит Экспресс» (-24%).
В 2025 году на ТОП-10 брендов тест-полосок пришлось около 52% общего объёма заключённых контрактов.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Лидером по объёму закупок глюкометров и тест-полосок в 2025 году является Центральный ФО – 16,0 млрд руб. На втором месте – Приволжский ФО с 8,1 млрд руб. (16,7%). Замыкает тройку лидеров Северо-Западный ФО – 6,7 млрд руб. (13,8%). В сумме на три крупнейших округа приходится 63,6% всех закупок. Самые низкие объёмы отмечены в Уральском ФО (3,5 млрд руб., 7,2%) и Северо-Кавказском ФО (1,3 млрд руб., 2,7%).
По итогам 2025 года наибольший объём закупок среди регионов зафиксирован в Санкт-Петербурге – 1 022,5 млн руб., что на 55% превышает показатель 2024 года (658,5 млн руб.).
Второе место заняла Ростовская область (761,0 млн руб., +48%). На третьем месте – Курганская области (578,8 млн руб.), которая нарастила объём в 10,5 раз (+955% к уровню 2024 года).
Нижегородская область, находившаяся на первом месте годом ранее (957,5 млн руб. в 2024 году), в 2025 году резко сократила закупки – до 321,8 млн руб. (–66%).
Заметно увеличили закупки в 2025 году Саратовская область (+1 072%) и Красноярский край (+494%).
Небольшое снижение показал Алтайский край (–8%).
ТОП-10 ЗАКАЗЧИКОВ
В I квартале 2025 года общий объём закупок сократился на 58% относительно I квартала 2024 года (с 8 280,9 до 3 454,4 млн руб.). Однако уже в I квартале 2026 года сумма заключённых контрактов выросла на 43% и составила 4 944,6 млн руб., при этом результат остаётся меньше, чем по итогам I квартала 2024 года.
Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербург показал самую высокую динамику среди всех Заказчиков: объём закупок увеличился с 19,1 млн руб. в I кв. 2025 до 1 203,3 млн руб. в I кв. 2026 году (+6 204%). Доля заказчика в общем объёме по итогам в I кв. 2026 года выросла с 0,6% до 24,3%.
| ТОП-10 Заказчиков | I кв. 2024г. млн руб. | Доля, руб. I кв. 2024г. (%) | I кв. 2025г. млн руб. | Доля, руб. I кв. 2025г. (%) | Прирост, руб. (%) I кв. 2025г./ I кв. 2024г. | I кв. 2026г. млн руб. | Доля, руб. I кв. 2026г. (%) | Прирост, руб. (%) I кв. 2026г./I кв. 2025г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 13,8 | 0,2% | 19,1 | 0,6% | ▲+39% | 1 203,3 | 24,3% | ▲+6 204% |
| Министерство здравоохранения Краснодарского края | 193,4 | 2,3% | 37,5 | 1,1% | ▼-81% | 601,5 | 12,2% | ▲+1 503% |
| ГКУ ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,7 | 5,1% | 0 |
| Министерство здравоохранения Пермского края | 36,8 | 0,4% | 0 | 0 | ▼-100% | 161,8 | 3,3% | 0 |
| ГБУЗ РК КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ И КАТАСТРОФ | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 137,5 | 2,8% | ▲+8 782% |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 7,1 | 0,1% | 18,3 | 0,5% | ▲+159% | 133,8 | 2,7% | ▲+630% |
| Министерство здравоохранения Приморского края | 0 | 0 | 231,5 | 6,7% | 0 | 125,2 | 2,5% | -46% |
| Министерство здравоохранения Забайкальского края | 5 | 0,1% | 11,2 | 0,3% | ▲+124% | 121 | 2,4% | ▲+979% |
| ГБУЗ СК Краевой эндокринологический диспансер | 141,1 | 1,7% | 6,6 | 0,2% | ▼-95% | 114,5 | 2,3% | ▲+1 626% |
| ГУП ЧР Фармация Минздрава Чувашии | 0 | 0 | 98 | 2,8% | 0 | 112,2 | 2,3% | ▲+15% |
| Прочее | 7 883,8 | 95,2% | 3 030,6 | 87,7% | ▼-62% | 1 982 | 40,1% | ▼-35% |
| Общий итог | 8 280,9 | 100,0% | 3 454,4 | 100,0% | ▼-58% | 4 944,6 | 100,0% | ▲+43% |
ТОП-10 ПОСТАВЩИКОВ
| ТОП-10 Поставщиков | I кв. 2024г. млн руб. | Доля, руб. I кв. 2024г. (%) | I кв. 2025г. млн руб. | Доля, руб. I кв. 2025г. (%) | Прирост, руб. (%) I кв. 2025г./I кв. 2024г. | I кв. 2026г. млн руб. | Доля, руб. I кв. 2026г. (%) | Прирост, руб. (%) I кв. 2026г./I кв. 2025г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО БСС | 1 116,7 | 13,5% | 99,6 | 2,9% | ▲+39% | 948 | 19,2% | ▲+852% |
| ООО Группа МЕДИАЛАЙН | 857,2 | 10,4% | 877,4 | 25,4% | ▼-81% | 674,8 | 13,6% | ▼-23% |
| АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 67,2 | 0,8% | 163,3 | 4,7% | 0 | 419,8 | 8,5% | 0 |
| ООО СВЕТОФАРМ | 4,7 | 0,1% | 0 | ▼-100% | 355,9 | 7,2% | 0 | |
| ООО Торговый дом Биохимсенсор | 55,7 | 0,7% | 207,3 | 6,0% | 0 | 352,4 | 7,1% | ▲+70% |
| ООО Промед | 98,6 | 1,2% | 158,5 | 4,6% | ▲+159% | 314,5 | 6,4% | ▲+98% |
| ООО ВитаСпектр | 53,3 | 0,6% | 219,1 | 6,3% | 0 | 161,5 | 3,3% | ▼-26% |
| АО Фармацевт Плюс | 89,4 | 1,1% | 108,1 | 3,1% | ▲+124% | 150,6 | 3,0% | ▲+39% |
| ООО Медиана-Юг | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼-95% | 137,5 | 2,8% | 0 |
| ООО Кассия | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 125,8 | 2,5% | ▲+47 704% |
| Прочее | 5 937,9 | 71,7% | 1 620,8 | 46,9% | ▼-62% | 1 303,7 | 26,4% | ▼-20% |
| Общий итог | 8 280,9 | 100,0% | 3 454,4 | 100,0% | ▼-58% | 4 944,6 | 100,0% | ▲+43% |
ООО «БСС» после падения в I кв. 2025 года (с 1 116,7 до 99,6 млн руб.) в I кв. 2026 году объём заключённых контрактов увеличился до 948 млн руб. Доля поставщика увеличилась с 2,9% до 19,2%.
АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» демонстрирует последовательный рост: с 67,2 млн руб. до 163,3 млн руб. (I кв. 2025г.) и до 419,8 млн руб. в I кв. 2026г.
ООО «Торговый дом Биохимсенсор» — рост с 207,3 до 352,4 млн руб. (+70%).
ООО «Промед» — рост с 158,5 до 314,5 млн руб. (+98%).
ООО «Группа МЕДИАЛАЙН» — лидер I кв. 2025 года (877,4 млн руб., доля 25,4%), но в I кв. 2026 году компания снизила закупки до 674,8 млн руб. (-23%), опустившись на второе место.
ООО «ВитаСпектр» — после роста в I кв. 2025 года (с 53,3 до 219,1 млн руб.) в I кв. 2026 объём контрактов сократился до 161,5 млн руб. (-26%).
Крупнейшие поставщики рынка глюкометров и тест-полосок в 2022–2025 гг.
| Поставщик | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. |
| ООО Группа МЕДИАЛАЙН | №1 2 379 млн руб. 17,1% | №1 2 583 млн руб. 11,7% | №3 1 512 млн руб. 12,2% | №1 1 253 млн руб. 12,3% |
| АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | №2 1 215 млн руб. 8,7% | №11 568 млн руб. 2,6% | №13 228 млн руб. 1,8% | — |
| ООО Промед | №3 730 млн руб. 5,2% | №7 1 343 млн руб. 6,1% | №4 741 млн руб. 6,0% | №5 544 млн руб. 5,3% |
| ООО ВитаСпектр | №4 727 млн руб. 5,2% | №9 793 млн руб. 3,6% | №8 393 млн руб. 3,2% | №6 416 млн руб. 4,1% |
| ООО БСС | №5 719 млн руб. 5,2% | №2 1 763 млн руб. 8,0% | №2 1 552 млн руб. 12,5% | №4 620 млн руб. 6,1% |
| ООО Торговый дом Биохимсенсор | №6 555 млн руб. 4,0% | №12 443 млн руб. 2,0% | №7 422 млн руб. 3,4% | №9 294 млн руб. 2,9% |
| ООО СВЕТОФАРМ | №7 528 млн руб. 3,8% | — | — | — |
| Неизвестный поставщик | №8 451 млн руб. 3,2% | №15 325 млн руб. 1,5% | №12 233 млн руб. 1,9% | — |
| НАО МФК Северо-Запад | №9 365 млн руб. 2,6% | №10 789 млн руб. 3,6% | №5 496 млн руб. 4,0% | №11 230 млн руб. 2,3% |
| АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | №10 322 млн руб. 2,3% | №8 1 122 млн руб. 5,1% | №11 267 млн руб. 2,2% | №8 373 млн руб. 3,7% |
| ООО Лебендауэр Интерпрайзес | №11 317 млн руб. 2,3% | — | — | — |
| ООО ИРВИН 2 | №12 276 млн руб. 2,0% | №5 1 561 млн руб. 7,0% | №10 297 млн руб. 2,4% | — |
| ИП Смолин Евгений Викторович | №13 252 млн руб. 1,8% | — | №15 172 млн руб. 1,4% | — |
| АО Фармация, г. Владивосток | №14 231 млн руб. 1,7% | №18 226 млн руб. 1,0% | — | — |
| ООО Дастан-С | №15 231 млн руб. 1,7% | — | №17 143 млн руб. 1,2% | — |
| АО Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база | №16 219 млн руб. 1,6% | — | — | №17 120 млн руб. 1,2% |
| ООО РК ЭТАЛОН | №17 211 млн руб. 1,5% | — | — | — |
| ООО МЕДТОРГ ФАРМА | №18 178 млн руб. 1,3% | — | — | — |
| ОАО Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга | №19 164 млн руб. 1,2% | — | — | — |
| АО Курганфармация | №20 163 млн руб. 1,2% | — | — | — |
| АО Фармстандарт | — | №3 1 654 млн руб. 7,5% | №9 357 млн руб. 2,9% | №7 374 млн руб. 3,7% |
| ООО ИНТЕЛТРЕЙД | — | №4 1 571 млн руб. 7,1% | №1 1 650 млн руб. 13,3% | №3 675 млн руб. 6,6% |
| ООО МЕДТЕХСЕРВИС | — | №6 1 379 млн руб. 6,2% | — | — |
| АО Фармацевт Плюс | — | №13 431 млн руб. 1,9% | — | — |
| ООО ИРВИН | — | №14 412 млн руб. 1,9% | №6 445 млн руб. 3,6% | №2 889 млн руб. 8,7% |
| ООО ЛЕКОМЕД | — | №16 238 млн руб. 1,1% | — | №10 249 млн руб. 2,4% |
| ООО ФАРМЕД | — | №17 236 млн руб. 1,1% | — | — |
| ООО Петролаб | — | №19 224 млн руб. 1,0% | — | — |
| ООО Кардея | — | №20 221 млн руб. 1,0% | — | — |
| ООО ЭсБиЭс Фармаси | — | — | №14 192 млн руб. 1,6% | №15 142 млн руб. 1,4% |
| ООО ФК ПУЛЬС | — | — | №16 159 млн руб. 1,3% | — |
| ООО Нанофарм | — | — | №18 140 млн руб. 1,1% | №14 165 млн руб. 1,6% |
| ГУП УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АПТЕКИ УДМУРТИИ | — | — | №19 109 млн руб. 0,9% | — |
| ООО Кассия | — | — | №20 98 млн руб. 0,8% | №16 137 млн руб. 1,3% |
| ООО ГРИДМА | — | — | — | №12 218 млн руб. 2,1% |
| ООО ДИФАРМ | — | — | — | №13 200 млн руб. 2,0% |
| ООО НИКА-ФАРМ | — | — | — | №18 113 млн руб. 1,1% |
| АО Областной аптечный склад | — | — | — | №19 113 млн руб. 1,1% |
| ООО Редфарм | — | — | — | №20 109 млн руб. 1,1% |
| ИТОГО рынок | 13 912 млн руб. | 22 168 млн руб. | 12 385 млн руб. | 10 206 млн руб. |
Общий объём закупок снизился с 22,2 млрд руб. в 2024 году до 13,9 млрд руб. в 2025 году, то есть примерно на 37%. После рекордного 2024 года рынок вернулся к уровням, более близким к 2022–2023 годам.
ООО «Группа МЕДИАЛАЙН» удерживает лидирующие позиции на протяжении всех четырёх лет. В 2025 году компания обеспечила 17,1% рынка и закупки на 2,38 млрд руб., оставаясь безусловным лидером сегмента.
В ТОП-10 2025 года вошли компании, которые ранее не занимали столь высоких позиций:
- АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» поднялась с 11-го на 2-е место;
- ООО «ВитаСпектр» поднялось с 9-го на 4-е место;
- ООО «СВЕТОФАРМ» сразу заняло 7-е место в рейтинге 2025 года.
- Это свидетельствует о существенном перераспределении контрактов между поставщиками.
Компании, входившие в число крупнейших поставщиков в 2022–2024 годах, в 2025 году либо значительно снизили объёмы, либо вовсе выбыли из ТОП-20. Это указывает на высокую динамичность конкурентной среды.
Несмотря на перераспределение объёмов, ряд компаний стабильно присутствуют в ТОП-20 на протяжении нескольких лет:
- ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»;
- ООО «БСС»;
- ООО «Промед»;
- НАО «МФК Северо-Запад»;
- АО «НОВГОРОДФАРМАЦИЯ» и др.
Это говорит о наличии группы поставщиков с устойчивыми позициями и развитой системой участия в закупках.
В 2025 году рынок глюкометров и тест-полосок существенно сократился по объёму закупок, однако лидер рынка сохранил позиции и усилил свою долю. На фоне снижения рынка произошло заметное перераспределение контрактов между поставщиками, что привело к появлению новых игроков в первой десятке рейтинга.
