Аналитический обзор рынка тендерных закупок диагностической эндоскопической техники - Колоноскопы 2019-2023гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов». В обзоре учитываются тендеры по закупкам гибких эндоскопов для проведения диагностических исследований нижних отделов ЖКТ (колоноскопы).
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2019 года по 31 мая 2023 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона. В дальнейшем под маркировкой «2023г.» будут иметься в виду объёмы завершённых аукционов за 5 месяцев 2023 года.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
4. Объёмы закупок по медицинскому оборудованию рассчитываются на основе базы Контракты ФКС (тендеры в рамках ФЗ-44), Тендеры ФКС (извещения о публикации тендеров в рамках ФЗ-44) и Контракты по ФЗ-223, выборка строится по ключевым словам, кодам ОКПД и КТРУ.
5. Основной величиной для оценки рынка является количество закупаемых эндоскопических аппаратов. Если аппарат поставляется в рамках видеоэндоскопического комплекса из многих составляющих и в документации не указана его стоимость, то конечная цена поставки аппарата рассчитывается как средняя по данной модели (типу аппарата) в рассматриваемом году проведения закупки.
6. Для закупок оборудования в рамках КЖЦ (контракты жизненного цикла) учитывается либо указанная в документации стоимость приобретения аппарата без учёта расходов на его техническое обслуживание в дальнейшем, либо средняя стоимость по приведенный выше схеме расчётов. Количество закупленных аппаратов также является расчётной величиной.
7. Принятые сокращения и обозначения:

• Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.
• ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
• КЖЦ – контракт жизненного цикла, учитывается как стоимость аппаратов, так и их техническое обслуживание и ремонт на протяжении жизненного цикла (для эндоскопической техники – 4 года

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭНДОСКОПЫ: ОБЩИЕ СУММЫ ЗАКУПОК

КОЛОНОСКОПЫ: ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И СУММЫ ЗАКУПОК

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ*, 2019-2023гг.

Наибольшее количество колоноскопов за указанный период было закуплено в Центральном федеральном округе (976 шт. или 20%) и Приволжском федеральном округе (839 шт., 17%). Третье место делят Сибирский и Северо-Западный федеральные округа.

*Самые крупные закупки были проведены в Москве от имени ГАУ Гормедтехника по КЖЦ в рамках ФЗ-223, но точно оценить количество закупленных эндоскопов по опубликованной документации не представляется возможным. В данном обзоре используется расчётное количество закупленных колоноскопов.

В целом лидерами по закупкам являются Москва и Московская область. Более 150 колоноскопов за указанный период было закуплено также в Санкт-Петербурге, Ростовской и Иркутской областях.

ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019-2023гг.

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ ПО ЗАКУПКАМ КОЛОНОСКОПОВ,

2019г.- май 2023г. без КЖЦ

Самые крупные контракты на протяжении четырех лет были заключены в Москве в 2020-2022 годах – так называемые «контракты жизненного цикла» (КЖЦ) от имени ГАУ Гормедтехника в интересах медицинских организаций в структуре ДЗМ. Аукционы были размещены в рамках ФЗ-223 и посчитать точное количество поставленных эндоскопов не представляется возможным. В рамках этих контрактов было приобретено оборудование преимущественно производства компании Olympus, что и объясняет его высокую долю на рынке в данный период.

По общему итогу парк колоноскопов в медицинских организациях в подчинении ДЗМ увеличился более чем на 1000 аппаратов в 2021-2022 годах .

Контракты КЖЦ заключается с условием технического обслуживания и ремонта оборудования на протяжении последующих четырех лет после его установки. Но нормам эндоскопы старше четырех лет считаются уже «устаревшими».

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В КОЛОНОСКОПАХ

За период с 2019 по 2022 доля оптоволоконного способа передачи изображения (фиброскопы) неуклонно снижается и растёт доля видеоэндоскопических аппаратов. Видеоэндоскопы считаются более удобными и прогрессивными по сравнению с фиброскопами, но также являются более дорогими. В начале 2023 году распределение немного иное, возможно, картина изменится ближе к концу 2023 года.

ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ТИПАМ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРИ ЗАКУПКАХ КОЛОНОСКОПОВ, МЛН РУБ.

ТОП-20 ПОСТАВЩИКОВ,

ЗАКУПКИ КОЛОНОСКОПОВ 2019г.- май 2023г.