Портрет фарм-тендеров
Федеральных и Региональных Заказчиков: объёмы, конкуренция, тренды
Представляем вашему вниманию портрет фарм-тендеров Федеральных и Региональных Заказчиков: объёмы, конкуренция, тренды
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок» в фармацевтической отрасли
- Период исследования: с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. (по дате проведения аукциона)
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки (более 190 ресурсов)
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному блоку «Контракты»
- В случае отсутствия опубликованного контракта и при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя), расчёт произведён по данным Тендерной части
- Рейтинги построены по данным 2024г.
- В случае отсутствия цены за позицию, расчёт произведён по средневзвешенной цене по SKU за исследуемый год
Принятые сокращения и обозначения:
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
Закупка у ЕП – закупка у единственного поставщика
СПИК – специальный инвестиционный контракт
СМП –Субъекты малого предпринимательства
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ / РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
В БД ИАС HWC также выделяется отдельная категория Заказчиков «Корпоративный», публикующие закупки по 223-ФЗ: гос- и муниципальные унитарные предприятия, дочерние АО с гос-долей, автономные НКО, крупные холдинги и частные компании.
СКОЛЬКО ЗАКАЗЧИКОВ?
| Год | 2023г. | 2024г. | Динамика,% | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Федеральные | 898 | 768 | -14,48% | 1 026 |
| Региональные | 7 552 | 7 478 | -0,98% | 8 537 |
ОБЪЁМЫ ЗАКУПОК, млрд руб.
| 2023г. | 2024г. | Динамика,% | Доля в 2024г.,% | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Региональный | 677,73 | 801,68 | 18,29% | 67,58% | 1 479,41 | 67,58% |
| Федеральный | 190,29 | 384,59 | 102,11% | 32,42% | 574,88 | 32,42% |
| Наименование ФЦП | 2023г. | 2024г. | Динамика,% | Доля в 2024г.,% | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Высокозатратные нозологии | 50,7 | 126,6 | 149,71% | 32,92% | 177,3 |
| Фонд Круг добра | 57,95 | 101,37 | 74,91% | 26,36% | 159,32 |
| ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ | 20,31 | 60,67 | 198,71% | 15,78% | 80,98 |
| ФЦП Вакцинопрофилактика (календарь прививок) | 17,22 | 49,62 | 188,22% | 12,90% | 66,83 |
| Прочее | 44,11 | 46,33 | 5,02% | 12,05% | 90,44 |
| Итог | 190,29 | 384,59 | 102,10% | 100% | 574,88 |
РЕЙТИНГ ЗАКАЗЧИКОВ, млрд руб.
ТИПЫ ПРОЦЕДУР, млрд руб.
ПУЛЬС ПРОЦЕДУР: ЗАВЕРШЕНО, ОТМЕНЕНО, млрд руб.
СТАТИСТИКА ОБЖАЛОВАНИЙ,
КОЛИЧЕСТВО ТЕНДЕРОВ
| Федеральные | Региональные | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 2023г. | 2024г. | Динамика,% | 2023г. | 2024г. | Динамика,% |
| Жалоба на комиссию при рассмотрении заявок | 59 | 92 | 55,93% | 680 | 859 | 26,32% |
| Жалоба на положения извещения | 70 | 68 | -2,86% | 596 | 760 | 27,52% |
| Жалоба на процесс заключения контракта | 4 | 20 | 400,00% | 35 | 117 | 234,29% |
| Жалоба на ЭТП при отправке информации и документов | 3 | 7 | 133,33% | 46 | 47 | 2,17% |
| Жалоба на ЭТП при подаче предложений о цене контракта | 3 | 3 | 0,00% | 39 | 43 | 10,26% |
| Жалоба на комиссию при оценке заявок | 5 | 10 | 100,00% | |||
| Жалоба на действия банков | 2 | — | 2 | 3 | 50,00% | |
| Итог | 139 | 192 | 38,13% | 1 403 | 1 839 | 31,08% |
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛП, 2024г.
ТОП-10 МНН, 2024г. VS 2023г.
МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ, 2024г.
РЕЙТИНГ ПОСТАВЩИКОВ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ
| № | Поставщик | 2023г., млрд руб. | 2024г., млрд руб. | Динамика,% | Доля в 2024г.,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО Фармстандарт | 40,84 | 57,72 | 41,33% | 15,01% |
| 2 | АО Фармимэкс | 43,32 | 52,99 | 22,33% | 13,78% |
| 3 | ООО ИРВИН | 12,46 | 38,29 | 207,14% | 9,95% |
| 4 | АО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 2,01 | 30,5 | 1 417,37% | 7,93% |
| 5 | АО Р-Фарм | 11,3 | 26,86 | 137,75% | 6,98% |
| 6 | ООО Нанолек | 16,84 | 19,87 | 17,99% | 5,17% |
| 7 | ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг | 2,97 | 13,74 | 362,00% | 3,57% |
| 8 | ООО Алексион Фарма — | 13,35 | — | 3,47% | |
| 9 | ООО НПО Петровакс Фарм — | 12,59 | — | 3,27% | |
| 10 | АО Санофи Россия | 2,66 | 12,14 | 356,74% | 3,16% |
| 11 | ООО ПРИМАФАРМ | 3,58 | 10,93 | 205,04% | 2,84% |
| 12 | ООО ИРВИН 2 | 4,4 | 9,56 | 117,60% | 2,49% |
| 13 | ООО Скопинфарм | 3,83 | 9,35 | 144,06% | 2,43% |
| 14 | АО БИОКАД | 1,14 | 7,42 | 550,22% | 1,93% |
| 15 | АО Ланцет | 3,63 | 4,27 | 17,52% | 1,11% |
| 16 | ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ | 0,7 | 4,25 | 507,72% | 1,10% |
| 17 | ООО БСС | 0,35 | 3,64 | 938,30% | 0,95% |
| 18 | Неизвестный поставщик | 4,19 | 3,41 | -18,73% | 0,89% |
| 19 | ООО Профарм | 0,07 | 2,39 | 3 548,63% | 0,62% |
| 20 | ООО СИМТ | 0,08 | 1,66 | 1 862,21% | 0,43% |
| 21 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 1,53 | 1,61 | 4,97% | 0,42% |
| 22 | ООО Алькорфарм | 0,53 | 1,25 | 137,57% | 0,33% |
| 23 | АО ЦВ ПРОТЕК | 0,55 | 1,21 | 119,58% | 0,31% |
| 24 | ООО РБ Трейд | 0,37 | 1,13 | 203,94% | 0,29% |
| 25 | ООО Компания Фармстор | 0,6 | 1,13 | 88,46% | 0,29% |
| Прочее | 32,32 | 43,33 | 34,06% | 11,27% | |
| Итог | 190,29 | 384,59 | 102,11% | 100,00% |
РЕЙТИНГ ПОСТАВЩИКОВ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ
| № | Поставщик | 2023г., млрд руб. | 2024г., млрд руб. | Динамика,% | Доля в 2024г.,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО Фармстандарт | 59,87 | 74,65 | 24,68% | 9,31% |
| 2 | АО Р-Фарм | 52,01 | 46,22 | -11,13% | 5,77% |
| 3 | Неизвестный поставщик | 17,3 | 30,79 | 77,95% | 3,84% |
| 4 | ООО ИРВИН 2 | 21,71 | 26,46 | 21,90% | 3,30% |
| 5 | АО Ланцет | 13,27 | 20,47 | 54,33% | 2,55% |
| 6 | ООО МЕДИПАЛ-ОНКО | 16,66 | 20,36 | 22,18% | 2,54% |
| 7 | ООО БСС | 13 | 16,01 | 23,19% | 2,00% |
| 8 | ООО Альбатрос | 9,71 | 15,65 | 61,11% | 1,95% |
| 9 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 9,99 | 12,53 | 25,46% | 1,56% |
| 10 | НАО МФК Северо-Запад | 8,49 | 11,5 | 35,50% | 1,43% |
| 11 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 9,82 | 10,48 | 6,76% | 1,31% |
| 12 | ООО ИРВИН | 1,86 | 10,1 | 443,19% | 1,26% |
| 13 | ООО Алькорфарм | 6,48 | 9,85 | 52,03% | 1,23% |
| 14 | АО Санофи Россия | 3,21 | 9,02 | 181,2% | 1,13% |
| 15 | ООО Компания Фармстор | 5,33 | 8,96 | 68,31% | 1,12% |
| 16 | ООО БАРИОН | 5,89 | 7,98 | 35,35% | 1,00% |
| 17 | ООО Фармфорвард | 4,17 | 7,58 | 81,92% | 0,95% |
| 18 | АО Фармимэкс | 6,84 | 7,33 | 7,19% | 0,91% |
| 19 | ООО Велфарм — М | 2,9 | 6,95 | 139,83% | 0,87% |
| 20 | ГП Калужской области Калугафармация | 3,09 | 6,55 | 111,7% | 0,82% |
| 21 | ООО Универсал Мед Сервис | 7,38 | 6,42 | -13,00% | 0,80% |
| 22 | ООО ФармЛайн | 5,64 | 6,23 | 10,35% | 0,78% |
| 23 | ООО ФАРММЕНТАЛ ГРУПП | 2,13 | 5,97 | 180,48% | 0,74% |
| 24 | ООО Игия-Фарм | 2,82 | 5,71 | 102,31% | 0,71% |
| 25 | ООО ПРИМАФАРМ | 3,72 | 5,5 | 47,66% | 0,69% |
| Прочее | 384,44 | 412,41 | 7,27% | 51,44% | |
| Итог | 677,73 | 801,68 | 18,29% | 100,00% |
ВЫВОДЫ
Федеральный — «высокий чек».
Здесь растёт спрос на редкие (орфанные) и вакцинные препараты: лоты крупные, маржа высока, но конкуренция точечная и требования к досье-качества предельно жёсткие.
Региональный — «большой оборот».
Основной бюджет уходит на массовую онкологию, иммунотерапию и хронические нозологии (диабет, ССЗ). Лоты многочисленные, объёмы стабильные, решают ширина портфеля и логистика.
Концентрация закупочных бюджетов
Федеральный сегмент
25 крупнейших поставщиков ‒ уже 88 % всех федеральных денег.
→ Рынок консолидируется вокруг 20-30 игроков.
Региональный сегмент
У топ-25 ‒ 48 % совокупного бюджета.
→ Рынок заметно «дробнее»: длинный хвост средних компаний остаётся жизнеспособным.
