Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1-3 кварталов 2024 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1-3 кварталов 2024 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2020 года по 30 сентября 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационным полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту). На отдельных слайдах расчёт проводится по полю «Цена победителя по аукциону», такие графики помечены *.
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
- Принятые сокращения и обозначения:
- НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
- Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем
- ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
- ВЗН – Высокозатратные нозологии
- ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
- СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1-3 кварталах 2024г. было размещено 396 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 7,3% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023г.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором квартале (33%).
В целом, динамика в 2024 году повторяет динамику 2023 года.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ – 1-3 кв. 2024г.: СЕГМЕНТЫ
Наибольшая доля отменённых аукционов за три квартала 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 23%, на втором месте Госпитальные закупки – 21%.
Наименьшие объёмы отменённых аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (7%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 1-3 кв. 2024г.: МНН, РЕГИОНЫ
| ТОП-10 МНН по доле отменённых аукционов в 1-3 кв. 2024г. (расчёт среди Монолотов, НМЦ по позиции более 3 млрд рублей) | Доля отменённых тендеров, НМЦ | НМЦ по отменённым, млрд руб. | НМЦ по всем тендерам, млрд руб. |
|---|---|---|---|
| Элосульфаза альфа | 61,5% | 2,80 | 4,55 |
| Альбумин человека | 60,2% | 3,68 | 6,12 |
| Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 57,0% | 6,91 | 12,13 |
| Инсулин аспарт | 55,1% | 2,61 | 4,74 |
| Рамуцирумаб | 48,5% | 2,07 | 4,26 |
| Селексипаг | 41,1% | 1,25 | 3,04 |
| Натрия хлорид | 40,6% | 2,68 | 6,59 |
| Устекинумаб | 39,6% | 1,23 | 3,1 |
| Эмпаглифлозин | 37,0% | 3,28 | 8,86 |
| Цетуксимаб | 36,9% | 3,18 | 8,63 |
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам трёх кварталов 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, Ростовской, Сахалинской и Нижегородской областях, республике Дагестан — более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Ибупрофен+Хлорзоксазон (880 млн руб.).
ТЕНДЕРЫ БЕЗ ОБЪЁМА – 1-3 кв. 2024г.: ФО, АТС и МНН
Наиболее часто ТБО размещаются в Приволжском (10%) и Северо-Западном (9,4%) и Сибирском (8,6%) федеральных округах.
Чаще всего по схеме с ТБО приобретаются контрастные и радиофармацевтические препараты из группы ATC V, например, МНН Йогексол (23%) и Йопромид (15%) (расчёт проводится по аукционам в форме Монолота).
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают расти относительно предыдущих периодов. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, за первые 9 месяцев объём заключённых контрактов вырос на 28% относительно того же периода 2023 года (с 592 млрд рублей за 1-3 кварталы 2023 года до 760 млрд рублей в 2024 году). Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 27% по итогам трёх кварталов 2024 года относительно 2023 года.
В 2023 году было размещено несколько аукционов СПИК в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 20 млрд рублей. В 2024 году в Москве размещён аукцион СПИК на сумму в 7,0 млрд рублей.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». По итогам трёх кварталов 2024 года доля открытых аукционов составляет 82%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг. (около 16-18%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии, новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий, довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в 2023г. доля таких закупок снизилась до 6%, а по итогам девяти месяцев 2024 года составляет 8%.
Также в 1 квартале 2024 года заключён 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам трёх кварталов в 2023-2024гг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 1-3 кв. 2024г.
Второе место по объёмам в 1-3 кварталах 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 102 млрд рублей (13%).
А Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 10% и 78 млрд рублей.
Южный и Уральский федеральные округа традиционно разделяют 5-6 места с долей в 5-6% и объёмами около 40 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно 2023 года.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 1-3 кв. 2024г.
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (38%) и Курской (27%) областях, Еврейской АО (22%), республиках Хакассия (22%) и Кабардино-Балкария (21%), а также в Саратовской и Орловской областях.
В Москве закупки немного уменьшились (-11%), также уменьшились и в Санкт-Петербурге (-6%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 983,5 млн рублей за 9 месяцев 2024 года.
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Госпитальный рынок вырос на 8% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились на 8% за 1-3 кварталы 2024г. относительно 2023г., доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за три квартала 2024г. выросли на 27% относительно закупок за тот же период 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-3 кварталах 2024г. увеличились в 2 раза относительно 2023 года (рост на 100%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-3 кварталах 2024г. увеличились на 122% относительно 2023 года.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1-3 квартале 2024 года в 3,5 раза (249%), такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2023-2024гг.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2023/2024гг.
на 26 млрд рублей.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у МНН Окрелизумаб,
также растут закупки МНН Энзалутамид, Бевацизумаб, Олапариб, Даратумумаб.
Закупки МНН Пембролизумаб и Экулизумаб снижаются по итогам трёх кварталов 2024г. относительно 2023г.
В группе В наибольший рост у МНН Эмицизумаб и Ромипластин.
В группе респираторных препаратов растут закупки ЛС на основе комбинаций Ивакафтор.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1-3 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1-3 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС N,R, 1-3 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН, 1-3 кв. 2023г./2024г.
| № | МНН | 1-3 кв. 2023г., млн руб. | 1-3 кв. 2024г., млн руб. | Рост, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакцина для профилактики гриппа инактивированная | — | 26 984,6 | — |
| 2 | Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор | 1 185,5 | 21 744,2 | 1734% |
| 3 | Рисдиплам | 11 366,4 | 14 341,9 | 26% |
| 4 | Энзалутамид | 10 710,6 | 14 041,4 | 31% |
| 5 | Окрелизумаб | 2 035,1 | 13 231,1 | 550% |
| 6 | Пембролизумаб | 16 787,7 | 12 463,1 | -26% |
| 7 | Ниволумаб | 10 343,4 | 11 533,2 | 12% |
| 8 | Нусинерсен | 11 679,3 | 11 533,1 | -1% |
| 9 | Дапаглифлозин | 9 259 | 10 508,9 | 13% |
| 10 | Бевацизумаб | 7 097,1 | 9 226,4 | 30% |
| 11 | Ривароксабан | 7 250,4 | 8 495,8 | 17% |
| 12 | Олапариб | 5 774,9 | 8 462,6 | 47% |
| 13 | Долутегравир | 1 950,2 | 7 892,3 | 305% |
| 14 | Даратумумаб | 3 059,2 | 7 424,9 | 143% |
| 15 | Аталурен | 10 503,8 | 7 266,1 | -31% |
| 16 | Эмицизумаб | 3 500,7 | 7 020,7 | 101% |
| 17 | Элсульфавирин | 3 254,5 | 6 656,6 | 105% |
| 18 | Ибрутиниб | 5 618,1 | 6 480,4 | 15% |
| 19 | Экулизумаб | 9 546,5 | 6392,4 | -33% |
| 20 | Рибоциклиб | 5 733,3 | 6 366,5 | 11% |
| 21 | Осимертиниб | 4 983 | 6 330,1 | 27% |
| 22 | Ралтегравир | — | 6 229,7 | — |
| 23 | Трастузумаб | 4 131,1 | 6 083,9 | 47% |
| 24 | Цетуксимаб | 3 855,8 | 6 062,9 | 57% |
| 25 | Атезолизумаб | 5 665,4 | 5 996,7 | 6% |
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3 кв. 2024г.
| № | Госпитальный сегмент | млн руб. |
|---|---|---|
| 1 | Пембролизумаб | 11 355,6 |
| 2 | Ниволумаб | 9 838,8 |
| 3 | Бевацизумаб | 7 223,8 |
| 4 | Пертузумаб | 5 529,7 |
| 5 | Атезолизумаб | 5 495,3 |
| 6 | Трастузумаб эмтанзин | 5 225,2 |
| 7 | Цетуксимаб | 4 970,2 |
| 8 | Натрия хлорид | 3 924,8 |
| 9 | Трастузумаб | 3 777,1 |
| 10 | Энзалутамид | 3 658,5 |
| 11 | Афлиберцепт | 3 039 |
| 12 | Дурвалумаб | 2 851,4 |
| 13 | Глекапревир+Пибрентасвир | 2 391,3 |
| 14 | Иммуноглобулин человека нормальный | 2 313,7 |
| 15 | Альбумин человека | 2 261,6 |
| 16 | Рамуцирумаб | 1 995,1 |
| 17 | Йопромид | 1 985,3 |
| 18 | Панитумумаб | 1 980,5 |
| 19 | Велпатасвир+Софосбувир | 1 918,7 |
| 20 | Йогексол | 1 868,5 |
| 21 | Олапариб | 1 821,3 |
| 22 | Дабрафениб | 1 781,8 |
| 23 | Рибоциклиб | 1 717,9 |
| 24 | Ритуксимаб | 1 687,9 |
| 25 | Кабозантиниб | 1 649,4 |
| № | Льготный сегмент | млн руб. |
|---|---|---|
| 1 | Энзалутамид | 9 585,3 |
| 2 | Дапаглифлозин | 8 710,3 |
| 3 | Ривароксабан | 5 689,8 |
| 4 | Ибрутиниб | 5 038,4 |
| 5 | Экулизумаб | 4 981,6 |
| 6 | Олапариб | 4 771,9 |
| 7 | Инсулин гларгин | 4 300,7 |
| 8 | Тикагрелор | 4 224,7 |
| 9 | Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/ Ивакафтор | 4 205,6 |
| 10 | Рибоциклиб | 3 935,4 |
| 11 | Ромиплостим | 3 907,4 |
| 12 | Эмпаглифлозин | 3 821,6 |
| 13 | Осимертиниб | 3 373,6 |
| 14 | Палбоциклиб | 3 319,2 |
| 15 | Рисдиплам | 3 295,3 |
| 16 | Валсартан+Сакубитрил | 3 065,4 |
| 17 | Венетоклакс | 3 061,6 |
| 18 | Дабрафениб | 2 866,6 |
| 19 | Руксолитиниб | 2 742,7 |
| 20 | Ленватиниб | 2 710,3 |
| 21 | Апиксабан | 2 658,8 |
| 22 | Апалутамид | 2 654,4 |
| 23 | Нусинерсен | 2 621,1 |
| 24 | Кабозантиниб | 2 579,9 |
| 25 | Акалабрутиниб | 2 120,3 |
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1-3 кв. 2024г.
| № | ЗАКАЗЧИК | млрд руб. |
|---|---|---|
| 1 | ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан МЗ РФ | 214,15 |
| 2 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 36,00 |
| 3 | Филиал № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 35,48 |
| 4 | ГКУ МО Дирекция единого заказчика МЗ Московской области | 24,27 |
| 5 | Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 23,61 |
| 6 | ГУП РК Государственные аптеки Республики Коми | 12,27 |
| 7 | ГП Калужской области Калугафармация | 11,41 |
| 8 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 9,02 |
| 9 | МЗ Краснодарского края | 7,84 |
| 10 | Департамент здравоохранения города Москвы | 6,95 |
| 11 | МЗ Свердловской области | 6,16 |
| 12 | ГУП Медицинская техника и фармация Татарстана | 5,52 |
| 13 | ГКУ НО Новосибоблфарм | 5,16 |
| 14 | МЗ Челябинской области | 4,24 |
| 15 | МЗ Пермского края | 3,97 |
| 16 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 3,82 |
| 17 | КУ ХМАО Югры Центр лекарственного мониторинга | 3,67 |
| 18 | ГБУЗ МКНПЦ им.А.С.Логинова ДЗМ | 3,47 |
| 19 | ГБУЗ ММКЦ Коммунарка ДЗМ | 3,34 |
| 20 | МЗ Ростовской области | 3,26 |
| 21 | ОГАУЗ Смоленский областной медицинский центр | 3,21 |
| 22 | ГКУ УМТО республики Башкортостан | 3,18 |
| 23 | ГБУЗ ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ | 3,00 |
| 24 | ГКУ СО Самарафармация | 2,94 |
| 25 | ГБУЗ Ленинградская областная КБ | 2,93 |
| 26 | ГБУЗ МГОБ № 62 ДЗМ | 2,9 |
| 27 | ГУП РМ Фармация | 2,89 |
| 28 | КГБУЗ Красноярский ККОД им.А.И. Крыжановского | 2,69 |
| 29 | МЗ Республики Татарстан | 2,68 |
| 30 | МЗ Красноярского края | 2,65 |
| 31 | МЗ Республики Крым | 2,62 |
| 32 | ГБУЗ ООД г. Иркутск | 2,62 |
| 33 | МЗ Оренбургской области | 2,6 |
| 34 | МЗ Удмуртской Республики | 2,59 |
| 35 | ДЗ Тюменской области | 2,54 |
| 36 | МЗ Тульской области | 2,45 |
| 37 | МЗ Саратовской области | 2,45 |
| 38 | ГБУЗ Кузбасский КОД им.М.С.Раппопорта | 2,43 |
| 39 | ГКУ Агентство по закупкам в сфере здравоохранения | 2,38 |
| 40 | ГБУЗ ГКБ имени С.П.Боткина ДЗМ | 2,35 |
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1-3 кв. 2024г.
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО Фармстандарт | 84,16 | 11,1% |
| 2 | АО Р-Фарм | 51,15 | 6,8% |
| 3 | АО Фармимэкс | 31,06 | 4,1% |
| 4 | ОАО НАЦИМБИО | 29,89 | 4,0% |
| 5 | ООО ИРВИН 2 | 24,25 | 3,2% |
| 6 | ООО ИРВИН | 23,28 | 3,1% |
| 7 | АО Санофи Россия | 17,09 | 2,3% |
| 8 | АО Ланцет | 16,45 | 2,2% |
| 9 | ООО Нанолек | 15,06 | 2,0% |
| 10 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 14,93 | 2,0% |
| 11 | ООО БСС | 14,59 | 1,9% |
| 12 | ООО ПРИМАФАРМ | 13,86 | 1,8% |
| 13 | НАО МФК Северо-Запад | 9,37 | 1,2% |
| 14 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 8,26 | 1,1% |
| 15 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 8,04 | 1,1% |
| 16 | ООО Альбатрос | 7,86 | 1,0% |
| 17 | ООО Скопинфарм | 7,29 | 1,0% |
| 18 | ООО Алькорфарм | 7,14 | 0,9% |
| 19 | ООО Алексион Фарма | 7,07 | 0,9% |
| 20 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 0,9% |
| 21 | ООО Компания Фармстор | 6,34 | 0,8% |
| 22 | ООО Фармфорвард | 5,48 | 0,7% |
| 23 | ООО БАРИОН | 4,85 | 0,6% |
| 24 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 4,48 | 0,6% |
| 25 | ООО ФАРММЕНТАЛ ГРУПП | 4,39 | 0,6% |
| 26 | ООО Пульсар | 4,37 | 0,6% |
| 27 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 4,36 | 0,6% |
| 28 | ООО Универсал Мед Сервис | 4,13 | 0,5% |
| 29 | АО Русская медицинская компанич | 4,09 | 0,5% |
| 30 | ООО ФармЛайн | 3,99 | 0,5% |
| 31 | ООО Редфарм | 3,89 | 0,5% |
| 32 | ООО Здравсервис | 3,89 | 0,5% |
| 33 | ООО Медицинские инновации и технологии | 3,78 | 0,5% |
| 34 | ООО ФК Гранд Капитал | 3,59 | 0,5% |
| 35 | ООО Игия-Фарм | 3,32 | 0,4% |
| 36 | ГП Калужской области Калугафармация | 3,24 | 0,4% |
| 37 | АО БИОКАД | 3,06 | 0,4% |
| 38 | ООО МЕДФАРМ | 3,03 | 0,4% |
| 39 | АО Фармацевт Плюс | 3,02 | 0,4% |
| 40 | ООО Оптовая Медицинская Компания | 2,79 | 0,4% |
| 41 | АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 2,77 | 0,4% |
| 42 | ООО ВитаСпектр | 2,68 | 0,4% |
| 43 | ООО Фармрива | 2,68 | 0,4% |
| 44 | ООО Фармру | 2,66 | 0,4% |
| 45 | ООО СТАТУС | 2,63 | 0,3% |
| 46 | ООО Северо-Западное Управление оптовой медицинской торговли | 2,53 | 0,3% |
| 47 | ООО Норд Вест Фарма | 2,46 | 0,3% |
| 48 | ООО Торговый дом БФ | 2,3 | 0,3% |
| 49 | ООО Профарм | 2,27 | 0,3% |
| 50 | ООО Фармкомплекс | 2,25 | 0,3% |
В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам первого полугодия 2024 годауверенно вышел на лидерскую позицию и продолжает её удерживать.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
АО Фармимэкс входит в пятёрку лидеров бюджетного рынка с объёмом закупок в 31 млрд рублей.
По итогам трёх кварталов 2024 года в группу лидеров рейтинга также входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30 млрд рублей.
В первую десятку рейтинга входят АО Санофи Россия, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко и ООО БСС.
В 1-3 кварталах 2024г. в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 700 поставщиков различного уровня. На долю ТОП-50 поставщиков приходится 66% объёмов поставок в денежном выражении (503 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, 1-3 кв. 2024г.
| № | Компания-дистрибьютор | Сумма, млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО Фармстандарт | 84,16 | 11,1% |
| 2 | ООО Ирвин + группа компаний | 51,94 | 6,9% |
| 3 | АО Р-Фарм | 51,15 | 6,8% |
| 4 | АО Фармимэкс | 31,06 | 4,1% |
| 5 | ОАО НАЦИМБИО | 29,89 | 4,0% |
| 6 | АО Ланцет + группа компаний | 21,26 | 2,8% |
| 7 | АО Санофи Россия | 17,09 | 2,3% |
| 8 | ООО Нанолек | 15,06 | 2,0% |
| 9 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 14,93 | 2,0% |
| 10 | ООО БСС | 14,59 | 1,9% |
| 11 | ООО ПРИМАФАРМ | 13,86 | 1,8% |
| 12 | АО ЦВ Протек + группа компаний | 12,14 | 1,6% |
| 13 | НАО МФК Северо-Запад | 9,37 | 1,2% |
| 14 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 8,26 | 1,1% |
| 15 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 8,04 | 1,1% |
| 16 | ООО Скопинфарм | 7,29 | 1,0% |
| 17 | ООО Здравсервис + группа компаний | 7,19 | 0,9% |
| 18 | ООО Алькорфарм | 7,14 | 0,9% |
| 19 | ООО Алексион Фарма | 7,07 | 0,9% |
| 20 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 0,9% |
| 21 | ООО Компания Фармстор | 6,34 | 0,8% |
| 22 | ООО Фармфорвард | 5,48 | 0,7% |
| 23 | ООО БАРИОН | 4,85 | 0,6% |
| 24 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 4,48 | 0,6% |
| 25 | ООО ФАРММЕНТАЛ ГРУПП | 4,39 | 0,6% |
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3 кв. 2024г.
| № | ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ | млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Р-Фарм | 12,18 | 6,0% |
| 2 | ПАО Фармстандарт | 10,47 | 5,0% |
| 3 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 7,91 | 4,0% |
| 4 | АО Ланцет | 5,86 | 3,0% |
| 5 | ООО Альбатрос | 4,03 | 2,0% |
| 6 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 3,88 | 2,0% |
| 7 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 3,1 | 1,0% |
| 8 | ООО Фармфорвард | 2,81 | 1,0% |
| 9 | ООО БСС | 2,73 | 1,0% |
| 10 | ООО ИРВИН 2 | 2,6 | 1,0% |
| 11 | ООО Пульсар | 2,59 | 1,0% |
| 12 | ООО МЕДФАРМ | 2,37 | 1,0% |
| 13 | ООО Алькорфарм | 2,24 | 1,0% |
| 14 | ООО Компания Фармстор | 2,15 | 1,0% |
| 15 | ООО Здравсервис | 2,11 | 1,0% |
| 16 | ООО Игия-Фарм | 2,06 | 1,0% |
| 17 | НАО МФК Северо-Запад | 1,95 | 1,0% |
| 18 | ООО СТАТУС | 1,86 | 1,0% |
| 19 | ООО ФармЛайн | 1,73 | 1,0% |
| 20 | ООО БАРИОН | 1,72 | 1,0% |
| 21 | ООО Ретрофарм | 1,65 | 1,0% |
| 22 | ООО Редфарм | 1,62 | 1,0% |
| 23 | АО Русская медицинская компания | 1,57 | 1,0% |
| 24 | ООО ЭКОМЕДИКА | 1,46 | 1,0% |
| 25 | АО БИОКАД | 1,44 | 1,0% |
| № | ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ+ФЦП+ВЗН | Млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО Фармстандарт | 67,25 | 15,0% |
| 2 | АО Р-Фарм | 31,99 | 7,0% |
| 3 | ОАО НАЦИМБИО | 29,89 | 6,0% |
| 4 | АО Фармимэкс | 29,48 | 6,0% |
| 5 | ООО ИРВИН | 21,62 | 5,0% |
| 6 | ООО ИРВИН 2 | 19,21 | 4,0% |
| 7 | АО Санофи Россия | 16,43 | 4,0% |
| 8 | ООО Нанолек | 14,94 | 3,0% |
| 9 | ООО ПРИМАФАРМ | 12,79 | 3,0% |
| 10 | ООО БСС | 11,53 | 2,0% |
| 11 | АО Ланцет | 10,2 | 2,0% |
| 12 | ООО Скопинфарм | 7,27 | 2,0% |
| 13 | ООО Алексион Фарма | 7,07 | 2,0% |
| 14 | ООО Велфарм — М | 6,95 | 2,0% |
| 15 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 5,85 | 1,0% |
| 16 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 4,36 | 1,0% |
| 17 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 4,22 | 1,0% |
| 18 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 4 | 1,0% |
| 19 | ООО ФАРММЕНТАЛ ГРУПП | 3,9 | 1,0% |
| 20 | ООО Алькорфарм | 3,47 | 1,0% |
| 21 | ООО Универсал Мед Сервис | 3,13 | 1,0% |
| 22 | ООО Альбатрос | 3,1 | 1,0% |
| 23 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 2,99 | 1,0% |
| 24 | ООО Медицинские инновации и технологии | 2,99 | 1,0% |
| 25 | ООО БАРИОН | 2,97 | 1,0% |
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2024г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2024г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2024г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2024г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РОСТ ОБЪЁМОВ, ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ, ТБО
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают расти относительно предыдущих периодов. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, за первые 9 месяцев объём заключённых контрактов вырос на 28% относительно того же периода 2023 года (с 592 млрд рублей за 1-3 кварталы 2023 года до 760 млрд рублей в 2024 году). Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 27% по итогам трёх кварталов 2024 года относительно 2023 года.
Доля отменённых аукционов по итогам трёх кварталов 2024 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 32%. Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором квартале (33%).
В денежном эквиваленте в 2024 году доля отменённых аукционов примерно соответствует общему уровню за последние 2 года – 18% по итогам трёх кварталов в среднем.
Наибольшая доля отменённых аукционов за три квартала 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 23%, на втором месте Госпитальные закупки – 21%. Наименьшие объёмы отменённых аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (7%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам трёх кварталов 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, Ростовской, Сахалинской и Нижегородской областях, республике Дагестан — более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
В целом, динамика в 2024 году повторяет динамику 2023 года.
В последние два года постепенно растет доля тендеров без объёмов, то есть аукционов, в которых не указывается точный объём закупок, а победитель определяется на основе ценовых предложений. Поставки по таким тендерам проводятся по заявкам заказчика и определить объём и ассортимент поставленной продукции можно только на основе товарных накладных.
По итогам трёх кварталов 2024 года на долю тендеров без объёмов (ТБО) приходится 4,6% от суммы завершённых аукционов (расчёт проводится по полю «Цена победителя». В сегменте Госпитальных закупок доля ТБО самая высокая – 10%, в Льготных закупках объёмы таких аукционов занимают 2,5%. Наиболее часто ТБО размещаются в Приволжском (10%) и Северо-Западном (9,4%) и Сибирском (8,6%) федеральных округах. Чаще всего по схеме с ТБО приобретаются контрастные и радиофармацевтические препараты из группы ATC V, например, МНН Йогексол (23%) и Йопромид (15%).
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г. РАЗМЕЩЕНИЕ АУКЦИОНОВ И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
Госпитальный рынок вырос на 8% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились на 8% за 1-3 кварталы 2024г. относительно 2023г., доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за три квартала 2024г. выросли на 27% относительно закупок за тот же период 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-3 кварталах 2024г. увеличились в 2 раза относительно 2023 года (рост на 100%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-3 кварталах 2024г. увеличились на 122% относительно 2023 года.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1-3 квартале 2024 года в 3,5 раза (249%), такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». По итогам трёх кварталов 2024 года доля открытых аукционов составляет 82%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 16-18%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии, новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий, довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в 2023 доля таких закупок снизилась до 6%, а по итогам девяти месяцев 2024 года составляет 8%.
В 2023 году было размещено несколько аукционов СПИК в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 20 млрд рублей. В 2024 году в Москве размещен аукцион СПИК на сумму в 7,0 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам трёх кварталов в 2023-2024гг.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме заключённых контрактов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
АО Фармимэкс входит в пятёрку лидеров бюджетного рынка с объёмом закупок в 31 млрд рублей.
По итогам трёх кварталов 2024 года в группу лидеров рейтинга также входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30 млрд рублей. В первую десятку рейтинга входят АО Санофи Россия, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко и ООО БСС.
В 1-3 кварталах 2024г. в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 700 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 66% объёмов поставок в денежном выражении (503 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
Больше всего объёмы закупок за 1-3 кварталы 2024 года относительно 1-3 кварталов 2023 года выросли в Калужской (315%, аукцион Калужской областной фармации), Ленинградской (150%, закупки ЛОКБ), Смоленской (129%) и Нижегородской (128%) областях, республиках Коми (246%) и Адыгея (154%).
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (38%) и Курской (27%) областях, Еврейской АО (22%), республиках Хакассия (22%) и Кабардино-Балкария (21%), а также в Саратовской и Орловской областях.
В Москве закупки немного уменьшились (-11%), также уменьшились и в Санкт-Петербурге (-6%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 983,5 млн рублей за 9 месяцев 2024 года.
В целом на рынке наблюдается стабильный рост общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном, и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
Поделиться:
