Аналитический обзор рынка тендерных закупок устройств для непрерывного мониторинга глюкозы за 2022-2023гг.

Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок устройств для непрерывного мониторинга глюкозы за 2022-2023гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

  1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
  2. Вид медицинского изделия: система непрерывного мониторинга глюкозы, трансмиттер, сенсор глюкозы.
  3. Исследуемый период по дате проведения тендеров: с «01» января 2022 года по «31» декабря 2023 года.
  4. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
  5. Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за ед. по контракту».

СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

Система непрерывного мониторинга глюкозы предназначена для измерения уровня глюкозы в крови в реальном времени. Она состоит из сенсора, который размещается под кожей, и прибора для отображения результатов измерений.

Сенсор глюкозы — это небольшой электрод, осуществляющий измерение уровня глюкозы в крови. Он находится под кожей в тканевой жидкости, откуда в клетки поступает кислород и полезные вещества, включая глюкозу.

Трансмиттер — прибор передающий результаты измерения уровня глюкозы крови по радиоканалу на экран помпы в реальном времени.

Устройства облегчают контроль уровня глюкозы у пациентов с диабетом, позволяя им быстро реагировать на изменения в уровне глюкозы и настраивать терапию соответственно.

ДИНАМИКА РЫНКА

Общая сумма закупок за период проведения торгов с января 2022г. по декабрь 2023г. составила 12 502, 68 млн руб.:

  • 2022г.: 4 987,18 млн руб.
  • 2023г.: 7 515,50 млн руб.

2023г. показывает положительную динамику по отношению к 2022г. –прирост составляет ~ 50%.

Наибольшая доля по объёмам заключённых контрактов приходятся на I квартал 2023г., где сумма закупок составила 2 553,92 млн руб.

ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

Всего за 2022-2023г. было проведено 2 458 аукционов, среди которых только 68% перешли в статус «размещение завершено».

31% (763 шт.) закупок были отменены по следующим причинам:

  • Количество поданных заявок < 1 – 677 шт. (88,73%)
  • Отказ от размещения заказа – 64 шт. (8,39%)
  • Отказ в допуске всех участников – 21 шт. (2,75%)
  • Отказ от заключения контракта – 1 шт. (0,13%)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.

Источник финансирования заказа 2022г. 2023г. Общий итог Доля
Региональный бюджет 4 054,86 5 259,37 9 314,22 74,50%
Средства бюджетного учреждения 457,8 1 078,16 1 535,96 12,29%
Межбюджетные трансферты 96,8 713,85 810,65 6,48%
Не указан 269,35 135,25 404,6 3,24%
иной 70,83 169,56 240,38 1,92%
Федеральный бюджет 85,97 85,97 0,69%
ФОМС 27,4 57,54 84,95 0,68%
Федеральный бюджет, Региональный бюджет 10,12 10,12 0,08%
Бюджетные и внебюджетные источники финансирования 5,53 1,31 6,84 0,05%
Внебюджетные источники финансирования 0,99 3,5 4,49 0,04%
Муниципальный бюджет 2,01 2,01 0,02%
Региональный бюджет, ФОМС 0,75 0,29 1,03 0,01%
Средства от приносящей доход деятельности 0,36 0,42 0,78 0,01%
Федеральный бюджет, ФОМС 0,5 0,5 0,00%
Средства бюджетного учреждения, ФОМС 0,17 0,17 0,00%
Общий итог 4 987,18 7 515,5 12 502,68 100,00%

Лидирующим источником бюджетирования за рассматриваемый период выступает региональный бюджет с долей – 74,50% (9 314,22 млн руб.).

Доля второго по популярности источника – средства бюджетного учреждения — 12,29% (1 535,96 млн руб.).

На третьем месте – межбюджетные трансферты (дотации, субвенции, субсидии и т.д.) с долей заключённых контрактов 6,48% (810, 65 млн руб.)

ФЗ / СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, млн руб.

Преимущественно, закупки публикуются по 44-ФЗ:

  • 2022г.: 95% (4 734,91 млн руб.)
  • 2023г.: 93% (7 011, 71 млн руб.)

По способу размещения заказа основным видом проведения процедур является открытый аукцион в электронной форме, его доля за период проведения торгов 2022-2023гг. составляет 89,33% (11 168,71 млн руб.)

Способ размещения заказа 2022г. 2023г. Общий итог Доля
открытый аукцион в электронной форме 4 636,04 6 532,68 11 168,71 89,33%
запрос котировок (цен) в электронной форме 208,28 780,8 989,08 7,91%
закупка у единственного поставщика 110,16 201,85 312 2,5%
аукцион 32,7 32,7 0,26%
прочее 0,18 0,18 0,00%
Общий итог 4 987,18 7 515,5 12 502,68 100,00%

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ФО), млн руб.

За весь исследуемый период 25,98% закупок проведены в Центральном ФО – 3 248,46 млн руб.

Второе место принадлежит Приволжскому ФО с суммой заключённых контрактов 2 471 млн руб. (19,76%).

На третьем месте находится Уральский ФО с долей 14,19% — 1 774,56 млн руб.

ТОП-15 РЕГИОНОВ

Среди рассматриваемых регионов (ТОП-15) больше всего объёмы закупок в 2023г. выросли в Москве (+552,78%), Свердловской (+174,35%) и Нижегородской (+160,32%) областях.

Уменьшение закупок наблюдается в Республике Татарстан (-74,68%), Ростовской (-62,83%) и Самарской (-16,11%) областях.

ТОП-15 ЗАКАЗЧИКОВ, млн руб.

№п/п Заказчик 2022г. 2023г. Общий итог Доля
1 ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы 102,99 868,65 971,64 7,77%
2 Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург 259,33 498,51 757,84 6,06%
3 Министерство здравоохранения Краснодарского края 313,54 395,82 709,35 5,67%
4 ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 265,17 420,4 685,57 5,48%
5 ГП НО Нижегородская Областная Фармация 114,97 297,15 412,12 3,30%
6 ГАУЗ Свердловской области Областная детская клиническая больница 163,54 247,59 411,13 3,29%
7 Министерство здравоохранения Ростовской области 294,12 108,82 402,94 3,22%
8 КУ ХМАО Югры ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 173,01 198,5 371,51 2,97%
9 ГКУ Самарской области Самарафармация 193,65 161,86 355,51 2,84%
10 Министерство здравоохранения Республики Татарстан 270,21 63,69 333,9 2,67%
11 Министерство здравоохранения Челябинской области 126,44 196,76 323,2 2,59%
12 ГБУЗ Ставропольского края Краевой эндокринологический диспансер 97,01 200,56 297,57 2,28%
13 Министерство здравоохранения Иркутской области 90,51 198,66 289,17 2,31%
14 ГБУЗ Пермского края Краевая детская клиническая больница 114,65 154,58 269,23 2,15%
15 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 94,75 108,1 202,86 1,62%
Прочее* 2 313,29 3 395,85 5 709,14 45,66%
Общий итог 4 987,18 7515,5 12 502,68 100,00%

Первое место среди Заказчиков занимает ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы – 971,64 млн руб. (7, 77%)

Второе и третье место принадлежат Комитету по здравоохранению, г. Санкт-Петербург и Министерству здравоохранения Краснодарского края с объёмами заключённых контрактов 757,84 млн руб. (6,06%) и 709,35 млн руб. (5,67%)

*Прочее — результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)

ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ, млн руб.

№п/п Поставщик 2022г. 2023г. Общий итог Доля
1 ООО Группа МЕДИАЛАЙН 1348,94 1088,65 2437,59 19,50%
2 ООО БСС 764,9 1333,53 2098,43 16,78%
3 ПАО Фармстандарт 401,91 1413,23 1815,14 14,52%
4 АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ 352,51 289,86 642,37 5,14%
5 ООО Промед 186,03 362,95 548,98 4,39%
6 ООО Севермедпрофи 173,62 214,14 387,76 3,10%
7 ООО Панацея 383,21 383,21 3,07%
8 ООО АЛЬМУТЕН ФАРМА 161,09 149,48 310,57 2,48%
9 ИП Радченко Анна Георгиевна 284,77 284,77 2,28%
10 ООО ТРИЕСТА 25,99 217,42 243,41 1,95%
11 ООО ЭсБиЭс Фармаси 92,59 108,1 200,69 1,61%
12 ООО Кардея 188,83 188,83 1,51%
13 ОАО Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база 187,17 187,17 1,50%
14 ООО Уралсервискомпанидиализ 47,44 123,59 171,03 1,37%
15 ООО ЭндоМедицина 15,76 120,15 135,91 1,09%
Прочее* 1131,62 1335,17 2466,8 19,73%
Общий итог 4987,18 7515,5 12502,68 100,00%

Лидером по объёмам заключённых контрактов является ООО Группа МЕДИАЛАЙН с суммой заключённых контрактов за 2022-2023гг. — 2 437,59 млн руб. (19,50%).

Второе место принадлежит ООО БСС с долей рынка 16,78% (2 098,43 млн руб.).

На третьем месте находится ПАО Фармстандарт — 1 815,14 млн руб. или 14,52%.

*Прочее — результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН

По итогам анализа первое место среди Производителей занимает американская компания Эбботт с брендом Фристаил Либре и долей рынка ~89,11% (11 141,15 млн руб.) за 2022-2023гг.

Второе место занимает производитель МЕДТРОНИК с общей долей рынка – 10,53% (1 317,14 млн руб.), детализация по брендам:

  • Энлайт – 944,48 млн руб. (7,55%)
  • Гардиан Сенсор 3 – 146,22 млн руб. (1,17%)
  • Гардиан 3 Линк – 123,30 млн руб. (0,99%)
  • Гардиан 2 Линк – 38,06 млн руб. (0,30%)
  • Гардиан Коннект – 31,75 млн руб. (0,25%)
  • МиниЛинк Риал-тайм – 23,62 млн руб. (0,19%)
  • Неизвестный бренд «~» – 6,80 млн руб. (0,05%)
  • Гардиан Риал-тайм – 2,91 млн руб. (0,02%)

«~» — неизвестные ТН / Производители

Поделиться:

Нужно провести
анализ или исследование?
Оставьте заявку

Ответим на все вопросы, поможем составить техническое задание для проведения исследования, а также рассчитаем стоимость и сроки всех работ

Перезвоним в ближайшее время
для уточнения деталей

Другие публикации:

Экспертное мнение
22.07.2026

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам II кв. 2026 года.

Суммарно за I полугодие 2026 года количество заключённых контрактов достигло 328,3 тыс., что на 3% выше уровня января–июня 2025 года (317,5 тыс. контрактов). За I-II кварталы 2026 года отменено 115,6 тыс. тендеров на сумму 169,9…

Экспертное мнение
01.07.2026

Рынок вискоэластиков в офтальмологии: динамика поставок в 2024 – I полугодии 2026 гг.

По итогам 2025 года объем фактических поставок вискоэластиков составил 936,35 млн руб., увеличившись на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. В натуральном выражении рынок вырос на 14,5%, достигнув 516,63 тыс. упаковок. Более высокие темпы роста…

Экспертное мнение
01.07.2026

Аналитический обзор рынка тендерных закупок устройств для экстракорпорального очищения крови 2022-2025гг.

Общая стоимость заключенных контрактов на закупку устройств для очищения крови за 2022 год составила 561,8 млн руб. В 2023 году показатель вырос до 593,5 млн руб., что на 6% больше предыдущего года. В 2024 году…

Экспертное мнение
19.06.2026

Аналитический обзор рынка тендерных закупок для лечения артериальной гипертензии

Общий объём закупок за 2022–2025 гг. составил 6 912,5 млн руб. После роста в 2023 году рынок в 2025-м показал незначительный рост (+3%) – до 1 841,5 млн руб. На ТОП-5 МНН приходится 92% закупок,…

Самые свежие публикации, новости рынка и нашей компании в Telegram и MAX