+7 (499) 670-40-40
О группе компаний Headway
 
Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок устройств для непрерывного мониторинга глюкозы за 2022-2023гг.


Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок

Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок устройств для непрерывного мониторинга глюкозы за 2022-2023гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

  1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
  2. Вид медицинского изделия: система непрерывного мониторинга глюкозы, трансмиттер, сенсор глюкозы.
  3. Исследуемый период по дате проведения тендеров: с «01» января 2022 года по «31» декабря 2023 года.
  4. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
  5. Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за ед. по контракту».

СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

Система непрерывного мониторинга глюкозы предназначена для измерения уровня глюкозы в крови в реальном времени. Она состоит из сенсора, который размещается под кожей, и прибора для отображения результатов измерений.

Сенсор глюкозы — это небольшой электрод, осуществляющий измерение уровня глюкозы в крови. Он находится под кожей в тканевой жидкости, откуда в клетки поступает кислород и полезные вещества, включая глюкозу.

Трансмиттер — прибор передающий результаты измерения уровня глюкозы крови по радиоканалу на экран помпы в реальном времени.

Устройства облегчают контроль уровня глюкозы у пациентов с диабетом, позволяя им быстро реагировать на изменения в уровне глюкозы и настраивать терапию соответственно.

ДИНАМИКА РЫНКА



Общая сумма закупок за период проведения торгов с января 2022г. по декабрь 2023г. составила 12 502, 68 млн руб.:

  • 2022г.: 4 987,18 млн руб.
  • 2023г.: 7 515,50 млн руб.

2023г. показывает положительную динамику по отношению к 2022г. –прирост составляет ~ 50%.


Наибольшая доля по объёмам заключённых контрактов приходятся на I квартал 2023г., где сумма закупок составила 2 553,92 млн руб.


ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК



Всего за 2022-2023г. было проведено 2 458 аукционов, среди которых только 68% перешли в статус «размещение завершено».


31% (763 шт.) закупок были отменены по следующим причинам:

  • Количество поданных заявок < 1 – 677 шт. (88,73%)
  • Отказ от размещения заказа – 64 шт. (8,39%)
  • Отказ в допуске всех участников – 21 шт. (2,75%)
  • Отказ от заключения контракта – 1 шт. (0,13%)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.

Лидирующим источником бюджетирования за рассматриваемый период выступает региональный бюджет с долей – 74,50% (9 314,22 млн руб.).

Доля второго по популярности источника – средства бюджетного учреждения - 12,29% (1 535,96 млн руб.).

На третьем месте – межбюджетные трансферты (дотации, субвенции, субсидии и т.д.) с долей заключённых контрактов 6,48% (810, 65 млн руб.)

ФЗ / СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, млн руб.





Преимущественно, закупки публикуются по 44-ФЗ:

  • 2022г.: 95% (4 4 734,91 млн руб.)
  • 2023г.: 93% (7 011, 71 млн руб.)

По способу размещения заказа основным видом проведения процедур является открытый аукцион в электронной форме, его доля за период проведения торгов 2022-2023гг. составляет 89,33% (11 168,71 млн руб.)


ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ФО), млн руб.





За весь исследуемый период 25,98% закупок проведены в Центральном ФО – 3 248,46 млн руб.


Второе место принадлежит Приволжскому ФО с суммой заключённых контрактов 2 471 млн руб. (19,76%).


На третьем месте находится Уральский ФО с долей 14,19% - 1 774,56 млн руб.


ТОП-15 РЕГИОНОВ

Среди рассматриваемых регионов (ТОП-15) больше всего объёмы закупок в 2023г. выросли в Москве (+552,78%), Свердловской (+174,35%) и Нижегородской (+160,32%) областях.

Уменьшение закупок наблюдается в Республике Татарстан (-74,68%), Ростовской (-62,83%) и Самарской (-16,11%) областях.

ТОП-15 ЗАКАЗЧИКОВ, млн руб.

Первое место среди Заказчиков занимает ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы – 971,64 млн руб. (7, 77%)

Второе и третье место принадлежат Комитету по здравоохранению, г. Санкт-Петербург и Министерству здравоохранения Краснодарского края с объёмами заключённых контрактов 757,84 млн руб. (6,06%) и 709,35 млн руб. (5,67%)


*Прочее - результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)

ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ, млн руб.

Лидером по объёмам заключённых контрактов является ООО Группа МЕДИАЛАЙН с суммой заключённых контрактов за 2022-2023гг. - 2 437,59 млн руб. (19,50%).

Второе место принадлежит ООО БСС с долей рынка 16,78% (2 098,43 млн руб.).

На третьем месте находится ПАО Фармстандарт - 1 815,14 млн руб. или 14,52%.


*Прочее - результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН

По итогам анализа первое место среди Производителей занимает американская компания Эбботт с брендом Фристаил Либре и долей рынка ~89,11% (11 141,15 млн руб.) за 2022-2023гг.

Второе место занимает производитель МЕДТРОНИК с общей долей рынка – 10,53% (1 317,14 млн руб.), детализация по брендам:
  • Энлайт – 944,48 млн руб. (7,55%)
  • Гардиан Сенсор 3 – 146,22 млн руб. (1,17%)
  • Гардиан 3 Линк – 123,30 млн руб. (0,99%)
  • Гардиан 2 Линк – 38,06 млн руб. (0,30%)
  • Гардиан Коннект – 31,75 млн руб. (0,25%)
  • МиниЛинк Риал-тайм – 23,62 млн руб. (0,19%)
  • Неизвестный бренд «~» – 6,80 млн руб. (0,05%)
  • Гардиан Риал-тайм – 2,91 млн руб. (0,02%)

«~» - неизвестные ТН / Производители

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж