Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам
1-3 кварталов 2024 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1-3 кварталов 2024 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2020 года по 30 сентября 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационным полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту). На отдельных слайдах расчёт проводится по полю «Цена победителя по аукциону», такие графики помечены *.
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях.
- Принятые сокращения и обозначения:
- НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
- Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем
- ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
- ВЗН – Высокозатратные нозологии
- ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
- СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 1-3 кварталах 2024г. было размещено 396 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 7,3% больше количества размещённых аукционов за тот же период 2023г.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов по итогам трёх кварталов 2024 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 32%.
Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором квартале (33%).
В целом, динамика в 2024 году повторяет динамику 2023 года.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ – 1-3 кв. 2024г.: СЕГМЕНТЫ
Наибольшая доля отменённых аукционов за три квартала 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 23%, на втором месте Госпитальные закупки – 21%.
Наименьшие объёмы отменённых аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (7%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 1-3 кв. 2024г.: МНН, РЕГИОНЫ
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам трёх кварталов 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, Ростовской, Сахалинской и Нижегородской областях, республике Дагестан - более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Ибупрофен+Хлорзоксазон (880 млн руб.).
ТЕНДЕРЫ БЕЗ ОБЪЁМА – 1-3 кв. 2024г.: ФО, АТС и МНН
По итогам трёх кварталов 2024 года на долю тендеров без объёмов (ТБО) приходится 4,6% от суммы завершённых аукционов (расчёт проводится по полю «Цена победителя». В сегменте Госпитальных закупок доля ТБО самая высокая – 10%, в Льготных закупках объёмы таких аукционов занимают 2,5%.
Наиболее часто ТБО размещаются в Приволжском (10%) и Северо-Западном (9,4%) и Сибирском (8,6%) федеральных округах.
Чаще всего по схеме с ТБО приобретаются контрастные и радиофармацевтические препараты из группы ATC V, например, МНН Йогексол (23%) и Йопромид (15%) (расчёт проводится по аукционам в форме Монолота).
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают расти относительно предыдущих периодов. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, за первые 9 месяцев объём заключённых контрактов вырос на 28% относительно того же периода 2023 года (с 592 млрд рублей за 1-3 кварталы 2023 года до 760 млрд рублей в 2024 году). Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 27% по итогам трёх кварталов 2024 года относительно 2023 года.
В 2023 году было размещено несколько аукционов СПИК в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 20 млрд рублей. В 2024 году в Москве размещён аукцион СПИК на сумму в 7,0 млрд рублей.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». По итогам трёх кварталов 2024 года доля открытых аукционов составляет 82%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг. (около 16-18%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии, новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий, довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в 2023г. доля таких закупок снизилась до 6%, а по итогам девяти месяцев 2024 года составляет 8%.
Также в 1 квартале 2024 года заключён 1 инвестиционный контракт на общую сумму в 7 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам трёх кварталов в 2023-2024гг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 1-3 кв. 2024г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за три квартала 2024 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 51% (389 млрд руб.).
Второе место по объёмам в 1-3 кварталах 2024 года занимает Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 102 млрд рублей (13%).
А Северо-западный федеральный округ находится на третьем месте – 10% и 78 млрд рублей.
Южный и Уральский федеральные округа традиционно разделяют 5-6 места с долей в 5-6% и объёмами около 40 млрд руб.
В целом распределение общих объёмов завершённых аукционов по федеральным округам не изменилось относительно 2023 года.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 1-3 кв. 2024г.
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (38%) и Курской (27%) областях, Еврейской АО (22%), республиках Хакассия (22%) и Кабардино-Балкария (21%), а также в Саратовской и Орловской областях.
В Москве закупки немного уменьшились (-11%), также уменьшились и в Санкт-Петербурге (-6%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 983,5 млн рублей за 9 месяцев 2024 года.
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Госпитальный рынок вырос на 8% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились на 8% за 1-3 кварталы 2024г. относительно 2023г., доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за три квартала 2024г. выросли на 27% относительно закупок за тот же период 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-3 кварталах 2024г. увеличились в 2 раза относительно 2023 года (рост на 100%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-3 кварталах 2024г. увеличились на 122% относительно 2023 года.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1-3 квартале 2024 года в 3,5 раза (249%), такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2023-2024гг.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2023/2024гг.
на 26 млрд рублей.
В группе L противоопухолевых препаратов резкий рост наблюдается у МНН Окрелизумаб,
также растут закупки МНН Энзалутамид, Бевацизумаб, Олапариб, Даратумумаб.
Закупки МНН Пембролизумаб и Экулизумаб снижаются по итогам трёх кварталов 2024г. относительно 2023г.
В группе В наибольший рост у МНН Эмицизумаб и Ромипластин.
В группе респираторных препаратов растут закупки ЛС на основе комбинаций Ивакафтор.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1-3 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1-3 кв. 2023г./2024г.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС N,R, 1-3 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН, 1-3 кв. 2023г./2024г.
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3 кв. 2024г.
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1-3 кв. 2024г.
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1-3 кв. 2024г.
В 1 квартале ПАО Фармстандарт находился на втором месте по объёмам закупок, но по итогам первого полугодия 2024 годауверенно вышел на лидерскую позицию и продолжает её удерживать.
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме аукционов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
АО Фармимэкс входит в пятёрку лидеров бюджетного рынка с объёмом закупок в 31 млрд рублей.
По итогам трёх кварталов 2024 года в группу лидеров рейтинга также входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30 млрд рублей.
В первую десятку рейтинга входят АО Санофи Россия, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко и ООО БСС.
В 1-3 кварталах 2024г. в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 700 поставщиков различного уровня. На долю ТОП-50 поставщиков приходится 66% объёмов поставок в денежном выражении (503 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, 1-3 кв. 2024г.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1-3 кв. 2024г.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2024г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2024г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2024г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1-3 кв. 2024г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
РОСТ ОБЪЁМОВ, ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ, ТБО
Со второго полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают расти относительно предыдущих периодов. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, за первые 9 месяцев объём заключённых контрактов вырос на 28% относительно того же периода 2023 года (с 592 млрд рублей за 1-3 кварталы 2023 года до 760 млрд рублей в 2024 году). Объёмы рынка в натуральном выражении также растут – на 27% по итогам трёх кварталов 2024 года относительно 2023 года.
Доля отменённых аукционов по итогам трёх кварталов 2024 года немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 32%. Особенно большая доля отменённых аукционов фиксировалась во втором квартале (33%).
В денежном эквиваленте в 2024 году доля отменённых аукционов примерно соответствует общему уровню за последние 2 года – 18% по итогам трёх кварталов в среднем.
Наибольшая доля отменённых аукционов за три квартала 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 23%, на втором месте Госпитальные закупки – 21%. Наименьшие объёмы отменённых аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (7%).
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам трёх кварталов 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, Ростовской, Сахалинской и Нижегородской областях, республике Дагестан - более 33% по госпитальному и льготному сегментам.
В целом, динамика в 2024 году повторяет динамику 2023 года.
В последние два года постепенно растет доля тендеров без объёмов, то есть аукционов, в которых не указывается точный объём закупок, а победитель определяется на основе ценовых предложений. Поставки по таким тендерам проводятся по заявкам заказчика и определить объём и ассортимент поставленной продукции можно только на основе товарных накладных.
По итогам трёх кварталов 2024 года на долю тендеров без объёмов (ТБО) приходится 4,6% от суммы завершённых аукционов (расчёт проводится по полю «Цена победителя». В сегменте Госпитальных закупок доля ТБО самая высокая – 10%, в Льготных закупках объёмы таких аукционов занимают 2,5%. Наиболее часто ТБО размещаются в Приволжском (10%) и Северо-Западном (9,4%) и Сибирском (8,6%) федеральных округах. Чаще всего по схеме с ТБО приобретаются контрастные и радиофармацевтические препараты из группы ATC V, например, МНН Йогексол (23%) и Йопромид (15%).
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г. РАЗМЕЩЕНИЕ АУКЦИОНОВ И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК
Госпитальный рынок вырос на 8% к показателям 2023г., доля сегмента составляет 28%.
Объёмы Льготных закупок также увеличились на 8% за 1-3 кварталы 2024г. относительно 2023г., доля сегмента составляет 33%. С 2023 года объёмы Льготных закупок превышают объёмы в госпитальном сегменте.
Закупки фонда Круг добра за три квартала 2024г. выросли на 27% относительно закупок за тот же период 2023 года.
Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 1-3 кварталах 2024г. увеличились в 2 раза относительно 2023 года (рост на 100%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в 1-3 кварталах 2024г. увеличились на 122% относительно 2023 года.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ выросли в 1-3 квартале 2024 года в 3,5 раза (249%), такой рост вызван закупками вакцины для профилактики гриппа в 2024 году, которые не проводились в 2023 году.
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». По итогам трёх кварталов 2024 года доля открытых аукционов составляет 82%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» была достаточно высокой в 2021-2022гг (около 16-18%). Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии, новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий, довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в 2023 доля таких закупок снизилась до 6%, а по итогам девяти месяцев 2024 года составляет 8%.
В 2023 году было размещено несколько аукционов СПИК в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 20 млрд рублей. В 2024 году в Москве размещен аукцион СПИК на сумму в 7,0 млрд рублей.
Доля размещения в форме запроса котировок составляет 9% по итогам трёх кварталов в 2023-2024гг.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2024г.
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
В 2022-2023гг. АО Р-Фарм занимал лидирующие позиции по 4 федеральным округам (Приволжский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный), в 2024 году лидерство у компании сохраняется только в ДВФО.
На третьем месте по общей сумме заключённых контрактов находятся компании ООО Ирвин и ООО Ирвин2.
АО Фармимэкс входит в пятёрку лидеров бюджетного рынка с объёмом закупок в 31 млрд рублей.
По итогам трёх кварталов 2024 года в группу лидеров рейтинга также входит ОАО НАЦИМБИО с объёмами поставок в 30 млрд рублей. В первую десятку рейтинга входят АО Санофи Россия, АО Ланцет, ООО Нанолек, ООО Медипал-Онко и ООО БСС.
В 1-3 кварталах 2024г. в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 1 700 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 66% объёмов поставок в денежном выражении (503 млрд руб.) без учёта позиций «Множественный победитель» и «Неизвестный поставщик».
Больше всего объёмы закупок за 1-3 кварталы 2024 года относительно 1-3 кварталов 2023 года выросли в Калужской (315%, аукцион Калужской областной фармации), Ленинградской (150%, закупки ЛОКБ), Смоленской (129%) и Нижегородской (128%) областях, республиках Коми (246%) и Адыгея (154%).
Значительное снижение закупок фиксируется в Архангельской (38%) и Курской (27%) областях, Еврейской АО (22%), республиках Хакассия (22%) и Кабардино-Балкария (21%), а также в Саратовской и Орловской областях.
В Москве закупки немного уменьшились (-11%), также уменьшились и в Санкт-Петербурге (-6%).
Закупки Луганской и Донецкой народных республик составили 983,5 млн рублей за 9 месяцев 2024 года.
В целом на рынке наблюдается стабильный рост общих объёмов закупок после снижения в 2022 году и в денежном, и в натуральном выражении, доля отменённых тендеров не превышает критических значений, основной состав крупных игроков остается неизменным.
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж