Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам
1 квартала 2025 года
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Представляем вашему вниманию аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1 квартала 2025 года.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2020 года по 31 марта 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
- При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона.
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ/
КОЛИЧЕСТВО ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ
В I квартале 2025 года размещено более 158 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 10% больше количества размещённых аукционов за тот же период прошлого года.
Доля отменённых аукционов выросла относительно общего уровня за последние 3 года и по итогам I квартала 2025 года составила 36%.
В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в I квартале 2025 достигла максимального значения – 26% в начальных ценах аукционов.
В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в I квартале 2025 достигла максимального значения – 26% в начальных ценах аукционов.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2024-1кв.2025 гг.: СЕГМЕНТЫ И РЕГИОНЫ
Наибольшая доля отменённых аукционов в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 25%, на втором месте Госпитальные закупки – 23%.
Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе фонда «Круг добра» (7%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: МНН, РЕГИОНЫ
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам I квартала 2025 года зафиксированы в Крыму, Ростовской, Тюменской, Смоленской области, Хабаровском крае и Северной Осетии — более 41% от всех опубликованных закупок в регионе.
| ТОП-10 МНН по доле отменённых аукционов в 1кв. 2025г. (расчёт проводится по Монолотам >1 млн руб.) | Доля отменённых тендеров, НМЦ | НМЦ по отменённым, млрд руб. | НМЦ по всем тендерам, млрд руб. |
|---|---|---|---|
| Элосульфаза альфа | 1,87 | 4,15 | 45% |
| Асфотаза альфа | 1,52 | 3,38 | 45% |
| Биктегравир+Тенофовира алафенамид+Эмтрицитабин | 2,11 | 5,27 | 40% |
| Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b | 2,1 | 5,72 | 37% |
| Интерферон бета-1b | 1,45 | 4,21 | 34% |
| Октоког альфа | 1,25 | 3,94 | 32% |
| Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 4,81 | 18,73 | 26% |
| Аталурен | 1,25 | 11,16 | 11% |
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
Со II полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, по итогам 2024 года объём заключённых контрактов вырос на 36% относительно 2023 года (с 884 млрд рублей до 1204 млрд рублей в 2024 году).
Однако в I квартале 2025 года наблюдается обратная тенденция: общий объём заключённых контрактов составляет 241,1 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2024г.
Наибольшее количество проводимых аукционов за I квартал 2025 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 40% (95,6 млрд руб.).
Второе место по объёмам в I квартале 2025 года занимается Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 28,9 млрд рублей (12%).
Северо-Западный федеральный округ находится на третьем месте – 11% и 24,6 млрд рублей.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ
Больше всего объёмы закупок за I квартал 2025 года относительно I квартала 2024 года выросли в Брянской области и Республике Татарстан – более 100%.
Существенный рост объёмов закупок наблюдается также в Дагестане (+96%), Воронежской (+81%) и Тюменской (+60%) областях.
В Москве и Санкт-Петербурге закупки значительно уменьшились (-23% и -41%).
В Краснодарском крае объём закупок снизился на -29%. В Башкортостане,
Кемеровской и Новосибирской области также наблюдается снижение объёмов закупок на 13-14%.
Существенный рост объёмов закупок наблюдается также в Дагестане (+96%), Воронежской (+81%) и Тюменской (+60%) областях.
В Москве и Санкт-Петербурге закупки значительно уменьшились (-23% и -41%).
В Краснодарском крае объём закупок снизился на -29%. В Башкортостане,
Кемеровской и Новосибирской области также наблюдается снижение объёмов закупок на 13-14%.
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок по итогам I квартала 2025 по отношению к I кварталу 2024 равен -11 %.
Госпитальный рынок вырос на 5% к показателям I квартала 2024 года, доля сегмента составляет 36%.
Объёмы Льготных закупок снизились на -5,5% относительно I квартала 2024, доля сегмента составляет 40%.
Закупки фонда Круг добра по итогам I квартала 2025 года снизились на -45,2% относительно того же периода 2024 года.
Закупки по программе Высокозатратные нозологии упали в I квартале 2025 года по отношению к I кварталу 2024 на -63,8%.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в I квартале 2025 увеличились на 23,5%.
Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ остались примерно на том же уровне, рост составил 5,8%.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС
| Основные группы АТС | I кв. 2024г., млрд руб. | I кв. 2024г., доля | I кв. 2025г., млрд руб. | I кв. 2025г., доля | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|
| L-ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИР. ПРЕПАРАТЫ | 111,7 | 38% | 91,2 | 38% | -18,38% |
| J-ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 38,6 | 16% | 43,5 | 18% | 12,53% |
| B-КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ | 37,6 | 12% | 30,1 | 12% | -20,06% |
| A-ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ | 30 | 10% | 26,5 | 11% | -11,48% |
| N-НЕРВНАЯ СИСТЕМА | 10 | 7% | 11,1 | 5% | 10,33% |
| R-РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА | 10,6 | 4% | 9,2 | 4% | -13,00% |
| M-КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА | 9,9 | 3% | 7,8 | 3% | -20,69% |
| ПРОЧЕЕ | 22,2 | 10% | 21,7 | 9% | -2,40% |
В группе L противоопухолевых препаратов наблюдается рост у МНН Пертузумаб, Трастузумаб и Осимертиниб.
Закупки МНН Пембролизумаб и Экулизумаб снижаются в I квартале 2025 года относительно того же периода 2024 года.
Закупки МНН Пембролизумаб и Экулизумаб снижаются в I квартале 2025 года относительно того же периода 2024 года.
В группе J наибольший рост у МНН Даклатасвир (+410%) и Велпатасвир+ Софосбувир (+197%).
В группе В значительно увеличился объём закупок МНН Мороктоког альфа, снижение наблюдается по МНН Эфмороктоког альфа и Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный).
В группе R растут закупки МНН Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор иБеклометазон+Формотерол.
В группе N выросли закупки МНН Алпразолам.
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС A, J
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L, В
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС R, N
ТОП-50 МНН
| № | МНН | I кв. 2024г., млн руб. | I кв. 2025г., млн руб. | Рост, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дапаглифлозин | 4 677,60 | 5 273,70 | 13% |
| 2 | Пембролизумаб | 5 093,60 | 4 340,90 | -15% |
| 3 | Энзалутамид | 4 192,60 | 4 282,90 | 2% |
| 4 | Глекапревир+Пибрентасвир | 1 483,00 | 3 847,70 | 159% |
| 5 | Элсульфавирин | 2 759,40 | 3 731,60 | 35% |
| 6 | Бевацизумаб | 3 413,30 | 3 571,10 | 5% |
| 7 | Натрия хлорид | 1 874,70 | 3 541,30 | 89% |
| 8 | Ниволумаб | 3 742,40 | 3 496,30 | -7% |
| 9 | Осимертиниб | 2 626,60 | 3 324,50 | 27% |
| 10 | Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор | 1 386,20 | 3 191,50 | 130% |
| 11 | Олапариб | 2 909,30 | 2 973,20 | 2% |
| 12 | Пертузумаб | 1 675,10 | 2 903,80 | 73% |
| 13 | Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда | 2 213,10 | 2 856,10 | 29% |
| 14 | Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин | 1 334,60 | 2 696,20 | 102% |
| 15 | Велпатасвир+Софосбувир | 872,70 | 2 592,30 | 197% |
| 16 | Рисдиплам | 1 878,90 | 2 539,20 | 35% |
| 17 | Трастузумаб | 1 854,50 | 2 354,80 | 27% |
| 18 | Валсартан+Сакубитрил | 1 395,70 | 2 308,30 | 65% |
| 19 | Октоког альфа | 1 124,60 | 2 051,40 | 82% |
| 20 | Атезолизумаб | 1 829,80 | 2 024,50 | 11% |
| 21 | Экулизумаб | 2 590,80 | 1 992,40 | -23% |
| 22 | Палбоциклиб | 1 067,20 | 1 984,30 | 86% |
| 23 | Софосбувир | 739,50 | 1 934,90 | 162% |
| 24 | Инсулин гларгин | 1 991,10 | 1 893,10 | -5% |
| 25 | Трастузумаб эмтанзин | 1 405,00 | 1 870,40 | 33% |
| 26 | Эмпаглифлозин | 1 535,20 | 1 839,50 | 20% |
| 27 | Интерферон бета-1b | 1 381,30 | 1 810,10 | 31% |
| 28 | Даклатасвир | 351,9 | 1 795,80 | 410% |
| 29 | Иммуноглобулин человека нормальный | 1 753,00 | 1 788,30 | 2% |
| 30 | Рибоциклиб | 1 688,10 | 1 786,50 | 6% |
| 31 | Апалутамид | 1 410,10 | 1 697,30 | 20% |
| 32 | Фактор свертывания крови VIII | 1 204,40 | 1 646,20 | 37% |
| 33 | Руксолитиниб | 1 747,90 | 1 627,60 | -7% |
| 34 | Дабрафениб | 1 575,90 | 1 606,30 | 2% |
| 35 | Афлиберцепт | 1 520,80 | 1 513,60 | 0% |
| 36 | Ибрутиниб | 2 171,20 | 1 464,40 | -33% |
| 37 | Ленватиниб | 1 827,10 | 1 407,90 | -23% |
| 38 | Дупилумаб | 1 065,10 | 1 385,20 | 30% |
| 39 | Мороктоког альфа | 1,20 | 1 367,00 | 113 907% |
| 40 | Доравирин+Ламивудин+Тенофовир | 903,60 | 1 302,50 | 44% |
| 41 | Цетуксимаб | 1 468,90 | 1 282,00 | -13% |
| 42 | Нусинерсен | 2 492,30 | 1 240,50 | -50% |
| 43 | Тикагрелор | 2 495,90 | 1 229,70 | -51% |
| 44 | Апиксабан | 1 338,60 | 1 199,90 | -10% |
| 45 | Йопромид | 944,70 | 1 182,90 | 25% |
| 46 | Инсулин аспарт | 421,30 | 1 172,40 | 178% |
| 47 | Ривароксабан | 3 432,40 | 1 141,00 | -67% |
| 48 | Дарунавир | 608,40 | 1 111,80 | 83% |
| 49 | Будесонид+Формотерол | 869,20 | 1 079,70 | 24% |
| 50 | Булевиртид | 519,90 | 1 074,90 | 107% |
| Прочее | 179 805,30 | 131 743,90 | -27% | |
| Общий итог | 270 664,90 | 241 073,50 | -11% |
ТОП-50 ЗАКАЗЧИКОВ
| № | Заказчик | I кв. 2025г., млрд руб. |
|---|---|---|
| 1 | ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан министерства здравоохранения РФ | 38,61 |
| 2 | ФИЛИАЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 9,13 |
| 3 | ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6,56 |
| 4 | Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 5,5 |
| 5 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 3,17 |
| 6 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 3,15 |
| 7 | ГКУ Новосибирской области Новосибоблфарм | 3,04 |
| 8 | ГУП МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА | 2,89 |
| 9 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 2,88 |
| 10 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 2,46 |
| 11 | Министерство здравоохранения Челябинской области | 2,44 |
| 12 | ГКУ УЧРЕЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 2,41 |
| 13 | Министерство здравоохранения Свердловской области | 2,37 |
| 14 | Департамент здравоохранения Тюменской области | 2,16 |
| 15 | Департамент здравоохранения Брянской области | 1,94 |
| 16 | Министерство здравоохранения Красноярского края | 1,81 |
| 17 | Министерство здравоохранения Тульской области | 1,77 |
| 18 | ГУП Брянскфармация | 1,76 |
| 19 | ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ФАРМАЦИЯ | 1,7 |
| 20 | ГКУ Самарской области Самарафармация | 1,64 |
| 21 | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | 1,6 |
| 22 | ГБУ РД Республиканский онкологический центр | 1,59 |
| 23 | ГКУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 1,53 |
| 24 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 1,49 |
| 25 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 1,4 |
| 26 | ГКУ Центр организации закупок в сфере здравоохранения Калужской области | 1,34 |
| 27 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 1,33 |
| 28 | СПб ГБУЗ Городской клинический онкологический диспансер | 1,25 |
| 29 | Министерство здравоохранения Саратовской области | 1,18 |
| 30 | Министерство здравоохранения Омской области | 1,18 |
| 31 | Министерство здравоохранения Амурской области | 1,13 |
| 32 | ГБУЗ города Москвы МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАРКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 1,13 |
| 33 | Министерство здравоохранения Приморского края | 1,08 |
| 34 | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ | 1,07 |
| 35 | Управление здравоохранения Липецкой области | 1,07 |
| 36 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1,04 |
| 37 | ГБУЗ КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ М.С. РАППОПОРТА | 1,03 |
| 38 | Министерство здравоохранения Республики Крым | 1,02 |
| 39 | ГУП Фармация и медицинская техника Осетии Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | 1,01 |
| 40 | КУ ХМАО Югры ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА | 1 |
| 41 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |
| 42 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0,98 |
| 43 | Министерство здравоохранения Рязанской области | 0,97 |
| 44 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГО | 0,96 |
| 45 | ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области | 0,96 |
| 46 | Министерство здравоохранения Иркутской области | 0,95 |
| 47 | КГКУЗ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 0,95 |
| 48 | Министерство здравоохранения Новгородской области | 0,93 |
| 49 | ГКУ Ресурсный центр при Министерстве Здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 0,93 |
| 50 | Министерство здравоохранения Ставропольского края | 0,92 |
| Прочее | 109,67 | |
| Общий итог | 241,07 |
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ
| № | Компания-дистрибьютор | I кв. 2025г., млрд руб. | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Фармстандарт | 26,84 | 11,10% |
| 2 | АО Р-Фарм | 12,04 | 5,00% |
| 3 | Неизвестный поставщик | 7,89 | 3,30% |
| 4 | ООО ПРИМАФАРМ | 6,07 | 2,50% |
| 5 | АО Фармимэкс | 5,72 | 2,40% |
| 6 | АО Ланцет | 5,6 | 2,30% |
| 7 | ООО БСС | 5,3 | 2,20% |
| 8 | ООО ИРВИН 2 | 5,21 | 2,20% |
| 9 | ООО Альбатрос | 4,76 | 2,00% |
| 10 | ООО ИРВИН | 4,66 | 1,90% |
| 11 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 4,17 | 1,70% |
| 12 | ООО Компания Фармстор | 3,66 | 1,50% |
| 13 | АО Санофи Россия | 3,34 | 1,40% |
| 14 | ООО Универсал Мед Сервис | 3,19 | 1,30% |
| 15 | ООО БАРИОН | 3,09 | 1,30% |
| 16 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 2,96 | 1,20% |
| 17 | ООО Нанолек | 2,8 | 1,20% |
| 18 | ООО Здравсервис | 2,48 | 1,00% |
| 19 | Множественный победитель | 2,46 | 1,00% |
| 20 | ООО ФК Гранд Капитал | 2,24 | 0,90% |
| 21 | ООО Нависфарм | 2,23 | 0,90% |
| 22 | ООО Игия-Фарм | 2,1 | 0,90% |
| 23 | ООО Фармфорвард | 2 | 0,80% |
| 24 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 1,95 | 0,80% |
| 25 | НАО МФК Северо-Запад | 1,94 | 0,80% |
| 26 | ГУП Брянскфармация | 1,94 | 0,80% |
| 27 | АО Фармацевт Плюс | 1,78 | 0,70% |
| 28 | ООО Скопинфарм | 1,7 | 0,70% |
| 29 | ООО Альфа-Фарм | 1,67 | 0,70% |
| 30 | ООО Алькорфарм | 1,59 | 0,70% |
| 31 | ГП Калужской области Калугафармация | 1,58 | 0,70% |
| 32 | АО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 1,56 | 0,60% |
| 33 | ООО Мофарм | 1,45 | 0,60% |
| 34 | ООО Мирра Дом | 1,43 | 0,60% |
| 35 | ООО Ремедиум Фарм | 1,35 | 0,60% |
| 36 | ООО ФармЛайн | 1,25 | 0,50% |
| 37 | ООО Экофарм | 1,21 | 0,50% |
| 38 | ООО Базис | 1,21 | 0,50% |
| 39 | ООО Фармавион | 1,2 | 0,50% |
| 40 | ООО НОРДФАРМ | 1,17 | 0,50% |
| 41 | ООО ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС | 1,15 | 0,50% |
| 42 | ООО Фарма-сфера | 1,13 | 0,50% |
| 43 | ООО Фармлэнд | 1,12 | 0,50% |
| 44 | ООО Ремедика | 1,1 | 0,50% |
| 45 | ООО Фармру | 1,09 | 0,50% |
| 46 | ООО Виренд Интернейшнл | 1,04 | 0,40% |
| 47 | ООО Омега | 1 | 0,40% |
| 48 | АО Фармация, г.Тюмень | 0,97 | 0,40% |
| 49 | ООО Фармкомплекс | 0,97 | 0,40% |
| 50 | ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | 0,96 | 0,40% |
| Прочее | 83,76 | 34,70% | |
| Общий итог | 241,07 | 100,00% |
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ C ОБЪЕДИНЕНИЕМ АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
| № | Компания-дистрибьютор | I кв. 2025г., млрд | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | АО Фармстандарт | 26,85 | 11,10% |
| 2 | АО Р-Фарм | 12,04 | 5,00% |
| 3 | ООО Ирвин + группа компаний | 10,77 | 4,50% |
| 4 | Неизвестный поставщик | 7,89 | 3,30% |
| 5 | АО Ланцет + группа компаний | 7,83 | 3,20% |
| 6 | АО ЦВ Протек + группа компаний | 6,14 | 2,50% |
| 7 | ООО ПРИМАФАРМ | 6,06 | 2,50% |
| 8 | АО Фармимэкс | 5,72 | 2,40% |
| 9 | ООО БСС | 5,3 | 2,20% |
| 10 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 4,17 | 1,70% |
| 11 | ООО Здравсервис + группа компаний | 3,93 | 1,60% |
| 12 | ООО Компания Фармстор | 3,65 | 1,50% |
| 13 | АО Санофи Россия | 3,36 | 1,40% |
| 14 | ООО Универсал Мед Сервис | 3,19 | 1,30% |
| 15 | ООО БАРИОН | 3,09 | 1,30% |
| 16 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 2,96 | 1,20% |
| 17 | ООО Нанолек | 2,8 | 1,20% |
| 18 | Множественный победитель | 2,46 | 1,00% |
| 19 | ООО ФК Гранд Капитал | 2,24 | 0,90% |
| 20 | ООО Игия-Фарм | 2,1 | 0,90% |
| 21 | ООО Фармфорвард | 2 | 0,80% |
| 22 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 1,95 | 0,80% |
| 23 | НАО МФК Северо-Запад | 1,94 | 0,80% |
| 24 | ГУП Брянскфармация | 1,94 | 0,80% |
| 25 | АО Фармацевт Плюс | 1,78 | 0,70% |
| Прочее | 108,91 | 45,40% | |
| Общий итог | 241,07 | 100,00% |
По итогам I квартала 2025 года, неизменными лидерами являются Фармстандарт (26,85 млрд руб.) и Р-Фарм (12,04 млрд руб.).
При суммировании объёмов закупок на третьем месте находится объединённая группа компании Ирвин (10,77 млрд руб.).
При суммировании объёмов закупок на третьем месте находится объединённая группа компании Ирвин (10,77 млрд руб.).
Также после суммирования объёмов аффилированных компаний на 5 место поднимается в рейтинге Ланцет (и 7,83 млрд руб.).
АО ЦВ Протек располагается на 6 месте 6,14 млрд руб., Здравсервис на 11 позиции (3,93 млрд руб.).
Среди ТОП-50 поставщиков находится ФК ПУЛЬС с филиалами – 35 место с общей суммой контрактов 1,25 млрд руб.
ООО Торговый дом БФ в I квартале 2025 года замыкает ТОП-100 в рейтинге на с суммой 487,26 млн руб.
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ.
СИБИРСКИЙ И ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ.
УРАЛЬСКИЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 1кв.2025г.
В I квартале 2025 года на рынке закупок лекарственных средств было размещено свыше 158 тысяч заказов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако общий объём заключённых контрактов составил 241,1 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в первом квартале 2024 года.
Доля отменённых аукционов возросла и достигла 36%, что является максимальным показателем за последние три года. В денежном выражении доля отменённых тендеров также достигла рекорда — 26% от начальных цен аукционов. Наиболее значительная часть отменённых аукционов в денежном эквиваленте пришлась на льготный сегмент (25%) и госпитальные закупки (23%).
По регионам наибольшее количество отменённых аукционов зафиксировано в Крыму, Ростовской, Тюменской и Смоленской областях, а также в Хабаровском крае и Северной Осетии, где более 41% от всех опубликованных закупок оказалось отменено.
Центральный федеральный округ по традиции стал лидером по количеству проведённых аукционов, составив 40% от общего объёма (95,6 миллиарда рублей). Приволжский федеральный округ занял второе место с 28,9 миллиарда рублей (12%), а Северо-Западный округ замкнул тройку с 24,6 млрд рублей (11%).
Наиболее заметный рост объёмов закупок в первом квартале 2025 года наблюдается в Брянской области и Республике Татарстан — более 100%. Существенные увеличения также отмечены в Дагестане (+96%), Воронежской (+81%) и Тюменской (+60%) областях. В то же время, в Москве и Санкт-Петербурге объемы закупок значительно сократились (-23% и -41% соответственно), а также наблюдается снижение в Краснодарском крае (-29%) и ряде других регионов.
Доля отменённых аукционов возросла и достигла 36%, что является максимальным показателем за последние три года. В денежном выражении доля отменённых тендеров также достигла рекорда — 26% от начальных цен аукционов. Наиболее значительная часть отменённых аукционов в денежном эквиваленте пришлась на льготный сегмент (25%) и госпитальные закупки (23%).
По регионам наибольшее количество отменённых аукционов зафиксировано в Крыму, Ростовской, Тюменской и Смоленской областях, а также в Хабаровском крае и Северной Осетии, где более 41% от всех опубликованных закупок оказалось отменено.
Центральный федеральный округ по традиции стал лидером по количеству проведённых аукционов, составив 40% от общего объёма (95,6 миллиарда рублей). Приволжский федеральный округ занял второе место с 28,9 миллиарда рублей (12%), а Северо-Западный округ замкнул тройку с 24,6 млрд рублей (11%).
Наиболее заметный рост объёмов закупок в первом квартале 2025 года наблюдается в Брянской области и Республике Татарстан — более 100%. Существенные увеличения также отмечены в Дагестане (+96%), Воронежской (+81%) и Тюменской (+60%) областях. В то же время, в Москве и Санкт-Петербурге объемы закупок значительно сократились (-23% и -41% соответственно), а также наблюдается снижение в Краснодарском крае (-29%) и ряде других регионов.
Госпитальный рынок показал рост на 5% по сравнению с первым кварталом 2024 года, составив 36% от общего объёма. В то же время, объёмы льготных закупок снизились на 5,5%, составив 40%. Закупки фонда Круг добра упали на 45,2%, а по программе Высокозатратные нозологии наблюдается снижение на 63,8%. В отличие от этого, закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика увеличились на 23,5%.
- В группе противоопухолевых препаратов наблюдается рост закупок по МНН Пертузумаб, Трастузумаб и Осимертиниб, в то время как МНН Пембролизумаб и Экулизумаб показывают снижение.
- В группе противовирусных препаратов наибольший рост отмечен у МНН Даклатасвир(+410%) и Велпатасвир+Софосбувир (+197%).
- В группе препаратов для лечения заболеваний дыхательной системы увеличились закупки МНН Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор и Беклометазон+Формотерол.
- В группе психотропных средств наблюдается рост закупок МНН Алпразолам.
По итогам I квартала 2025 на рынке лидируют Фармстандарт с объёмом закупок 26,85 млрд руб. и Р-Фарм на втором месте с объёмом с 12,04 млрд руб. Объединённая группа компании Ирвин занимает третью позицию с показателем 10,77 млрд руб.
После учета объемов аффилированных компаний, АО Ланцет поднимается на пятое место с результатом 7,83 млрд руб. В десятке лидеров также находятся Примафарм с объёмом закупок 6,07 млрд руб. и Фармимэкс с 5,72 млрд руб.
После учета объемов аффилированных компаний, АО Ланцет поднимается на пятое место с результатом 7,83 млрд руб. В десятке лидеров также находятся Примафарм с объёмом закупок 6,07 млрд руб. и Фармимэкс с 5,72 млрд руб.
Среди 50 основных Заказчиков бюджетного рынка выделяются лишь только 6 ЛПУ:
- СПБ ГБУЗ Городской Клинический онкологический диспансер
- ГБУЗ Города Москвы Московский Многопрофильный Клинический
- Центр Коммунарка Департамента Здравоохранения Города Москвы
- ГБУЗ Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной Медицины
- ГБУЗ Кузбасский клинический онкологический диспансер Имени М.С. Раппопорта
- ГБУЗ Московской области Московский областной научно-исследовательский Клинический Институт Им. М.Ф. Владимирского
Поделиться:
