МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС».
- Анализируемая номенклатура (МНН): Натрия гиалуронат, Натрия гиалуронат+Хондроитин сульфат, Натрия гиалуронат+Маннитол
- Исследуемый период по дате проведения тендеров: с «01» января 2022 года по «31» декабря 2023 года.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за ед. по контракту».
ПРОТЕЗ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Протез синовиальной жидкости — инъекционный препарат на основе гиалуроновой кислоты, который используются для замещения или улучшения функций суставной жидкости в суставах. Протезы синовиальной жидкости могут быть использованы для лечения различных заболеваний суставов, таких как артрит, остеоартроз и травматические повреждения. Эти протезы помогают уменьшить болевые ощущения, улучшить подвижность суставов и предотвратить дальнейшее разрушение суставных тканей.
ДИНАМИКА РЫНКА
Сумма закупок протезов синовиальной жидкости на основе гиалуроновой кислоты за 2022-2023гг. составила 620,84 млн руб.:
- 2022г.: 270,68 млн руб.
- 2023г.: 350,16 млн руб.
Наибольшая доля закупок приходится на III квартал 2023г. – 108,81 млн руб. (17,53%).
ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
Всего за 2022-2023г. было проведено 1 737 аукционов:
- 2022г.: 699 шт.
- 2023г.: 1 038 шт.
8,23% закупок были отменены по следующим причинам:
- Количество поданных заявок < 1 – 109 шт. (76,22%)
- Отказ в допуске всех участников – 11 шт. (7,69%)
- Отказ от размещения заказа – 23 шт. (16,08%)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.
| Источник финансирования заказа | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Средства бюджетного учреждения | 106,36 | 150,62 | 256,98 | 41,39% |
| Средства от приносящей доход деятельности | 88,94 | 74,89 | 163,83 | 26,39% |
| Не указан | 25,9 | 72,72 | 98,62 | 15,89% |
| ФОМС | 15,33 | 20,56 | 35,89 | 5,78% |
| иной | 18,96 | 14,03 | 32,99 | 5,31% |
| Федеральный бюджет | 8,35 | 7,78 | 16,12 | 2,60% |
| Бюджетные и внебюджетные источники финансирования | 0,53 | 4,25 | 4,78 | 0,77% |
| Внебюджетные источники финансирования | 1,73 | 2,3 | 4,03 | 0,65% |
| Межбюджетные трансферты | 3,42 | 3,42 | 0,55% | |
| Средства бюджетного учреждения, ФОМС | 0 | 1,51 | 1,51 | 0,24% |
| Федеральный бюджет, ФОМС | 0,94 | 0,37 | 1,31 | 0,21% |
| Региональный бюджет, ФОМС | 0,75 | 0,75 | 0,12% | |
| Региональный бюджет | 0,23 | 0,15 | 0,39 | 0,06% |
| Федеральный бюджет, Региональный бюджет | 0,22 | 0,22 | 0,04% | |
| Общий итог | 270,68 | 350,16 | 620,84 | 100,00% |
По источникам финансирования заказа первое место занимает средства бюджетного учреждения 41,39% или 256, 98 млн руб., на втором месте средства от приносящей доход деятельности с долей 26,39% / 163,83 млн руб.
ФЗ / СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, млн руб.
Преимущественно, закупки заключаются в рамках 223-ФЗ – 65,63% (407,47 млн руб.), доля 44-ФЗ составляет 34,47% или 213,37 млн руб.
Среди способов размещения заказа наиболее популярным выступает открытый аукцион в электронной форме – 73,25 % (454,78 млн руб.)
| Способ размещения заказа | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|
| открытый аукцион в электронной форме | 203,1 | 251,68 | 454,78 | 73,25% |
| запрос котировок (цен) в электронной форме | 34,28 | 68,9 | 103,18 | 16,62% |
| закупка у единственного поставщика | 28,16 | 19,87 | 48,03 | 7,74% |
| запрос котировок (цен) | 9,7 | 9,7 | 1,56% | |
| аукцион | 5,15 | 5,15 | 0,83% | |
| Общий итог | 270,68 | 350,16 | 620,84 | 100,00% |
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ФО), млн руб.
| Федеральный округ | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Приволжский ФО | 146,71 | 210,69 | 357,4 | 57,57% |
| Сибирский ФО | 60,26 | 30,02 | 90,28 | 14,54% |
| Центральный ФО | 24,1 | 55,21 | 79,31 | 12,77% |
| Дальневосточный ФО | 14,74 | 18,71 | 33,45 | 5,39% |
| Уральский ФО | 9,5 | 13,32 | 22,81 | 3,67% |
| Северо-западный ФО | 4,89 | 13,44 | 18,33 | 2,95% |
| Южный ФО | 8,38 | 7,66 | 16,04 | 2,58% |
| Северо-кавказский ФО | 2,12 | 1,1 | 3,22 | 0,52% |
| Общий итог | 270,68 | 350,16 | 620,84 | 100,00% |
Первое место принадлежит Приволжскому Федеральному округу с объёмом заключённых контрактов 357,40 млн руб. или 57,57%.
Второе место занимает Сибирский Федеральный округ с суммой заключённых контрактов в размере 90,28 млн руб. (14,54%).
На третьем месте находится Центральный Федеральный округ с объёмом заключённых контрактов 79,31 млн руб. или 12,77%.
ТОП-15 РЕГИОНОВ, млн руб.
ТОП-15 ЗАКАЗЧИКОВ, млн руб.
| №п/п | Заказчик | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 76,13 | 60,91 | 137,04 | 22,07% |
| 2 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 17,15 | 66,6 | 83,75 | 13,49% |
| 3 | ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования МЗ РФ (г. Чебоксары) | 16,31 | 46,44 | 62,75 | 10,11% |
| 4 | ФГБУ Новосибирский НИИТО Минздравсоцразвития РФ | 44,55 | 0 | 44,55 | 7,18% |
| 5 | ГП Калужской области Калугафармация | 19,17 | 19,17 | 3,09% | |
| 6 | ГАУЗ ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ | 6,65 | 11,77 | 18,42 | 2,97% |
| 7 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 3,33 | 11,59 | 14,92 | 2,40% |
| 8 | ГБУЗ Свердловской области Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил | 5,87 | 6,6 | 12,47 | 2,01% |
| 9 | КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 1 | 6,73 | 5,72 | 12,46 | 2,01% |
| 10 | ГАУЗ ПК ГОРОДСКАЯ КБ №4 | 5,08 | 6,55 | 11,63 | 1,87% |
| 11 | ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского МЗ РФ | 10,12 | 0 | 10,12 | 1,63% |
| 12 | ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр гематологии МЗ РФ | 7,12 | 2,15 | 9,27 | 1,49% |
| 13 | ГБУЗ Республики Башкортостан Белорецкая центральная районная КБ | 1,76 | 7,29 | 9,05 | 1,46% |
| 14 | КГБУЗ Хасанская ЦРБ | 8,91 | 8,91 | 1,44% | |
| 15 | ФГБУ Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА | 3,09 | 5,63 | 8,72 | 1,40% |
| Прочее | 66,81 | 90,83 | 157,64 | 25,39% | |
| Общий итог | 270,68 | 350,16 | 620,84 | 100,00% |
Среди Заказчиков первое место по закупаемым объёмам занимает ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения РФ — 137,04 млн руб. (22,07%) .
Второе место принадлежит ГП НО Нижегородская Областная Фармация – 14,49% или 83,75 млн руб.
Третье место: ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования МЗ РФ (г. Чебоксары) – 13,49% (62,75 млн руб.)
*Прочее — результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)
ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ, млн руб.
| №п/п | Поставщик | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО ФАРМПРО | 57,65 | 25,19 | 82,84 | 13,34% |
| 2 | ИП Беляева Анастасия Юрьевна | 22,11 | 55,6 | 77,71 | 12,52% |
| 3 | АО СИСТЕМА ПЛЮС | 26,81 | 20,62 | 47,43 | 7,64% |
| 4 | ООО МЕДТЕХНОЛОГИЯ | 7,18 | 24,23 | 31,41 | 5,06% |
| 5 | ИП Лапов Александр Юрьевич | 24,02 | 6,32 | 30,34 | 4,89% |
| 6 | ИП Савельев Александр Михайлович | 10,47 | 18,73 | 29,2 | 4,70% |
| 7 | ИП Беляев Юрий Иванович | 6,28 | 16,26 | 22,54 | 3,63% |
| 8 | ИП ВОРОНЕЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 6,57 | 14,91 | 21,49 | 3,46% |
| 9 | ООО Фармвектор | 19,17 | 19,17 | 3,09% | |
| 10 | ООО Альт Торг | 18,94 | 18,94 | 3,05% | |
| 11 | ООО Фармпроект | 12,78 | 4,9 | 17,68 | 2,85% |
| 12 | Неизвестный поставщик | 17,6 | 17,6 | 2,83% | |
| 13 | ООО Лиарт | 15 | 15 | 2,42% | |
| 14 | Множественный победитель | 2,91 | 12,02 | 14,93 | 2,41% |
| 15 | ООО ИРВИН 2 | 12,02 | 12,02 | 1,94% | |
| Прочее* | 188,04 | 305,16 | 493,21 | 79,44% | |
| Общий итог | 270,68 | 350,16 | 620,84 | 100,00% | |
Лидером среди Поставщиков выступает московский поставщик ООО ФАРМПРО с долей рынка 13,34% и объёмом заключённых контрактов 82,84 млн руб.
На втором месте находится ИП Беляева Анастасия Юрьевна – 12,52% (77,71 млн руб.).
Третье место принадлежит АО СИСТЕМА ПЛЮС – 7,64% (47,43 млн руб.)
*Прочее — результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)
ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, млн руб.
Лидером выступает российский Производитель ГРОТЕКС с объёмом 228,61 млн руб. (36,82%). Основные ТН:
- Армавискон Форте 84,26 млн руб.
- Армавискон Хондро 63,42 млн руб.
- Армавискон платинум 28,10 млн руб.
- Армавискон Плюс 22,52 млн руб.
- Армавискон 14,35 млн руб.
На втором месте находится АЛЬБОМЕД – 79, 71 млн руб. (12,84%) с брендами:
- Флексотрон Соло 66,94 млн руб.
- Флексотрон Ультра 10,02 млн руб.
- Флексотрон Смарт 2,75 млн руб.
ТОП-10 ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
| №п/п | ТН | Объём, млн руб. | Количество упак., шт. | Средняя цена за упаковку, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Армавискон Форте | 84,26 | 5491 | 15 955,93 |
| 2 | Флексотрон Соло | 66,94 | 4457 | 15 813,72 |
| 3 | Армавискон Хондро | 63,42 | 5024 | 13 065,32 |
| 4 | ~ | 38,73 | 4107 | 16210,28 |
| 5 | Гиалуром CS | 38,65 | 3252 | 14 805,51 |
| 6 | Флексотрон Кросс | 36,76 | 2260 | 19 533,93 |
| 7 | Рипарт Лонг | 31,84 | 2630 | 11 916,14 |
| 8 | Армавискон платинум | 28,1 | 1482 | 19 965,02 |
| 9 | Армавискон Плюс | 22,52 | 3192 | 9 072,42 |
| 10 | ВискоПлюс Гель | 22,22 | 1160 | 17 140,00 |
