Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
1 квартал 2020 года
Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития
развития
Представляем вашему вниманию аналитический обзор рынка тендерных закупок ЛС за 1 квартал 2020 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 31 марта 2020 года. Временные интервалы построены по дате публикации аукциона.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
В 2019 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,5% от общего объема рынка закупок ЛС.
4. Объемы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
4. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.
ФЦП – федеральные целевые программы (7/12/14 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 31 марта 2020 года. Временные интервалы построены по дате публикации аукциона.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
В 2019 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,5% от общего объема рынка закупок ЛС.
4. Объемы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
4. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.
ФЦП – федеральные целевые программы (7/12/14 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1ом квартале 2020г было опубликовано почти 115 тыс. заказов на закупку ЛС для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 21% выше количества опубликованных аукционов в 1ом квартале 2019г.
Количество отмененных тендеров выросло с 24 до 30,5 тысяч аукционов (на 26%), количество завершенных аукционов – на 16%.
С точки зрения доли отмененных тендеров начало 2020г продолжает тенденцию 2019г - в 1ом квартале 2019 доля отмененных тендеров составляла 25%, в 1ом квартале 2020г – 27% (по количеству аукционов).
В 1ом квартале 2018г доля отмененных тендеров была 15% (по количеству аукционов).
Количество отмененных тендеров выросло с 24 до 30,5 тысяч аукционов (на 26%), количество завершенных аукционов – на 16%.
С точки зрения доли отмененных тендеров начало 2020г продолжает тенденцию 2019г - в 1ом квартале 2019 доля отмененных тендеров составляла 25%, в 1ом квартале 2020г – 27% (по количеству аукционов).
В 1ом квартале 2018г доля отмененных тендеров была 15% (по количеству аукционов).
ОТМЕНА АУКЦИОНОВ – НМЦ, МЛРД РУБЛЕЙ
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ:
ЦЕНА ЗАКАЗА И ЦЕНА ПОБЕДИТЕЛЯ, МЛРД РУБЛЕЙ
ЦЕНА ЗАКАЗА И ЦЕНА ПОБЕДИТЕЛЯ, МЛРД РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК 1кв2019/1кв2020
ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме», его доля в 1ом квартале 2020г составляет 87,3%.
Доля закупок у единственного поставщика в 1ом квартале 2020г примерно 5%, но этот показатель колеблется в пределах года от 5% до 10%, пока про какие-либо тенденции говорить рано.
Доля аукционов в форме «закрытой» закупки в начале 2020г составляет примерно 1%.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме», его доля в 1ом квартале 2020г составляет 87,3%.
Доля закупок у единственного поставщика в 1ом квартале 2020г примерно 5%, но этот показатель колеблется в пределах года от 5% до 10%, пока про какие-либо тенденции говорить рано.
Доля аукционов в форме «закрытой» закупки в начале 2020г составляет примерно 1%.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 1кв2020г
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК ПО ЗАВЕРШЕННЫМ АУКЦИОНАМ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 1кв2020г
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАКУПОК ПО АТС
(по дате проведения аукциона)
(по дате проведения аукциона)
ТОП-25 МНН, 1кв2020г
(по дате проведения аукциона)
(по дате проведения аукциона)
ГИДРОКСИХЛОРОХИН, 2017-2020гг
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1кв2020г
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1кв2020г
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА, 1кв2020г
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, 1кв2020г
В 1ом квартале 2020г было опубликовано почти 115 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ, что на 21% выше количества опубликованных аукционов в 1ом квартале 2019г.
Количество отмененных тендеров выросло с 24 до 30,5 тысяч аукционов (на 26%), количество завершенных аукционов – на 16%. С точки зрения доли отмененных тендеров начало 2020г продолжает тенденцию 2019г - в 1ом квартале 2019г доля отмененных тендеров составляла 25%, в 1ом квартале 2020г – 27%. В 1ом квартале 2018г доля отмененных тендеров была 15%.
Объем завершенных аукционов в 1ом квартале 2020г по сравнению с 1ым кварталом 2019г по НМЦ вырос на 5,8%, объем по цене победителя – на 4,7%. При этом в 2 раза выросло количество товарных позиции по аукционам в целом и также в 2 раза увеличилась сумма заявленных к закупке упаковок (информация по блоку извещений) – с 296 до 599 млн упаковок. Это указывает на переход к закупкам более мелкой фасовки (при сохраняющихся денежных объемах) и более дешевых вариантов. Рост количества товарных позиций обусловлен очень подробной системой публикации аукционов для аптечных продаж от имени ОАО «Губернские аптеки» в Красноярском крае.
В 1ом квартале 2020г произошло увеличение доли закупок противомикробных препаратов – с 16% до 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Также незначительно увеличились объемы закупок противоопухолевых препаратов – с 37% до 39%.
В целом и госпитальный и льготный сегменты показывают обычную сезонную динамику в рамках календарного года с приростом в 47-48% по итогам первых кварталов 2019/2020гг.
Сохраняются тенденции на снижение разницы между начальной ценой и ценой, медленное увеличение доли монолотов и однопозиционных лотов.
Количество отмененных тендеров выросло с 24 до 30,5 тысяч аукционов (на 26%), количество завершенных аукционов – на 16%. С точки зрения доли отмененных тендеров начало 2020г продолжает тенденцию 2019г - в 1ом квартале 2019г доля отмененных тендеров составляла 25%, в 1ом квартале 2020г – 27%. В 1ом квартале 2018г доля отмененных тендеров была 15%.
Объем завершенных аукционов в 1ом квартале 2020г по сравнению с 1ым кварталом 2019г по НМЦ вырос на 5,8%, объем по цене победителя – на 4,7%. При этом в 2 раза выросло количество товарных позиции по аукционам в целом и также в 2 раза увеличилась сумма заявленных к закупке упаковок (информация по блоку извещений) – с 296 до 599 млн упаковок. Это указывает на переход к закупкам более мелкой фасовки (при сохраняющихся денежных объемах) и более дешевых вариантов. Рост количества товарных позиций обусловлен очень подробной системой публикации аукционов для аптечных продаж от имени ОАО «Губернские аптеки» в Красноярском крае.
В 1ом квартале 2020г произошло увеличение доли закупок противомикробных препаратов – с 16% до 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Также незначительно увеличились объемы закупок противоопухолевых препаратов – с 37% до 39%.
В целом и госпитальный и льготный сегменты показывают обычную сезонную динамику в рамках календарного года с приростом в 47-48% по итогам первых кварталов 2019/2020гг.
Сохраняются тенденции на снижение разницы между начальной ценой и ценой, медленное увеличение доли монолотов и однопозиционных лотов.